Taille du marché des véhicules électriques de lASEAN
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.14 milliard de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 4.70 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 32.73 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des véhicules électriques de lASEAN
La taille du marché des véhicules électriques de lASEAN est estimée à 1,14 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 4,70 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 32,73 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
En raison de la pandémie de COVID-19, les activités manufacturières ont cessé pendant plusieurs mois au premier semestre 2020. De plus, la perturbation de la chaîne dapprovisionnement et la pénurie de puces en 2021 ont nui à la croissance du marché étudié. Cependant, lindustrie automobile se remet désormais des pertes et ouvre la voie à lintroduction de produits de qualité pour répondre à la demande croissante des consommateurs à travers le pays. Lindustrie automobile a connu une croissance significative en termes de production en 2021, ce qui est susceptible daugmenter la demande de véhicules électriques dans tout le pays.
Les politiques gouvernementales visant à soutenir la croissance des véhicules électriques et les projets visant à élargir linfrastructure de recharge des véhicules électriques devraient rester des moteurs importants du marché au cours de la période de prévision. Plusieurs gouvernements de la région ASEAN ont annoncé leur intention délectrifier une certaine partie de leurs ventes de véhicules neufs dans les années à venir.
Les gouvernements jouent un rôle essentiel en encourageant lexpansion des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Alors que les gouvernements de lASEAN sefforcent de poursuivre lélectrification des véhicules, des incitations à lutilisation et à lachat doivent être mises en place pour réduire le coût global de possession ou rendre la conduite de véhicules électriques plus pratique pour les clients. Bien que seules quelques incitations à lachat de véhicules électriques ou dinfrastructures de recharge soient présentes aux Philippines, le pays détient respectivement 5% et 4% des réserves mondiales de nickel et de cobalt, et dispose dun énorme potentiel pour participer plus activement à la chaîne de valeur de production de batteries pour véhicules électriques.
Les véhicules électriques deviennent de plus en plus populaires en Indonésie, grâce à des sociétés de covoiturage comme Grab, qui ont annoncé une coopération avec le fournisseur d'électricité local PLN pour étendre l'infrastructure de recharge de sa flotte. Dans les années à venir, les opérateurs de transports publics comme Transjakarta souhaitent augmenter leur flotte de bus électriques à 10 000 unités. De tels cas sont des signes de la croissance du marché des véhicules électriques dans la région.
Tendances du marché des véhicules électriques de lASEAN
Le véhicule électrique à batterie domine le marché
La mobilité électrique connaît une croissance rapide dans le monde entier, c'est pourquoi les entreprises de transport de marchandises convertissent également leur flotte existante en véhicules à propulsion électrique.
La préférence croissante des consommateurs pour les véhicules électriques (VE) économes en carburant, les voitures autonomes et la technologie de communication de véhicule à véhicule devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
En outre, les organismes de réglementation des pays de l'ASEAN ont établi des réglementations strictes visant à réduire les émissions de carburant et à accroître la sécurité routière. Cela a amené lensemble de lindustrie automobile de lASEAN à subir le même effet en adoptant le segment des véhicules électriques pour sa flotte automobile en pleine croissance.
Les principaux constructeurs automobiles dotés dinfrastructures et de capacités de fabrication robustes ont historiquement ouvert la voie à cette transition, permettant ainsi le fort potentiel de croissance du BEV au cours de la période de prévision.
On estime que près de 54 % des ventes de voitures neuves et 33 % des flottes automobiles mondiales devraient être électriques dici 2040. Sur ce total, plus de 50 % seront électriques à batterie. La région ASEAN est lun des principaux points chauds pour les ventes de flotte automobile et devrait connaître une croissance proliférante au cours de la même période. Les gouvernements de divers pays apportent leur soutien pour accroître la mobilité électrique afin de minimiser la pollution. De plus, une augmentation de la mobilité électrique est susceptible daugmenter les ventes de véhicules électriques à batterie.
Par exemple, en mars 2022, le gouvernement thaïlandais a adopté de nouvelles incitations gouvernementales pour accélérer la transition vers les véhicules électriques. Ces incitations font partie du plan du gouvernement thaïlandais visant à convertir la moitié de la production automobile totale du pays aux véhicules électriques d'ici 2030. L'Indonésie prévoit d'électrifier 20 % de ses nouveaux véhicules d'ici 2025. De plus, le pays vise à ce que les véhicules électriques représentent 20 % des véhicules électriques. du total des exportations dici 2025.
Sur la base des facteurs susmentionnés, les investissements croissants dans la fabrication de véhicules électriques et les politiques gouvernementales de soutien aux véhicules électriques devraient stimuler le marché des véhicules électriques de l'ASEAN au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Singapour devrait jouer un rôle clé
Singapour est à l'avant-garde des infrastructures de recharge des véhicules électriques dans l'ASEAN, avec plus de 1800 points de recharge publics disponibles. Le gouvernement de Singapour prévoit dinstaller 60000 bornes de recharge supplémentaires dici fin 2030.
Le gouvernement de Singapour s'est fixé un nouvel objectif de 22 millions de dollars entre 2021 et 2025 pour promouvoir l'adoption des véhicules électriques auprès des consommateurs. Cela augmentera le nombre de bornes de recharge sur les propriétés privées afin de renforcer linfrastructure de recharge. Parallèlement, Singapour sest imposée avec succès comme un haut lieu de RD pour son industrie des véhicules électriques. Ceci, à son tour, a été réalisé en facilitant les projets dinvestissement de plusieurs multinationales et start-ups pour construire un solide écosystème local de véhicules électriques à Singapour.
Le gouvernement de Singapour apporte son soutien pour accroître la mobilité électrique afin de minimiser la pollution. De plus, laugmentation de la mobilité électrique devrait accroître les ventes de véhicules électriques. Par exemple, dici 2040, Singapour a prévu dabandonner progressivement ses moteurs à combustion interne et de les remplacer par des véhicules à énergie plus propre. Le Centre national des véhicules électriques (NEVC), récemment créé, mène la campagne visant à promouvoir une adoption plus large des véhicules électriques, avec pour objectif de Singapour que les véhicules fonctionnent à l'énergie verte d'ici 2040. Cela permet à Singapour de développer de nouvelles technologies liées aux véhicules électriques de manière sûre et innovante.
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Aperçu du secteur des véhicules électriques dans lASEAN
En raison de l'entrée de diverses startups et constructeurs automobiles de véhicules électriques, le marché des véhicules électriques de l'ASEAN est dominé par plusieurs acteurs actifs, notamment de nouvelles startups et des équipementiers de véhicules ICE. Certains des principaux acteurs du marché comprennent Hyundai, Tesla Inc., BMW Group, MG Motors et Mitsubishi Motor Company. Les gouvernements locaux se préparent à accroître la production locale de véhicules électriques, et diverses entreprises automobiles et de VTC forment des alliances stratégiques avec d'autres acteurs du marché. Par exemple,.
- En septembre 2022, BYD a annoncé sa première usine de fabrication de voitures électriques en Thaïlande. L'entreprise démarrera ses opérations de fabrication en 2024 avec une capacité de production annuelle d'environ 150 000 véhicules électriques.
- En mars 2022, Hyundai Motor Group a lancé sa nouvelle usine automobile en Indonésie qui produira le premier véhicule électrique assemblé localement. Cette initiative fait partie de l'objectif du président Joko Widodo de développer une chaîne d'approvisionnement complète pour les véhicules électriques en Indonésie.
- En mars 2022, Mitsubishi Motors Corporation a signé un protocole d'accord avec quatre sociétés, à savoir PT Pos Indonesia, PT Haleyora Power, Go-Jek et DHL Supply Chain Indonesia. Le projet vise à mener une étude pilote sur l'utilisation des véhicules utilitaires électriques.
- En 2021, la Banque asiatique de développement et Energy Absolute ont signé un accord de prêt vert de 48 millions de dollars pour financer une infrastructure de recharge de véhicules électriques à léchelle nationale en Thaïlande.
- En 2020, le gouvernement thaïlandais a annoncé une nouvelle feuille de route pour promouvoir les véhicules électriques par l'intermédiaire de diverses agences publiques. Lobjectif ambitieux est de fabriquer environ 250000 véhicules électriques, dont 3000 bus électriques et 53000 motos électriques, dici 2025.
Leaders du marché des véhicules électriques de lASEAN
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Hyundai Motor Company
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Tesla Inc.
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Mitsubishi Motor Corporation
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MG Motor
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BMW AG
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des véhicules électriques de lASEAN
- Juillet 2022 BYD lance le SUV ATTO 3 à Singapour. L'ATTO 3 dispose d'un moteur de base de 150 kW qui lui permet de sprinter de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. Le véhicule électrique a une autonomie de 480 km avec une seule charge.
- Mars 2022 Volvo lance sa voiture électrique C40 en Thaïlande. La voiture sera importée de l'usine chinoise, au prix de 2,75 millions de bahts.
- Janvier 2022 Toyota prévoit d'introduire le SUV électrique BZX4 en Thaïlande et à Singapour d'ici fin 2022.
- Décembre 2021 BMW Group Asia a lancé la toute première voiture électrique BMW iX et la nouvelle BMW iX3 à Singapour.
Rapport sur le marché des véhicules électriques de lASEAN – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur – millions USD)
5.1 Par type de véhicule
5.1.1 Véhicule de tourisme
5.1.2 Véhicule commercial
5.2 Par type de technologie de transmission
5.2.1 Véhicule électrique à batterie
5.2.2 Véhicule électrique hybride rechargeable
5.2.3 Véhicule électrique à pile à combustible
5.3 Par pays
5.3.1 Thaïlande
5.3.2 Malaisie
5.3.3 Indonésie
5.3.4 Singapour
5.3.5 Reste de l'ASEAN
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Honda Motor Company Limited
6.2.3 BMW Group
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Mitsubishi Motors Corporation
6.2.6 MG Motor
6.2.7 STAR 8 Company Limited
6.2.8 BYD Co. Ltd
6.2.9 Nissan Motor Company
6.2.10 Audi AG
6.2.11 AB Volvo
6.2.12 Tesla Inc.
6.2.13 BYD Company Limited
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des véhicules électriques dans lASEAN
Un véhicule électrique est propulsé par un moteur électrique au lieu dun moteur à combustion interne. Un véhicule électrique utilise une grosse batterie de traction pour alimenter le moteur électrique et doit être branché sur un équipement de charge. Les véhicules électriques utilisent des batteries telles que des batteries au plomb, à hydrure métallique de nickel et au lithium-ion. Les batteries lithium-ion sont couramment utilisées dans les véhicules électriques en raison de leur excellente rétention dénergie.
Le marché des véhicules électriques de lASEAN est segmenté par type de véhicule, type de technologie de transmission et pays. En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules particuliers et utilitaires. Basé sur la technologie de transmission, le marché est segmenté en véhicules électriques à batterie, hybrides rechargeables et à pile à combustible. En fonction du pays, le marché est segmenté en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, à Singapour et dans le reste de lASEAN. Pour chaque segment, la taille et les prévisions du marché ont été calculées en fonction de la valeur (en millions de dollars).
| Par type de véhicule | ||
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| Par type de technologie de transmission | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché des véhicules électriques dans lASEAN
Quelle est la taille du marché des véhicules électriques de lASEAN ?
La taille du marché des véhicules électriques de lASEAN devrait atteindre 1,14 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 32,73 % pour atteindre 4,70 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des véhicules électriques de lASEAN ?
En 2024, la taille du marché des véhicules électriques de lASEAN devrait atteindre 1,14 milliard de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des véhicules électriques de lASEAN ?
Hyundai Motor Company, Tesla Inc., Mitsubishi Motor Corporation, MG Motor, BMW AG sont les principales sociétés opérant sur le marché des véhicules électriques de lASEAN.
Quelles années couvre ce marché des véhicules électriques de lASEAN et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des véhicules électriques de lASEAN était estimée à 0,86 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des véhicules électriques de lASEAN pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des véhicules électriques de lASEAN pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des véhicules électriques de l'ASEAN
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lASEAN EV 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse ASEAN EV comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Véhicule électrique de lASEAN Instantanés du rapport
