Analyse de la taille et de la part du marché de la défense APAC – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le marché de la défense en Asie-Pacifique est segmenté par forces armées (armée de lair, armée et marine), par type (formation et protection du personnel, systèmes de communication, armes et munitions et véhicules) et par géographie (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud). , Australie et reste de lAsie-Pacifique). La taille du marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Période de Données Prévisionnelles 2024 - 2029
Période de Données Historiques 2019 - 2022
TCAC > 4.00 %
Concentration du marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché de la défense APAC

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché de la défense APAC

Le marché de la défense en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision.

  • En raison du Covid-19, les pays de la région Asie-Pacifique ont été gravement touchés économiquement et confrontés à des perturbations de la chaîne dapprovisionnement. Les investissements réalisés par les pays de la région pour acquérir et développer de nouvelles technologies ont eu un impact négligeable sur le marché de la défense et sont restés inchangés.
  • Laugmentation progressive et stratégique du budget de la défense et le lancement de projets de soutien à linfanterie devraient créer une demande pour des systèmes darmes sophistiqués de nouvelle génération dotés de capacités avancées, mettant ainsi laccent sur le marché au cours de la période de prévision.
  • Les dépenses militaires mondiales ont dépassé les 2000 milliards de dollars pour la première fois en 2021. La Chine et lInde étaient les deuxième et troisième pays dépensiers en matière de défense, avec un budget de défense de 293 milliards de dollars et 76,6 milliards de dollars, respectivement. En raison de lexpansion des industries de défense dans les pays dAsie de lEst, notamment au Japon, en Corée du Sud, à Taiwan et à Singapour, ainsi quen Chine et en Inde, les budgets de défense pourraient continuer daugmenter.
  • Les dépenses militaires dans la région ont augmenté de plus de 3,5 %, dépassant celles de lEurope, de lAfrique et des Amériques. Les conflits géopolitiques croissants et les tensions frontalières des pays voisins de la région alimentent laugmentation des dépenses militaires de divers pays de la région. Cette augmentation des dépenses militaires propulse les investissements dans lacquisition de nouvelles plates-formes terrestres, aériennes et maritimes.
  • Diverses initiatives gouvernementales ont été prises pour soutenir la fabrication locale délectronique de défense dans des pays comme la Chine, lInde et le Japon, renforçant ainsi la croissance de la fabrication locale.

Tendances du marché de la défense APAC

Le segment de larmée de lair devrait enregistrer la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision

  • Le segment de larmée de lair détient actuellement la part de marché la plus élevée sur le marché de la défense de lAsie-Pacifique. Des pays comme la Chine et lInde investissent massivement dans lachat de nouveaux avions, de véhicules aériens sans pilote (UAV), ainsi que dans la formation et la simulation, les missiles et les munitions nécessaires. Cet acquisition rapide renforce la supériorité aérienne et modernise les équipements militaires de la région. Les enjeux territoriaux et politiques étant les principaux moteurs du marché, la demande de drones et davions de patrouille augmente pour les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.
  • Des pays comme la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Corée du Sud, la Thaïlande et l'Inde ont passé des commandes de nouveaux avions de patrouille maritime au cours des dernières années. Selon une étude militaire asiatique, en termes de flotte opérationnelle, la région possède la plus grande flotte d'avions et de giravions, avec 14529 appareils. Parmi ceux-ci, les avions de combat représentent environ 4 998, ainsi que 520 avions spéciaux, 46 avions ravitailleurs, 1 008 avions de transport et 3 079 hélicoptères d'entraînement et d'entraînement.
  • La demande en forces aériennes dans la région est également alimentée par le programme de modernisation militaire de la plupart des pays asiatiques visant à remplacer leurs avions de combat obsolètes par des avions de nouvelle génération afin d'améliorer leurs capacités de combat aérien.
Marché de la défense APAC  dépenses de défense, Asie-Pacifique, par pays, 2021, (en milliards USD)

LInde devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision

  • On estime que lInde affichera une croissance significative du marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à laugmentation des dépenses de défense, à la montée du terrorisme et aux conflits transfrontaliers entre pays voisins, comme la Chine et le Pakistan.
  • Le pays se concentre sur lachat de nouvelles armes avancées à létalité accrue, ce qui stimule la demande de munitions en Inde. Les activités terroristes croissantes et les tensions accrues entre lInde et la Chine le long de la ligne de contrôle (LOC) entraînent une augmentation des dépenses dans le secteur de la défense et un renforcement des capacités de défense.
  • Par exemple, en juin 2022, le Defence Procurement Board (DPB) de l'Inde a publié une demande d'informations (RFI) pour l'achat de 4 800 nouveaux fusils de précision à lunette télescopique et de 78 lakh de munitions afin de donner un coup de pouce massif à l'armée indienne. capacités de puissance de feu. Les nouveaux fusils de calibre.338 devraient avoir une portée effective d'au moins 1 200 mètres et une durée de vie minimale de 10 ans ou 5 000 coups. Le coût total du marché s'élève à plus de 54,82 millions de dollars.
  • En outre, lInde et le Japon ont investi de manière significative dans la modernisation de leur arsenal afin de contrer linfluence croissante de la Chine sur la mer de Chine méridionale. Ainsi, laugmentation des investissements dans lachat de fusils et de munitions de nouvelle génération stimule la croissance du marché dans la région.
Marché de la défense APAC  dépenses militaires, Inde, (2018-2021), (en milliards USD)

Aperçu du secteur de la défense en Asie-Pacifique

Le marché de la défense en Asie-Pacifique est très fragmenté, avec la présence de nombreux fournisseurs proposant différents types d'équipements, tels que des systèmes de formation, des systèmes C4ISR, des armes intelligentes, des systèmes sans pilote et des systèmes de défense antimissile. Certains acteurs de premier plan sur le marché sont Lockheed Martin Corporation, Boeing Company, Aviation Industry Corporation of China, General Dynamics Corporation et BAE Systems plc.

La plupart des armes et munitions sont importées des États-Unis et de la Russie, et certains petits pays importent de Chine. Cependant, la fabrication locale d'armes et de munitions dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon s'accélère, ce qui devrait soutenir la croissance des entreprises manufacturières locales dans la région.

L'Aviation Industry Corporation of China, la China Aerospace Science and Technology Corporation et la China Shipbuilding Industry Corporation comptent parmi les principales entreprises de défense publiques chinoises qui jouent un rôle majeur sur le marché chinois de la défense. Par ailleurs, grâce à l'initiative Make in India , le gouvernement indien vise à satisfaire 70 % des besoins des entreprises nationales, contre 40 % actuellement. De telles initiatives devraient soutenir les acteurs nationaux.

Leaders du marché de la défense en Asie-Pacifique

  1. Lockheed Martin Corporation

  2. The Boeing Company

  3. Aviation Industry Corporation of China

  4. General Dynamics Corporation

  5. BAE Systems plc

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Actualités du marché de la défense APAC

  • Mai 2022 Le gouvernement australien a annoncé qu'il acquerrait 12 nouveaux hélicoptères maritimes MH-60R Romeo et 29 hélicoptères de reconnaissance armée Apache AH-64E pour son armée et sa marine. Les livraisons d'avions débuteront en 2025 et coûteront au total plus de 8 milliards AUD (5,5 milliards USD).
  • Mars 2022 grâce à l'initiative du gouvernement indien d'Aatmanirbhar Bharat Abhiyan, le ministère de la Défense a identifié 18 plates-formes majeures pour la conception et le développement dans le cadre des différentes routes de l'industrie de défense locale. Les plates-formes comprennent des systèmes aériens sans pilote embarqués (NSUAS), des robots terrestres autonomes sans pilote basés sur l'intelligence artificielle (IA) et des véhicules aériens sans pilote (UAV) à longue portée.

Rapport sur le marché de la défense APAC – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.3 Restrictions du marché

                  1. 4.4 Analyse des cinq forces de Porter

                    1. 4.4.1 La menace de nouveaux participants

                      1. 4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                        1. 4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                          1. 4.4.4 Menace des produits de substitution

                            1. 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                          2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                            1. 5.1 Forces armées

                              1. 5.1.1 Aviation

                                1. 5.1.2 Armée

                                  1. 5.1.3 Marine

                                  2. 5.2 Taper

                                    1. 5.2.1 Formation et protection du personnel

                                      1. 5.2.1.1 Formation et simulations

                                        1. 5.2.1.2 Équipement de protection

                                        2. 5.2.2 Systèmes de communication

                                          1. 5.2.3 Véhicules

                                            1. 5.2.3.1 Véhicules terrestres

                                              1. 5.2.3.2 Véhicules maritimes

                                                1. 5.2.3.3 Véhicules aériens

                                                2. 5.2.4 Armes et munitions

                                                  1. 5.2.4.1 Systèmes d'artillerie et de mortier

                                                    1. 5.2.4.2 Armes d'infanterie

                                                      1. 5.2.4.3 Missiles et système de défense antimissile

                                                        1. 5.2.4.4 Munition

                                                      2. 5.3 Géographie

                                                        1. 5.3.1 Chine

                                                          1. 5.3.2 Inde

                                                            1. 5.3.3 Japon

                                                              1. 5.3.4 Corée du Sud

                                                                1. 5.3.5 Australie

                                                                  1. 5.3.6 Reste de l'Asie-Pacifique

                                                                2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                  1. 6.1 Part de marché des fournisseurs

                                                                    1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                                      1. 6.2.1 Lockheed Martin Corporation

                                                                        1. 6.2.2 The Boeing Company

                                                                          1. 6.2.3 Raytheon Technologies Corporation

                                                                            1. 6.2.4 General Dynamics Corporation

                                                                              1. 6.2.5 Northrop Grumann Corporation

                                                                                1. 6.2.6 L3Harris Technologies Inc.

                                                                                  1. 6.2.7 BAE Systems plc

                                                                                    1. 6.2.8 Honeywell International Inc.

                                                                                      1. 6.2.9 Aviation Industry Corporation of China

                                                                                        1. 6.2.10 Rostec

                                                                                          1. 6.2.11 Israel Aerospace Industries

                                                                                            1. 6.2.12 Elbit Systems Ltd

                                                                                          2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                            bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                            Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                            Segmentation de lindustrie de la défense en Asie-Pacifique

                                                                                            Le marché de la défense de lAsie-Pacifique couvre tous les aspects de lachat de véhicules militaires, darmements et dautres équipements, ainsi que les plans de mise à niveau et de modernisation. Il donne également un aperçu de lallocation budgétaire et des dépenses des différents pays de la région dans le passé et le présent, ainsi quau cours de la période de prévision.

                                                                                            Le marché de la défense en Asie-Pacifique est segmenté par force armée, type et pays. Par force armée, le marché est segmenté en force aérienne, armée et marine. Par type, le marché est divisé en formation et protection du personnel, systèmes de communication, armes et munitions et véhicules. Par géographie, le marché est segmenté en Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie et reste de lAsie-Pacifique.

                                                                                            La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

                                                                                            Forces armées
                                                                                            Aviation
                                                                                            Armée
                                                                                            Marine
                                                                                            Taper
                                                                                            Formation et protection du personnel
                                                                                            Formation et simulations
                                                                                            Équipement de protection
                                                                                            Systèmes de communication
                                                                                            Véhicules
                                                                                            Véhicules terrestres
                                                                                            Véhicules maritimes
                                                                                            Véhicules aériens
                                                                                            Armes et munitions
                                                                                            Systèmes d'artillerie et de mortier
                                                                                            Armes d'infanterie
                                                                                            Missiles et système de défense antimissile
                                                                                            Munition
                                                                                            Géographie
                                                                                            Chine
                                                                                            Inde
                                                                                            Japon
                                                                                            Corée du Sud
                                                                                            Australie
                                                                                            Reste de l'Asie-Pacifique

                                                                                            FAQ sur les études de marché sur la défense en Asie-Pacifique

                                                                                            Le marché de la défense APAC devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

                                                                                            Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Aviation Industry Corporation of China, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc sont les principales sociétés opérant sur le marché de la défense APAC.

                                                                                            Le rapport couvre la taille historique du marché de la défense APAC pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la défense APAC pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                            Rapport sur l'industrie des technologies de défense de l'APAC

                                                                                            Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la technologie de défense APAC 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse APAC Defence Technology comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                            close-icon
                                                                                            80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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