Taille du marché du capital-risque
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | > 5.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du capital-risque
Le capital-risque est le terme utilisé pour désigner les ressources financières fournies par les investisseurs aux startups et aux petites entreprises présentant un potentiel de croissance à long terme. Il est devenu une source de capital très importante pour les entrepreneurs, qui ont souvent des difficultés à financer leurs besoins auprès de banques peu enclines au risque. Les investissements en capital-risque comportent un niveau de risque élevé dans la mesure où seules certaines des entreprises financées par le capital-risque se transforment en entreprises prospères et hautement rentables.
Les transactions sur le marché mondial du capital-risque ont continué de croître, atteignant des niveaux records au milieu de la pandémie de COVID-19. Bien quil y ait eu une pause initiale dans les investissements entre mars et mai 2020, les investisseurs ont injecté de largent non seulement pour soutenir les sociétés de portefeuille en difficulté, mais également pour investir dans de nouvelles transactions, en particulier dans les technologies de linformation et les soins de santé à un stade avancé. Le marché a également connu une hausse des sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) et des opérations d'investissement privé soutenu par des sponsors dans des actions publiques (PIPE) alors que les marchés de financement traditionnels cotés en bourse étaient moins disponibles. Cela était principalement dû à la rentabilité de ces transactions et à la rapidité dexécution.
La taille de lindustrie mondiale du capital-risque a augmenté tout au long des trois étapes investisseurs providentiels/amorçage, début et tard. Le capital d'amorçage fait référence au premier tour de financement, qui sert à couvrir les dépenses de fonctionnement initiales et provient souvent des actifs personnels des fondateurs. Les startups peuvent également être soutenues par des investisseurs providentiels, c'est-à-dire des personnes fortunées qui investissent de petites sommes d'argent à un stade précoce.
500 Startups, un fonds de capital-risque et un accélérateur de démarrage basé en Californie, a contribué à 139 transactions providentielles/amorçages en 2019. Le soutien des investisseurs en capital-risque semble porter ses fruits dans certaines parties du monde. Par exemple, rien quaux États-Unis, plus de 30 milliards de dollars américains ont été générés par les introductions en bourse dentreprises soutenues par du capital-risque en 2020.
Tendances du marché du capital-risque
Répartition des start-ups témoins de l'industrie du capital-risque à l'échelle mondiale
En 2020, 61 % des super start-ups dans le monde proposaient des solutions B2B, tandis que les 39 % restants proposaient des solutions B2C. Le B2C et le B2B sont tous deux des formes de transactions commerciales. B2C signifie business-to-consumer et est un processus permettant de vendre des produits ou des services directement aux consommateurs. D'autre part, B2B signifie business-to-business et est un processus de vente de produits ou de services à d'autres entreprises.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Laugmentation du taux de création dentreprises dans les pays stimule le marché du capital-risque à léchelle mondiale
Les startups très appréciées sont connues sous le nom de licornes, ce qui fait référence à leur caractère insaisissable. La Chine et les États-Unis comptent le plus grand nombre de licornes au monde, mais constituent lune des régions les plus actives pour les startups dAmérique latine. Pendant ce temps, un plus petit pourcentage de la population de la Corée du Sud et de lInde est impliqué dans des startups.
En avril 2020, la startup la plus valorisée au monde était la société technologique chinoise Ant Group, anciennement connue sous le nom de Ant Financial. La plupart des licornes les plus appréciées au monde viennent de Chine ou des États-Unis. Bien que plus de deux fois plus de licornes aient leur siège aux États-Unis. comme c'était le cas en Chine, les licornes chinoises les plus appréciées valaient presque deux fois plus que leurs homologues américaines.
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Aperçu du secteur du capital-risque
Le marché mondial du capital-risque est très compétitif dans divers pays, notamment aux États-Unis, en Angleterre et en Chine, et se développe dans certaines régions du monde, notamment aux Pays-Bas, au Vietnam et dans dautres, offrant un grand nombre dacteurs compétitifs dominant le marché. , saisissant aujourd'hui le marché plus puissamment grâce aux nouvelles innovations et au partenariat avec les acteurs étrangers du capital-risque, offrant des opportunités au marché. Ainsi, cela a rendu le marché mondial du capital-risque très compétitif et fort. Beaucoup de ces plateformes étaient à lorigine des startups qui ont évolué vers des entreprises matures, tandis que dautres ont été créées par (ou avec le soutien d) des acteurs clés du domaine, tels que des sociétés de gestion de patrimoine et dactifs, ou en collaboration avec des sociétés de capital-investissement. Lorsquil sagit de superviser les sociétés de portefeuille existantes, les fonds de capital-risque et de capital-investissement travaillent en étroite collaboration avec la direction pour les aider à surmonter les perturbations. Les stratégies consistent notamment à classer les sociétés du portefeuille en différentes catégories en fonction de leurs performances financières, à identifier les besoins en ressources et en liquidités, puis à les aider à obtenir des fonds, soit sous la forme d'une injection de capitaux, soit sous la forme d'un financement externe (tel qu'un financement relais). De nombreuses entreprises, dont NEA, Tiger Global et IDG Capital, mènent le marché mondial du capital-risque vers de nouveaux sommets et devraient croître tout au long de la période de prévision.
Leaders du marché du capital-risque
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New Enterprise Associates
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Sequoia
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IDG Capital
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Index Ventures
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Tiger Global
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du capital-risque
En 2022, IDG Capital Vietnam confirme son investissement dans METAIN pour diriger la tendance immobilière basée sur NFT au Vietnam. IDG Capital montre également son ambition de diriger la tendance immobilière NFT et révèle son intention de s'engager de manière proactive auprès des investisseurs mondiaux pour attirer les investissements sur le marché immobilier vietnamien. Avec la haute sécurité, le règlement instantané, le processus de transaction transparent et transparent, la technologie blockchain, les contrats intelligents et les jetons non fongibles transforment le secteur immobilier et deviendront la tendance clé des prochaines décennies.
En 2020, les investissements en capital-risque en Europe ont établi un deuxième record trimestriel consécutif, avec 14,3 milliards de dollars levés sur 1192 transactions, contre 13,8 milliards de dollars sur 1473 transactions au troisième trimestre 2020. Et les Amériques ont représenté plus de la moitié des investissements mondiaux en capital-risque au quatrième trimestre 2020, avec 41 milliards de dollars d'investissements répartis dans 2725 transactions. Sur ce montant, les États-Unis ont représenté 38,8 milliards de dollars répartis dans 2526 transactions.
Rapport sur le marché du capital-risque – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXCEUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Statistiques de financement et de revenus en capital-risque
4.3 Facteurs de marché
4.4 Restrictions du marché
4.5 Analyse des besoins et du comportement des consommateurs - Du point de vue de la Fintech
4.6 Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 Menace du nouvel entrant
4.6.2 Pouvoir de négociation de l’acheteur/consommateur
4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.4 Menace du produit de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.7 Réglementations gouvernementales et politiques industrielles
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Investisseurs locaux
5.1.2 Investisseurs internationaux
5.2 Par industrie
5.2.1 Immobilier
5.2.2 Services financiers
5.2.3 Nourriture et boissons
5.2.4 Soins de santé
5.2.5 Transports & Logistique
5.2.6 Informatique et services informatiques
5.2.7 Éducation
5.2.8 Autres secteurs
5.3 Par géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.2 l'Amérique latine
5.3.3 L'Europe
5.3.4 Asie-Pacifique
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Tiger Global Management
6.1.2 New Enterprises Associates
6.1.3 Sequoia Capital
6.1.4 DST Global
6.1.5 IDG Capital
6.1.6 Index Ventures
6.1.7 Healthcare Royalty Partners
6.1.8 GGV Capital
6.1.9 Nanjing Zijin Investment
6.1.10 Greylock Partners*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Segmentation de lindustrie du capital-risque
Le marché mondial du capital-risque est lun des secteurs dinvestissement les plus demandés par les petites et moyennes entreprises. Une analyse de fond complète du marché mondial du capital-risque, qui comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés, sont couvertes dans le rapport. Le marché mondial du capital-risque est segmenté par type (investisseurs locaux, investisseurs internationaux), par secteur (immobilier, services financiers, alimentation et boissons, soins de santé, transport et logistique, informatique et services informatiques, éducation et autres industries) et par géographie. (Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique).
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FAQ sur les études de marché du capital-risque
Quelle est lanalyse actuelle de la taille du marché mondial du capital-risque ?
Lanalyse du marché mondial du capital-risque devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs de lanalyse du marché mondial du capital-risque ?
New Enterprise Associates, Sequoia, IDG Capital, Index Ventures, Tiger Global sont les principales sociétés opérant dans lanalyse du marché mondial du capital-risque.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide dans lanalyse du marché mondial du capital-risque ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part dans lanalyse du marché mondial du capital-risque ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché dans lanalyse du marché mondial du capital-risque.
Quelles années couvre cette analyse du marché mondial du capital-risque ?
Le rapport couvre lanalyse de la taille historique du marché mondial du capital-risque pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également lanalyse de la taille du marché mondial du capital-risque pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie du capital-risque
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du capital-risque 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du capital-risque comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Analyse du capital-risque mondial Instantanés du rapport
