Taille du Marché de Fret et logistique de lASEAN Industrie
| Icons | Lable | Value |
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | USD 269,5 milliards |
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Taille du Marché (2030) | USD 390 milliards de dollars |
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La plus grande part par fonction logistique | Transport de marchandises |
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TCAC(2024 - 2030) | Equal-6.35 |
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La plus grande part par pays | Indonésie |
Principaux acteurs |
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**Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du fret et de la logistique de lASEAN
La taille du marché du fret et de la logistique de lASEAN est estimée à 269,5 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 390 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 6,35 % au cours de la période de prévision (2024-2030)
269,5 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
390 milliards
Taille du marché en 2030 (USD)
5.00 %
TCAC (2017-2023)
6.35 %
TCAC (2024-2030)
Marché à la croissance la plus rapide par mode de transport
7.83 %
TCAC projeté, Air, 2024-2030
Le gouvernement vietnamien a approuvé le plan directeur de développement de laéroport national de 2021 à 2030 avec une vision sétendant jusquen 2050 en juin 2023.
Le plus grand marché CEP par destination
64.14 %
part de valeur, Domestique, 2023
Le commerce électronique a été le principal moteur de la croissance du marché national du CEP. En outre, le secteur du commerce électronique de lASEAN a augmenté de 6,1 % en glissement annuel et a atteint 82,54 milliards USD en 2023.
Le plus grand pays
45.10 %
part de valeur, Indonésie, 2023
En 2023, le gouvernement indonésien a investi 205,3 millions de dollars pour soutenir lexpansion dune ligne ferroviaire à grande vitesse de 142 km. Cette injection de fonds est une contribution partielle dun investissement total de 6 milliards de dollars.
Le plus grand marché par industrie dutilisateurs finaux
35.42 %
part de valeur, Commerce de gros et de détail, 2023
En 2023, la Malaisie a connu une hausse de 7,7 % en glissement annuel de son commerce de gros et de détail. Pendant ce temps, le secteur de la vente au détail en Indonésie est soutenu par sa population et une classe moyenne croissante avec un pouvoir dachat accru.
Le marché de lentreposage à la croissance la plus rapide par contrôle de la température
6.12 %
TCAC prévu, Température contrôlée, 2024-2030
La croissance du marché pharmaceutique dans la région alimente la demande dentrepôts à température contrôlée, incitant à la création de nouvelles installations et attirant des investissements.
Laugmentation des contributions des pays de lASEAN au PIB dans le secteur de la logistique conduit au développement du secteur
- Laccent mis par la Malaisie sur la transition vers une énergie propre stimule le développement de ses infrastructures, les entreprises locales et les entités gouvernementales étant le fer de lance des avancées technologiques. Ces initiatives couvrent divers secteurs, notamment lénergie solaire sur les toits et flottante, le stockage par batterie et lhydrogène. Un exemple notable est le contrat de 38 millions de RM (8,61 millions USD) attribué par Masama Sdn Bhd à Sarawak Consolidated Industries Bhd (SCIB) en mai 2022. Le contrat, qui englobait lingénierie, lapprovisionnement, la construction et la mise en service, portait sur un projet routier reliant plusieurs sites au Sarawak, en Malaisie, et a été achevé avec succès en mars 2023.
- Le développement des infrastructures a pris de lampleur à léchelle mondiale et le gouvernement indonésien, par le biais de linstruction présidentielle n° 5/2020, a formulé un plan complet pour améliorer lécosystème logistique national. Lobjectif est de réduire les coûts logistiques de 24 % à 17 % du PIB dici 2024. Une mesure stratégique clé est laccent mis par le gouvernement sur le renforcement de lefficacité portuaire, reconnaissant son potentiel pour réduire les dépenses logistiques.
- Le Vietnam, avec son vaste littoral de 3 260 km et son réseau de rivières, présente des opportunités importantes dans le transport maritime de marchandises. Le gouvernement vietnamien sest fixé des objectifs ambitieux, visant à positionner le pays comme une puissance maritime de premier plan dici 2030. Ces objectifs comprennent laugmentation de la contribution du secteur maritime au PIB à 10% et lamplification de limportance économique de ses 28 villes et provinces côtières, visant une part de 65% à 70% du PIB total vietnamien.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Les tendances croissantes du commerce électronique et les initiatives imposées par le gouvernement stimulent la croissance du marché
- Le marché thaïlandais du fret et de la logistique, classé quatrième dans le secteur des services du pays, a enregistré un chiffre daffaires de 76,91 milliards USD en 2022. Le gouvernement thaïlandais a dévoilé un ambitieux plan de développement du commerce électronique, visant une augmentation des revenus nationaux à 209 milliards de dollars dici 2027, enregistrant un TCAC de 10 %. En 2021, les revenus du marché vietnamien du fret et de la logistique sélevaient à 71,95 milliards de dollars, le transport routier dominant le mouvement de fret national.
- LIndonésie, un acteur clé du paysage commercial de lASEAN, a vu son PIB du secteur du fret et de la logistique atteindre 111,53 milliards USD en 2022, soit une hausse de 8,94 milliards USD par rapport à lannée précédente. Cette croissance a été alimentée par laugmentation des exportations, la forte consommation des ménages et les investissements gouvernementaux. En 2021, le secteur manufacturier indonésien a été le fer de lance des exportations du pays, contribuant à plus de 70 % de la valeur totale des exportations.
- Le volume des échanges commerciaux de la Malaisie dans lASEAN est en hausse. En novembre 2021, les exportations nationales de la Malaisie ont notamment bondi à 22,42 milliards de dollars, soit 83,5 % des exportations totales. Dans le but de renforcer lécosystème du commerce électronique du pays, le Conseil national de léconomie numérique et de la quatrième révolution industrielle (4IR) a approuvé la feuille de route stratégique nationale du commerce électronique 2.0 (NESR 2.0) en avril 2021. Les projections indiquent que le marché malaisien du fret et de la logistique devrait générer un chiffre daffaires de 38,42 milliards USD dici 2029.
