Tendances du marché de Équipement de complétion Asie-Pacifique Industrie
Le segment offshore connaîtra une croissance significative
- Dans le segment offshore, la première intervention est coûteuse et risquée ; les équipements et services de complétion de puits ont prouvé leur valeur dans la gestion de la production de puits multilatéraux et de puits horizontaux à zones multiples. De nouveaux progrès technologiques devraient contribuer à la croissance du marché.
- Les améliorations apportées aux équipements de complétion ont intégré de nouveaux paradigmes dans le secteur, comme la complétion intelligente ou réfléchie des puits. Les complétions intelligentes comprennent des capteurs de fond permanents qui transmettent des données à la surface pour une surveillance locale ou à distance dans une plateforme de bien-être numérique. Toutes ces données peuvent être automatisées ou non mais délivrées pour augmenter la production du puits. Ces systèmes sont utilisés dans le segment offshore comme méthode pour réduire la production deau des puits.
- L'Inde est le deuxième producteur de pétrole brut de la région Asie-Pacifique et représentait environ 10 % de la production régionale de pétrole brut en 2021, selon l'étude statistique BP sur l'énergie mondiale 2022. Bien que le pays ait un système relativement moins complexe et nouveau En termes d'infrastructures pétrolières et gazières que la Chine, l'industrie pétrolière et gazière indienne comprend diverses installations, notamment des plates-formes de forage, des plates-formes de production, des raffineries, des pipelines, des terminaux et autres.
- En juin 2022, lInde comptait 77 plates-formes actives. La production pétrolière du pays est en baisse depuis près d'une décennie en raison du vieillissement des gisements et de l'absence de découvertes significatives depuis des années. Les acteurs publics et privés ont travaillé sur des plans dinvestissement pour accroître la récupération des gisements plus anciens.
- En mai 2022, l'Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) a rédigé une feuille de route complète pour intensifier sa campagne d'exploration, allouant environ 4 milliards de dollars de dépenses en capital au cours de l'exercice 2022-25. ONGC détient deux blocs d'exploration dans le bassin d'Andaman dans le cadre de la politique de licences à ciel ouvert (OALP). Le gouvernement indien a également acquis des données sismiques dans certains secteurs des zones interdites, et quelques prospects ont déjà été identifiés. Au cours des trois prochaines années, ONGC prévoit de forer six puits (deux dans le cadre de son engagement à travailler et quatre dans le cadre de l'aide gouvernementale).
- Les investissements dans l'industrie pétrolière et gazière de la Malaisie restent soutenus et devraient encore se développer. En 2020, les réserves prouvées de pétrole de la Malaisie atteignaient 2,7 milliards de barils et les réserves de gaz naturel s'élevaient à 32,1 billions de pieds cubes.
- En décembre 2021, Petronas a signé deux accords concernant les investissements en amont en Malaisie. L'un des accords est un protocole d'accord (MoU) avec Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) concernant une augmentation fulgurante des approvisionnements en gaz du Sarawak, augmentant finalement l'allocation à 1,2 milliard de pieds cubes par jour. Un autre accord commercial est un accord commercial avec le gouvernement de l'État de Sabah pour développer l'industrie pétrolière et gazière de Sabah.
- En 2021, la région Asie-Pacifique avait un taux de production global de 7 335 000 barils de pétrole brut par jour et de 669 milliards de mètres cubes par jour de gaz naturel.
- En octobre 2022, le nombre de plates-formes offshore dans la région Asie-Pacifique est estimé par Baker Hughes Company à environ 86 unités. Une augmentation de lexploration et de la production dans des zones telles que la mer de Chine méridionale et le golfe du Bengale pourrait contribuer à la croissance du segment offshore du marché.
- Par conséquent, le secteur offshore devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de laugmentation des investissements, des progrès technologiques et de la production pétrolière.
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La Chine va dominer le marché
- La Chine était le plus grand producteur de pétrole de la région en 2021. Elle est également l'un des plus grands utilisateurs de techniques de complétion de puits, qui sont, entre autres, utilisées pour la récupération économiquement viable de sources non conventionnelles d'hydrocarbures dans les gisements de schiste du pays. En effet, les réservoirs de pétrole et de gaz de schiste sont plus compliqués à gérer et ont tendance à mûrir plus rapidement que les puits conventionnels. Par conséquent, les puits de réservoir non conventionnels nécessitent une utilisation accrue déquipements et de services de complétion de puits pour produire le pétrole.
- La production de pétrole brut du pays a augmenté de 2,1 %, pour atteindre 198,9 millions de tonnes en 2021, contre 194,8 millions de tonnes en 2020. La production pourrait encore augmenter au cours de la période de prévision et stimuler le marché chinois des équipements et services de complétion.
- En juin 2022, le pays comptait environ 38 plates-formes actives offshore et aucune plate-forme active onshore. Ceci, à son tour, indique la prédominance des actifs offshore dans le segment amont du pays. En 2021, plus de 60 % des ressources offshore d'hydrocarbures de la Chine sont situées dans des zones d'eaux profondes et ultra-profondes où les semi-submersibles, les navires de forage et autres actifs flottants sont fortement présents.
- Petrochina, une société pétrolière et gazière publique, a estimé son CAPEX pour 2021 à 37 milliards de dollars. En outre, le CAPEX pour 2021 est supérieur à celui des majors mondiales, notamment Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corp. et Shell Plc. Le gouvernement chinois a également annoncé, début 2021, une augmentation de la production nationale de charbon, de pétrole et de gaz au cours des cinq prochaines années.
- En outre, China Petroleum Chemical Corp, également connue sous le nom de Sinopec, prévoit son investissement en capital le plus élevé de son histoire pour 2022, faisant écho à l'appel lancé aux sociétés énergétiques d'augmenter leur production. On estime que Sinopec a dépensé 31,1 milliards de dollars dans le segment pétrolier et gazier en amont, en particulier dans les bases de pétrole brut des champs de Shunbei et de Tahe et dans les champs de gaz naturel de la province du Sichuan et de la région de Mongolie intérieure.
- En janvier 2022, la CNOOC a annoncé des objectifs de production nette pour 2023 et 2024, estimés respectivement à 640 millions à 650 millions de barils équivalent pétrole et 680 millions à 690 millions de barils équivalent pétrole. La société a également annoncé que ses dépenses en capital pour 2022 sont budgétisées entre 90 milliards de RMB (plus de 14 milliards de dollars) et 100 milliards de RMB (plus de 15,6 milliards de dollars), tandis que les dépenses en capital pour l'exploration, le développement, la production et autres représenteront environ 20 milliards de dollars. %.
- Par conséquent, la Chine devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison dune augmentation de la production, des progrès technologiques et dune grande efficacité dans laide à la production pétrolière et gazière.
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