Taille du marché de la logistique contractuelle APAC
| Période d'étude | 2020-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 259.64 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 335.32 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.25 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique contractuelle APAC
La taille du marché de la logistique contractuelle APAC est estimée à 259,64 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 335,32 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,25 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La capacité de la région à résister à la tempête d'instabilité économique renforce sa position en tant que destination privilégiée pour les investisseurs et les entreprises en quête de plus de stabilité. En renforçant l'intégration économique régionale et en donnant accès à un marché plus vaste, l'accord de partenariat économique régional global (RCEP) dirigé par l'ASEAN, qui est entré en vigueur en janvier 2022, aiderait les pays de l'ASEAN à se remettre de la récente épidémie tout en stimulant la croissance économique.
- LAsie-Pacifique est la zone qui gagne le plus rapidement du terrain sur ce marché en raison de son développement économique rapide et de son climat des affaires florissant. L'Europe a été éclipsée par l'Asie-Pacifique et occupe la première place sur le marché mondial de la logistique contractuelle. La croissance de la région est alimentée par la combinaison d'une expansion économique robuste, d'une augmentation du commerce de détail et d'une augmentation du revenu disponible.
- Pour la septième année consécutive, la Chine a détenu le titre de plus grand marché logistique au monde en 2022, générant un chiffre d'affaires de 12700 milliards CNY (environ 1830 milliards USD) provenant de l'industrie logistique du pays. L'infrastructure du pays est développée grâce à un financement important du gouvernement chinois. La Chine deviendra bientôt le leader mondial dans les secteurs de la logistique et du transport grâce à la mise en œuvre de l'initiative la Ceinture et la Route. 5,2 % et 5,3 %, respectivement, de la croissance du PIB de la région en Asie émergente en 2022 et 2023.
- Toutefois, le taux de redressement diffère selon les sous-régions. Mais la demande intérieure dans les économies qui sont encore en train de rattraper leur tendance pré-pandémique, notamment en Asie du Sud, soutient la croissance régionale. La croissance en Asie du Sud est restée robuste en 2022 à 7,0 % avant de grimper à 7,4 % en 2023. Les taux de croissance en Asie de lEst se sont normalisés à 4,7 % en 2022 et 4,5 % en 2023, revenant pratiquement à leur schéma davant la pandémie en 2021.
Tendances du marché de la logistique contractuelle APAC
La Chine ouvre la voie sur le marché de la logistique contractuelle
Alors que la demande des clients chinois continue de croître, les entreprises sont contraintes de créer des canaux de distribution plus avancés. Cela est dû à la demande accrue de biens de consommation plus chers et de denrées périssables qui nécessitent une gestion logistique incluant une meilleure sécurité et une meilleure manutention. Il ne sagit là que de lun des changements les plus profonds survenus dans ces économies, qui laissent présager une croissance significative de la demande de services haut de gamme en Chine et dans les pays en développement au cours des prochaines années.
La Chine devrait devenir leader sur le marché de la logistique contractuelle en Asie-Pacifique. Le marché de la logistique contractuelle en Chine est en croissance constante. Cela a créé de nouveaux défis pour le secteur, tels que la nécessité d'élargir l'offre de produits et de services, la nécessité de réseaux plus efficaces et la nécessité de contrôler les coûts variables.
Le marché chinois de la logistique contractuelle est principalement concentré dans les secteurs de la vente au détail, de l'automobile, de la médecine, de l'électronique et d'autres secteurs, le secteur de la vente au détail représentant environ 50 % (par rapport à la période pré-pandémique de 2019).
Par exemple, en février 2023, Cainiao Network, une branche logistique du géant du commerce électronique Alibaba Group Holding, a annoncé un nouvel accord pour construire le plus grand réseau de consignes à colis en Pologne avec le géant allemand de la messagerie Deutschlandpost DHL Group. L'accord, conclu avec Deutsche Post ECommerce Solutions, une division du groupe de commerce électronique Deutsche Post, permet au géant chinois de la technologie de prendre pied sur l'un des marchés du commerce électronique à la croissance la plus rapide d'Europe. Selon l'accord, Deutsche Post ECommerce Group (DHL) et Cainiao Network (la branche logistique d'Alibaba Group Holding) investiront conjointement 60 millions d'euros (64,75 millions de dollars) dans la construction de consignes à colis dans toute la Pologne. Les deux sociétés combineront leurs réseaux existants afin d'offrir aux consommateurs un accès plus pratique aux consignes à colis, qui seront installées à des endroits clés et dotées d'interfaces modernes et faciles à utiliser. Le réseau de points de vente de colis de DHL en Pologne compte déjà 1200 sites, et les consignes à colis de DHL ont triplé en termes de qualité et de rapidité au cours des trois dernières années.
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La demande des secteurs manufacturier et automobile stimule les services de logistique contractuelle
L'Asie-Pacifique est l'un des pôles manufacturiers mondiaux, représentant près de 48,5 % de la production manufacturière mondiale. Aujourdhui, de plus en plus de pays dans le monde développent des capacités de fabrication avancées pour soutenir la croissance de lIndustrie 4.0. LIndustrie 4.0 révolutionne la manière dont les fabricants mondiaux produisent et distribuent leurs produits. Le cloud computing, l'analyse, l'IA et l'apprentissage automatique ne sont que quelques-unes des technologies que les grandes entreprises cherchent à intégrer dans leurs opérations.
En 2022, la Chine a exporté pour environ 3590 milliards de dollars de marchandises, ce qui représente une croissance d'environ 7 % par rapport à 2021. Le Vietnam est devenu un marché de plus en plus attractif pour les fabricants en raison de la centralité régionale du pays, de sa forte intégration du marché et de ses faibles coûts de production. Samsung, Apple, Nintendo, LG, Panasonic et Intel sont tous basés au Vietnam. Le Vietnam progresse également dans la chaîne de valeur en se positionnant comme un marché très attractif pour les mid-tech grâce à son secteur électronique.
En mars 2023, selon le BES, la production industrielle chinoise a augmenté de 3,9 % en glissement annuel au premier trimestre 2023, ce qui indique une légère amélioration de la reprise économique du pays à la suite de la pandémie de COVID-19. La production industrielle à valeur ajoutée a augmenté de 3 % sur un an, ce qui représente une augmentation de 0,3 point de pourcentage sur un an par rapport au trimestre précédent. En 2022, les constructeurs automobiles chinois ont produit 27,02 millions d'unités, soit une augmentation de 3,4 % sur un an, tandis que les ventes ont augmenté de 2,1 % sur un an pour atteindre 26,86 millions. La Chine consolide sa position de pôle manufacturier le plus attractif au monde, tandis que la Thaïlande bénéficie d'une amélioration de son profil de coûts.
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Aperçu du marché de la logistique contractuelle en Asie-Pacifique
Le marché de la logistique contractuelle en Asie-Pacifique est par nature fragmenté, avec un mélange de grandes entreprises internationales et locales. Certains pays de la région, comme l'Indonésie et les Philippines, connaissent une croissance modérée, avec la présence d'un grand nombre d'acteurs locaux et de quelques acteurs internationaux majeurs. Cependant, Singapour, le Vietnam et la Thaïlande sont des marchés très compétitifs, avec la présence dun grand nombre dacteurs internationaux. Les entreprises sont constamment sous pression pour minimiser les coûts et optimiser lefficacité opérationnelle. À la suite des changements d'investissement et de la diversification des chaînes d'approvisionnement mondiales, les investisseurs internationaux s'intéressent de plus en plus aux fusions et acquisitions sur le marché logistique de l'APAC..
Leaders du marché de la logistique contractuelle APAC
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Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
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CJ Logistics
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DB Schenker
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United Parcel Services Inc.
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Nippon Express Co. Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la logistique contractuelle APAC
- Janvier 2023: Big C Supercenter, un supermarché de détail en Thaïlande, et DHL Supply Chain Thailand, un fournisseur de logistique contractuelle, ont récemment annoncé l'introduction de camions électriques pour la livraison de produits, d'abord dans les sites Big C de Bangkok, puis dans les magasins Big C. Centre de livraison de Wangnoi. Afin de déplacer prochainement les produits Big C vers des magasins situés à différents endroits, davantage de modèles de camions électriques sont étudiés pour la flotte.
- Août 2022: AP Moller - Maersk (Maersk) a annoncé la finalisation réussie de son acquisition de LF Logistics, une entreprise de logistique contractuelle dotée de capacités premium en matière de services de traitement des commandes omnicanaux, de commerce électronique et de transport intérieur dans la région Asie-Pacifique. Suite à cette acquisition, Maersk étendra son portefeuille actuel de 223 entrepôts, portant ainsi le nombre total d'installations, réparties sur 9,5 millions de mètres carrés, à 549.
Rapport sur le marché de la logistique contractuelle APAC – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.2 Contraintes
4.2.3 Opportunités
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Menace des produits de substitution
4.3.3 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.4 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.5 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.6 Tendances technologiques
4.7 Aperçu de l'industrie du commerce électronique dans la région (nationale et transfrontalière)
4.8 Aperçu de la logistique contractuelle dans le contexte de l'après-vente/logistique inverse
4.9 Mémoire sur les différents services fournis par les acteurs de la logistique contractuelle (entreposage et transport intégrés, services de chaîne d'approvisionnement et autres services à valeur ajoutée)
4.10 Pleins feux sur les coûts de transport de marchandises/taux de fret pour les itinéraires clés
4.11 Mémoire sur les corridors de transport de marchandises
4.12 Aperçu des principales zones économiques spéciales (ZES) et des pôles de fabrication
4.13 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Internalisé
5.1.2 Externalisé
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Fabrication et automobile
5.2.2 Biens de consommation et vente au détail
5.2.3 Technologie de pointe
5.2.4 Santé et produits pharmaceutiques
5.2.5 Autres utilisateurs finaux
5.3 Par pays
5.3.1 Chine
5.3.2 Inde
5.3.3 Japon
5.3.4 Corée du Sud
5.3.5 Australie
5.3.6 Singapour
5.3.7 Malaisie
5.3.8 Indonésie
5.3.9 Thaïlande
5.3.10 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché, principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 Ceva Logistics
6.2.4 United Parcel Services Inc.
6.2.5 Logisteed Ltd
6.2.6 CJ Logistics
6.2.7 Nippon Express Co.Ltd
6.2.8 Toll Group
6.2.9 Nippon Express Co.Ltd
6.2.10 Yusen Logistics Co., Ltd.*
6.3 Autres sociétés (informations clés/aperçu)
6.3.1 Hellmann Worldwide Logistics, SFHolding Co. Ltd, Kerry Logistics Network Limited, Yamato holdings Co. Ltd, Leschaco Japan KK, Agility Logistics Ltd, Rhenus Logistics, GAC, Geodis, Linc Group, BCR Australia Pty Ltd, Silk Contract Logistics, DSV A/ S*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
8.1 Répartition du PIB, par activité et par région
8.2 Aperçus sur les flux de capitaux
8.3 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit pour les pays clés
8.4 Aperçu des principales destinations d’exportation des pays clés
8.5 Aperçu des principales origines des importations des principaux pays
Segmentation de lindustrie de la logistique contractuelle APAC
La logistique contractuelle fait référence à un partenariat à long terme qui comprend une variété de services, depuis le transport de marchandises ou de pièces de rechange jusqu'à la livraison des marchandises au client final. Les offres de services de logistique contractuelle comprennent entre autres les entrepôts, le personnel, les équipements appropriés, la gestion des stocks, le suivi des expéditions et le service après-vente. Une analyse de fond complète du marché de la logistique contractuelle en Asie-Pacifique (APAC), y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché, et les tendances géographiques, et limpact du COVID-19 sont inclus dans le rapport.
Le marché de la logistique contractuelle en Asie-Pacifique (APAC) est segmenté par type (externalisé et externalisé), par utilisateur final (fabrication et automobile, biens de consommation et vente au détail, haute technologie, soins de santé et produits pharmaceutiques et autres utilisateurs finaux) et par pays ( Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande et reste de l'Asie-Pacifique). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché de la logistique contractuelle en Asie-Pacifique (APAC) en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la logistique contractuelle en Asie-Pacifique
Quelle est la taille du marché de la logistique contractuelle APAC ?
La taille du marché de la logistique contractuelle APAC devrait atteindre 259,64 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,25 % pour atteindre 335,32 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique contractuelle APAC ?
En 2024, la taille du marché de la logistique contractuelle APAC devrait atteindre 259,64 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la logistique contractuelle APAC ?
Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain), CJ Logistics, DB Schenker, United Parcel Services Inc., Nippon Express Co. Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique contractuelle APAC.
Rapport sur l'industrie des services d'entreposage et de distribution en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique contractuelle APAC 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique contractuelle APAC comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logistique contractuelle APAC Instantanés du rapport
