Taille du marché des centres de données en Asie-Pacifique
| Icons | Lable | Value |
|---|---|---|
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Volume du Marché (2024) | 14.27 milliers de MW |
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Market Volume (2029) | 23.2 milliers de MW |
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Concentration du marché | Bas |
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La plus grande part par type de niveau | Niveau 3 |
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TCAC(2024 - 2029) | Equal-10.21 |
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La plus grande part par pays | Australie |
Major Players |
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*Disclaimer: Major Players sorted in alphabetical order. |
Analyse du marché des centres de données en Asie-Pacifique
La taille du marché des centres de données en Asie-Pacifique est estimée à 14,27 mille MW en 2024, et devrait atteindre 23,2 mille MW dici 2029, croissance à un TCAC de 10,21 %. En outre, le marché devrait générer des revenus de colocation de 27 921,7 millions USD en 2024 et devrait atteindre 50 310,9 millions USD dici 2029, avec un TCAC de 12,50 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
27 921,68 millions de dollars
Taille du marché en 2024
50 758,3 millions de dollars
Taille du marché en 2029
20.7%
TCAC (2017-2023)
12.5%
TCAC (2024-2029)
Capacité de charge informatique
14 264 MW
Valeur, Capacité de charge informatique, 2024
Les applications de réseaux sociaux sont les plus utilisées dans les pays asiatiques, ce qui entraîne une augmentation de la consommation de données. En Malaisie, plus de 92 % des utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux y sont en 2024.
Surface totale surélevée
Pieds carrés 53,94 M
Volume, Espace de plancher surélevé, 2024
La superficie totale des planchers surélevés dans la région devrait atteindre 84,8 millions de pieds carrés dici 2029. Hyperscale continue dinvestir dans les pays de lAPAC et connaît une croissance importante et inexploitée de la numérisation par le secteur privé et le gouvernement.
Racks installés
2,694,795
Volume, Racks installés, 2024
La Chine devrait abriter le nombre maximum de racks dici 2029. La demande croissante de services OTT et de contenu en streaming en ligne sur des formats daffichage élevés augmente considérablement la consommation de données.
# dexploitants de centres de distribution et dinstallations de centres de distribution
247 et 1 037
Volume, Installations de DC, 2024
Il y a 1037 installations de colocation en Asie-Pacifique. LIndonésie est le pays à la croissance la plus rapide du marché. Ladoption croissante du cloud par la plupart des entreprises est lun des facteurs qui augmentent le nombre dinstallations de centres de données dans le pays.
Acteur leader du marché
5.9%
Part de marché, AirTrunk Operating Pty Ltd, 2023
AirTrunk Operating Pty Ltd détient la part la plus élevée de 5,9 % sur le marché des centres de données. La société fonctionne actuellement à une capacité de charge informatique de 700 MW et ses installations sont réparties en Australie, à Hong Kong, à Singapour et au Japon.
Le centre de données de niveau 3 représentait une part majoritaire en termes de volume en 2023, le niveau 4 est le segment à la croissance la plus rapide
- Le type de niveau 3 détient la majorité des parts de marché dans la région APAC en raison de son avantage majeur. Ces niveaux ont une redondance élevée avec plusieurs chemins dalimentation et de refroidissement. La connectivité en périphérie et dans le cloud devrait augmenter la croissance du niveau 3.
- En Australie, la stratégie Smart City développée par le conseil municipal de Newcastle se concentre sur la manière dont le Big Data, lInternet des objets et la connectivité au cloud peuvent aider à créer des villes plus vivables et innovantes. Dans la phase endémique de COVID-19, le cloud computing a été largement reconnu comme le fondement du parcours numérique de la Malaisie. Les principaux fournisseurs tels quAlibaba Cloud ont permis aux petites entreprises de commercer aussi efficacement que les grandes entreprises. Cela a permis à ces entreprises de profiter pleinement des services.
- Le type APAC tier 3 a fonctionné à une capacité de charge informatique de 6705,97 MW en 2022. La capacité au cours de la période de prévision (2023-2029) devrait passer de 8522,04 MW en 2023 à 13981,5 MW en 2029, enregistrant un TCAC de 8,60 %.
- Le type de niveau 4 devrait avoir un taux de croissance annuel moyen majoritaire de 20,40 %. Les pays développés adoptent la certification Tier-4 pour atteindre la tolérance aux pannes et la redondance. Les zones de niveau 4 sont adoptées même dans les régions en développement pour cette raison. Par exemple, Supernap Thaïlande est la seule installation de niveau 4 du pays.
- Le segment des niveaux 1 et 2 affiche la croissance la plus faible, car plus de 70 % de tout le trafic se déplace dun serveur à lautre. Les applications modernes nécessitent beaucoup plus de données pour voyager dans un centre de données à des vitesses plus rapides et sont moins indulgentes en matière de latence.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La Chine, lAustralie et lInde détiennent la part de marché majoritaire en 2023, lInde est le pays à la croissance la plus rapide
- La Chine et lAustralie sont les principaux pays de la région Asie-Pacifique pour le marché des centres de données. La Chine possède le plus grand réseau de fibre optique au monde, des réseaux indépendants 4G et 5G. À lheure actuelle, 916 000 stations de base ont été construites en 5G, ce qui représente plus de 365 millions des 70 à 80 % des connexions 5G dans le monde. La demande croissante de services OTT et de contenu en streaming en ligne sur des formats daffichage élevés augmente considérablement la consommation de données. La Chine na pas Netflix mais a des fournisseurs OTT locaux, tels que Yuoku, Tencent Video, Mango TV et Bilibili. Lindustrie du streaming en ligne valait environ 34 milliards de dollars en 2021, ce qui devrait augmenter avec le nombre croissant dutilisateurs.
- En Australie, actuellement, environ 10 à 12 % des données sont créées et traitées en dehors dun centre de données centralisé ou dun cloud, mais ce nombre devrait dépasser 65 à 70 % dici 2025, une tendance mondiale qui se reflète également en Australie. La crise du COVID-19 a mis en évidence que lAustralie a un grand besoin dinfrastructures numériques pour améliorer la connectivité. Les lignes de fibre optique devraient rester la technologie haut débit fixe dominante jusquen 2025, soutenues par la demande croissante de services Internet à haut débit et laccent mis par le gouvernement sur lexpansion agressive du réseau fibre optique jusquau x (FTTx) à léchelle nationale dans le cadre du projet de réseau national à large bande (NBN). En termes dinvestissement, en août 2022, lopérateur australien Telstra a sélectionné de nouveaux partenaires de déploiement dinfrastructures de réseau de transport et des machines de type Mad Max capables de poser simultanément deux câbles à fibre optique alors que lopérateur accélère ses efforts pour construire des réseaux de transport de données à haute capacité dans un pays réputé pour ses défis environnementaux distinctifs.
Tendances du marché des centres de données en Asie-Pacifique
Lexpansion de la 5G et les partenariats croissants entre les entreprises technologiques et les universités Les compétences en TIC 5G dans la région stimulent le marché des centres de données
- Les applications basées sur le cloud accessibles via les smartphones sont lune des principales tendances du marché avec les utilisateurs de smartphones. Les réseaux mobiles à large bande couvrent 96 % de lAsie-Pacifique, avec 1,2 milliard de personnes accédant aux services Internet mobiles. En 2021, ladoption des smartphones a atteint 74 %. Il devrait atteindre 84 % dici 2025. Le taux de pénétration des abonnés mobiles devrait atteindre 62 % en 2025.
- Il y a 8,9 millions dapplications mobiles, et la Chine dépense 40 %. En décembre 2021, la Chine possédait 442 applications qui ont atteint un taux de pénétration combiné de 94,6 % parmi les utilisateurs dInternet mobile. Ladoption croissante du réseau 5G par la population a complété les ventes dappareils compatibles 5G. La disponibilité de la 5G, principalement en Asie du Sud-Est, est variable. Des pays comme Singapour et lIndonésie ont déjà vu la 5G déployée depuis un certain temps et continuent dinnover dans les cas dutilisation pour le public et les organisations.
- Dici 2022, la couverture 5G devrait atteindre plus de 85 % de la population thaïlandaise. Avec de nouveaux partenariats et développements, ladoption de la 5G dans les smartphones augmente. Par exemple, en juillet 2022, Ericsson et lUniversité de technologie du roi Mongkut de Thonburi (KMUTT) ont annoncé quils sassociaient pour aider les étudiants thaïlandais à développer des compétences en TIC 5G pour lavenir. Une alternative sans fil à la connectivité haut débit filaire pour les foyers et les entreprises est lun des principaux cas dutilisation de la 5G, en particulier dans les régions où les marchés du haut débit ne sont pas desservis ou mal desservis.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La croissance du service FTTH/B (Fiber-to-the-home/building) dans divers pays de lAPAC stimule la demande de centres de données dans la région
- Une connexion Internet haut débit moyenne a une vitesse de téléchargement minimale de 25 Mbps et une vitesse de téléchargement minimale de 3 Mbps. Le service FTTH/B (Fiber-to-the-home/building) devrait consolider sa position de première technologie haut débit fixe en Asie-Pacifique. Singapour devrait avoir la plus grande part de lignes FTTH/B en pourcentage du total des lignes haut débit fixes dans la région, avec plus de 98 % dici 2026. Singapour sera suivi du Vietnam, de Hong Kong et de la Malaisie.
- Selon le ministre malaisien des Communications et du Multimédia, les réseaux de cuivre seront progressivement éliminés dici 2023. Le gouvernement cherche à multiplier par cinq la couverture haut débit dans les zones peuplées, et il envisage une couverture haut débit denviron 98 % dans les zones peuplées avec une vitesse dau moins 30 Mbps.
- Lopérateur australien Telstra a sélectionné de nouveaux partenaires de déploiement dinfrastructure et des machines de type Mad Max pour poser simultanément des câbles à double fibre optique en août 2022. Lopérateur a lintention daccélérer ses efforts pour construire des réseaux de transport de données à haute capacité dans un pays réputé pour ses défis environnementaux distincts afin de répondre aux demandes croissantes de connectivité des données. La connectivité par fibre optique est stimulée par le démantèlement des réseaux de cuivre en Asie-Pacifique. Le cuivre est coûteux à entretenir et difficile à utiliser. Certaines estimations suggèrent que par rapport aux réseaux de fibre optique, les coûts dexploitation de la maintenance des réseaux en cuivre existants sont 2 à 7 fois plus élevés, les coûts énergétiques sont 3 à 6 fois plus élevés et les taux de défaillance du réseau sont 5 à 10 fois plus élevés.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Laugmentation du trafic de données Web dans les pays en développement tels que la Thaïlande et dautres stimulerait les installations des centres de données dans la région.
- Les entreprises de câbles à fibre optique telles que Advanced Info Service Public Company Limited et dautres se concentrent sur lexpansion de la connectivité par fibre optique dans la région
- SoftBank, Celcom, DiGi et dautres opérateurs mobiles travaillent à lexpansion de la 5G dans la région et renforceraient les installations des centres de données dans les années à venir
Présentation de lindustrie des centres de données en Asie-Pacifique
Le marché des centres de données en Asie-Pacifique est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 15,58 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., KT Corporation, NTT Ltd. et STT GDC Pte Ltd (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des centres de données en Asie-Pacifique
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
KT Corporation
NTT Ltd.
STT GDC Pte Ltd
Other important companies include AirTrunk Operating Pty Ltd, Canberra Data Centers, Chindata Group Holdings Ltd., Keppel DC REIT Management Pte. Ltd., NEXTDC Ltd, Princeton Digital Group, Space DC Pte Ltd..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Actualités du marché des centres de données en Asie-Pacifique
- Décembre 2022 HGC Global Communications a conclu un accord avec Digital Realty pour renforcer la connectivité périphérique des clients. Dans le cadre de laccord, Digital Realty utilisera les services edgeX by HGC pour les clients OTT (over-the-top) dans ses trois centres de données de Singapour.
- Novembre 2022 Equinix a annoncé louverture de son 15e datacentre IBX (International Business Exchange) à Tokyo, au Japon. La société a déclaré quelle avait réalisé un investissement initial de 115 millions de dollars dans le nouveau centre de données, vanté TY15. La première phase de TY15 fournira une capacité initiale denviron 1 200 armoires, et 3 700 armoires une fois entièrement construites.
- Septembre 2022 NTT Ltd a annoncé le début de la construction de son sixième centre de données à Cyberjaya. NTT prévoit dinvestir dans un premier temps plus de 50 millions de dollars dans le sixième centre de données, également connu sous le nom de Cyberjaya 6 (CBJ6). De plus, CBJ6 et CBJ5 auront une charge totale de 22 MW, couvrant une superficie combinée de 200 000 pieds carrés.
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Rapport sur le marché des centres de données en Asie-Pacifique - Table des matières
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
OFFRES DE RAPPORT
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. PERSPECTIVES DU MARCHÉ
2.1. Capacité de charge
2.2. Espace au sol surélevé
2.3. Revenus de colocation
2.4. Supports installés
2.5. Utilisation de l'espace du rack
2.6. Câble sous-marin
3. Principales tendances du secteur
3.1. Utilisateurs de smartphones
3.2. Trafic de données par smartphone
3.3. Vitesse des données mobiles
3.4. Vitesse des données à large bande
3.5. Réseau de connectivité fibre
3.6. Cadre réglementaire
3.6.1. Australie
3.6.2. Chine
3.6.3. Hong Kong
3.6.4. Inde
3.6.5. Indonésie
3.6.6. Japon
3.6.7. Malaisie
3.6.8. Nouvelle-Zélande
3.6.9. Philippines
3.6.10. Singapour
3.6.11. Corée du Sud
3.6.12. Taïwan
3.6.13. Thaïlande
3.6.14. Viêt Nam
3.7. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (COMPREND LA TAILLE DU MARCHÉ EN VOLUME, LES PRÉVISIONS JUSQU'À 2029 ET L'ANALYSE DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE)
4.1. Taille du centre de données
4.1.1. Grand
4.1.2. Massif
4.1.3. Moyen
4.1.4. Méga
4.1.5. Petit
4.2. Type de niveau
4.2.1. Niveau 1 et 2
4.2.2. Niveau 3
4.2.3. Niveau 4
4.3. Absorption
4.3.1. Non utilisé
4.3.2. Utilisé
4.3.2.1. Par type de colocation
4.3.2.1.1. Hyperscale
4.3.2.1.2. Vente au détail
4.3.2.1.3. De gros
4.3.2.2. Par utilisateur final
4.3.2.2.1. BFSI
4.3.2.2.2. Nuage
4.3.2.2.3. Commerce électronique
4.3.2.2.4. Gouvernement
4.3.2.2.5. Fabrication
4.3.2.2.6. Médias et divertissement
4.3.2.2.7. Télécom
4.3.2.2.8. Autre utilisateur final
4.4. Pays
4.4.1. Australie
4.4.2. Chine
4.4.3. Inde
4.4.4. Indonésie
4.4.5. Japon
4.4.6. Malaisie
4.4.7. Reste de l'APAC
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
5.1. Analyse des parts de marché
5.2. Paysage de l’entreprise
5.3. Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
5.3.1. AirTrunk Operating Pty Ltd
5.3.2. Canberra Data Centers
5.3.3. Chindata Group Holdings Ltd.
5.3.4. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.5. Equinix, Inc.
5.3.6. Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
5.3.7. KT Corporation
5.3.8. NEXTDC Ltd
5.3.9. NTT Ltd.
5.3.10. Princeton Digital Group
5.3.11. Space DC Pte Ltd.
5.3.12. STT GDC Pte Ltd
5.4. LISTE DES ENTREPRISES ÉTUDIÉES
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE CENTRES DE DONNÉES
7. ANNEXE
7.1. Aperçu global
7.1.1. Aperçu
7.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
7.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
7.1.4. Taille du marché mondial et DRO
7.2. Sources et références
7.3. Liste des tableaux et figures
7.4. Informations principales
7.5. Pack de données
7.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- VOLUME DE LA CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 2:
- VOLUME DE PLANCHER SURÉLEVÉ, PI.CA. (000), APAC, 2017 - 2029
- Figure 3:
- VALEUR DES REVENUS DE COLOCATION, EN MILLIONS USD, APAC, 2017 - 2029
- Figure 4:
- VOLUME DE RACKS INSTALLÉS, NOMBRE, APAC, 2017 - 2029
- Figure 5:
- UTILISATION DE LESPACE RACK, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 6:
- NOMBRE DUTILISATEURS DE SMARTPHONES, EN MILLIONS, APAC, 2017 - 2029
- Figure 7:
- TRAFIC DE DONNÉES PAR SMARTPHONE, GB, APAC, 2017 - 2029
- Figure 8:
- VITESSE MOYENNE DES DONNÉES MOBILES, MBPS, APAC, 2017 - 2029
- Figure 9:
- VITESSE MOYENNE DU HAUT DÉBIT, MBPS, APAC, 2017 - 2029
- Figure 10:
- LONGUEUR DU RÉSEAU DE CONNECTIVITÉ PAR FIBRE, KILOMÈTRE, APAC, 2017 - 2029
- Figure 11:
- VOLUME DE LA CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 12:
- VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 13:
- PART DE VOLUME DANS LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 14:
- TAILLE DU VOLUME DE GRANDE, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 15:
- PART DE VOLUME DES GRANDES ENTREPRISES, MW, TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 16:
- TAILLE DU VOLUME DE MASSIVE, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 17:
- PART DE VOLUME DE MASSIVE, MW, TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 18:
- TAILLE DU VOLUME DU MOYEN, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 19:
- PART DE VOLUME DU SUPPORT, MW, TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 20:
- TAILLE DU VOLUME DE MEGA, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 21:
- PART DE VOLUME DE MÉGA, MW, TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 22:
- TAILLE DU VOLUME DES PETITS, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 23:
- PART DE VOLUME DES PETITS, MW, TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 24:
- VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 25:
- PART DE VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 26:
- TAILLE DU VOLUME DES NIVEAUX 1 ET 2, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 27:
- PART DE VOLUME DES NIVEAUX 1 ET 2, MW, TYPE DE NIVEAU, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 28:
- TAILLE DU VOLUME DE NIVEAU 3, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 29:
- PART DE VOLUME DES NIVEAUX 3, MW, TYPE DE NIVEAU, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 30:
- TAILLE DU VOLUME DE TIER 4, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 31:
- PART DE VOLUME DES NIVEAUX 4, MW, TYPE DE NIVEAU, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 32:
- VOLUME DABSORPTION, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 33:
- PART EN VOLUME DE LABSORPTION, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 34:
- TAILLE DU VOLUME DES VÉHICULES NON UTILISÉS, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 35:
- PART EN VOLUME DES DONNÉES NON UTILISÉES, MW, ABSORPTION, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 36:
- VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 37:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 38:
- TAILLE DU VOLUME DE LHYPERSCALE, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 39:
- PART EN VOLUME DE LHYPERSCALE, MW, TYPE DE COLOCATION, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 40:
- VOLUME DE LA TAILLE DU COMMERCE DE DÉTAIL, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 41:
- PART DE VOLUME DU COMMERCE DE DÉTAIL, MW, TYPE DE COLOCATION, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 42:
- VOLUME DES VENTES EN GROS, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 43:
- PART EN VOLUME DU COMMERCE DE GROS, MW, TYPE DE COLOCATION, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 44:
- VOLUME DUTILISATEURS FINAUX, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 45:
- PART DE VOLUME DE LUTILISATEUR FINAL, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 46:
- TAILLE DU VOLUME DE BFSI, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 47:
- TAILLE DU VOLUME DU NUAGE, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 48:
- VOLUME DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 49:
- TAILLE DU VOLUME DU GOUVERNEMENT, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 50:
- VOLUME DE FABRICATION, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 51:
- VOLUME DES MÉDIAS ET DU DIVERTISSEMENT, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 52:
- TAILLE DU VOLUME DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 53:
- TAILLE DU VOLUME DUN AUTRE UTILISATEUR FINAL, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 54:
- VOLUME DU PAYS, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figure 55:
- PART EN VOLUME DU PAYS, %, APAC, 2017 - 2029
- Figure 56:
- TAILLE DU VOLUME DE LAUSTRALIE, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 57:
- TAILLE EN VOLUME DE LA CHINE, MW, CHINE, 2017 - 2029
- Figure 58:
- TAILLE DU VOLUME DE LINDE, MW, INDE, 2017 - 2029
- Figure 59:
- TAILLE DU VOLUME DE LINDONÉSIE, MW, INDONÉSIE, 2017 - 2029
- Figure 60:
- TAILLE DU VOLUME DU JAPON, MW, JAPON, 2017 - 2029
- Figure 61:
- TAILLE DU VOLUME DE MALAISIE, MW, MALAISIE, 2017 - 2029
- Figure 62:
- TAILLE DU VOLUME DU RESTE DE LA RÉGION APAC, MW, RESTE DE LA RÉGION APAC, 2017 - 2029
- Figure 63:
- PART DE VOLUME DES PRINCIPAUX ACTEURS, %, APAC, 2022
Segmentation de lindustrie des centres de données en Asie-Pacifique
Grand, Massif, Moyen, Méga, Petit sont couverts en tant que segments par taille de centre de données. Les niveaux 1 et 2, 3 et 4 sont couverts en tant que segments par type de niveau. Non utilisé, utilisé sont couverts en tant que segments par absorption. LAustralie, la Chine, lInde, lIndonésie, le Japon et la Malaisie sont couverts par pays.
- Le type de niveau 3 détient la majorité des parts de marché dans la région APAC en raison de son avantage majeur. Ces niveaux ont une redondance élevée avec plusieurs chemins dalimentation et de refroidissement. La connectivité en périphérie et dans le cloud devrait augmenter la croissance du niveau 3.
- En Australie, la stratégie Smart City développée par le conseil municipal de Newcastle se concentre sur la manière dont le Big Data, lInternet des objets et la connectivité au cloud peuvent aider à créer des villes plus vivables et innovantes. Dans la phase endémique de COVID-19, le cloud computing a été largement reconnu comme le fondement du parcours numérique de la Malaisie. Les principaux fournisseurs tels quAlibaba Cloud ont permis aux petites entreprises de commercer aussi efficacement que les grandes entreprises. Cela a permis à ces entreprises de profiter pleinement des services.
- Le type APAC tier 3 a fonctionné à une capacité de charge informatique de 6705,97 MW en 2022. La capacité au cours de la période de prévision (2023-2029) devrait passer de 8522,04 MW en 2023 à 13981,5 MW en 2029, enregistrant un TCAC de 8,60 %.
- Le type de niveau 4 devrait avoir un taux de croissance annuel moyen majoritaire de 20,40 %. Les pays développés adoptent la certification Tier-4 pour atteindre la tolérance aux pannes et la redondance. Les zones de niveau 4 sont adoptées même dans les régions en développement pour cette raison. Par exemple, Supernap Thaïlande est la seule installation de niveau 4 du pays.
- Le segment des niveaux 1 et 2 affiche la croissance la plus faible, car plus de 70 % de tout le trafic se déplace dun serveur à lautre. Les applications modernes nécessitent beaucoup plus de données pour voyager dans un centre de données à des vitesses plus rapides et sont moins indulgentes en matière de latence.
| Taille du centre de données | |
| Grand | |
| Massif | |
| Moyen | |
| Méga | |
| Petit |
| Type de niveau | |
| Niveau 1 et 2 | |
| Niveau 3 | |
| Niveau 4 |
| Absorption | |||||||||||||||||
| Non utilisé | |||||||||||||||||
|
| Pays | |
| Australie | |
| Chine | |
| Inde | |
| Indonésie | |
| Japon | |
| Malaisie | |
| Reste de l'APAC |
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Définition du marché
- CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE - La capacité de charge informatique ou capacité installée fait référence à la quantité dénergie consommée par les serveurs et les équipements réseau placés dans un rack installé. Il est mesuré en mégawatts (MW).
- TAUX DABSORPTION - Il indique la mesure dans laquelle la capacité du centre de données a été louée. Par exemple, un centre de distribution de 100 MW a loué 75 MW, alors le taux dabsorption serait de 75 %. On parle également de taux dutilisation et de capacité louée.
- SURFACE DE PLANCHER SURÉLEVÉE - Il sagit dun espace surélevé construit au-dessus du sol. Cet espace entre le sol dorigine et le plancher surélevé est utilisé pour accueillir le câblage, le refroidissement et dautres équipements du centre de données. Cette disposition permet davoir un câblage et une infrastructure de refroidissement appropriés. Il est mesuré en pieds carrés (pi^2).
- TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES - La taille du centre de données est segmentée en fonction de lespace surélevé alloué aux installations du centre de données. Mega DC - # de racks doit être supérieur à 9000 ou RFS (espace de plancher surélevé) doit être supérieur à 225001 pieds carrés ; DC massif - # de racks doit être compris entre 9000 et 3001 ou RFS doit être compris entre 225000 pieds carrés et 75001 pieds carrés ; Grand DC - # de racks doit être compris entre 3000 et 801 ou RFS doit être compris entre 75000 pieds carrés et 20001 pieds carrés ; Le # de rack DC moyen doit être compris entre 800 et 201 ou RFS doit être compris entre 20000 pieds carrés et 5001 pieds carrés ; Petit DC - # de racks doit être inférieur à 200 ou RFS doit être inférieur à 5000 pieds carrés.
- TYPE DE NIVEAU - Selon lUptime Institute, les centres de données sont classés en quatre niveaux en fonction des compétences en matière déquipement redondant de linfrastructure du centre de données. Dans ce segment, les centres de données sont segmentés en Tier 1, Tier 2, Tier 3 et Tier 4.
- COLOCATION TYPE - Le segment est divisé en 3 catégories, à savoir la vente au détail, la vente en gros et le service de colocation à grande échelle. La catégorisation est effectuée en fonction de la quantité de charge informatique louée à des clients potentiels. Le service de colocation au détail a une capacité louée inférieure à 250 kW ; Les services de colocation de gros ont loué une capacité comprise entre 251 kW et 4 MW et les services de colocation Hyperscale ont loué une capacité supérieure à 4 MW.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Le marché des centres de données fonctionne sur une base B2B. BFSI, le gouvernement, les opérateurs de cloud, les médias et le divertissement, le commerce électronique, les télécommunications et la fabrication sont les principaux consommateurs finaux du marché étudié. Le champ dapplication ne comprend que les opérateurs de services de colocation répondant à la numérisation croissante des industries des utilisateurs finaux.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Unité de rack | Généralement appelée U ou RU, cest lunité de mesure de lunité serveur hébergée dans les racks du centre de données. 1U est égal à 1,75 pouce. |
| Densité du rack | Il définit la quantité dénergie consommée par léquipement et le serveur hébergés dans un rack. Il est mesuré en kilowatt (kW). Ce facteur joue un rôle essentiel dans la conception du centre de données et la planification du refroidissement et de lalimentation. |
| Capacité de charge informatique | La capacité de charge informatique ou capacité installée fait référence à la quantité dénergie consommée par les serveurs et les équipements réseau placés dans un rack installé. Il est mesuré en mégawatts (MW). |
| Taux dabsorption | Il indique la part de la capacité du centre de données qui a été louée. Par exemple, si un centre de distribution de 100 MW a loué 75 MW, le taux dabsorption serait de 75 %. On parle également de taux dutilisation et de capacité louée. |
| Espace de plancher surélevé | Il sagit dun espace surélevé construit au-dessus du sol. Cet espace entre le sol dorigine et le plancher surélevé est utilisé pour accueillir le câblage, le refroidissement et dautres équipements du centre de données. Cette disposition permet davoir un câblage et une infrastructure de refroidissement appropriés. Il est mesuré en pieds carrés/mètre. |
| Climatiseur de salle informatique (CRAC) | Il sagit dun appareil utilisé pour surveiller et maintenir la température, la circulation de lair et lhumidité à lintérieur de la salle des serveurs du centre de données. |
| Allée | Cest lespace ouvert entre les rangées de racks. Cet espace ouvert est essentiel pour maintenir la température optimale (20-25 °C) dans la salle des serveurs. Il y a principalement deux allées à lintérieur de la salle des serveurs, une allée chaude et une allée froide. |
| Allée froide | Cest lallée dans laquelle lavant du rack fait face à lallée. Ici, lair réfrigéré est dirigé dans lallée afin quil puisse entrer à lavant des rayonnages et maintenir la température. |
| Allée chaude | Cest lallée où larrière des rayonnages fait face à lallée. Ici, la chaleur dissipée par les équipements dans le rack est dirigée vers lévent de sortie du CRAC. |
| Charge critique | Il comprend les serveurs et autres équipements informatiques dont le temps de fonctionnement est essentiel au fonctionnement du centre de données. |
| Efficacité de lutilisation de lénergie (PUE) | Il sagit dune mesure qui définit lefficacité dun centre de données. Elle est calculée par (Consommation totale dénergie du centre de données)/(Consommation totale dénergie de léquipement informatique). De plus, un centre de données avec un PUE de 1,2 à 1,5 est considéré comme très efficace, tandis quun centre de données avec un PUE >2 est considéré comme très inefficace. |
| Redondance | Il est défini comme une conception de système dans laquelle des composants supplémentaires (onduleurs, générateurs, CRAC) sont ajoutés afin quen cas de panne de courant, de panne déquipement, léquipement informatique ne soit pas affecté. |
| Alimentation sans coupure (UPS) | Il sagit dun appareil connecté en série à lalimentation électrique, stockant lénergie dans des batteries de sorte que lalimentation de londuleur est continue pour léquipement informatique même lorsque lalimentation électrique est coupée. Londuleur ne prend en charge que léquipement informatique. |
| Générateurs | Tout comme les onduleurs, les générateurs sont placés dans le centre de données pour assurer une alimentation électrique ininterrompue, évitant ainsi les temps darrêt. Les centres de données sont équipés de générateurs diesel et le diesel est généralement stocké 48 heures sur 48 pour éviter les perturbations. |
| N | Il désigne les outils et léquipement nécessaires au fonctionnement dun centre de données à pleine charge. Seul N indique quil ny a pas de sauvegarde de léquipement en cas de panne. |
| N+1 | Appelé Need plus one , il désigne la configuration de léquipement supplémentaire disponible pour éviter les temps darrêt en cas de panne. Un centre de données est considéré comme N+1 lorsquil y a une unité supplémentaire pour 4 composants. Par exemple, si un centre de données dispose de 4 systèmes UPS, un système UPS supplémentaire serait nécessaire pour atteindre N+1. |
| 2N | Il sagit dune conception entièrement redondante dans laquelle deux systèmes de distribution dénergie indépendants sont déployés. Par conséquent, en cas de panne complète dun système de distribution, lautre système fournira toujours de lénergie au centre de données. |
| Refroidissement en rangée | Il sagit du système de conception de refroidissement installé entre les racks en rangée où il aspire lair chaud de lallée chaude et fournit de lair frais à lallée froide, maintenant ainsi la température. |
| Niveau 1 | La classification par niveau détermine létat de préparation dune installation de centre de données pour soutenir le fonctionnement du centre de données. Un centre de données est classé comme centre de données de niveau 1 lorsquil dispose dun composant dalimentation non redondant (N) (onduleur, générateurs), de composants de refroidissement et dun système de distribution dénergie (provenant des réseaux électriques des services publics). Le centre de données de niveau 1 a un temps de fonctionnement de 99,67 % et un temps darrêt annuel de 28,8 heures <. |
| Niveau 2 | Un centre de données est classé comme centre de données de niveau 2 lorsquil dispose de composants dalimentation et de refroidissement redondants (N+1) et dun seul système de distribution non redondant. Les composants redondants comprennent des générateurs supplémentaires, des onduleurs, des refroidisseurs, des équipements de rejet de chaleur et des réservoirs de carburant. Le centre de données de niveau 2 a un temps de fonctionnement de 99,74 % et un temps darrêt annuel de heures. |
| Niveau 3 | Un centre de données doté de composants dalimentation et de refroidissement redondants et de plusieurs systèmes de distribution dalimentation est appelé centre de données de niveau 3. Linstallation résiste aux perturbations planifiées (entretien de linstallation) et non planifiées (panne de courant, panne de refroidissement). Le centre de données de niveau 3 a un temps de fonctionnement de 99,98 % et un temps darrêt annuel de,6 heure. |
| Niveau 4 | Cest le type de centre de données le plus tolérant. Un centre de données Tier 4 dispose de plusieurs composants dalimentation et de refroidissement redondants indépendants et de plusieurs chemins de distribution dalimentation. Tous les équipements informatiques sont à double alimentation, ce qui les rend tolérants aux pannes en cas de perturbation, garantissant ainsi un fonctionnement interrompu. Le centre de données de niveau 4 a un temps de fonctionnement de 99,74 % et un temps darrêt annuel de 26,3 minutes <. |
| Petit centre de données | Un centre de données dont la superficie au sol est de ≤ 5 000 pieds carrés ou dont le nombre de racks pouvant être installés est de ≤ 200 est classé comme un petit centre de données. |
| Centre de données moyen | Un centre de données dont la superficie au sol est comprise entre 5 001 et 20 000 pieds carrés, ou dont le nombre de racks pouvant être installés est compris entre 201 et 800, est classé comme un centre de données moyen. |
| Grand centre de données | Un centre de données dont la superficie au sol est comprise entre 20 001 et 75 000 pieds carrés, ou dont le nombre de racks pouvant être installés est compris entre 801 et 3 000, est classé comme un grand centre de données. |
| Centre de données massif | Un centre de données dont la superficie au sol est comprise entre 75 001 et 225 000 pieds carrés, ou dont le nombre de racks pouvant être installés est compris entre 3001 et 9 000, est classé comme un centre de données massif. |
| Méga centre de données | Un centre de données dune superficie de ≥ 225 001 pieds carrés ou dont le nombre de racks pouvant être installés est de ≥ 9001 est classé comme un méga centre de données. |
| Colocation de commerce de détail | Il sagit des clients qui ont une puissance requise de 250 kW ou moins. Ces services sont principalement choisis par les petites et moyennes entreprises (PME). |
| Colocation en gros | Il sagit des clients qui ont une capacité requise entre 250 kW et 4 MW. Ces services sont principalement choisis par les moyennes et grandes entreprises. |
| Hyperscale Colocation | Il sagit des clients qui ont une capacité requise supérieure à 4 MW. La demande hyperscale provient principalement des acteurs du cloud à grande échelle, des sociétés informatiques, des BFSI et des acteurs OTT (comme Netflix, Hulu et HBO+). |
| Vitesse des données mobiles | Cest la vitesse de lInternet mobile quun utilisateur expérimente via son smartphone. Cette vitesse dépend principalement de la technologie de support utilisée dans le smartphone. Les technologies dopérateur disponibles sur le marché sont la 2G, la 3G, la 4G et la 5G, où la 2G offre la vitesse la plus lente tandis que la 5G est la plus rapide. |
| Réseau de connectivité fibre optique | Il sagit dun réseau de câbles à fibre optique déployé à travers le pays, reliant les régions rurales et urbaines avec une connexion Internet à haut débit. Il est mesuré en kilomètre (km). |
| Trafic de données par smartphone | Il sagit dune mesure de la consommation moyenne de données par un utilisateur de smartphone en un mois. Il est mesuré en gigaoctet (Go). |
| Vitesse de données à large bande | Cest la vitesse Internet qui est fournie par la connexion câblée fixe. Généralement, le câble en cuivre et le câble à fibre optique sont utilisés à la fois dans le résidentiel et le commercial. Ici, la fibre optique offre une vitesse Internet plus rapide que le câble en cuivre. |
| Câble sous-marin | Un câble sous-marin est un câble à fibre optique posé à deux points datterrissage ou plus. Grâce à ce câble, la communication et la connectivité Internet entre les pays du monde entier sont établies. Ces câbles peuvent transmettre 100 à 200 térabits par seconde (Tbps) dun point à un autre. |
| Empreinte carbone | Cest la mesure du dioxyde de carbone généré lors de lexploitation régulière dun centre de données. Étant donné que le charbon, le pétrole et le gaz sont la principale source de production délectricité, la consommation de cette énergie contribue aux émissions de carbone. Les opérateurs de centres de données intègrent des sources dénergie renouvelables pour réduire lempreinte carbone de leurs installations. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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