Taille du marché de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en APAC
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 55.15 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 83.85 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.74 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la fabrication sous contrat pharmaceutique en Asie-Pacifique
La taille du marché des organisations de fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique est estimée à 55,15 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 83,85 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 8,74 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La Chine est un pays où les salaires sont bas, ce qui à lui seul peut réduire les coûts de fabrication des sociétés pharmaceutiques jusqu'à 30 %. Parallèlement, de faibles coûts dinvestissement et de frais généraux (par rapport à ceux des États-Unis et de lEurope), des incitations fiscales et une monnaie sous-évaluée se combinent pour offrir un avantage de coût significatif aux sociétés pharmaceutiques qui externalisent leurs activités en Chine.
- Un autre facteur déterminant le marché des OCM pharmaceutiques en Chine est la présence de travailleurs qualifiés formés en Occident. La majorité des travailleurs formés dans les pays occidentaux retournent en Chine pour trouver du travail en raison des politiques d'immigration strictes et du chômage important parmi les travailleurs pharmaceutiques européens et américains.
- L'Inde profite également de la croissance du marché intérieur des CMO, encourageant les industries pharmaceutiques japonaises à s'implanter dans le pays, soit en propriété exclusive, soit en partenariat avec des sociétés indiennes. De plus, l'Inde a jusqu'à présent autorisé 100 % d'IDE via le système automatique. itinéraire. Cet IDE à 100 % par voie automatique a été autorisé dans la fabrication sous contrat afin de donner un élan important à la fabrication nationale.
- Le marché des CMO au Japon est encore immature. Cependant, le pays a connu une croissance progressive au cours des dernières années. Le marché japonais des CMO a connu une croissance d'environ 30 %, suite à la reconnaissance de la séparation de la fabrication et des ventes par la loi sur les affaires pharmaceutiques. Depuis, la tendance à la croissance se poursuit. Le nombre de fabricants de CMO de taille significative au Japon est faible et comprend des acteurs tels que Bushu Pharmaceuticals, Nipro Pharma et CMIC.
- Avec de vastes réformes gouvernementales en matière de prix des médicaments, des changements structurels et l'imprévisibilité des décisions de remboursement et de tarification, de nombreuses sociétés pharmaceutiques australiennes sont confrontées à des défis. Cependant, le pays est géographiquement bien placé par rapport aux exportations pharmaceutiques, en raison de sa proximité avec les marchés émergents d'Asie du Sud.
- La récente épidémie médicale de COVID-19 a son épicentre à Wuhan, une ville chinoise autrefois connue pour son industrie lourde et son acier et qui était sur le point de devenir un centre en plein essor pour la fabrication biopharmaceutique. De telles épidémies peuvent entraîner une interruption de l'approvisionnement en médicaments et les fabricants sont tenus d'en informer la Food and Drug Administration des États-Unis lorsque cela se produit. À mesure que lépidémie se généralise, il devient difficile pour les usines pharmaceutiques du monde entier de maintenir les stocks nécessaires à la fabrication, la Chine étant un fournisseur majeur de matières premières.
Tendances du marché de la fabrication sous contrat pharmaceutique en Asie-Pacifique
Les formulations de doses injectables détiennent une part de marché importante
- On estime que le marché de la fabrication sous contrat pharmaceutique connaît une tendance à la hausse, avec une augmentation de la demande de médicaments injectables, en particulier dans la recherche sur le cancer. En raison de la forte demande de médicaments oncologiques et d'autres médicaments très puissants (tels que les conjugués d'anticorps, les stéroïdes et les médicaments intraveineux). fluides qui nécessitent un début daction rapide), les cytotoxiques devraient être les principaux moteurs de croissance du segment des formulations de doses injectables.
- Les médicaments injectables offrent des rendements plus élevés que les autres types de formulations médicamenteuses. Par conséquent, un retour sur investissement plus élevé, une efficacité thérapeutique et un début daction rapide devraient stimuler la croissance du segment des formulations injectables.
- Des taux de croissance robustes peuvent être attendus grâce au nombre de composés cliniques prometteurs à un stade avancé en cours de développement pour le traitement du cancer. Les médicaments anticancéreux représentent une part significative de près de 50 % des produits en pipeline.
- La majorité des formulations de produits pharmaceutiques biologiques ainsi que les services de remplissage et de finition sont sous-traités à des sociétés de gestion marketing, tandis que les grandes sociétés pharmaceutiques se concentrent sur la découverte et le développement de substrats et de produits médicamenteux. Bien que la fabrication dautres formulations posologiques implique des investissements en capital et des coûts dexploitation moindres, les marges bénéficiaires sont plus élevées pour les formulations de doses injectables stériles.
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LInde occupe une part de marché importante
- Avec l'avènement des organisations pharmaceutiques multinationales et leur présence croissante en Inde, le concept de fabrication sous contrat a régulièrement évolué et s'est rapidement adapté pour englober des services tels que le développement de formulations, la fabrication de base de produits médicaux, les études de stabilité et les différentes étapes des essais cliniques..
- L'Inde a un avantage bien supérieur, par rapport à de nombreux pays, dans la fabrication de base de médicaments et de produits médicaux en raison de ses ressources, telles qu'une main-d'œuvre importante, une main-d'œuvre compétente et des principes de production approuvés par l'OMS-BPF.
- Lintensification de la synthèse de médicaments et les essais cliniques tardifs sont devenus un protocole rentable dans cette région. Parallèlement, le DTAB (Drug Technical Advisory Board) a accepté d'accorder des dérogations aux études de stade avancé (Phase III) de certains médicaments en Inde, qui proviennent des marchés réglementés d'Europe et des États-Unis. Cette mesure incitative se traduit par d'énormes économies de coûts pour les sociétés pharmaceutiques, augmentant ainsi leur concentration sur l'Inde.
- Lépidémie de COVID-19 devrait également toucher le secteur pharmaceutique indien ; en fait, cela a déjà commencé. Les fabricants de médicaments indiens dépendent dans une large mesure de la Chine pour lapprovisionnement en ingrédients pharmaceutiques ou en ingrédients pharmaceutiques actifs (API). Les prix des ingrédients clés pour la fabrication de médicaments augmentent en raison de lépidémie de virus. Selon les données disponibles auprès du Conseil de promotion des exportations pharmaceutiques (Pharmexcil), le coût des ingrédients clés a déjà augmenté de 50 à 60 %.
- Les dernières données compilées par l'autorité indienne de réglementation des médicaments ont révélé que 57 API nécessaires pour des antibiotiques, des vitamines, des hormones ou des stéroïdes essentiels pourraient être en rupture de stock en cas de confinement prolongé en Chine. Cela pourrait, à son tour, avoir un effet significatif sur lindustrie pharmaceutique.
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Aperçu du marché de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique
Le marché des organisations de fabrication sous contrat pharmaceutique en Asie-Pacifique évolue vers un marché très fragmenté. Les grandes sociétés pharmaceutiques sous-traitent de plus en plus leur production de médicaments à des CMO, afin de réduire le coût de production, le besoin en fonds de roulement et les délais de commercialisation, ou d'acquérir une expertise spécifique non disponible en interne. Cela accroît la concurrence entre les fournisseurs. Les fournisseurs se développent dans toutes les régions et forment des initiatives stratégiques et collaboratives avec les entreprises pour augmenter leur part de marché et leur rentabilité. Certains des développements récents sur le marché sont:.
- Novembre 2019 - Jubilant Biosys a annoncé le lancement de deux projets d'expansion dans le Grand Noida et à Bengaluru en Inde, en raison de la demande croissante des clients pour sa gamme de services fonctionnels et intégrés de découverte de médicaments. Elle a commencé la conception et la construction de tout nouveaux laboratoires de services de chimie à la pointe de la technologie sur le site existant de Jubilant Greater Noida. La capacité ETP en chimie sera doublée et les opérations devraient démarrer à partir du deuxième semestre 2020. Le nouveau site peut accueillir jusqu'à 500 ETP en chimie.
- Novembre 2019 – Boehringer prévoit une expansion des capacités de son site de fabrication commerciale de produits biologiques en Chine. L'expansion couvre un bioréacteur supplémentaire et comprend tous les services publics et infrastructures nécessaires pour prendre en charge les opérations GMP de 2 lignes de fabrication de bioréacteurs à usage unique de 2 000 L.
Leaders du marché de la fabrication sous contrat pharmaceutique en Asie-Pacifique
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Recipharm AB
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Jubilant Life Sciences Ltd
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Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.)
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Boehringer Ingelheim Group
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Pfizer CentreSource (Pfizer Inc)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
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1.2 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
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4.2.3 La menace de nouveaux participants
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4.2.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
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4.2.5 La menace des substituts
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4.2.6
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4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
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4.4 Politiques industrielles
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4.5 Facteurs de marché
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4.5.1 Augmentation du volume d'externalisation par les sociétés pharmaceutiques
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4.6 Restrictions du marché
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4.6.1 Augmentation des délais de livraison et des coûts logistiques
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4.6.2 Exigences réglementaires strictes
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4.6.3 Problèmes d'utilisation des capacités affectant la rentabilité des sociétés de gestion marketing
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4.7 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
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5. APERÇU DE LA TECHNOLOGIE
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6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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6.1 type de service
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6.1.1 Fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API)
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6.1.1.1 Petite molécule
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6.1.1.2 Grande molécule
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6.1.1.3 API haute puissance (HPAPI)
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6.1.2 Développement et fabrication de formulations de dosage finies (FDF)
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6.1.2.1 Formulation à dose solide
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6.1.2.2 Formulation de dose liquide
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6.1.2.3 Formulation de dose injectable
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6.1.3 Emballage secondaire
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6.2 Pays
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6.2.1 Chine
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6.2.2 Inde
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6.2.3 Japon
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6.2.4 Australie
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6.2.5 Reste de l'Asie-Pacifique
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7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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7.1 Profils d'entreprise
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7.1.1 Catalent Inc.
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7.1.2 Recipharm AB
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7.1.3 Jubilant Life Sciences Ltd
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7.1.4 Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.)
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7.1.5 Boehringer Ingelheim Group
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7.1.6 Pfizer CentreSource (Pfizer Inc)
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7.1.7 Aenova Group
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7.1.8 Famar SA
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7.1.9 Baxter Biopharma Solutions(Baxter International Inc)
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7.1.10 Lonza Group
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8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
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9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique
La fabrication sous contrat est une forme d'externalisation dans laquelle un fabricant conclut un accord formel avec une autre entreprise de fabrication pour ses pièces, produits ou composants. L'ancien fabricant les utilise dans son propre processus de fabrication pour fabriquer ses produits. La portée du marché est complète et limitée à lAsie-Pacifique.
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FAQ sur les études de marché sur la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique
Quelle est la taille du marché des organisations de fabrication sous contrat pharmaceutique en Asie-Pacifique ?
La taille du marché des organisations de fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique devrait atteindre 55,15 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,74 % pour atteindre 83,85 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des organisations de fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique ?
En 2024, la taille du marché des organisations de fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique devrait atteindre 55,15 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des organisations de fabrication sous contrat pharmaceutique en Asie-Pacifique ?
Recipharm AB, Jubilant Life Sciences Ltd, Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.), Boehringer Ingelheim Group, Pfizer CentreSource (Pfizer Inc) sont les principales entreprises opérant sur le marché des organisations de fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique.
Quelles années couvre ce marché des organisations de fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des organisations de fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique était estimée à 50,72 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des organisations de fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des organisations de fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique pour les années 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la fabrication sous contrat pharmaceutique APAC 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la fabrication sous contrat pharmaceutique APAC comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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