Taille du marché des paiements en temps réel APAC
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 32.50 % |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des paiements en temps réel dans la région APAC
Le marché des paiements en temps réel en Asie-Pacifique devrait croître de 32,5 % TCAC au cours de la période de prévision. Le nombre croissant dutilisateurs de smartphones dans la région et les vitesses de transaction plus rapides par rapport aux méthodes alternatives propulsent le marché vers lavant. Au cours de la période de prévision, lacceptation accrue des solutions de paiement en temps réel par les détaillants et les propriétaires de magasins de détail devrait stimuler lexpansion du marché. Cependant, les inquiétudes en matière de cybersécurité et les difficultés rencontrées lors des transferts financiers sont deux facteurs qui peuvent avoir un impact négatif sur la croissance du marché.
- Les consommateurs, les entreprises et les gouvernements des pays émergents tels que lInde, la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, etc., adoptent des paiements rapides pour gagner en facilité et en sécurité financière, ce qui fait grimper la demande pour ces solutions.
- Le marché est principalement soutenu par lutilisation croissante des téléphones portables dans le monde entier et le désir toujours croissant de compensation et de remboursement rapides des transactions monétaires entre vendeurs et acheteurs. En outre, le marché devrait se développer en raison de lacceptation croissante des solutions de paiement en temps réel par les vendeurs professionnels en ligne et les propriétaires de points de vente. Ces systèmes offrent des avantages tels que des vitesses de transaction plus rapides que les autres techniques électroniques, des communications en temps réel, des transactions de données étendues et laccessibilité des fournisseurs et des organisations dentreprise 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
- De plus, laugmentation des volumes de transactions sans numéraire et la préférence croissante des acheteurs pour des systèmes tels que les services bancaires en ligne et mobiles contribueront à lexpansion du secteur. En raison de la popularité croissante des administrations FinTech telles que Samsung Pay, Google Pay et Apple Pay, lindustrie est susceptible de croître de manière significative. En outre, lélargissement des efforts combinés de ces services/organisations de services et des banques régionales pour lancer des avancées, telles que la fourniture davances rapides et de paiements sans argent, accélérerait encore plus lindustrie.
- Selon les recherches dACI Worldwide et du Centre for Economics and Business Research, Globaldatas Prime-Time for Real-Time 2022, (Cebr). La Thaïlande était le quatrième plus grand pays au monde en termes de transactions en temps réel, avec 9,7 milliards. En 2021, ladoption généralisée des paiements en temps réel devrait permettre aux entreprises et aux consommateurs déconomiser 1,3 milliard de dollars, ce qui se traduira par une production économique supplémentaire de 6 milliards de dollars, soit 1,12 % du PIB du pays.
- Les confinements imposés à la suite de la COVID-19 ont amélioré les applications de commerce électronique et de restauration, stimulant également lactivité de paiement en temps réel. Les paiements en temps réel, par exemple, ont représenté 31,3 % du volume total des transactions de paiement en Inde en 2021, selon ACI, en raison de lacceptation par les commerçants des applications de paiement mobile basées sur UPI et des paiements par code QR, ainsi que de lutilisation croissante des paiements numériques pendant lépidémie de Covid-19.
Tendances du marché des paiements en temps réel dans la région APAC
LInde en tête en termes de volume de transactions et de croissance économique
- Selon une enquête de lACI, les paiements en temps réel devraient augmenter le PIB de lInde de 45,9 milliards de dollars en 2026, les volumes de transactions de paiements en temps réel devant dépasser 206 milliards dici là.
- Selon une estimation de lACI, lInde a représenté 48,6 milliards de transactions en temps réel en 2021, soit plus de trois fois plus que la Chine (18 milliards de transactions) et près de sept fois plus que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France et lAllemagne (7,5 milliards).
- Les paiements en temps réel ont représenté 31,3 % du volume global des transactions de paiement lannée dernière, grâce à ladoption par les commerçants dapplications de paiement mobile basées sur UPI et de paiements par code QR et à lutilisation accrue des paiements numériques pendant lépidémie de Covid-19. La part des paiements en temps réel dans le volume global des paiements devrait atteindre plus de 70 % en 2026, car les consommateurs passent rapidement des paiements en espèces aux paiements en temps réel sur mobile, en sautant les cartes de paiement.
- Selon le dernier sondage FIS, un fournisseur de premier plan de solutions technologiques pour les détaillants, les banques et les organisations de marchés de capitaux dans le monde, les transactions quotidiennes en temps réel en Inde ont doublé pour atteindre 41 millions en raison de la pandémie de COVID-19.
- Selon un rapport fourni par ACI Worldwide, le marché indien des paiements en temps réel est bien développé par rapport à dautres marchés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et lAustralie. Le service de paiement immédiat (IMPS) et linterface de paiement unifiée (UPI), qui ont tous deux été considérablement utilisés ces dernières années, font partie des paiements en temps réel de lInde, selon le document intitulé Prime Time For Real-Time 2022. Ceux-ci sont également considérés comme les principaux moteurs des paiements en temps réel en Inde.
- Les transactions dinterface de paiement universel (UPI) en Inde étaient estimées à plus de 9,8 billions de roupies indiennes en avril 2022. Bien quil sagisse dune légère augmentation par rapport au mois précédent, la valeur des transactions UPI avait considérablement augmenté par rapport à août 2018, lorsquelle était inférieure à 550 milliards de roupies indiennes. UPI était une plateforme de la National Payments Corporation of India (NPCI) introduite en 2016. Il permet aux utilisateurs de fournisseurs de services de paiement comme PhonePe ou GooglePay de se connecter avec les banques et de transférer de largent en utilisant NPCI comme commutateur. Il est plus facile à utiliser que les méthodes de transaction précédentes comme IMPS.
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Pénétration accrue des smartphones et dInternet pour stimuler le marché
- Les smartphones sont devenus lappareil le plus populaire en Inde et dans le monde en raison du besoin continu dêtre connecté. Les gens, en particulier ceux qui vivent dans des zones urbaines et ont un mode de vie trépidant, se sont habitués à communiquer en déplacement. Posséder un smartphone nest plus un luxe, grâce à laugmentation des niveaux de revenu disponible et aux options de financement simples (telles que les EMI). Cest une réalité pour un nouveau pays avec une énorme population active, comme lInde. De plus, la rivalité étroite entre les fabricants de téléphones et les progrès technologiques continuent de faire baisser les prix des smartphones, augmentant laccessibilité et la croissance des ventes.
- Les opérateurs de la région Asie-Pacifique tirent parti de léchelle et de lutilité des réseaux et des services mobiles pour aider les grandes et petites entreprises à mettre en œuvre de nouvelles solutions numériques conformément aux objectifs de lindustrie 4.0, dans laquelle la 5G et lIoT joueront un rôle important. Dans la région, la deuxième vague de déploiements de réseaux 5G a commencé, avec plusieurs activités liées à la 5G en Inde, en Indonésie et en Malaisie.
- Lintroduction de la 5G sur certains de ces marchés pourrait encourager la fabrication de masse dappareils 5G plus abordables pour les utilisateurs à faible revenu et le développement de nouvelles applications 5G pour les consommateurs et les entreprises des marchés émergents. Dici la fin de 2025, la 5G aura dépassé la 2G et la 3G dans le nombre total de connexions mobiles, représentant 14 % de toutes les connexions, selon le rapport 2021 de la GSMA sur léconomie mobile.
- La connectivité sera essentielle pour reconstruire les économies et les rendre plus résilientes aux chocs futurs, alors que lAsie-Pacifique continue de faire face à la pandémie et den sortir. Les réseaux 5G, les services cloud, ledge computing, lIA, le big data et lInternet des objets joueront tous un rôle crucial dans la réalisation du plein potentiel dune économie numérique post-pandémique. Dynamiser le marché des paiements en temps réel.
- Lutilisation dun téléphone portable pour le transfert dargent est désormais non seulement acceptable, mais aussi la nouvelle norme dans toute la région Asie-Pacifique. AliPay et WeChat Pay en Chine, PayTM en Inde, OVO, ShopeePay, LinkAja et GoPay en Indonésie, LINE Pay au Japon et à Taïwan, Kakao Pay en Corée du Sud, GrabPay en Malaisie et à Singapour, et Gpay et Paytm en Inde figurent parmi les leaders du marché.
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Présentation du secteur des paiements en temps réel dans la région APAC
Le marché des paiements réels en Asie-Pacifique est concurrentiel en raison de la présence de divers acteurs régionaux. Avec lévolution rapide des préférences des clients, le marché est devenu un choix lucratif, attirant une grande quantité dinvestissements. En raison de lénorme potentiel de développement, le marché se fragmente en raison de nouveaux entrants. Pour encourager linnovation produit, les fournisseurs de services forment des alliances.
- En janvier 2022, NPCI International Payments Limited (NIPL), la branche de paiements internationaux de la National Payments Corporation of India (NPCI), a signé un protocole daccord avec TerraPay, une société dinfrastructure de paiement mondiale basée aux Pays-Bas, pour permettre aux Indiens disposant dun identifiant UPI actif de recevoir des paiements internationaux en temps réel sur leurs comptes bancaires via la technologie de paiement sécurisé de TerraPay.
- Janvier 2022 - MoneyGram International, Inc., un leader mondial de la croissance des paiements numériques P2P, a annoncé une relation stratégique avec Digital Wallet Corporation. Cette société fintech mondiale possède Smiles Mobile Remittance (Smiles), le plus grand service de transfert dargent mobile et portefeuille numérique du Japon. Les consommateurs japonais peuvent désormais envoyer de largent dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde en utilisant lapplication mobile Smiles, qui est soutenue par les rails de paiement mondiaux de MoneyGram et ses capacités en temps quasi réel.
Leaders du marché des paiements en temps réel dans la région APAC
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ACI Worldwide
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Fiserv
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PayPal
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Mastercard
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FIS
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des paiements en temps réel dans la région APAC
- Juin 2021 - La première et la plus ancienne banque de Thaïlande, Siam Commercial Bank (SCB), et Thunes, un leader mondial des paiements transfrontaliers, ont lancé un partenariat qui permettra aux particuliers et aux entreprises du monde entier denvoyer de largent en Thaïlande plus rapidement, à moindre coût et avec des limites de transaction plus élevées. Les habitants et les expatriés en Thaïlande pourront bientôt recevoir des récompenses en temps réel du monde entier directement sur leurs comptes bancaires.
- Juillet 2021 - Ripple, le premier fournisseur mondial de solutions de blockchain et de crypto-monnaie dentreprise pour les paiements mondiaux, a annoncé le lancement de la première mise en œuvre du service de liquidité à la demande (ODL) en direct de RippleNet au Japon, en partenariat avec SBI Remit Co., Ltd, le plus grand fournisseur de transfert dargent du Japon et lun des services de portefeuille mobile les plus populaires des Philippines. Le lancement vise à propulser les Philippines et le reste de la région vers la prochaine frontière de linnovation financière au-delà des paiements en temps réel.
Rapport sur le marché des paiements en temps réel APAC - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définitions du marché
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Evolution du paysage des paiements dans le pays
4.4 Principales tendances du marché liées à la croissance des transactions sans numéraire dans la région
4.5 Impact du COVID-19 sur le marché des paiements dans le pays
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Pénétration accrue des smartphones
5.1.2 Moins de dépendance à l’égard des services bancaires traditionnels
5.1.3 Facilité de commodité
5.2 Défis du marché
5.2.1 Fraude aux paiements
5.2.2 Dépendance existante à l’argent liquide
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Les politiques gouvernementales encourageant la croissance du paiement numérique devraient contribuer à la croissance des méthodes de paiement en temps réel parmi les citoyens.
5.4 Principales réglementations et normes du secteur des paiements numériques
5.4.1 Paysage réglementaire à travers le monde
5.4.2 Modèles commerciaux présentant des obstacles réglementaires potentiels
5.4.3 Possibilités de développement face à un paysage commercial en évolution
5.5 Analyse des principales études de cas et cas d'usage
6. Segmentation du marché
6.1 Par type de paiement
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
6.2 Asie-Pacifique
6.2.1 Chine
6.2.2 Inde
6.2.3 Japon
6.2.4 Corée du Sud
6.2.5 Reste de l'Asie-Pacifique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 ACI Mondial Inc.
7.2 Fiserv Inc.
7.3 Paypal Holdings Inc.
7.4 Mastercard Inc.
7.5 FIS mondial
7.6 VISA inc.
7.7 Apple Inc.
7.8 Alipay (Ant Financials)
7.9 SIA SpA
7.10 Finastra
8. Analyse des investissements
9. Perspectives futures du marché
Segmentation du secteur des paiements en temps réel dans la région APAC
Les paiements en temps réel sont des paiements instantanés ou immédiats et sont définis par lEuro Retail Payments Board (ERPB) comme des solutions de paiement électronique de détail disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Les paiements immédiats permettent aux entreprises et aux consommateurs deffectuer et de recevoir des paiements en temps réel, ce qui offre commodité, rapidité et disponibilité plus rapide des fonds.
Le marché des paiements en temps réel en Asie-Pacifique est segmenté par type (P2P, P2B) et par pays (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et reste de lAsie-Pacifique).
| Par type de paiement | ||
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| Asie-Pacifique | ||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en temps réel dans la région APAC
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements en temps réel en Asie-Pacifique ?
Le marché des paiements en temps réel en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 32,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché du paiement en temps réel en Asie-Pacifique ?
ACI Worldwide, Fiserv, PayPal, Mastercard, FIS sont les principales entreprises opérant sur le marché du paiement en temps réel en Asie-Pacifique.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des paiements en temps réel en Asie-Pacifique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du paiement en temps réel en Asie-Pacifique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements en temps réel en Asie-Pacifique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie du paiement en temps réel en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du paiement en temps réel en Asie-Pacifique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en temps réel en Asie-Pacifique comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Paiement en temps réel en Asie-Pacifique Instantanés du rapport
