Taille du marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | 8.77 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN
La taille du marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN est estimée à 8,34 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 12,70 milliards USD dici 2028, avec un TCAC de 8,77 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
La pandémie de COVID-19 qui met à rude épreuve léconomie a bouleversé le secteur de la logistique de la chaîne du froid avec des changements massifs dans les opérations, les chaînes dapprovisionnement, les réglementations et les exigences en matière de main-dœuvre. La modernisation du secteur de la logistique a soutenu la croissance du marché de la logistique réfrigérée.
- La population urbaine croissante et lévolution de la perception des consommateurs ont stimulé la demande de stockage réfrigéré et de transport. Le marché des produits réfrigérés/surgelés connaît une croissance rapide en Asie du Sud-Est. La distribution de produits alimentaires évolue rapidement des marchés traditionnels vers les supermarchés et les dépanneurs. Les produits réfrigérés et surgelés sont plus faciles à se procurer, car les grands distributeurs proposent l'expédition par camions isothermes. La qualité des services locaux de chaîne du froid varie considérablement. Les produits alimentaires ont été endommagés en raison du manque de réfrigération. On estime que 90 % des déchets alimentaires en Asie du Sud-Est sont créés lors du transport.
- Le secteur indien de la chaîne du froid en est encore à ses débuts. Il sagit de lune des industries les plus prometteuses du secteur de lentreposage et de la logistique de la chaîne du froid. Dici 2027, lInde sera la cinquième économie mondiale. Les investissements dans l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement de l'Inde devraient augmenter d'année en année, car l'Inde est un acteur important et bien établi sur le marché mondial. Heureusement, le gouvernement indien joue un rôle moteur dans le développement de lindustrie de la chaîne du froid, en encourageant la participation privée au moyen de divers programmes de subventions et dincitations. Le ministère des Industries de transformation des aliments (MoFPI) a lancé un programme d'infrastructure de chaîne du froid, de valeur ajoutée et de conservation.
- L'augmentation des niveaux de revenus dans les pays de l'ASEAN et les changements de mode de vie sont des facteurs clés de la croissance de la consommation et de la production de viande dans ces régions, l'Indonésie et le Vietnam étant les principaux moteurs de cette croissance. L'industrie pharmaceutique de l'ASEAN a une capitalisation boursière de 148,3 milliards de dollars sur les années projetées. La plupart des médicaments sont sensibles à la température et doivent être transportés jusquau dernier kilomètre, notamment pour le transport du vaccin COVID.
Tendances du marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN
L'industrie alimentaire halal offre une traction au marché
Ces dernières années, les marques mondiales ont commencé à se concentrer sur léconomie musulmane pour tirer parti de laugmentation du pouvoir dachat et de lévolution des priorités en matière de dépenses de consommation. Environ 260 millions de musulmans vivent dans la région ASEAN, dont la plupart vivent en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines, à Singapour, au Myanmar et à Brunei. Le nombre dévénements et de campagnes sur le mode de vie halal organisés dans la région au cours de la dernière décennie stimule lintérêt pour les voyages, lalimentation, la mode et les cosmétiques islamiques.
SPC Group, une importante entreprise alimentaire sud-coréenne, a l'intention de se développer en Malaisie pour capter une partie des 2 000 milliards de dollars de l'industrie alimentaire halal mondiale. À Johor, un État malaisien frontalier de Singapour, le groupe SPC a annoncé son intention d'investir 40 milliards de won (environ 30 millions de dollars) dans la construction d'une usine certifiée halal. Selon les médias sud-coréens, l'installation disposera d'une route pour expédier des marchandises dans toute l'Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient grâce aux ports du site.
Étant donné que la plupart des aliments halal sont des produits carnés, ils devaient être stockés dans des entrepôts de la chaîne du froid certifiés Halal par les gouvernements respectifs. Ces derniers temps, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs politiques visant à développer l'industrie halal, notamment la création d'une zone économique spéciale (KEK) pour l'industrie.
En outre, la collaboration entre le Comité national pour l'économie et les finances de la charia (KNEKS) et des entreprises telles qu'Unilever Indonesia devrait stimuler l'industrie halal du pays. Le gouvernement malaisien réalise également de nombreux progrès pour devenir un leader mondial sur le marché halal. Le plan directeur de l'industrie halal et le parc halal sont les récentes avancées réalisées par le gouvernement. Toutes ces initiatives halal animent la logistique de la chaîne du froid dans les pays de lASEAN.
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Laugmentation de la consommation de viande propulse la logistique de la chaîne du froid dans les pays de lASEAN
La population croissante de l'Asie du Sud-Est, l'augmentation des revenus, l'urbanisation et le secteur de la vente au détail contribuent à l'augmentation de la consommation de viande et à l'augmentation des importations d'aliments pour animaux. Les cinq principaux marchés émergents de la région sont lIndonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam. Ces dernières années, la consommation de viande a également augmenté, même si le poisson et les fruits de mer constituent les principales sources de viande consommées et produites et sont en partie responsables de la demande en aliments pour animaux. Chaque pays dAsie du Sud-Est a des préférences différentes en matière de viande, comme en témoignent ses niveaux de consommation et de production.
La Malaisie dispose d'un appareil de production important dans le secteur de la volaille, qui présente les meilleures valeurs de production parmi ces pays d'Asie du Sud-Est. Avec une consommation annuelle de viande de volaille de 50 kg/habitant, ce pays est autosuffisant en termes doffre et de demande. Dici fin 2021, les rapports des agences internationales prédisent une augmentation de la production de viande bovine. La production de viande bovine atteindrait 58 millions de tonnes cette année, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2021. En revanche, la consommation de viande augmenterait.
Le Vietnam et les Philippines sont les deux autres plus grands consommateurs de porc de la région, avec une consommation annuelle par habitant de 25 kg et 14,9 kg, respectivement. Comme tous ces produits carnés sont périssables et doivent être livrés dans des points de vente au détail et certains sous forme d'aliments emballés surgelés, on assiste à une forte augmentation de la logistique de la chaîne du froid dans la région de l'ASEAN. Selon l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA), la Thaïlande dispose d'une capacité totale de 940 000 tonnes métriques pour les installations de stockage frigorifiques publiques et privées. Au Vietnam, le secteur privé dispose d'une capacité de plus de 500 000 palettes. Les chiffres de capacité pour l'Indonésie et le Myanmar sont respectivement de 370 200 tonnes et 88 148 tonnes, mais ils ne représentent que les capacités des grandes entreprises.
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Aperçu du marché de la logistique de la chaîne du froid en ASEAN
Le paysage du marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN est par nature fragmenté avec un mélange dacteurs mondiaux et locaux. Les petits et moyens acteurs locaux desservent toujours le marché avec de petites flottes et des espaces de stockage. Certains pays, comme Singapour, ont une forte présence d'acteurs mondiaux, comme DHL et Nippon Express. De plus, des acteurs mondiaux investissent sur le marché et acquièrent des entreprises locales pour accroître leur empreinte dans la région.
En outre, les entreprises de logistique japonaises renforcent leurs activités dans la région de l'ASEAN en établissant des bases de transport terrestre dans les pays de l'ASEAN pour chaque pays au sein des industries de fabrication et de distribution, favorisant ainsi la construction d'une chaîne d'approvisionnement. Les entreprises participent également au développement de la chaîne du froid et investissent activement dans la logistique liée aux fruits et légumes, aux fleurs, aux cosmétiques et aux biens de consommation.
Leaders du marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN
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Nippon Express
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United Parcel Service of America
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Deutsche Post DHL
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Yamato Transport Co. Ltd
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DSV Agility Logistics
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Actualités du marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN
- Septembre 2022 : Toyota Tsusho (Thaïlande), société commerciale liée au groupe Toyota, et DENSO Sales (Thaïlande) unissent leurs forces pour améliorer la qualité de l'écosystème de la chaîne du froid en Thaïlande. DENSO Sales est un fabricant et distributeur mondial de pièces automobiles. Afin de créer une société durable et vivable, les trois partenaires de cette coopération travaillent au développement et au progrès des technologies de l'écosystème thaïlandais de la chaîne du froid.
- Avril 2022: La région chinoise de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao a inauguré le premier train international sous chaîne du froid entre la Chine, le Laos et la Thaïlande afin de créer une nouvelle route logistique mondiale.
Rapport sur le marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée du marché
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.2 Contraintes
4.2.3 Opportunités
4.3 Tendances technologiques et automatisation dans les installations de stockage frigorifique
4.4 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.5 Examen et commentaires sur le rôle du Japon dans l'industrie de la chaîne du froid de l'ASEAN
4.6 Aperçu de la chaîne de valeur de l’industrie
4.7 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.7.1 La menace de nouveaux participants
4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.7.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.7.4 Menace des produits de substitution
4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.8 Impact des normes et réglementations sur les émissions dans l’industrie de la chaîne du froid
4.9 Aperçu des réfrigérants et des matériaux d'emballage utilisés dans les entrepôts réfrigérés
4.10 Aperçu des normes et certifications Halal en Indonésie et en Malaisie
4.11 Aperçu du stockage à température ambiante/à température contrôlée
4.12 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par service
5.1.1 Stockage
5.1.2 Transport
5.1.3 Services à valeur ajoutée (Surgélation rapide, Étiquetage, Gestion des stocks, etc.)
5.2 Par température
5.2.1 Ambiant
5.2.2 Glacé
5.2.3 Congelé
5.3 Par candidature
5.3.1 Horticulture (Fruits et Légumes Frais)
5.3.2 Produits laitiers (lait, glaces, beurre, etc.)
5.3.3 Viandes et Poissons
5.3.4 Produits alimentaires transformés
5.3.5 Pharmaceutique, sciences de la vie et produits chimiques
5.3.6 Autres applications
5.4 Par géographie
5.4.1 Singapour
5.4.2 Thaïlande
5.4.3 Viêt Nam
5.4.4 Indonésie
5.4.5 Malaisie
5.4.6 Philippines
5.4.7 Reste de l'ASEAN
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Nippon Express
6.2.2 Service de colis uni d'Amérique
6.2.3 Deutsche Post DHL
6.2.4 Yamato Transport Co. Ltd.
6.2.5 DSV Agilité Logistique
6.2.6 NYK (Yusen Logitics et TASCO)
6.2.7 Tiong Nam Logistique
6.2.8 Entrepôt frigorifique de Sinchai
6.2.9 Entreposage Jentec Inc.
6.2.10 JWD Logistique
6.2.11 KOSPA
6.2.12 PT. Entreposage frigorifique Pluit
6.2.13 PT. Véhicule d'entreposage frigorifique
6.2.14 Havi Logistique
6.2.15 Cargaison royale
6.2.16 Thai Max Co.Ltd
6.2.17 MGM Bosco*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. PRINCIPAUX VENDEURS ET FOURNISSEURS
8.1 FABRICANTS D'ÉQUIPEMENT DE STOCKAGE
8.2 FABRICANTS DE TRANSPORTEURS
8.3 FOURNISSEURS DE TECHNOLOGIE
9. ANNEXE
9.1 Statistiques annuelles sur les installations de stockage réfrigérées
9.2 Données commerciales d’importation et d’exportation de produits alimentaires surgelés
9.3 Aperçu du cadre réglementaire sur le transport et le stockage des aliments dans les pays clés
9.4 Aperçu du secteur de l'alimentation et des boissons en Asie du Sud-Est
Segmentation de lindustrie de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN
La chaîne du froid fait référence aux procédures logistiques à température contrôlée. Une analyse de fond complète du marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN, y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques. , et limpact du COVID-19 est inclus dans le rapport.
Le marché de la logistique de la chaîne du froid de l'ASEAN est segmenté par service (stockage, transport et services à valeur ajoutée), par température (ambiante, réfrigérée et congelée), par application (horticulture, produits laitiers, viandes et poissons, produits alimentaires transformés, produits pharmaceutiques). , sciences de la vie, produits chimiques et autres applications) et par géographie (Singapour, Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Malaisie, Philippines et reste de l'ASEAN). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par service | ||
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| Par température | ||
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FAQ sur les études de marché sur la logistique de la chaîne du froid dans lASEAN
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN ?
Le marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN devrait enregistrer un TCAC de 8,77 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN ?
Nippon Express, United Parcel Service of America, Deutsche Post DHL, Yamato Transport Co. Ltd, DSV Agility Logistics sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN.
Quelles années couvre ce marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique de la chaîne du froid de l'ASEAN
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique de la chaîne du froid de lASEAN comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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