Taille du marché des paiements en Argentine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 25.08 % |
| Concentration du Marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des paiements en Argentine
Le marché argentin des paiements est évalué à 86,92 milliards de dollars cette année. Il devrait enregistrer un TCAC de 25,08 %, atteignant 335,39 milliards USD en cinq ans au cours de la période de prévision. La croissance dECommerce a stimulé lévolution du marché. Pour permettre aux entreprises doffrir une gamme plus large doptions de paiement numérique, elles envisagent également dintroduire leurs systèmes de point de vente. Par exemple, les géants de la vente au détail comme Shopify et Amazon développent des systèmes de point de vente capables de traiter les transactions sur Internet et dans les magasins physiques. Grâce à ces développements, les banques sont soutenues pour mettre à niveau leurs systèmes de paiement numérique afin de rester compétitives. Les gouvernements du monde entier augmentent les limites des cartes de paiement sans contact, créant ainsi une nouvelle opportunité pour lindustrie.
- Le taux dadoption des cartes de crédit est faible en Argentine, comme dans de nombreux pays en développement, et de nombreuses personnes pauvres ont besoin daccéder aux services financiers. Les possibilités de paiement les plus courantes pour les transactions sur Internet en Argentine sont les cartes prépayées, les prélèvements automatiques de lopérateur ou les paiements mobiles par SMS. Les cartes prépayées sont devenues de plus en plus populaires en raison des préoccupations nationales concernant la sécurité numérique.
- En Argentine, les paiements en espèces en ligne sont nécessaires via PagoFacil et RapiPago. Les clients passent des commandes en ligne dans certains magasins et paient en personne en espèces. Visa et MasterCard complètent ces options alternatives dargent liquide émises par les cartes de débit et de crédit.
- En outre, le communiqué a développé une nouvelle interface de paiement standardisée, qui vise à étendre la portée des paiements et des transferts rapides. Il permet lappariement des paiements dans le cadre du système de paiement argentin via un environnement numérique intégré et commutatif. Il comprend un système de paiement daccréditation en temps réel intégré, automatique et irréversible qui doit être disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, toute lannée, et capable de remplacer efficacement et en toute sécurité largent liquide.
- En outre, une nouvelle interface de paiement standardisée a récemment été introduite par Communication pour étendre la portée des paiements et des transferts rapides. Il permettra deffectuer lappariement des paiements dans un environnement numérique ouvert et dinteropérabilité dans le cadre du système de paiement argentin. Le système est composé dun système daccréditation des paiements en temps réel intégré, automatique et irréversible qui doit être disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pendant toute lannée pour permettre de remplacer efficacement et en toute sécurité les espèces.
- Plusieurs lois et règlements, en particulier concernant les activités susceptibles de conduire au transfert de fonds étrangers hors de lArgentine, ont été appliqués par des organismes de contrôle en Argentine. En particulier, les nouvelles règles affectent les importations de biens et de services. Les importateurs argentins continuent davoir besoin daide pour adopter un régime de quotas individuels, car les négociations avec les banques pourraient être difficiles sils souhaitent envoyer de largent à létranger. En outre, le paiement des services devient plus difficile en raison des exigences officielles et des règles créées par les banques. Cela a conduit à une restriction du marché des paiements du pays.
- La pandémie de COVID-19 a stimulé lutilisation des paiements sans contact et numériques. Laugmentation de la demande de billets de banque de grande valeur, montrant que les gens préfèrent garder largent liquide comme réserve de valeur plutôt que deffectuer des paiements, a vu la circulation augmenter de 10 % au cours de la dernière décennie. Les pandémies ont augmenté les incitations des BCN à créer de la monnaie numérique, les CBDC.
Tendances du marché des paiements en Argentine
Forte prolifération du commerce électronique, y compris lessor du commerce mobile et du commerce électronique transfrontalier soutenu par laugmentation du pouvoir dachat
- Les paiements numériques sont de plus en plus populaires. De plus en plus de ces modèles économiques seront basés sur des abonnements. Par exemple, des entreprises telles que Loot Crate et Birch Box connaîtront une augmentation des commandes en raison de leurs services spécialisés. Les nouvelles entreprises de commerce électronique peuvent reproduire une stratégie dabonnement similaire pour entrer sur ce marché. Ils sont également capables de générer des ventes récurrentes par mois ou annuellement. Sur une base mensuelle ou annuelle, ils peuvent générer des ventes régulières.
- Les paiements sociaux sont un autre concept de commerce électronique qui devient rapidement populaire. Les paiements sociaux, popularisés par PayPal, permettent aux utilisateurs denvoyer de largent via les médias sociaux. Il existe une version sur pratiquement toutes les plateformes centrales de médias sociaux. Dautres services sont disponibles, tels que Apple Pay, Google Wallet, Facebook Payments, Twitter Buy, etc. Ceux-ci sont similaires aux comptes bancaires numériques en ce sens quils peuvent être utilisés pour les paiements. Les plateformes ou les magasins acceptant ce paiement peuvent vendre des marchandises directement à leurs utilisateurs sur les sites de médias sociaux.
- On observe la croissance progressive de la publicité ciblée et programmée. Les sites de réseaux sociaux ont déjà adapté leur conception pour tenir compte de ces changements. Lutilisation des données pour déterminer le public cible est une nouvelle tendance dans la programmation de la publicité. Cette publicité est diffusée auprès du public cible des consommateurs. Ils visent à obtenir des rendements plus élevés après une certaine période. Cela dépend de lobtention dun public approprié à la bonne publicité au moment exact. Les commerçants en ligne utilisant la publicité programmatique pourront atteindre un public plus large que le reciblage habituel car ils ont accès à des audiences plus diversifiées.
- Lindustrie en Argentine continuera de se développer à mesure que le commerce électronique deviendra une option plus populaire pour les consommateurs achetant des biens et des services, et les entreprises du marché devraient se consolider.
- En avril 2023, selon Worldometer, lArgentine comptait environ 46 340 611 habitants et consommait depuis un certain temps. Plus de 90 % des consommateurs qui ont accès à Internet effectuent leurs achats en ligne, comme lindique une étude récemment publiée par CACEamara Argentina de Comercio Electronico. En raison de lévolution naturelle du marché et du développement de nouvelles technologies, le commerce électronique devrait continuer à croître dau moins 10 % par an au cours de la prochaine décennie.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le point de vente devrait détenir une part de marché importante
- Grâce à sa capacité à augmenter les retours sur investissement et la facilité daccès, le marché des points de vente a connu une croissance significative ces dernières années. Dans les petites et grandes entreprises, les systèmes de point de vente sont devenus un élément important pour faciliter les transactions dune partie essentielle de lentreprise dans des secteurs tels que la vente au détail, la restauration, les transports ou la banque.
- En outre, la façon dont les consommateurs font leurs achats a été considérablement modifiée par la pandémie de COVID-19 qui a affecté plusieurs marchés verticaux. En raison de la pandémie, le secteur de la vente au détail a subi un changement spectaculaire. Les consommateurs utilisent également de plus en plus diverses méthodes de vente, par exemple le ramassage en bordure de trottoir, la consultation en ligne, les paiements sans contact et même le commerce social, comme les achats sur Facebook. Selon de récents experts du commerce de détail et des enquêtes auprès des consommateurs, ce nouveau comportement devrait rester en place au cours de la période de prévision. Ces tendances ont affecté la demande de terminaux de point de vente dans les différentes régions.
- Ces dernières années, la fraude financière mondiale a mis la pression sur les organismes de réglementation gouvernementaux pour sécuriser les transactions de paiement. La nécessité dutiliser des méthodes de paiement sécurisées est devenue plus importante, étant donné la demande des consommateurs pour des transactions en ligne sûres et fiables. Par conséquent, ces organismes de réglementation ont eu un impact positif sur ladoption des terminaux de point de vente. Les systèmes de paiement mobile sont de plus en plus populaires en raison des tendances croissantes en matière de mobilité dans le monde entier. Les taux dadoption des points de vente ont augmenté en raison de lutilisation des transactions sans numéraire.
- La contribution des non-banques sest accrue à mesure que des accords de coopération avec le secteur bancaire ont permis de développer des fournisseurs en réseau et des émetteurs potentiels dinstruments de paiement. Il existe un potentiel de croissance considérable pour des développements rapides en ligne avec les tendances du marché.
Présentation de lindustrie des paiements en Argentine
Le marché argentin des paiements est fragmenté, avec un nombre important dacteurs. Cependant, quelques acteurs importants du marché, tels que PayU, occupent une part de marché considérable. Le marché se caractérise par une forte concurrence, chaque acteur tentant daugmenter ses profits. Pour accroître leurs parts de marché, des opérateurs comme PagoFacil ou RapiPago cherchent également à le faire. En tant que tels, les acteurs du marché entreprennent diverses stratégies, telles que lamélioration du portefeuille de produits, entre autres. De plus, lindustrie croissante du commerce électronique encourage également le développement de méthodes de paiement à léchelle nationale.
En juillet 2023, Carrefour, par lintermédiaire de sa Financial Services Bank (BSF), a annoncé le lancement de sa nouvelle carte prépayée Mastercard pour ses clients. Pour obtenir la carte prépayée Mastercard, les clients téléchargent lapplication My Carrefour Card, senregistrent avec leurs données et disposent immédiatement de la version numérique pour pouvoir opérer avec des paiements en face à face avec QR dans les magasins Carrefour et des paiements virtuels dans nimporte quel commerce électronique via lapplication. Ils peuvent également mettre en pause ou bloquer la carte et suivre leur consommation en temps réel.
En juin 2023, PayPal a introduit les clés daccès pour les appareils Apple et Android aux États-Unis comme nouvelle méthode de connexion facile et sécurisée pour les utilisateurs de PayPal dans ce pays. Il sagit détendre les clés daccès pour les clients éligibles sur certains marchés dAmérique latine avec des appareils Apple et des systèmes dexploitation Android, où les clés daccès permettent aux utilisateurs de se connecter en toute sécurité à PayPal sans saisir de mot de passe. Au lieu de cela, lidentité de lutilisateur est vérifiée avec des données biométriques ou un mot de passe dappareil afin quil puisse se connecter rapidement et en toute sécurité.
Argentine Leaders du marché des paiements
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Servicios Electronico de Pago SA (PagoFacil)
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Rapipago (GIRE S.A.)
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PayU Argentina
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Paysafe Limited
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Google Pay
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des paiements en Argentine
- Juin 2023 Mastercard a annoncé le lancement dun réseau multi-jetons (MTN), un ensemble de fonctionnalités fondamentales conçues pour rendre les transactions au sein des écosystèmes blockchain et dactifs numériques sécurisées, évolutives et interopérables qui permettent aux applications de paiement et de commerce dêtre plus efficaces.
- Novembre 2022 : Google a changé le nom de son application de paiement sans contact, Google Pay, en Google Wallet, qui comprend désormais divers éléments, tels que des clés numériques, des cartes de fidélité et des cartes de crédit et de débit. Quelques autres pays adoptent la marque Wallet, portant le total à 57 pays. Le service est désormais disponible pour les clients en Argentine.
Rapport sur le marché des paiements en Argentine - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse des parties prenantes de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évolution du paysage des paiements dans le pays
4.5 Principales tendances du marché liées à la croissance des transactions sans numéraire dans le pays
4.6 Impact du COVID-19 sur le marché des paiements dans le pays
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Forte prolifération du commerce électronique, y compris l'essor du commerce mobile et du commerce électronique transfrontalier soutenu par l'augmentation du pouvoir d'achat
5.1.2 Augmentation des initiatives gouvernementales pour la promotion des paiements numériques
5.1.3 Pénétration croissante des smartphones
5.2 Défis du marché
5.2.1 L'absence d'une politique législative standard demeure, en particulier dans le cas des transactions transfrontalières
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Vers une société sans numéraire
5.3.2 De nouveaux entrants pour stimuler l’innovation menant à une plus grande adoption
5.4 Principales réglementations et normes du secteur des paiements numériques
5.5 Analyse des principales études de cas et cas d'utilisation
5.6 Analyse des principales tendances et modèles démographiques liés au secteur des paiements dans le pays (couverture incluant la population, la pénétration d'Internet, la pénétration bancaire/population non bancarisée, l'âge et le revenu, etc.)
5.7 Analyse de l'accent croissant mis sur la satisfaction du client et la convergence des tendances mondiales dans le pays
5.8 Analyse du déplacement d'argent liquide et de l'essor des modes de paiement sans contact dans le pays
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par mode de paiement
6.1.1 Point de vente
6.1.1.1 Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire)
6.1.1.2 Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles)
6.1.1.3 Espèces
6.1.1.4 Autres types de points de vente
6.1.2 Vente en ligne
6.1.2.1 Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire)
6.1.2.2 Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles)
6.1.2.3 Autres types de vente en ligne (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard)
6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.2.1 Vente au détail
6.2.2 Divertissement
6.2.3 Soins de santé
6.2.4 Hospitalité
6.2.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Servicios Electronico de Pago SA (PagoFacil)
7.1.2 Rapipago (GIRE S.A.)
7.1.3 PayU Argentina
7.1.4 Paysafe Limited
7.1.5 Google Pay
7.1.6 Dlocal LLP
7.1.7 Coda Payments Pte. Ltd.
7.1.8 Mercado Pago (MercadoLibre SRL)
7.1.9 Mastercard International Incorporated
7.1.10 Visa Inc.
7.1.11 Naranja Digital Financial Company SAU
7.1.12 CABAL COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS LTDA.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation du secteur des paiements en Argentine
Le paiement est un transfert volontaire de fonds, déquivalents ou dautres objets de valeur dune personne à une autre en échange de biens et de services reçus ou de lexécution dune obligation en vertu de la loi.
Le marché de létude définit les revenus générés par les différentes transactions de paiement effectuées auprès de plusieurs utilisateurs finaux, notamment la vente au détail, le divertissement, les soins de santé, lhôtellerie, etc.
Le marché argentin des paiements est segmenté par mode de paiement (point de vente (paiements par carte, portefeuille numérique, espèces), vente en ligne (paiements par carte, portefeuille numérique)) et par industries dutilisateurs finaux (vente au détail, divertissement, soins de santé, hôtellerie).
Les paiements en ligne comprennent les achats en ligne de biens et de services, tels que les achats sur les sites Web de commerce électronique et les réservations de voyages et dhébergement en ligne.
Le champ dapplication du marché exclut les achats en ligne de véhicules à moteur, de biens immobiliers, de paiements de factures de services publics (tels que leau, le chauffage et lélectricité), les paiements hypothécaires, les prêts, les factures de carte de crédit ou les achats dactions et dobligations. En ce qui concerne les points de vente, toutes les transactions qui se produisent au point de vente physique sont incluses dans le champ dapplication du marché. Il comprend les transactions traditionnelles en magasin et toutes les transactions en face à face, quel que soit le lieu de la transaction. Le cash est également pris en compte dans les deux cas (paiement à la livraison pour les ventes e-commerce).
Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par mode de paiement | ||||||||||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en Argentine
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements en Argentine ?
Le marché argentin des paiements devrait enregistrer un TCAC de 25,08 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements en Argentine ?
Servicios Electronico de Pago SA (PagoFacil), Rapipago (GIRE S.A.), PayU Argentina, Paysafe Limited, Google Pay sont les principales entreprises opérant sur le marché argentin des paiements.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des paiements en Argentine ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements argentins pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements en Argentine pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des paiements en Argentine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en Argentine en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en Argentine comprend des prévisions de marché pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Argentine Paiements Instantanés du rapport
