Taille du marché des convoyeurs APAC
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 12.33 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des convoyeurs APAC
Le marché des convoyeurs en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 12,33 % sur la période de prévision de 2020 à 2025. LAsie-Pacifique a contribué de manière importante à la croissance des convoyeurs à léchelle mondiale. La demande croissante de convoyeurs dans des secteurs tels que la fabrication, l'automobile et le commerce électronique stimule le développement du marché. Lindustrie manufacturière est lun des piliers importants de léconomie de la région Asie-Pacifique et connaît une transformation rapide. Il semblerait que des entreprises manufacturières bas de gamme s'installent en Asie du Sud-Est pour réduire leurs coûts, notamment des entreprises de fabrication automobile et électronique, ce qui devrait accroître l'adoption des convoyeurs.
- Selon la NDRC (Commission nationale pour le développement et la réforme), les investissements de la Chine dans l'industrie manufacturière ont augmenté de manière significative au cours des huit premiers mois de 2019. De janvier 2019 à août 2019, les investissements ont augmenté de 12 % sur un an, soit une hausse de 0,9 % par rapport à 2019. que dans la période janvier-juillet. Conformément au 13e plan quinquennal de fabrication intelligente, la Chine vise à établir ses systèmes d'automatisation et à achever sa transformation d'ici 2025. Un nombre croissant d'entreprises adoptent des convoyeurs dans la région pour réduire les coûts de production et conserver un avantage concurrentiel sur les économies occidentales. De tels cas devraient avoir un impact positif sur les systèmes d'automatisation tels que les convoyeurs de la région.
- Les ressources naturelles et leur approvisionnement créent des opportunités de marché importantes pour les convoyeurs de la région, qui automatisent le flux de processus. Le vaste paysage offre de nouvelles possibilités aux acteurs de la logistique d'introduire des convoyeurs pour faciliter la transition des matériaux. Les segments des aéroports, de la poste, des colis et des entrepôts ont stimulé la demande de convoyeurs et de systèmes de tri. De plus, l'industrie manufacturière a enregistré une demande croissante pour un système de tri automatique intégré sur la bande transporteuse, ce qui réduit le taux d'erreur, augmentant ainsi l'efficacité globale du module logistique général de l'entrepôt, éliminant ainsi toute supervision et perte associées.
- La région connaît dimportantes activités de fusions et dacquisitions. Par exemple, en mars 2019, Daifku a finalisé l'acquisition de Vega Conveyors and Automation Private Limited, un important fournisseur de matériel de manutention basé en Inde. Cette acquisition devrait renforcer la stratégie de localisation de l'entreprise. Il devrait bénéficier de la demande croissante dautomatisation dans la région Asie-Pacifique. En décembre 2019, Habasit, une société de solutions de bandes transporteuses et de traitement, a acquis Namil Belt Industrial Co., Ltd. et Korea Belt Services en Corée du Sud. Les acquisitions élargissent le niveau de service d'Habasit pour les consommateurs sur le marché sud-coréen. L'entreprise coréenne continuera à proposer une large gamme de convoyeurs, de transmissions de puissance et de bandes de traitement Habasit.
- L'épidémie de COVID-19 devrait influencer considérablement les dépenses industrielles dans la région sur une certaine période, en raison du statut non opérationnel de plusieurs industries jugées non essentielles par les gouvernements de la région, qui sont confrontées à des pertes importantes qui devraient influencer leur dépenses technologiques dans les systèmes d'automatisation tels que les convoyeurs, jusqu'à fin 2021. Selon l'étude Mastercard 2020, le commerce électronique est en hausse dans la région Asie-Pacifique, avec 30 % des habitants en Australie, 49 % en Inde, 55 % en Inde. En Chine, et 34 % au Japon envisagent d'effectuer davantage d'achats en ligne. Dans le même temps, les consommateurs pensent que moins d'achats en magasin sont là pour rester 38 % en Australie, 68 % en Inde, 57 % en Chine et 40 % au Japon. Une telle activité élevée du secteur du commerce électronique dans la région devrait accroître la demande de systèmes de logistique et d'entreposage efficaces tels que des convoyeurs.
Tendances du marché des convoyeurs APAC
Le commerce de détail devrait détenir une part importante
- Le secteur de la vente au détail s'est considérablement transformé dans la région avec l'avènement de l'automatisation et des solutions informatiques. Pour optimiser l'utilisation de l'espace en magasin et rester rentables, les détaillants adoptent des solutions d'entreposage et de distribution automatisées. Le secteur de la vente au détail utilise les convoyeurs pour la distribution et l'entreposage, le tri et le cross-docking. La croissance des achats en ligne dans les régions Asie-Pacifique a créé un environnement de marché favorable. La vente au détail est l'une des industries importantes dans lesquelles les exigences en matière de convoyeurs et de tri sont essentielles. Il aide énormément les détaillants en ligne à trier les marchandises et à augmenter l'efficacité des livraisons. De plus, les entreprises de vente au détail s'adaptent également à cette technologie pour effectuer la livraison du dernier kilomètre.
- En outre, lutilisation croissante de la vente au détail en ligne, associée à lévolution du comportement des consommateurs en matière dachat de biens, aura probablement un impact positif sur ladoption des systèmes de convoyeurs et de tri. De plus, les entreprises ayant déjà investi dans des installations de tri devraient augmenter leur capacité en raison de la demande croissante. La région Asie-Pacifique est devenue l'une des plus grandes plaques tournantes du commerce électronique au monde. La région a connu une croissance rapide du commerce électronique de détail en raison de l'augmentation de la population de la classe moyenne en Chine, en Inde et en Indonésie et de la popularité croissante des gadgets mobiles.
- En avril 2019, le spécialiste de l'automatisation logistique Swisslog, membre du groupe KUKA, a reçu une commande d'IKEA Supply (Malaisie) d'une valeur de 43 millions d'euros. Situé à Pulai Indah, le centre de distribution géré par Inter IKEA serait son plus grand centre de distribution régional dans la région Asie-Pacifique. Inter IKEA a sélectionné Swisslog Malaysia pour son expérience locale dans la mise en œuvre de solutions d'entrepôt de palettes pour des projets majeurs. Swisslog fournirait une solution d'automatisation de la manutention de bout en bout entièrement intégrée pour Inter IKEA. Le projet comprend 215 000 emplacements de palettes autoportés, 21 transstockeurs de palettes d'entrepôt Vectura, le système de convoyeur de palettes ProMove, le système monorail électrique et le logiciel Swisslog SynQ.
- Selon l'IBEF, le marché indien du commerce électronique devrait atteindre 200 milliards de dollars d'ici 2026, contre 38,5 milliards de dollars en 2017. Il existe une demande croissante de marques internationales et de produits étrangers de meilleure qualité parmi les acheteurs indiens connectés numériquement en raison de accroître les niveaux de revenus et la sensibilisation. En Inde, les modes de consommation de produits évoluent à un rythme significatif. La population croissante de la classe moyenne est susceptible de stimuler le besoin et la demande de systèmes de tri pour répondre à la demande croissante du secteur de la vente au détail. Avec l'augmentation des dépenses de travail et des liquidités supplémentaires, le marché des équipements automatisés indiens tels que les convoyeurs est en croissance, principalement tiré par les secteurs de la vente au détail, de la poste et des colis.
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LInde devrait connaître une croissance significative
- L'augmentation des investissements dans les infrastructures par le gouvernement et les investissements des industries ainsi que l'initiative Make in India devraient stimuler la demande de systèmes de convoyeurs en Inde. Le gouvernement indien vise à augmenter la part du secteur manufacturier dans le produit intérieur brut (PIB) à 25 % d'ici 2022, contre 17 % en 2018. Ainsi, les fabricants sont susceptibles d'intégrer des systèmes d'automatisation tels que des convoyeurs pour atteindre cet objectif. Les convoyeurs et les trieurs ont été les équipements de manutention traditionnels au fil des années en Inde. De nos jours, une combinaison d'équipements de manutention, notamment des systèmes automatisés de stockage et de récupération, des convoyeurs et des AGV, est déployée dans les chaînes d'approvisionnement de différentes industries.
- En décembre 2019, BYD India, une filiale du groupe BYD, s'est développée dans le secteur des équipements de manutention en Inde, ce qui en fait la seule entreprise indienne à proposer des produits MHE avec des batteries lithium-ion phosphate. L'entreprise se concentre principalement sur les entreprises 3PL (logistique tierce), d'entreposage et de logistique. Selon BYD India, le secteur indien de l'entreposage et de la logistique devrait attirer près de 10 milliards de dollars d'investissements au cours des années à venir. L'optimisation des processus et les progrès technologiques du secteur de l'entreposage constituent le principal moteur de la croissance du secteur de la logistique.
- Les bandes transporteuses offrent des avantages significatifs dans l'industrie minière, notamment un chargement plus rapide, un allégement de la charge sur les réseaux routiers, des économies sur les coûts de diesel, un environnement plus propre et l'arrêt d'éventuels vols. En juin 2020, Coal India Ltd a annoncé investir 15700 crores INR dans des bandes transporteuses qui remplaceront le mouvement routier entre les mines et les wagons. La première phase visera à moderniser les infrastructures de 35 mines, chacune d'une capacité de quatre millions de tonnes par an (MTPA). Cela impliquait des dépenses en capital (Capex) denviron 12 300 crores INR et une capacité totale de 406 MTPA. La phase 2 comprend 14 projets dans lesquels quatre filiales dépenseront 3 400 crores INR pour une capacité totale de 100,5 MTPA.
- Le marché indien devrait devenir l'un des plus grands marchés de l'aviation au monde d'ici 2026, permettant ainsi aux aéroports indiens d'être prêts pour l'avenir. En outre, selon le ministre de l'Aviation civile, l'Inde prévoit de construire 100 nouveaux aéroports avec un investissement de 60 milliards de dollars au cours des 10 à 15 prochaines années pour rendre le transport aérien plus abordable. Ces facteurs stimulent la demande de convoyeurs dans le pays. L'industrie automobile du pays, qui traite un volume élevé de matériaux et a un taux de production élevé, devrait également opter pour des systèmes de convoyeurs.
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Aperçu du marché des convoyeurs APAC
Le marché des convoyeurs en Asie-Pacifique est très compétitif, en raison de la présence de plusieurs entreprises nationales et internationales. Le marché semble modérément fragmenté, avec des acteurs importants adoptant des stratégies telles que l'innovation de produits et les fusions et acquisitions. Certains des principaux acteurs du marché sont Daifuku Co. Ltd, BEUMER Group, Murata Machinery, Ltd., etc.
- Janvier 2020 - Daifuku India a reçu le prix SCALE 2019 de la meilleure entreprise dans la catégorie Intra-Logistics Automation présenté par la Confédération des industries indiennes. Le prix SCALE (Supply Chain Logistics Excellence) est une initiative de l'Institut de logistique du CII visant à reconnaître les idées innovantes et l'excellence des entreprises dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement et de la manutention des matériaux.
- Octobre 2019 - BEUMER Group a été choisi par l'aéroport international de Bengaluru en Inde pour équiper son dernier deuxième terminal de systèmes de traitement des bagages efficaces et flexibles permettant une capacité accrue.
Leaders du marché des convoyeurs APAC
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Daifuku Co. Ltd
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Murata Machinery, Ltd.
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SSI Schaefer AG
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KUKA AG (Swisslog AG)
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BEUMER Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché des convoyeurs APAC – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
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1.2 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Facteurs de marché
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4.2.1 Utilisation accrue de l’automatisation dans l’industrie manufacturière
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4.2.2 Croissance rapide du commerce électronique
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4.3 Restrictions du marché
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4.3.1 Investissements initiaux élevés
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4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
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4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.5.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
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4.5.3 La menace de nouveaux participants
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4.5.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
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4.5.5 La menace des substituts
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4.6 Évaluation de l’impact dû au COVID-19
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5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 type de produit
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5.1.1 Ceinture
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5.1.2 Rouleau
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5.1.3 Palette
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5.1.4 Aérien
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5.2 Industrie des utilisateurs finaux
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5.2.1 Aéroport
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5.2.2 Vente au détail
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5.2.3 Automobile
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5.2.4 Fabrication
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5.2.5 Nourriture et boisson
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5.2.6 Médicaments
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5.2.7 Exploitation minière
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5.3 Pays
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5.3.1 Australie
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5.3.2 Chine
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5.3.3 Inde
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5.3.4 Japon
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5.3.5 Indonésie
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5.3.6 Malaisie
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5.3.7 Singapour
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5.3.8 Corée du Sud
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5.3.9 Taïwan
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5.3.10 Thaïlande
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6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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6.1 Profils d'entreprise
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6.1.1 Daifuku Co. Ltd
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6.1.2 Murata Machinery, Ltd.
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6.1.3 SSI Schaefer AG
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6.1.4 KUKA AG (Swisslog AG)
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6.1.5 BEUMER Group
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6.1.6 KNAPP AG
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6.1.7 Honeywell Intelligrated Inc.
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6.1.8 Kardex Group
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6.1.9 Flexlink Systems, Inc.
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6.1.10 Interroll Holding AG
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6.1.11 Bastian Solutions Inc.
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6.1.12 Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd
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6.1.13 Armstrong Ltd.
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7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
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8. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des convoyeurs APAC
Les systèmes de convoyeurs sont des dispositifs ou des ensembles mécaniques utilisés pour transporter divers matériaux avec peu d'effort. Il existe différents types de systèmes de convoyeurs, généralement constitués d'un châssis supportant soit des roues, des rouleaux ou une courroie, sur lequel les matériaux se déplacent d'un endroit à un autre. La portée de létude se concentre actuellement exclusivement sur la région Asie-Pacifique.
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| Industrie des utilisateurs finaux | ||
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FAQ sur les études de marché sur les convoyeurs APAC
Quelle est la taille actuelle du marché des convoyeurs en Asie-Pacifique ?
Le marché des convoyeurs Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 12,33 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des convoyeurs en Asie-Pacifique ?
Daifuku Co. Ltd, Murata Machinery, Ltd., SSI Schaefer AG, KUKA AG (Swisslog AG), BEUMER Group sont les principales sociétés opérant sur le marché des convoyeurs en Asie-Pacifique.
Quelles années couvre ce marché des convoyeurs Asie-Pacifique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des convoyeurs en Asie-Pacifique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des convoyeurs en Asie-Pacifique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie des convoyeurs en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des convoyeurs Asie-Pacifique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des convoyeurs Asie-Pacifique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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