Taille du marché des pièces et composants automobiles APAC
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 5.00 % |
| Concentration du Marché | Faible |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des pièces et composants automobiles APAC
Le marché des pièces et composants automobiles en Asie-Pacifique était évalué à 55,35 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 76,17 milliards de dollars dici 2027, enregistrant un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2022-2027).
Limpact de la pandémie de COVID-19 sur lindustrie automobile a été significatif, en particulier pendant les premiers jours de la pandémie, car de nombreux fournisseurs et fabricants de pièces détachées en amont ou en aval ont subi des premiers chocs réglementaires en raison des confinements. Cependant, à mesure que les restrictions se sont assouplies, les principaux acteurs opérant dans cette région ont commencé à adopter plusieurs stratégies de croissance, susceptibles de créer une dynamique de marché au cours de la période de prévision.
La forte demande de composants et daccessoires automobiles destinés à la réparation et à lentretien devrait stimuler les revenus globaux du marché secondaire de lautomobile en Asie-Pacifique. De plus, avec la pénétration du commerce électronique, plusieurs fabricants de pièces et de composants investissent dans des plateformes en ligne et utilisent Amazon, eBay, etc., pour conquérir le marché des consommateurs en ligne..
Le bricolage (Do-It-Yourself) est l'un des segments émergents en raison de ses produits rentables et de la passion croissante des consommateurs pour les automobiles. La participation de différents acteurs de lindustrie en proposant des kits de réparation innovants et faciles à utiliser devrait soutenir lamélioration du marché. Cependant, les répliques et les alternatives bon marché des entreprises chinoises constitueront probablement un défi au cours de la période de prévision..
LInde, la Chine et le Japon devraient jouer un rôle majeur sur le marché étudié au cours de la période de prévision. Ces régions font office de plaques tournantes pour certains des plus grands constructeurs automobiles et accueillent une production croissante de véhicules et une pénétration de nouveaux véhicules au cours de la période de prévision..
Tendances du marché des pièces et composants automobiles en Asie-Pacifique
Adoption croissante des véhicules électriques pour accroître la demande sur le marché
Les équipementiers nationaux dominent actuellement le marché chinois des véhicules électriques avec une part des ventes d'environ 94 %. La Chine a imposé aux constructeurs un quota de véhicules 100 % électriques ou hybrides, qui doivent représenter au moins 10 % des ventes totales neuves. De plus, de grandes économies comme lInde, le Japon et la Corée du Sud sefforcent également dimposer des restrictions strictes pour améliorer ladoption des véhicules électriques. Ainsi, la demande croissante de systèmes de transmission efficaces dans les véhicules et les politiques gouvernementales favorables devraient offrir de nouvelles opportunités aux acteurs opérant sur le marché. Par exemple,.
Le plan de mission automobile de l'Inde, FAME-II, met l'accent sur le soutien du gouvernement à l'industrie automobile et de fabrication de composants en pleine croissance du pays. Au cours des dernières années, lindustrie de la fabrication de pièces et daccessoires automobiles a connu une refonte complète, conduisant à lavènement dune industrie hautement compétitive.
En outre, les constructeurs du pays sefforcent de limiter leurs niveaux actuels démissions de GES en optimisant la conception de leurs systèmes de transmission et en se concentrant sur la légèreté et la taille réduite des systèmes de transmission pour obtenir de meilleurs résultats en termes de performances. Ainsi, les acteurs du marché se concentrent sur loffre de solutions innovantes et étendent leurs installations de fabrication aux consommateurs pour conquérir une part de marché croissante. Par exemple,.
En février 2022, Tesla prévoyait de construire une deuxième usine de véhicules électriques (VE) en Chine pour l'aider à répondre à la demande croissante au niveau local et sur les marchés d'exportation. À court terme, Tesla prévoit d'augmenter sa capacité en Chine à au moins 1 million de voitures par an, avec une deuxième usine prévue à proximité de sa production actuelle dans la zone franche de Lingang à Shanghai.
En janvier 2022, la coentreprise chinoise de Honda avec Dongfeng a annoncé qu'elle développerait une usine de fabrication de véhicules électriques à Wuhan dans le but d'augmenter sa production de véhicules électriques. L'usine Dongfeng-Honda Automobile ouvrira ses portes en 2024 avec une capacité de production de 120 000 unités par an.
En mai 2022, le groupe Toyota a révélé son intention d'investir 48 milliards INR (624 millions USD) en Inde pour fabriquer des composants pour véhicules électriques.
En mars 2022, Suzuki Motor, la société mère de Maruti Suzuki, a annoncé qu'elle dépenserait 10 440 crores INR en Inde pour développer une nouvelle installation de voitures électriques et de batteries.
De même, ladoption de nouvelles technologies et dinnovations en matière de moteurs, tels que les moteurs hybrides, devrait sintensifier considérablement au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler la demande sur le marché.
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L'Inde devrait jouer un rôle important dans le développement du marché
LAsie-Pacifique continue de dominer le marché et les fabricants de cette région proposent des réductions de coûts élevées, en raison de la disponibilité dune main-dœuvre et de matières premières à faible coût. En outre, la zone comprend la Chine et lInde, qui représentent environ 34 % de la production totale de véhicules. La popularité croissante des systèmes de freinage actif stimule les ventes de véhicules de luxe et haut de gamme. La croissance accrue, avec les investissements commerciaux et gouvernementaux, ainsi que la participation des IDE, devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Dans les secteurs manufacturiers des économies émergentes, comme lInde, les dépenses limitées en RD et les capacités réduites ont conduit les acteurs régionaux à compromettre la qualité des produits. Le problème est aggravé lorsque le prix est souvent la priorité numéro un pour la plupart des clients, et que la qualité et la fiabilité des produits ne viennent qu'après le prix. Cependant, laccent croissant mis sur les produits de revêtement de mauvaise qualité, en particulier dans certains segments dutilisateurs finaux (tels que les équipementiers automobiles), devient obsolète.
Avec la présence de constructeurs automobiles de luxe, tels quAudi, BMW et Mercedes, les préférences des clients se sont tournées vers des véhicules dotés de fonctionnalités luxueuses et avancées. La nouvelle tendance consistant à accorder de limportance aux voitures respectueuses de lenvironnement propulsera le marché des pièces et composants automobiles.
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Aperçu du marché des pièces et composants automobiles en Asie-Pacifique
Lindustrie automobile de la région Asie-Pacifique est un marché très fragmenté et compétitif en raison de la présence de plusieurs constructeurs sur le marché. La demande régionale croissante a encouragé plusieurs équipementiers automobiles et fabricants de composants étrangers à établir leur présence dans la région.
Aux côtés des principaux constructeurs automobiles, les fabricants de composants de premier et deuxième niveaux, notamment Bosch GmbH, Continental, ThyssenKrupp, ZF TRW, Magneti Marelli et Delphi, ont également démarré leurs activités dans la région. Aux côtés des acteurs majeurs, plusieurs acteurs locaux adoptent également des fusions, des acquisitions et des coentreprises pour accroître leur part de marché. Par exemple,.
En janvier 2020, le fabricant de composants Tata Autocomp Systems a conclu une coentreprise avec le fournisseur chinois Prestolite Electric Beijing pour concevoir, concevoir, fabriquer et fournir des solutions de groupe motopropulseur pour le marché indien des véhicules électriques.
En mai 2020, Maruti Suzuki India Ltd a annoncé l'acquisition de la participation de la société japonaise Sumitomo Corporation dans sa coentreprise JJ Impex (Delhi) Pvt. Ltd, une société engagée dans l'entretien et la réparation automobiles pour élargir son portefeuille.
Leaders du marché des pièces et composants automobiles de la région APAC
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HELLA GmbH & Co. KGaA
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DENSO Corporation
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ZF Friedrichshafen AG
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Robert Bosch GmbH
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Magneti Marelli S.p.A
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Actualités du marché des pièces et composants automobiles APAC
En janvier 2022, Continental a ouvert un centre de compétences en matière de ventes et de conduites pour la technologie des groupes motopropulseurs au Japon. En renforçant sa présence au Japon, l'entreprise technologique espère travailler plus étroitement avec les leaders locaux de la technologie des groupes motopropulseurs et jouer un rôle actif dans la transformation de la mobilité dans le cadre de la stratégie japonaise de la société de l'hydrogène.
En septembre 2021, Valeo a annoncé son intention d'acquérir la participation de Siemens dans son entreprise de composants pour voitures électriques, vieille de 5 ans, afin de renforcer sa position sur le marché des véhicules électriques en rapide expansion. Valeo a annoncé qu'il rachèterait la participation de 50 pour cent pour 277 millions d'euros (317 millions de dollars). L'opération augmentera la dette nette de l'entreprise française de 741 millions d'euros.
En juillet 2021, Marelli Automotive Lighting et Samvardhana Motherson Automotive Systems Group ont signé un protocole d'accord pour explorer un nouveau partenariat technologique axé sur les pièces de carrosserie extérieures éclairées intelligentes. Cette décision vise à se concentrer sur des composants tels que les calandres, les pare-chocs et d'autres pièces automobiles pouvant être éclairées. Ces composants devraient devenir une tendance croissante dans lavenir de la mobilité, avec ladoption croissante des systèmes avancés daide à la conduite (ADAS) et de la conduite autonome (AD) dans les années à venir.
En février 2021, HELLA a vendu des parts dans la coentreprise Mando HELLA Electronics pour s'associer à Mando afin d'intensifier les affaires directes avec les clients en établissant un réseau à l'échelle mondiale.
Rapport sur le marché des pièces et composants automobiles APAC – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Transmission et groupe motopropulseur
5.1.2 Intérieurs et extérieurs
5.1.3 Électronique
5.1.4 Carrosseries et châssis
5.1.5 Roues et pneus
5.1.6 Autres types
5.2 Application
5.2.1 Fabricants d'équipement d'origine (OEM)
5.2.2 Marché secondaire
5.3 Pays
5.3.1 Inde
5.3.2 Chine
5.3.3 Japon
5.3.4 Corée du Sud
5.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 DENSO Corporation
6.2.2 Robert Bosch GmbH
6.2.3 Hella KGaA Hueck & Co.
6.2.4 Nidec Corporation
6.2.5 ZF Friedrichshafen AG
6.2.6 Aisin Seiki Co. Ltd
6.2.7 Magneti Marelli SpA
6.2.8 Mitsubishi Electric Corporation
6.2.9 Continental AG
6.2.10 Delphi Automotive
6.2.11 Valeo Group
6.2.12 Mahle Group
6.2.13 Magna International Inc.
6.2.14 Faurecia SA
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des pièces et composants automobiles en Asie-Pacifique
Les pièces et composants automobiles comprennent les carrosseries, les châssis, les intérieurs, les extérieurs, les sièges, les groupes motopropulseurs, l'électronique, les rétroviseurs, les fermetures, les systèmes de toit et les modules. Toutes les pièces et composants sont installés dans un véhicule pour offrir aux clients la meilleure expérience de conduite. Le rapport couvre les dernières tendances et technologies, suivies de limpact du COVID-19 sur le marché.
Le marché des pièces et composants en Asie-Pacifique est segmenté par type, application et pays. Par type, le marché est segmenté en transmission et groupe motopropulseur, intérieurs et extérieurs, électronique, carrosseries et châssis, roues et pneus, et autres types. Par application, le marché est segmenté en fabricants déquipement dorigine (OEM) et marché secondaire.
Le marché est segmenté par lInde, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et le reste de lAsie-Pacifique. Pour chaque segment, la taille et les prévisions du marché ont été établies en fonction de la valeur (en milliards de dollars).
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FAQ sur les études de marché sur les pièces et composants automobiles en Asie-Pacifique
Quelle est la taille actuelle du marché des pièces et composants automobiles en Asie-Pacifique ?
Le marché des pièces et composants automobiles en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché Asie-Pacifique des pièces et composants automobiles ?
HELLA GmbH & Co. KGaA, DENSO Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH, Magneti Marelli S.p.A sont les principales sociétés opérant sur le marché des pièces et composants automobiles en Asie-Pacifique.
Quelles années couvre ce marché des pièces et composants automobiles en Asie-Pacifique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des pièces et composants automobiles en Asie-Pacifique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des pièces et composants automobiles en Asie-Pacifique pour les années 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des pièces et composants automobiles en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des pièces et composants automobiles APAC 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des pièces et composants automobiles APAC comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Pièces et composants automobiles Asie-Pacifique Instantanés du rapport
