Taille du marché des équipements de construction en Asie-Pacifique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 9.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des équipements de construction en Asie-Pacifique
Le marché des équipements de construction en Asie-Pacifique était évalué à 116,07 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 200,05 milliards USD dici 2027, enregistrant un TCAC de 9,50 % au cours de la période de prévision (2022-2027).
Le marché des équipements de construction en Asie-Pacifique a enregistré une forte baisse pendant la pandémie de Covid 19 en 2020 en raison des arrêts de fabrication, des confinements et des restrictions commerciales pendant le COVID-19. De plus, le ralentissement du secteur de la construction et le manque de main-dœuvre ont eu un impact significatif sur le marché. Alors que les entreprises de construction et dinfrastructures ont repris leurs activités en raison de laugmentation constante des activités de construction dans les principaux pays au premier semestre 2021, le marché a retrouvé son élan.
À long terme, l'augmentation des investissements dans les capacités de production par les principaux acteurs de l'industrie, les dépenses gouvernementales massives en infrastructures, l'électrification des équipements et l'urbanisation croissante ainsi que la demande croissante d'équipements de construction comme les excavatrices, les chargeuses-pelleteuses et les engins routiers créent une demande dans l'industrie automobile et des transports avec une forte hausse des ventes de matériel de construction.
Les principaux acteurs du marché augmentent leur capacité de production et lancent de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante déquipements de construction. Par exemple, en août 2022, Sany Heavy Industry a démarré les opérations dans sa première usine de fabrication en Indonésie avec le déploiement de la pelle SY315CKD produite localement. L'usine est construite sur une superficie de 100 000 mètres carrés avec un investissement de 30 millions de dollars. En mai 2022, JCB a lancé la première pelle entièrement électrique d'Inde 19C-1E à l'Excon 2022.
La Chine devrait devenir le plus grand marché, suivie par l'Inde, la Corée du Sud et le Japon au cours de la période de prévision, en raison de la présence de grands équipementiers de construction, des énormes dépenses d'infrastructure du gouvernement, de l'urbanisation croissante et de nombreuses entreprises mondiales ayant des coentreprises avec le secteur local. acteurs pour fabriquer des équipements de construction en Chine.
Tendances du marché des équipements de construction en Asie-Pacifique
Demande croissante de pelles pour stimuler la demande sur le marché
Les excavatrices devraient dominer le marché des équipements de construction en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision en raison des mégaprojets dinfrastructure en cours. Les excavatrices sont léquipement le plus largement utilisé pour les travaux dexcavation, car lexcavation du terrain est la première étape du lancement de tout projet de construction. Les pelles sont disponibles dans des capacités de 5 à 40 tonnes et utilisent des chenilles ainsi que des roues pour leur mobilité, ce qui en fait l'un des engins de construction les plus polyvalents.
Les excavatrices sont également largement utilisées dans les grands projets de construction tels que l'Initiative la Ceinture et la Route (BRI), le Réseau routier asiatique (AHN), le chemin de fer Kunming-Singapour, Sagarmala et Bharatmala dans la région. Les excavatrices sont également le type déquipement de construction le plus vendu sur les principaux marchés comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et lIndonésie. Par exemple, en 2021, 274 357 pelles ont été vendues en Chine. Il s'agit d'une augmentation annuelle de 4,6 %. Selon la China Construction Machinery Association, il existe environ 25 fabricants de pelles hydrauliques dans le pays, soit plus que tout autre pays au monde.
Sur certains marchés comme l'Inde, les chargeuses-pelleteuses dominent le marché des équipements de construction. Cependant, les excavatrices sont devenues le type d'équipement de construction qui se vend le plus rapidement en raison de la réalisation de projets d'infrastructure à grande échelle dans le pays. Par exemple, en 2021, environ 34 000 pelles ont été vendues en Inde, affichant une augmentation annuelle de 54,5 %. Sur la base de tous les facteurs ci-dessus, les excavatrices devraient constituer le segment le plus dominant par type de machine au cours de la période de prévision.
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La Chine jouera un rôle clé dans le développement du marché des équipements de construction en Asie-Pacifique
La Chine devrait devenir le plus grand marché, suivie par lInde, lIndonésie, le Japon et la Corée du Sud. Les mégaprojets en cours en Chine nécessitent le déplacement de nombreuses machines et matériaux dune partie du pays à lautre. Des projets tels que le projet de gazoduc Zhongwei Ji'an, la ligne ferroviaire Liuzhou-Wuzhou, l'initiative la Ceinture et la Route et l'autoroute Zhengshen Foshan sont quelques-uns des nombreux projets qui nécessiteront le déploiement de nombreux équipements de construction. La Chine a annoncé des investissements de 1100 milliards de dollars dans des projets dinfrastructures en 2021. Les ventes chinoises déquipements de construction ont atteint environ 58 milliards de dollars et représentaient 20 % du marché mondial des équipements de construction en 2021.
LInde et lIndonésie connaissent également une augmentation rapide des ventes déquipements de construction. En Inde, les ventes d'équipements de construction augmentent en raison de la réalisation à grande échelle de projets de construction de routes et de corridors logistiques, tandis qu'en Indonésie, les ventes d'équipements de construction sont tirées par la construction de zones manufacturières et la croissance de l'industrie minière. Ainsi, avec les entreprises proposant de nouveaux lancements pour augmenter leur part de marché dans ce segment, le marché des équipements de construction devrait croître au cours de la période de prévision pour le marché des excavatrices. Par exemple,.
- En mai 2022, Komatsu India a lancé trois nouvelles pelles compatibles biodiesel B-20 (pelle hydraulique Komatsu PC205-10MO, pelle hydraulique Komatsu PC500LC-10R et pelle hydraulique Komatsu PC210LC-10M0 Super Long Front) en Inde lors de l'Excon 2022.
- En juillet 2022, Volvo CE a lancé la pelle EC550E en Inde. La pelle est spécialement conçue pour le creusement intensif et l'excavation de masse.
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Aperçu du marché des équipements de construction en Asie-Pacifique
Le marché des équipements de construction en Asie-Pacifique est modérément consolidé. Le marché se caractérise par la présence d'acteurs largement mondiaux ainsi que de certains acteurs locaux qui ont conclu des contrats d'approvisionnement à long terme avec de grandes sociétés d'infrastructure. Ces acteurs s'engagent également dans des coentreprises, des fusions et acquisitions, des lancements de nouveaux produits et du développement de produits pour élargir leur portefeuille de marques et consolider leurs positions sur le marché.
Certains des principaux acteurs dominant le marché mondial sont Komatsu Corp., Sany Heavy Industry, XCMG, Hitachi Construction Machinery Ltd. et Hyundai Construction Equipment Ltd. Les principaux acteurs se lancent dans des fusions et acquisitions et lancent de nouveaux produits pour consolider leur position sur le marché et garder une longueur d'avance sur la courbe du marché. Par exemple,.
- En mai 2022, Caterpillar Inc. a lancé 303 mini-pelles CR et 120 GC Motor Grader en Inde. Ces deux produits ont été présentés au salon EXCON 2022 de la Confédération de l'industrie indienne (CII) à Bangalore, aux côtés de la gamme de produits existante de Caterpillar, notamment des pelles hydrauliques, des moteurs, des roues, des pelles rétrocaveuses et des chargeuses compactes.
- En janvier 2022, Hitachi Ltd. a annoncé la vente d'une participation de 50 % dans Hitachi Construction Machinery Ltd. à une coentreprise entre Itochu Corporation et le fonds d'investissement Japan Industrial Partners Inc. pour 182,4 milliards JPY.
Leaders du marché des équipements de construction en Asie-Pacifique
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Komatsu Corp.
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Sany Industrial Machinery
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XCMG
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Hitachi Construction Machinery Ltd.
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Hyundai Construction Equipment Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des équipements de construction en Asie-Pacifique
- En août 2022, Volvo CE a annoncé le développement de son usine de fabrication située à Bangalore en Inde en un centre d'exportation. La société a déclaré que cet investissement permettra à Volvo Construction Equipment de produire des pelles de taille moyenne dans l'usine. La société a en outre déclaré que ces machines seraient principalement utilisées sur le marché indien.
- En juin 2022, Cummins Inc. et Komatsu Corp. ont annoncé une nouvelle collaboration pour développer des camions de transport minier à zéro émission. Cummins et Komatsu se concentreront dans un premier temps sur les technologies énergétiques à zéro émission, notamment les solutions de pile à combustible à hydrogène pour les grandes applications de camions de transport minier.
- En avril 2022, Manitowoc a lancé le Potain MCT 805, fabriqué dans l'usine Manitowoc de Zhangjiagang, en Chine. Le nouveau modèle offre de solides performances et est conforme aux normes et exigences internationales. Le nouveau modèle, similaire au MDT 809, est disponible en configurations de capacité 32 t et 40 t, avec une flèche de 80 m et une hauteur sous crochet de 84 m.
- En mai 2022, Sany Bharat a lancé 22 nouveaux produits lors de l'Excon 2022 en Inde. Toutes les nouvelles machines ont été conçues exclusivement pour une application en Inde, tout en gardant à l'esprit les exigences des clients indiens. Cela reflète la compréhension approfondie de l'entreprise du marché indien et des sentiments des clients, ce qui offrira un avantage unique à ces produits en les rendant plus rentables pour les utilisateurs.
Rapport sur le marché des équipements de construction APAC – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Taille du marché, valeur en milliards USD)
5.1 Type de machine
5.1.1 Grues
5.1.2 Manutention télescopique
5.1.3 Excavatrice
5.1.4 Chargeuses et rétrocaveuses
5.1.5 Niveleuse
5.1.6 Autres
5.2 Type de lecteur
5.2.1 Moteur IC
5.2.2 Électrique et hybride
5.3 Par pays
5.3.1 Chine
5.3.2 Inde
5.3.3 Japon
5.3.4 Corée du Sud
5.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 XCMG Group
6.2.2 Sany Group
6.2.3 Lingong Machinery Group
6.2.4 Hitachi Construction Equipments Co. Ltd
6.2.5 Komatsu Limited
6.2.6 Kobelco Construction Machinery
6.2.7 Hyundai Heavy Industries
6.2.8 Doosan Group
6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co., Ltd
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des équipements de construction en APAC
L'équipement de construction est défini comme tout type d'équipement utilisé pour l'exécution, l'achèvement, le montage, l'exploitation ou l'entretien de tout projet ou ouvrage de construction. Les engins de construction sont également utilisés dans les travaux de terrassement lors de la construction de routes, de ponts et de barrages. Certains types déquipements de construction comme les excavatrices et les chargeuses sur pneus sont également utilisés dans lexploitation minière.
Le marché des équipements de construction en Asie-Pacifique a été segmenté par type de machine, type dentraînement et pays. Par type de machines, le marché est segmenté en grues, manutention télescopique, pelles, chargeuses et pelles rétrocaveuses, niveleuses et autres. Par type de lecteur, le marché est segmenté en moteur IC et électrique et hybride. Par pays, le marché est segmenté en Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et reste de lAsie-Pacifique. Pour chaque segment, la taille et les prévisions du marché ont été établies sur la base de la valeur (en milliards de dollars).
| Type de machine | ||
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| Type de lecteur | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les équipements de construction en Asie-Pacifique
Quelle est la taille actuelle du marché des équipements de construction en Asie-Pacifique ?
Le marché des équipements de construction en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC supérieur à 9 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché des équipements de construction en Asie-Pacifique ?
Komatsu Corp., Sany Industrial Machinery, XCMG, Hitachi Construction Machinery Ltd., Hyundai Construction Equipment Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché des équipements de construction en Asie-Pacifique.
Quelles années couvre ce marché des équipements de construction en Asie-Pacifique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des équipements de construction en Asie-Pacifique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements de construction en Asie-Pacifique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur lindustrie des équipements de construction en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des équipements de construction en Asie-Pacifique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des équipements de construction en Asie-Pacifique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Équipement de construction Asie-Pacifique Instantanés du rapport
