Taille du marché MRO des avions en Asie
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 17.07 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 22.56 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.74 % |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché MRO des avions en Asie
La taille du marché MRO davions en Asie-Pacifique est estimée à 17,07 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 22,56 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,74 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Avant lépidémie de COVID-19, lAsie-Pacifique était la région du monde où la croissance de lindustrie aéronautique était la plus rapide et incitait les acteurs mondiaux du MRO à entrer sur le marché et à élargir leur clientèle. Cependant, la pandémie de COVID-19 a provoqué un grave ralentissement dans le secteur du transport aérien et dans les industries associées. En raison de la baisse de la demande pour l'aviation commerciale, les grandes compagnies aériennes ont restructuré leurs stratégies de croissance, qui comprenaient, entre autres, le retrait anticipé de quelques avions, le report des livraisons de nouveaux avions et la réduction de leurs opérations. Une majorité de la flotte est restée immobilisée pendant une période significative en 2020 et quelques mois en 2021, tandis que certaines compagnies aériennes ont opté pour de gros travaux de maintenance pendant cette période.
Dans le segment militaire, même si plusieurs pays achètent de nouveaux avions chaque année, la région possède toujours certaines des flottes d'avions les plus anciennes au monde, ce qui augmente également la demande pour les activités de MRO d'avions. Dun autre côté, la demande pour les opérations daviation générale comme les charters davions a augmenté dans la région, tandis que la demande pour les compagnies aériennes commerciales a diminué, ce qui a eu un impact globalement positif sur le secteur MRO de laviation générale.
Tendances du marché MRO des avions en Asie
Le segment de laviation commerciale devrait dominer le marché au cours de la période de prévision
Le segment de laviation commerciale détenait la plus grande part de marché de la région en 2021 et devrait poursuivre sa croissance au cours de la période de prévision. Après une forte baisse du trafic passagers en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le trafic aérien intérieur s'est rapidement rétabli sur des marchés clés comme la Chine et l'Inde en 2021, ce qui a aidé les transporteurs à bas prix (LCC) de la région à se concentrer sur une opérationnalisation rapide. leurs flottes. Ainsi, les fournisseurs de MRO dans la région Asie-Pacifique devraient être temporairement confrontés à une pénurie de capacité à mesure que les compagnies aériennes remettront en service une plus grande partie de leurs flottes. En outre, la région connaît une augmentation de la pénétration et de lexpansion des LCC, augmentant ainsi la demande de MRO davions. Outre la Chine et l'Inde, des pays comme le Japon, la Thaïlande, Singapour et la Corée du Sud dans la région Asie-Pacifique connaissent également une reprise du trafic de passagers de l'aviation commerciale nationale et assistent à une tendance croissante des activités MRO d'avions commerciaux. Les compagnies aériennes de la région prévoient également de renforcer leurs capacités MRO et d'attribuer des contrats à d'autres prestataires MRO spécialisés. En février 2022, Capital A Bhd, société mère d'AirAsia, a annoncé qu'elle lève plus de 95 millions de dollars (400 millions MYR) de capital pour sa branche d'ingénierie dans le cadre de son intention de construire des installations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) à l'aéroport international de Kuala Lumpur. Aéroport. De telles activités devraient stimuler le segment de laviation commerciale au cours de la période de prévision.
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La Chine détenait la plus grande part de marché en 2021
La Chine détenait la plus grande part du marché étudié en 2021. Dans le secteur commercial, selon l'Administration de l'aviation civile de Chine, le nombre de passagers aériens a atteint 440 millions en 2021, soit 66,8 % des niveaux d'avant la pandémie. Fin 2021, la flotte aérienne active de la Chine a dépassé ses niveaux d'avant la pandémie, ce qui a entraîné une demande accrue d'opérations MRO. En outre, laugmentation de la flotte davions et la reprise rapide de lactivité aérienne devraient faire de la Chine lun des rares pays au monde à dépasser les niveaux de MRO davant la pandémie en 2022. Les compagnies aériennes chinoises prévoient dacquérir un grand nombre davions. au cours de la période de prévision, ce qui devrait encore accroître la demande d'activités MRO d'avions commerciaux dans le pays. Plusieurs contrats MRO sont attribués par des compagnies aériennes chinoises à divers fournisseurs MRO. En février 2022, Collins Aerospace a annoncé que China Airlines et sa filiale low-cost Tigerair Taiwan avaient attribué des contrats à long terme à Collins Aerospace pour son programme FlightSense. Dans le cadre de ce contrat, Collins fournira des services de réparation d'accessoires moteur pour la flotte de 25 A321neo de China Airlines, ainsi que des services de réparation d'accessoires moteur et de rechange pour la flotte de 15 A320neo de Tigerair Taiwan. De tels contrats devraient stimuler la croissance du marché chinois au cours de la période de prévision. Dans le domaine militaire, le gouvernement chinois sefforce de rendre son armée de lair plus forte, plus efficace et plus avancée technologiquement afin de devenir une force de premier plan au cours des 30 prochaines années. Avec l'arrivée rapide de nouveaux avions, le besoin de services MRO de qualité est également devenu important pour maintenir la navigabilité de la flotte. Le pays possède également le plus grand nombre davions daviation générale dans la région Asie-Pacifique, ce qui se reflète dans la demande plus élevée dactivités MRO daviation générale. Tous ces facteurs devraient soutenir la domination du secteur chinois du MRO aéronautique au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché asiatique du MRO pour avions
ST Engineering, SIA Engineering Company, Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO), AAR et Lufthansa Technik comptent parmi les principaux acteurs du marché. Les acteurs de Singapour et de Hong Kong dominent le marché du MRO en Asie. Ces dernières années, plusieurs acteurs d'autres pays asiatiques ont augmenté leurs investissements dans les installations MRO pour reproduire le succès des acteurs de Singapour et de Hong Kong dans ce secteur. Simultanément, des entreprises indonésiennes et thaïlandaises entrent sur le marché pour contester la domination des acteurs établis basés à Singapour, ce qui devrait changer le paysage concurrentiel de la région dans les années à venir. En outre, en raison de l'énorme potentiel du marché de l'aviation en Asie-Pacifique, plusieurs acteurs mondiaux établissent de nouveaux centres dans la région pour répondre à la demande croissante. Par exemple, AAR a récemment obtenu plusieurs nouveaux contrats de maintenance avec des clients de Chine, du Japon et d'Inde et cherche à accroître sa présence dans la région à l'aide de partenariats et de coentreprises. De plus, avec la domination croissante des équipementiers, les petites installations MRO indépendantes ont dû retravailler leurs modèles commerciaux pour survivre face à la concurrence croissante sur le marché MRO de l'Asie-Pacifique.
Leaders du marché MRO davions en Asie
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Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
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ST Engineering
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SIA Engineering Company
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AAR
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Lufthansa Technik
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché MRO des avions en Asie
En février 2022, Safran Nacelles a annoncé l'ouverture d'un nouveau site à Suzhou, en Chine, dédié à la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des Nacelles. Linstallation sera opérationnelle au deuxième trimestre 2022.
En septembre 2021, le ministère indien de l'Aviation civile a annoncé une nouvelle politique en matière de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO), qui comprend la location de terrains par le biais d'appels d'offres ouverts et la suppression des redevances facturées par l'Autorité aéroportuaire de l'Inde (AAI) pour attirer davantage d'investissements MRO.. En outre, l'attribution des terrains aux entités créant des installations MRO sera de 30 ans au lieu de la période à court terme actuelle de 3 à 5 ans.
Rapport sur le marché MRO des avions en Asie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
1.3 Taux de conversion des devises pour USD
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3.1 Taille et prévisions du marché, 2018-2027
3.2 Part de marché par type MRO, 2021
3.3 Part de marché par application, 2021
3.4 Part de marché par géographie, 2021
3.5 Structure du marché et principaux acteurs
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché et prévisions par valeur – milliards USD, 2018-2027)
5.1 Type de MRO
5.1.1 MRO cellule
5.1.2 Moteur MRO
5.1.3 Composant MRO
5.1.4 Entretien de la ligne
5.2 Application
5.2.1 Aviation commerciale
5.2.2 Aviation militaire
5.2.3 L'aviation générale
5.3 Géographie
5.3.1 Asie-Pacifique
5.3.1.1 Chine
5.3.1.2 Inde
5.3.1.3 Japon
5.3.1.4 Corée du Sud
5.3.1.5 Australie
5.3.1.6 Thaïlande
5.3.1.7 Singapour
5.3.1.8 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
6.1.2 ST Engineering
6.1.3 Lufthansa Technik
6.1.4 AAR Corporation
6.1.5 SIA Engineering Company
6.1.6 Air Works India (Engineering) Private Limited
6.1.7 Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited
6.1.8 Lockheed Martin Corporation
6.1.9 The Boeing Company
6.1.10 Dassault Aviation
6.1.11 General Electric
6.1.12 Safran SA
6.1.13 GMF AeroAsia
6.1.14 Rolls Royce PLC
6.1.15 ExecuJet MRO Services
6.1.16 Avia Solutions Group PLC
6.1.17 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie MRO davions en Asie
Le MRO (maintenance, réparation et révision) des aéronefs comprend les tâches effectuées pour assurer le maintien de la navigabilité d'un aéronef et de ses pièces. Les prestataires de services MRO effectuent des révisions, des inspections, des remplacements, des rectifications de défauts et divers types de modifications conformément aux consignes de navigabilité et aux réparations. Létude inclut le marché MRO des hélicoptères et des avions à voilure fixe dans la région Asie-Pacifique.
Le marché MRO des avions en Asie-Pacifique est segmenté par type de MRO en MRO de cellule, MRO de moteur, MRO de composants et maintenance en ligne. Par application, le marché est segmenté en aviation commerciale, aviation militaire et aviation générale. Le rapport présente également la taille et les prévisions du marché MRO des avions dans les principaux pays de la région. Pour chaque segment, les tailles et les prévisions du marché sont fournies en fonction de la valeur (en milliards USD).
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FAQ sur les études de marché sur les MRO davions en Asie
Quelle est la taille du marché MRO des avions en Asie-Pacifique ?
La taille du marché MRO davions en Asie-Pacifique devrait atteindre 17,07 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,74 % pour atteindre 22,56 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché MRO davions en Asie-Pacifique ?
En 2024, la taille du marché MRO davions en Asie-Pacifique devrait atteindre 17,07 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché MRO des avions en Asie-Pacifique ?
Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO), ST Engineering, SIA Engineering Company, AAR, Lufthansa Technik sont les principales sociétés opérant sur le marché MRO davions en Asie-Pacifique.
Quelles années couvre ce marché MRO davions en Asie-Pacifique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché MRO davions en Asie-Pacifique était estimée à 16,14 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du MRO davions en Asie-Pacifique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du MRO davions en Asie-Pacifique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie MRO en Asie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du MRO en Asie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse MRO en Asie comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
MRO d'avions en Asie-Pacifique Instantanés du rapport
