| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 4.38 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau de véhicules blindés
Le marché de lachat et de la mise à niveau de véhicules blindés est évalué à 6,38 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 7,91 milliards USD dici 2028, enregistrant un TCAC de 4,38 % au cours de la période de prévision.
Avec le besoin toujours croissant de sécurité nationale et régionale, des pays comme lInde, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis devraient devenir les principaux centres du marché étudié. Les dépenses militaires croissantes de ces pays devraient contribuer à cet égard en donnant aux militaires la liberté de dépenser des sommes énormes pour l'acquisition de ces véhicules afin de satisfaire la demande croissante.
Les pays dotés de vastes frontières terrestres deviennent des marchés lucratifs pour les véhicules blindés. Lachat de véhicules terrestres est en augmentation, notamment en Asie-Pacifique et en Europe. Cela est dû aux tensions politiques croissantes entre les pays voisins et à laugmentation des activités hostiles dans les régions. En outre, ces facteurs accroissent la nécessité dincorporer les dernières technologies dans les véhicules terrestres. Il sagit à son tour dun moteur majeur des activités de mise à niveau et de modernisation.
La demande de modernisation des véhicules blindés existants sera déclenchée par le développement de systèmes d'armes, de communications et d'autres nouveaux matériaux liés à la protection et à l'armurerie des véhicules. Il devrait générer des opportunités de marché dans le domaine de lamélioration et de la modernisation des blindages.
Tendances du marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau des véhicules blindés
Le segment des véhicules de combat dinfanterie dominera la part de marché
La demande d'IFV a récemment augmenté de la part des armées du monde entier en raison de la nécessité de véhicules dotés d'une puissance de feu élevée. Les IFV sont moins chers et plus faciles à entretenir que les MBT. De plus, les IFV sont conçus pour inclure une mobilité plus élevée que les MBT. En outre, les IFC assurent également la protection du personnel, comme les APC, avec de plus grandes capacités de tir et sont donc utilisés comme substituts aux APC. En raison de leur popularité croissante, les achats et les mises à niveau dIFV ont récemment augmenté. Par exemple, larmée britannique est en train de moderniser ses véhicules blindés avec des véhicules Ajax (cavalerie blindée) et Boxer (infanterie mécanisée). Nasmyth Group Limited a remporté un contrat pour fournir des composants usinés et fabriqués avec précision pour le programme Boxer. L'Ajax est un véhicule terrestre avancé et entièrement numérisé qui apporte un changement transformationnel dans la future flotte blindée de l'armée britannique. Le système de véhicule Ajax offre des capacités améliorées en matière de létalité, de mobilité, de capacité de survie, de renseignement par tous les temps, de surveillance, d'acquisition de cibles et de reconnaissance. En 2022, le véhicule Ajax a été testé pour le bruit et les vibrations, et la première série de livraisons de véhicules est prévue pour 2023.
De même, en août 2023, le gouvernement polonais a annoncé un partenariat entre l'Agence polonaise de l'armement (AA) et le Groupe polonais de l'armement (PGZ) pour livrer 400 véhicules tactiques légers Kia (KLTV) polonisés. En outre, le Groupe d'armement polonais (PGZ) a également confié à Huta Stalowa un contrat pour la livraison de véhicules de combat d'infanterie à roues (IFV) dotés d'un ensemble complet de logistique et de formation. De telles exigences en matière d'approvisionnement et de mise à niveau devraient augmenter les revenus du segment dans les années à venir.
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LAsie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision
En termes géographiques, la région Asie-Pacifique représentait la part de marché la plus élevée en 2023. La région devrait également connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de pays comme la Chine et lInde, entre autres. La capacité de production de la Chine progresse dans presque toutes les catégories de systèmes terrestres, comme les véhicules blindés de transport de troupes, les véhicules d'assaut, les systèmes et pièces d'artillerie, les systèmes d'artillerie de défense aérienne et les chars de combat principaux et légers. China North Industries Corporation (Norinco) se concentre ces dernières années sur laugmentation de la production et des ventes de véhicules blindés fabriqués dans le pays. Ces véhicules nécessitent une mise à jour pour prolonger leur durée de vie. Par conséquent, le marché de la rénovation et de la modernisation devrait connaître une immense croissance en Chine. En outre, lInde augmente également la puissance de ses véhicules blindés en raison de ses problèmes avec les pays partageant ses frontières terrestres. Une attention particulière est portée à la modernisation de sa flotte vieillissante de véhicules blindés. Par exemple, en mars 2021, Mahindra Defence Systems (MDS) a remporté un contrat de 127,4 millions de dollars auprès du ministère indien de la Défense (MoD) pour livrer 1300 véhicules blindés tactiques (LSV) à larmée indienne. Les véhicules tactiques blindés de Mahindra seront utilisés comme moyen de transport pour les mitrailleuses, les lance-grenades automatiques et les missiles guidés antichar.
De même, en décembre 2021, lAustralie a attribué un contrat dun milliard de dollars à Hanwha Defence pour la livraison de 30 obusiers automoteurs et de 15 véhicules blindés de ravitaillement en munitions et véhicules militaires pour larmée australienne. De plus, en juillet 2023, l'armée australienne a attribué un contrat de 6 milliards de dollars à Hanwha Defence, dans le cadre duquel elle a sélectionné le VCI Redback de Hanwha plutôt que le véhicule de combat d'infanterie rival Lynx de Rheinmetall. De tels projets devraient accroître les perspectives du marché de la région Asie-Pacifique dans son ensemble dans les années à venir.
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Aperçu du marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau des véhicules blindés
Le marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau des véhicules blindés est fragmenté, avec de nombreux acteurs mondiaux et locaux en concurrence pour leurs capacités de fabrication, de MRO et de mise à niveau. General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, Rheinmetall AG, Textron Inc. et Elbit Systems Ltd. sont quelques-uns des principaux acteurs du marché. Le marché a connu une augmentation du nombre dacteurs locaux au cours de la dernière décennie. Le parc vieillissant de véhicules blindés en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique a donné aux acteurs locaux de ces régions les opportunités nécessaires pour développer leurs capacités, les aidant ainsi à conquérir des parts significatives sur les marchés locaux. Les pays peuvent désormais produire localement leurs propres MBT de 3e et 4e génération et autres véhicules blindés. Dans un tel environnement concurrentiel, les acteurs mondiaux sont contraints daméliorer leurs politiques et de tenir leurs promesses pour rester des acteurs majeurs en dehors des États-Unis et de lUnion européenne, où ils bénéficient de revenus plus élevés. En outre, dans les années à venir, les acteurs mondiaux pourraient réduire leurs prix pour concurrencer les fabricants locaux.
Leaders du marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau de véhicules blindés
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General Dynamics Corporation
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Rheinmetall AG
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BAE Systems plc
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Textron Inc.
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Elbit Systems Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau des véhicules blindés
- Mai 2023 : Elbit Systems Ltd. a remporté un contrat dans le cadre du projet Vulcan de l'armée britannique pour entretenir et exploiter le système d'entraînement synthétique aux manœuvres au sol (GMST), les véhicules blindés Boxer et les chars Challenger 3. Le contrat comprend un système de gestion de la formation avec des formateurs de conducteurs haute fidélité et des cabines pour les variantes de tourelle et d'armement.
- Mai 2023: le ministère de la Défense tchèque attribue un contrat de 2,2 milliards de dollars à BAE Systems plc pour la livraison de 246 véhicules de combat d'infanterie CV90 Mk IV, et le gouvernement slovaque commande 152 véhicules CV90 Mk IV. Le véhicule CV90 remplacera les véhicules IFV BVP-1.
Segmentation de lindustrie de lapprovisionnement et de la mise à niveau des véhicules blindés
Un véhicule blindé est un véhicule terrestre armé protégé par un blindage, alliant généralement mobilité opérationnelle et capacités offensives et défensives. Les véhicules blindés peuvent être à roues ou à chenilles, selon le type. Le marché de lachat et de la mise à niveau de véhicules blindés donne un aperçu de lachat de véhicules blindés militaires, ainsi que des services de maintenance, de réparation et de révision, ainsi que des mises à niveau et des modernisations apportées à ces véhicules blindés. L'ajout de nouvelles technologies ou fonctionnalités à des systèmes/sous-systèmes plus anciens, à titre de modernisation, est pris en compte dans la catégorie des mises à niveau. Les mises à niveau couvrent également le remplacement des pièces/systèmes/sous-systèmes par des modèles de nouvelle génération. Les véhicules anti-aériens, d'artillerie automotrice, les véhicules blindés légers, les véhicules de reconnaissance et les véhicules utilitaires légers sont pris en compte dans les autres types de véhicules du segment.
Le marché de lachat et de la mise à niveau de véhicules blindés est segmenté par type de véhicule et par géographie. Le marché de lachat et de la mise à niveau de véhicules blindés est segmenté par type de véhicule en véhicule blindé de transport de troupes (APC), véhicule de combat dinfanterie (IFV), protection contre les embuscades résistantes aux mines (MRAP), char de combat principal (MBT) et autres types de véhicules. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. La taille du marché et les prévisions pour tous les segments sont fournies en valeur (USD).
| Type de véhicule | Véhicule blindé de transport de troupes (APC) | ||
| Véhicule de combat d'infanterie (IFV) | |||
| Embuscade résistante aux mines protégée (MRAP) | |||
| Char de combat principal (MBT) | |||
| Autres types de véhicules | |||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| L'Europe | Royaume-Uni | ||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Russie | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Inde | |||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| Australie | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| l'Amérique latine | Brésil | ||
| Mexique | |||
| Reste de l'Amérique latine | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Emirats Arabes Unis | ||
| Arabie Saoudite | |||
| Turquie | |||
| Afrique du Sud | |||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | |||
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FAQ sur les études de marché sur lachat et la mise à niveau de véhicules blindés
Quelle est la taille actuelle du marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau de véhicules blindés ?
Le marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau de véhicules blindés devrait enregistrer un TCAC de 4,38 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau de véhicules blindés ?
General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, BAE Systems plc, Textron Inc., Elbit Systems Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau de véhicules blindés.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau de véhicules blindés ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau de véhicules blindés ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau de véhicules blindés.
Quelles années couvre ce marché dapprovisionnement et de mise à niveau de véhicules blindés ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau des véhicules blindés pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lapprovisionnement et de la mise à niveau des véhicules blindés pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
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