Taille du marché des véhicules commerciaux de lASEAN
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 55.74 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 78.08 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.97 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des véhicules commerciaux de lASEAN
La taille du marché des véhicules commerciaux de lASEAN est estimée à 55,74 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 78,08 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 6,97 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le marché et, par conséquent, les ventes de véhicules commerciaux dans la région de l'ASEAN ont chuté en 2020. La préférence pour la mobilité personnelle et individuelle, ainsi que les normes de distanciation sociale, ont fait baisser le segment des transports publics du marché commercial. marché des véhicules. Cependant, lurbanisation rapide et la nécessité de mouvements massifs de matériaux ont amélioré les conditions du marché dans la période post-pandémique. Par exemple,.
- En novembre 2022, selon les données de l'industrie compilées pour Just Auto, les ventes de véhicules neufs sur les six plus grands marchés combinés de la région ASEAN ont augmenté de 53 % pour atteindre 846562 unités au troisième trimestre 2022, contre 553564 unités au cours de la même période de l'année dernière..
À long terme, les réglementations strictes sur les émissions des véhicules, les progrès en matière de sécurité des véhicules, l'introduction de systèmes d'aide à la conduite dans les nouveaux véhicules et la croissance rapide de la logistique dans les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique dans l'ensemble de l'ASEAN devraient principalement stimuler la demande de produits nouveaux et avancés. véhicules commerciaux. La demande de VUL devrait augmenter à mesure que les secteurs de la logistique et du commerce électronique se développent rapidement. En outre, lurbanisation rapide a donné naissance à de nouvelles plateformes de vente au détail et de commerce électronique qui nécessitent une logistique efficace. De tels développements augmentent la demande de véhicules utilitaires légers. Par exemple,.
- En octobre 2022, selon la Fédération des industries thaïlandaises (FTI), les ventes de véhicules en Thaïlande en septembre ont augmenté de 15,6 % sur un an (en glissement annuel) pour atteindre 74150 unités par rapport à la même période en 2021. Les ventes de véhicules utilitaires ont augmenté de 31,4 % pour atteindre 51076 unités. Les ventes de camionnettes (y compris PPV) ont augmenté de 37,2 % pour atteindre 41396 unités, qui ont été incluses dans les ventes de véhicules utilitaires.
Tendances du marché des véhicules commerciaux de lASEAN
Le segment des véhicules utilitaires légers domine le marché
Les véhicules utilitaires légers sont principalement utilisés pour transporter des marchandises sur de courtes distances. La demande accrue de marchandises via le commerce électronique stimule lutilisation des véhicules utilitaires légers dans la logistique, ouvrant la voie à la croissance du marché régional. De nombreuses entreprises de commerce électronique et de logistique se développent dans la région, contribuant ainsi à la croissance du marché. Ainsi, les principaux acteurs clés de la région proposent des produits révisés à des prix plus bas pour améliorer les ventes. Par exemple,.
- En novembre 2022, Renault a simplifié sa gamme de véhicules utilitaires légers avec une gamme de finitions revue et plusieurs baisses de prix. Tous les véhicules de la gamme auront la même structure de modèle que le dernier Kangoo, à partir de 2023, avec les spécifications Advance et Extra Sport.
- En avril 2021, les ventes de véhicules utilitaires légers dans la zone ASEAN, notamment en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, au Vietnam et à Brunei, ont augmenté de 388% sur un an. Cependant, cette hausse considérable a été masquée par une base faible en avril 2020, lorsque le marché n'a vendu que 50 387 unités, tous les pays de la zone étant confinés, ce qui a ralenti l'activité économique et perturbé la demande de véhicules légers.
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La Thaïlande et Singapour devraient enregistrer des TCAC plus élevés
À l'heure actuelle, la Thaïlande est le leader du marché et le plus grand fabricant de la région. Le pays fait face à la concurrence de lIndonésie, qui ambitionne de devenir le premier pôle de production. La Thaïlande offre une option de fabrication à faible coût aux constructeurs automobiles. La plupart des entreprises actives dans la région se concentrent sur lexpansion de leur flotte. Par exemple,.
- En octobre 2022, Energy Absolute (EA) a dévoilé le mini-camion électrique MINE MT30 fabriqué localement. Le modèle, présenté sous le concept Respect de l'environnement , a été enregistré comme la première camionnette 100 % électrique de Thaïlande.
Singapour est une économie libre très développée, avec un commerce ouvert et sans corruption et un cadre juridique transparent. Pour soutenir les ventes de véhicules, en mars 2020, un nouveau programme a été lancé dans le pays pour promouvoir l'adoption de véhicules utilitaires plus propres et plus récents, qui est entré en vigueur en avril 2021.
Le système démissions des véhicules commerciaux (CVES) prévoit de classer une variété de véhicules utilitaires en trois catégories. Il comprend également une surtaxe de 10 000 USD pour les véhicules les plus polluants et une incitation de 30 000 USD pour les véhicules les plus propres. Les véhicules utilitaires légers, les véhicules de transport de marchandises et de passagers et les petits bus dont le poids combiné maximum ne dépasse pas 3 500 kg seraient regroupés en trois catégories selon leur polluant le moins performant.
Pour accélérer ladoption des véhicules électriques dans le pays, les entreprises travaillent au développement dun réseau de bornes de recharge. Par exemple,.
- En août 2022, FOTON a reçu une commande de 210 fourgons iBlue EV destinés à être utilisés dans la logistique urbaine à Singapour. Les clients préfèrent les fourgons FOTON iBlue EV en raison de leurs nombreux avantages en termes de respect de l'environnement, d'efficacité énergétique, d'exploitation et de maintenance. FOTON Motor a livré les 60 premières unités le 1er août, les 150 restantes devant être expédiées au quatrième trimestre de cette année. En avril 2021, SP Group (SP) et Goldbell Group, la plus grande société de location de véhicules commerciaux de Singapour, ont annoncé un accord permettant à SP de fournir des solutions de recharge de véhicules électriques aux clients des flottes commerciales de Goldbell. L'accord comprend la mise à disposition du réseau national de recharge de véhicules électriques de SP aux clients de Goldbell et l'installation d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques dans les locaux des clients, lorsque cela est possible, pour soutenir l'électrification.
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Aperçu du marché des véhicules commerciaux de lASEAN
Certains des principaux acteurs du marché des véhicules utilitaires de lASEAN sont Toyota Motor Corporation, ISUZU, Mitsubishi Motor Corporation et Hino Motors. Le marché étudié est fortement influencé par des facteurs tels que les coentreprises, les partenariats et la demande croissante du secteur industriel et les initiatives de développement gouvernementales dans les pays de l'ASEAN. Les installations dexpansion des produits, les accords de libre-échange au sein des pays et la croissance des secteurs de la logistique, du commerce électronique et de la construction sont les facteurs responsables de laugmentation des parts de marché respectives des principaux acteurs régionaux.
- En septembre 2022, Nex Point PLC (NEX) a annoncé une collaboration avec Energy Absolute (EA) PCL pour créer la première usine commerciale de fabrication et d'assemblage de véhicules électriques en Thaïlande, Absolute Assembly Co., Ltd (AAB), avec une capacité de production annuelle allant jusqu'à 9 000 personnes. voitures. L'entreprise a reçu des commandes pour produire 3 195 bus électriques, dont 200 unités ont été livrées avec succès.
- En juin 2022, Mitsubishi Motors, Isuzu, FUSO, Nissan et Toyota ont collaboré pour populariser les véhicules électrifiés en Indonésie en démontrant un écosystème d'électrification collaboratif à Bali. Chaque marque sera représentée par ses véhicules électrifiés phares. La gamme du projet comprend des véhicules d'électrification passagers et commerciaux.
Leaders du marché des véhicules commerciaux de lASEAN
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Isuzu Motor Ltd
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Mitsubishi Motor Corporation
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Hyundai Motor Corporation
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Hino Motor Ltd.
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IVECO (CNH Industrial NV)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des véhicules commerciaux de lASEAN
- Octobre 2022 – Energy Absolute PCL a révélé que le développement de sa voiture de tourisme 100 % électrique MINE SPA1 dans le cadre de MINE Mobility était toujours l'un des principaux plans d'affaires d'EA. L'accent actuel d'EA serait d'abord mis sur les véhicules utilitaires, tandis que le projet de voiture électrique MINE SPA1 se poursuivrait. EA a également révélé qu'elle prévoyait de lancer une camionnette électrique d'une tonne sous la marque MINE au quatrième trimestre 2022.
- Septembre 2022 - PT Indika Energy Tbk., par l'intermédiaire de sa filiale PT Mitra Motor Group (MMG), a renforcé son engagement à zéro émission nette dans le secteur des véhicules électriques en créant Foxteq Singapore Pte. Ltd, une coentreprise avec la filiale Hon Hai Technology Group (Foxconn). PT Foxconn Indika Motor (FIM), la coentreprise, fabriquera des véhicules électriques commerciaux et des batteries électriques.
- Juin 2022 - MAN Truck Bus (M) Sdn Bhd (MAN Malaysia), le premier constructeur de camions du pays à proposer des moteurs Euro V en standard sur l'ensemble de sa gamme de produits, a livré son premier lot de nouveaux véhicules MAN Truck Generation à six entreprises de transport.
Rapport sur le marché des véhicules commerciaux de lASEAN – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en milliards USD)
5.1 Par type de véhicule
5.1.1 Véhicules utilitaires légers
5.1.2 Véhicules utilitaires moyens et lourds
5.2 Par pays
5.2.1 Indonésie
5.2.2 Thaïlande
5.2.3 Viêt Nam
5.2.4 Singapour
5.2.5 Malaisie
5.2.6 Philippines
5.2.7 Reste de l'ASEAN
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 ISUZU MOTORS LIMITED
6.2.2 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
6.2.3 Honda Motor Co., Ltd
6.2.4 Daihatsu Motor Co., Ltd
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 UD Trucks Corp.
6.2.7 Scania
6.2.8 FCA US LLC.
6.2.9 Hyundai Motor Company
6.2.10 IVECO
6.2.11 Hino Motors Ltd
6.2.12 Tata Motors.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des véhicules commerciaux de lASEAN
Un véhicule utilitaire est un véhicule immatriculé utilisé pour transporter des marchandises ou des matériaux plutôt que des passagers. Les véhicules utilitaires légers à moyens sont utilisés pour transporter des marchandises relativement légères.
Le marché des véhicules commerciaux de lASEAN est segmenté par type de véhicule (véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires moyens et lourds) et par pays (Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Singapour, Malaisie, Philippines et reste de lASEAN). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour tous les segments ci-dessus en valeur (en milliards USD).
| Par type de véhicule | ||
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FAQ sur les études de marché sur les véhicules commerciaux de lASEAN
Quelle est la taille du marché des véhicules commerciaux de lASEAN ?
La taille du marché des véhicules commerciaux de lASEAN devrait atteindre 55,74 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,97 % pour atteindre 78,08 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des véhicules commerciaux de lASEAN ?
En 2024, la taille du marché des véhicules commerciaux de lASEAN devrait atteindre 55,74 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des véhicules commerciaux de lASEAN ?
Isuzu Motor Ltd, Mitsubishi Motor Corporation, Hyundai Motor Corporation, Hino Motor Ltd., IVECO (CNH Industrial NV) sont les principales sociétés opérant sur le marché des véhicules commerciaux de lASEAN.
Quelles années couvre ce marché des véhicules commerciaux de lASEAN et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des véhicules commerciaux de lASEAN était estimée à 52,11 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des véhicules commerciaux de lASEAN pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des véhicules commerciaux de lASEAN pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie automobile de l'ASEAN
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomobile de lASEAN 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lASEAN Automotive comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Véhicules commerciaux de lASEAN Instantanés du rapport
