Tendances du marché de marché du fret et de la logistique de lasean
Le secteur du transport et du stockage de lASEAN a enregistré une croissance de 26,02 % en 2022, grâce à la demande croissante dinfrastructures
- En 2022, le secteur du transport et du stockage a connu une croissance substantielle de 26,02 % en glissement annuel, principalement attribuée à la demande croissante dinfrastructures de transport. La croissance économique des pays de lASEAN au cours des dernières décennies a stimulé les activités de commerce et dinvestissement, augmentant ainsi le besoin de services de transport et dentreposage pour faciliter la circulation et le stockage des marchandises. La Malaisie a fait des progrès significatifs dans lamélioration de son industrie logistique pour se positionner comme un centre logistique régional et une porte dentrée de lASEAN.
- Les flux dinvestissements directs étrangers (IDE) dans lASEAN ont bondi de 42 % en 2021, atteignant 174 milliards de dollars. Les principaux moteurs de cette augmentation sont les investissements dans la fabrication, la finance et certains secteurs de services liés à léconomie numérique en pleine expansion et aux initiatives de lindustrie 4.0. Parmi ceux-ci, lindustrie manufacturière a connu la croissance la plus importante, avec une augmentation de 134 % à 45 milliards USD, en particulier dans des secteurs tels que les véhicules électriques (VE), lélectronique, le biomédical et les produits pharmaceutiques. Cependant, les investissements directs étrangers dans les industries des véhicules et autres transports en Indonésie se sont élevés à environ 1,5 milliard USD en 2022.
- Les coûts logistiques dans certains pays membres de lASEAN peuvent représenter jusquà 20 % du coût total des produits finis, soit près du double de la moyenne mondiale. LIndonésie a lintention dinvestir dans ses infrastructures. Cependant, le pays met principalement laccent sur le développement des infrastructures dans le secteur des transports. Dans cette catégorie, les projets dinfrastructures routières, ferroviaires et portuaires en cours et à venir représentent respectivement 29 %, 22 % et 23 % de la valeur totale de ces initiatives.
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Limpact de la guerre entre lUkraine et la Russie sur les pays de lASEAN a entraîné une augmentation des prix du carburant et des perturbations de la chaîne dapprovisionnement
- Le prix du diesel a progressivement baissé depuis février 2023 pour atteindre 32 THB (0,92 USD) le litre en réponse à la baisse des prix mondiaux du pétrole. Le Fonds thaïlandais pour les carburants pétroliers a décidé de maintenir le prix de détail actuel du diesel à 1,01 USD le litre afin datténuer le coût élevé de la vie dans un contexte de fluctuations mondiales des prix du pétrole. Dans le cadre de lobjectif de la Malaisie de construire le centre de raffinage et de stockage du pétrole pour répondre à la demande intérieure de produits pétroliers raffinés, Petronas a investi environ 16 milliards de dollars dans le projet de développement intégré du raffinage et de la pétrochimie (RAPID) à Johor. Linstallation RAPID sera la première raffinerie du pays à produire du diesel et de lessence conformes à la norme Euro V, qui réduit les niveaux démission de dioxyde de carbone.
- La croissance annuelle des prix du gaz naturel a été enregistrée à 34,3 % en 2021. Avec la hausse des coûts du carburant, les transporteurs routiers et les opérateurs de la région ont du mal à suivre la hausse des prix, et le coût du diesel affecte les taux de fret et la capacité de camionnage. Bon nombre des mesures actuelles en Asie du Sud-Est ont été mises en œuvre en réponse à la dynamique du marché de lénergie au second semestre 2021 et nont pas encore intégré limpact de la guerre entre la Russie et lUkraine.
- Pour réduire les subventions croissantes, le gouvernement indonésien a augmenté les prix du carburant subventionné denviron 30 % en septembre 2022 malgré le risque potentiel de manifestations de masse. Le prix de lessence subventionnée est passé de 7 650 IDR (0,5 USD) par litre à 10 000 IDR (0,67 USD) par litre, tandis que le prix du diesel subventionné est passé de 5 150 IDR (0,35 USD) par litre à 6 800 IDR (0,46 USD) par litre.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La baisse des taux de fécondité entraîne un déclin démographique dans lASEAN, Jakarta en tête de liste des villes les plus peuplées
- LIndonésie, la Malaisie et la Thaïlande sont en tête de la croissance du PIB du pétrole et du gaz dans la région de lASEAN, suivies par la demande du secteur manufacturier
- Le marché du commerce électronique de lASEAN devrait connaître une croissance rapide, enregistrant un TCAC de 11 % au cours de la période 2023-27
- Les économies de lASEAN prévoient une croissance des exportations dici 2030 tirée par le développement du secteur manufacturier
- Le Vietnam vise à réduire les coûts logistiques du pays et à le ramener entre 16% et 20% du PIB dici 2025
- Singapour est en tête de la région de lASEAN en termes dindice de performance logistique, alimenté par la croissance des infrastructures et lexpansion du commerce électronique
- Les pays de lASEAN améliorent la connectivité grâce à divers projets dinfrastructure pour tous les modes de transport
- Les pays de lASEAN travaillent avec diligence au développement des infrastructures portuaires, soutenus par la croissance du commerce grâce à des partenariats bilatéraux
- Les pays de la région de lASEAN visent à réduire les coûts logistiques grâce à diverses initiatives au cours de la période 2023-2030
- Lexpansion de lautoroute au Vietnam et linvestissement de 20,43 milliards de dollars de la Malaisie stimulent la croissance économique de lASEAN
- Les économies de lASEAN font la promotion du secteur manufacturier en introduisant plusieurs initiatives stratégiques pour stimuler la croissance
- Les pays de lASEAN ont connu une hausse significative des prix en raison de laugmentation des coûts du carburant et des denrées alimentaires
- La VAB de lindustrie manufacturière de la région a augmenté de plus de 10 % en glissement annuel en 2022, tirée par le sous-segment des aliments et des boissons
- La dépendance à légard des importations de blé est devenue une préoccupation majeure pour la sécurité alimentaire des pays de lASEAN
- Augmentation de la production de flottes et des ventes de véhicules utilitaires observée en Indonésie, au Vietnam et en Malaisie
- Le volume de camions de lASEAN devrait atteindre 1,7 million dunités dici 2030, enregistrant un TCAC de 7,9 % au cours de la période 2020-2030
- La baisse des prix des conteneurs et la hausse des exportations de pétrole, associées à des initiatives dexpansion de la capacité, stimulent la croissance
- Les pays de lASEAN tirent parti de la numérisation et de la modernisation des ports pour optimiser les performances portuaires
- Le tonnage de fret de la région de lASEAN augmente en raison de laugmentation des investissements, des initiatives et des projets
