Analyse de la taille et de la part du marché de la restauration à bord de lAPAC et du Moyen-Orient - Rapport de recherche de lindustrie

Taille du marché de la restauration en vol en APAC et au Moyen-Orient

Taille du marché de la restauration en vol en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient

Période d'étude	2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation	2023
Période de Données Prévisionnelles	2024 - 2029
TCAC	> 7.50 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide	Asie-Pacifique
Plus Grand Marché	Asie-Pacifique
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché de la restauration en vol en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient

Le marché de la restauration en vol en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient devrait croître avec un TCAC de plus de 7,5 % au cours de la période de prévision.

La croissance de la demande de transport aérien dans la région Asie-Pacifique ainsi qu'au Moyen-Orient a conduit à mettre davantage l'accent sur des commodités supplémentaires comme la nourriture à bord, un facteur clé de différenciation pour les compagnies aériennes. Cest pour cette raison que les compagnies aériennes de la région augmentent leurs investissements dans la restauration aérienne.
L'introduction de nouveaux menus, ainsi que l'introduction de nouveaux concepts de restauration, comme un chef à bord en classe affaires et en première classe des compagnies aériennes pour améliorer l'expérience des passagers, devraient accélérer la croissance du marché.
Le marché est consolidé avec quelques acteurs dominant la majorité des parts de marché. Cependant, le partenariat des compagnies aériennes avec les restaurants locaux pour offrir un goût exquis à ses passagers permet à de nouveaux acteurs d'entrer facilement sur le marché.
La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté les revenus des compagnies aériennes, ce qui pourrait les inciter à reconsidérer leurs investissements dans la restauration aérienne pour les liaisons court-courriers, car elles encourent des coûts supplémentaires pour les compagnies aériennes.

Tendances du marché de la restauration en vol en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient

Les opérateurs à service complet détenaient la part de marché la plus élevée en 2019

Actuellement, les compagnies à service complet dominent le marché de la restauration aérienne et, bien que leur taux de croissance soit inférieur à celui des compagnies à bas prix, elles devraient continuer à dominer le marché. En raison de la concurrence croissante et de la baisse des coûts d'exploitation due à la baisse des prix du pétrole, les compagnies aériennes à service complet ont rapidement amélioré leur restauration en vol, ainsi que l'intérieur et les services des avions. Cela a libéré beaucoup de liquidités auprès des transporteurs. Il existe de nombreuses FSC dans les régions du Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique, connues pour offrir les meilleurs services aux passagers. Il s'agit de Qatar Airways, Singapore Airlines, ANA All Nippon Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Hainan Airlines, Qantas Airways et Thai Airways, entre autres. Peu de compagnies aériennes ont commencé à proposer des menus personnalisés et des chefs à bord pour mieux servir les passagers affaires et de première classe. En outre, de nombreuses compagnies aériennes choisissent de préférence des traiteurs locaux en Asie-Pacifique pour proposer aux passagers des cuisines locales afin de renforcer la valeur de leur marque. La croissance des liaisons aériennes à service complet et les nouveaux partenariats des compagnies aériennes avec des restaurants locaux dans ces régions sont les principaux facteurs susceptibles de soutenir la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Tendances du marché de la restauration en vol en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient

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LAsie-Pacifique domine le marché en termes de part de marché

La région Asie-Pacifique domine actuellement le marché et devrait poursuivre sa domination au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à la forte croissance des compagnies à bas prix et à une augmentation du trafic de passagers dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, l'Indonésie et la Thaïlande, entre autres. Pour répondre au trafic passagers croissant, les compagnies aériennes de la région élargissent leur flotte d'avions et introduisent de nouvelles routes aériennes, ce qui génère une demande sur le marché de la restauration en vol. Par exemple, Juneyao Airlines a postulé pour des liaisons entre l'aéroport de Shanghai Pudong, Manchester et Athènes. La société prévoit d'exploiter des services trois fois par semaine entre Pudong et Manchester à partir de la fin du premier trimestre 2020. Environ 30 nouvelles routes ont été ajoutées en 2017 et 2018 depuis la Chine. Cette augmentation de la flotte et du réseau de compagnies aériennes alimente les investissements des compagnies aériennes/restaurateurs aériens pour augmenter leurs capacités de production au service des passagers. Plus tôt en 2019, dnata a ouvert un nouveau centre de restauration à Canberra avec un investissement d'environ 4,6 millions de dollars. dnata prépare actuellement plus de 60 000 repas à bord à Canberra chaque mois et dessert les compagnies aériennes commerciales et charters. Les facteurs susmentionnés devraient propulser la demande sur le marché de la restauration aérienne en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

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Aperçu du secteur de la restauration en vol en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient

Le marché de la restauration aérienne en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient est consolidé avec cinq acteurs représentant plus de 60 % des parts de marché. Les principaux acteurs du marché sont LSG Sky Chefs, Cathay Pacific Catering Services, SATS Ltd, GateGroup et The Emirates Group. Malgré la nature consolidée du marché, de nombreux acteurs régionaux soutiennent diverses compagnies aériennes de la région. En Chine, il existe plus de 130 compagnies aériennes qui soutiennent les compagnies aériennes étrangères et nationales. Les compagnies aériennes des régions s'associent à des restaurants locaux pour proposer des saveurs améliorées qui enrichiront le goût des aliments proposés à bord à leurs passagers. Outre les prestataires de restauration en vol pour les compagnies aériennes, il existe de nombreux prestataires de restauration, tels que des restaurants locaux, des hôtels cinq étoiles, des chefs à bord et des traiteurs en vol pour les jets privés. En raison de l'augmentation du trafic de passagers, les restaurateurs aériens agrandissent leurs installations pour augmenter leurs capacités de production. De tels plans d'expansion et partenariats à long terme avec les compagnies aériennes devraient aider les restaurateurs à accroître leur part de marché dans la région.

Leaders du marché de la restauration en vol en APAC et au Moyen-Orient

Gategroup
The Emirates Group
Cathay Pacific Catering Services (H.K.) Ltd
LSG Sky Chefs
SATS LTD

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Gategroup, The Emirates Group, Cathay Pacific, Catering Services (HK) Ltd, LSG Sky Chefs, SATS LTD

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Rapport sur le marché de la restauration en vol en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient – Table des matières

1. INTRODUCTION
1. 1.1 Hypothèses de l'étude
2. 1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
1. 4.1 Aperçu du marché
2. 4.2 Facteurs de marché
3. 4.3 Restrictions du marché
4. 4.4 Analyse des cinq forces de Porter
  1. 4.4.1 La menace de nouveaux participants
  2. 4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
  3. 4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
  4. 4.4.4 Menace des produits de substitution
  5. 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
1. 5.1 Type d'aliment
  1. 5.1.1 Repas
  2. 5.1.2 Boulangerie et Confiserie
  3. 5.1.3 Breuvages
  4. 5.1.4 Autres types d'aliments
2. 5.2 Type de vol
  1. 5.2.1 Transporteurs à service complet
  2. 5.2.2 Transporteurs à faible coût
  3. 5.2.3 Hybrides et autres types de vols
3. 5.3 Classe de sièges d'avion
  1. 5.3.1 Classe économique
  2. 5.3.2 Classe affaire
  3. 5.3.3 Première classe
4. 5.4 Géographie
  1. 5.4.1 Asie-Pacifique
    1. 5.4.1.1 Chine
      1. 5.4.1.1.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.1.1.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.1.1.3 Type d'aliment (valeur)
    2. 5.4.1.2 Japon
      1. 5.4.1.2.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.1.2.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.1.2.3 Type d'aliment (valeur)
    3. 5.4.1.3 Inde
      1. 5.4.1.3.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.1.3.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.1.3.3 Type d'aliment (valeur)
    4. 5.4.1.4 Australie
      1. 5.4.1.4.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.1.4.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.1.4.3 Type d'aliment (valeur)
    5. 5.4.1.5 Nouvelle-Zélande
      1. 5.4.1.5.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.1.5.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.1.5.3 Type d'aliment (valeur)
    6. 5.4.1.6 Indonésie
      1. 5.4.1.6.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.1.6.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.1.6.3 Type d'aliment (valeur)
    7. 5.4.1.7 Thaïlande
      1. 5.4.1.7.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.1.7.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.1.7.3 Type d'aliment (valeur)
    8. 5.4.1.8 Malaisie
      1. 5.4.1.8.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.1.8.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.1.8.3 Type d'aliment (valeur)
    9. 5.4.1.9 Reste de l'Asie-Pacifique
      1. 5.4.1.9.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.1.9.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.1.9.3 Type d'aliment (valeur)
  2. 5.4.2 Moyen-Orient
    1. 5.4.2.1 Emirats Arabes Unis
      1. 5.4.2.1.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.2.1.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.2.1.3 Type d'aliment (valeur)
    2. 5.4.2.2 Arabie Saoudite
      1. 5.4.2.2.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.2.2.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.2.2.3 Type d'aliment (valeur)
    3. 5.4.2.3 Qatar
      1. 5.4.2.3.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.2.3.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.2.3.3 Type d'aliment (valeur)
    4. 5.4.2.4 Israël
      1. 5.4.2.4.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.2.4.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.2.4.3 Type d'aliment (valeur)
    5. 5.4.2.5 Egypte
      1. 5.4.2.5.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.2.5.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.2.5.3 Type d'aliment (valeur)
    6. 5.4.2.6 Le mien
      1. 5.4.2.6.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.2.6.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.2.6.3 Type d'aliment (valeur)
    7. 5.4.2.7 Reste du Moyen-Orient
      1. 5.4.2.7.1 Classe de sièges d'avion (valeur)
      2. 5.4.2.7.2 Type de service de vol (valeur et volume)
      3. 5.4.2.7.3 Type d'aliment (valeur)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
1. 6.1 Part de marché des fournisseurs
2. 6.2 Profils d'entreprise
  1. 6.2.1 Air China
  2. 6.2.2 Gategroup
  3. 6.2.3 The Emirates Group
  4. 6.2.4 Cathay Pacific Catering Services
  5. 6.2.5 LSG Sky Chefs
  6. 6.2.6 Aerofood ACS
  7. 6.2.7 JAL Royal Catering
  8. 6.2.8 Newrest International Group
  9. 6.2.9 Ambassadors Sky Chef
  10. 6.2.10 SATS LTD
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

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Segmentation de lindustrie de la restauration en vol en APAC et au Moyen-Orient

La nourriture à bord est la nourriture servie aux passagers à bord d'un avion de ligne commercial. Les services de restauration spécialisés des compagnies aériennes préparent ces repas et les servent généralement aux passagers à l'aide d'un chariot de service de la compagnie aérienne. La classe économique premium a été couverte par le segment de la classe économique. De plus, le marché étudié couvre différentes classes davions, comme la classe économique, la classe affaires et la première classe. Le marché étudié est également segmenté en fonction de différents types de vols, comme les transporteurs à service complet, les transporteurs à bas prix et les types de vols hybrides et autres.

Type d'aliment

Repas

Boulangerie et Confiserie

Breuvages

Autres types d'aliments

Type de vol

Transporteurs à service complet

Transporteurs à faible coût

Hybrides et autres types de vols

Classe de sièges d'avion

Classe économique

Classe affaire

Première classe

Géographie

Asie-Pacifique

Chine

Classe de sièges d'avion (valeur)