Taille du marché des télécommunications aux Émirats arabes unis
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 9.37 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 10.93 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.15 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des télécommunications aux Émirats arabes unis
La taille du marché des télécommunications des Émirats arabes unis est estimée à 9,37 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 10,93 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 3,15 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché des télécommunications des Émirats arabes unis a connu une transformation significative au cours des dernières années en raison de diverses initiatives prises par le gouvernement pour renforcer l'infrastructure Internet et la connexion haut débit du pays, de la croissance de la consommation de données des entreprises et des particuliers, de la croissance des déploiements 5G à travers le pays et de divers facteurs. innovations des principaux fournisseurs du marché des télécommunications opérant aux Émirats arabes unis.
- Selon la Banque mondiale, 100 % de la population du pays a accès à Internet. Avec un pourcentage croissant de la population utilisant des smartphones, la meilleure qualité de service offerte par les opérateurs et les mises à niveau technologiques et infrastructurelles, les utilisateurs dInternet devraient encore augmenter.
- La pénétration croissante de la 5G et lavènement de la 6G devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, la vitesse médiane de téléchargement sur les réseaux 5G est parmi les plus rapides au monde, et la vitesse du haut débit fixe est parmi les plus élevées. Cest le résultat des récentes dépenses dinfrastructure donnant la priorité à la fibre optique plutôt quaux réseaux de cuivre mis à jour et à la 5G.
- Avec lexpansion de la couverture du réseau 5G, ladoption de la 5G augmente régulièrement dans la région. Selon la GSMA, certains éléments indiquent que la couverture 5G sétend. Fin 2021, les Émirats arabes unis avaient atteint une couverture de population 5G de 90 %.
- Les dépenses croissantes en communication sont lun des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché. Le marché a principalement profité de la pénétration croissante des smartphones et de la forte demande de services de télécommunications de la part des particuliers et des entreprises au cours des dernières années. Le pays a accéléré l'adoption de sa stratégie numérique dans divers secteurs et a donné la priorité à l'intégration de toutes les populations grâce à des services Internet de haute qualité, ce qui créerait une opportunité pour les fournisseurs de services Internet mobiles du pays d'étendre leurs services de connectivité mobile, notamment 2G, 3G, 4G et 5G.
- Cependant, comme le pays dépend fortement de sources extérieures pour combler son déficit de compétences, il pourrait être confronté à des défis dans les années à venir, car la dépendance à l'égard des talents étrangers pourrait conduire à une vulnérabilité si la réglementation sur les visas changeait, limitant ainsi la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée. En outre, une main-d'œuvre majoritairement étrangère peut avoir un impact sur la représentation des ressortissants émiratis au sein du secteur, affectant ainsi la participation du pays à l'industrie des télécommunications. En réponse à ces défis, l'industrie des télécommunications des Émirats arabes unis doit trouver un équilibre entre tirer parti des avantages des talents étrangers et investir dans le développement de l'expertise locale.
- Même si la crise du COVID-19 a continué de poser des défis aux fournisseurs de services de télécommunications, elle a également offert de nouvelles opportunités dans les domaines de la santé, de léducation et autres. Ladaptation ou les changements en cours dans les comportements de communication des consommateurs devraient influencer la dynamique future du secteur des télécommunications des Émirats arabes unis. Les clients choisissant des services numériques tels que les commandes en ligne, les paiements mobiles et des outils de collaboration performants constitueront la nouvelle norme pour les fournisseurs de services de télécommunications après la crise. Les opérateurs de télécommunications devraient continuer à investir dans leur infrastructure réseau pour répondre à ces besoins futurs.
Tendances du marché des télécommunications aux Émirats arabes unis
Les services de données et de messagerie détiennent une part importante
- Les services de données et de messagerie connaissent une augmentation de la demande aux Émirats arabes unis en raison du besoin croissant de services Internet efficaces et fiables dans les entreprises, alors que la tendance à la numérisation s'accélère. En outre, le déploiement croissant de la 5G, les packages de messagerie et de données groupés rentables des fournisseurs du marché, une infrastructure réseau robuste associée à des cas d'utilisation croissants de l'intelligence artificielle, de l'IoT, de la maison intelligente, du métaverse et des jeux en nuage UHD stimulent la demande de données et croissance des services de messagerie du segment.
- Les principaux fournisseurs du marché lancent des services haut débit innovants pour ajouter de nouvelles sources de revenus et améliorer l'expérience des utilisateurs professionnels et résidentiels en matière de connectivité Internet haut débit dans les environnements intérieurs, indiquant ainsi une demande pour les réseaux fixes.
- Par exemple, en juin 2023, Nokia a annoncé que Du, d'Emirates Integrated Telecommunication Company, déployait la passerelle multi-accès (MAG) de Nokia pour fournir des services haut débit aux utilisateurs professionnels et résidentiels via un accès sans fil fixe (FWA) 4G/5G en plus. aux services mobiles. L'entreprise de télécommunications exploite les passerelles Nokia FastMile 5G, MAG et les services professionnels Nokia. En outre, selon l'enquête de l'UIT et de l'OCDE, le nombre de connexions mobiles à haut débit pour 100 habitants aux Émirats arabes unis devrait augmenter de 16,4 % d'ici 2028.
- Les besoins en Internet augmentent en raison de l'évolution des industries vers les solutions cloud et de l'adoption de technologies avancées dans les processus commerciaux, et les consommateurs se tournent vers les achats en ligne dans le pays, alimentant à la fois les services de données fixes et mobiles. En outre, le nombre élevé dinternautes et dutilisateurs des réseaux sociaux augmente également la croissance du marché.
- De plus, les fournisseurs du marché introduisent des packages de données et de messagerie innovants et flexibles, incitant les consommateurs à utiliser leurs services. Par exemple, les forfaits Wasel Flexi d'Etisalat permettent aux clients de créer leurs propres forfaits en fonction de leurs besoins mobiles. Pour les petites et moyennes entreprises, la société propose également des forfaits Data Only agiles et riches en avantages, offrant des données supersoniques avec une sélection entre 500 Mo et 100 Go, à partir de seulement 29 AED/mois. De plus, Du propose une carte SIM de données uniquement pour les clients postpayés et des forfaits Flexi pour les clients prépayés, qui offrent Double Data pendant six mois sur des forfaits de 4 Go et plus.
- Dans l'ensemble, la demande de services de données et de messagerie a tendance à croître à un rythme significatif dans les années à venir, largement soutenue par la pénétration croissante d'Internet et des médias sociaux, l'adoption de technologies avancées par les entreprises, le besoin croissant d'une connectivité fiable et à haut débit et le lancement de services innovants. par les fournisseurs du marché, couplés à un package de données et de messagerie rentable proposé par les fournisseurs de télécommunications.
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Le réseau mobile sera le segment à la croissance la plus rapide
- L'utilisation croissante d'appareils par utilisateur, les taux de remplacement élevés et le passage des utilisateurs des téléphones traditionnels aux smartphones avec la baisse des prix ont été les facteurs importants qui ont contribué à la croissance du segment des réseaux mobiles.
- La 5G a également été introduite, et l'augmentation de la vitesse de l'Internet mobile devrait alimenter davantage la croissance du segment des réseaux mobiles dans le pays. En outre, les Émirats arabes unis disposent dun marché mobile robuste, dominé par des acteurs majeurs, notamment Etisalat et Du, qui appartiennent majoritairement au gouvernement. Les entreprises opérant dans ces pays développent leurs activités à mesure que le réseau mobile évolue continuellement.
- Par exemple, en février 2023, Du a collaboré avec Huawei pour développer la technologie 5,5G (5G-Advanced) afin d'offrir des vitesses de données nettement plus rapides, une latence plus faible et une efficacité énergétique accrue. Il a également choisi Nokia pour mettre à niveau son réseau 5G existant, le fournisseur fournissant des services tels que le remplacement d'équipements et le découpage automatisé du transport. Etisalat lancera son réseau commercial autonome 5G fin février 2023.
- En outre, l'Autorité de régulation des télécommunications et du gouvernement numérique du pays a lancé le programme United IX, qui fusionne les plateformes d'échange de trafic Internet des fournisseurs de télécommunications e et du. Le programme sest achevé en novembre 2022.
- La croissance du réseau mobile dans le pays a accru la demande de services de données et de messagerie. La mise en œuvre de la technologie 5G a amplifié les vitesses dInternet et facilité une transmission de données plus fluide et plus efficace. Cela a conduit à une augmentation des activités gourmandes en données telles que le streaming vidéo haute définition, les jeux en ligne et d'autres applications gourmandes en bande passante.
- Les Émirats arabes unis ont connu une augmentation constante et significative du nombre dabonnés aux télécommunications au cours des dernières années. Le déploiement agressif et ladoption de la technologie 5G par les principaux opérateurs de télécommunications ont attiré les consommateurs à la recherche dune connectivité plus rapide et plus fiable. Cette poussée vers une technologie de pointe a encouragé davantage dabonnements. De plus, le pays se classe deuxième dans l'enquête réalisée par Speedtest, avec une vitesse moyenne d'Internet mobile de 175,34 Mbps. De telles avancées technologiques introduites par les fournisseurs régionaux de télécommunications mobiles alimentent la demande de services de télécommunications mobiles.
Aperçu du secteur des télécommunications aux Émirats arabes unis
Le marché des télécommunications des Émirats arabes unis est consolidé, avec des acteurs fondamentaux tels que Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC), Al Yah Satellite Communications (Yahsat), Emirates Integrated Telecommunications Company (du) et OSN (Orbit Showtime Network occupant la majeure partie des parts de marché). En outre, des acteurs individuels déploient le réseau 5G en s'associant avec divers fournisseurs d'infrastructures 5G à l'échelle mondiale.
- Avril 2023 - Etisalat by E a annoncé la refonte de ses forfaits mobiles professionnels avec plus de données et d'autres avantages que jamais, sans frais supplémentaires, pour répondre aux besoins changeants des clients dans un écosystème commercial dynamique. Business First Plus et Business Xtreme prévoient de fournir aux consommateurs des allocations de données plus importantes pour répondre à la demande croissante des entreprises en matière de services de données.
- Mars 2023 - OSN a annoncé avoir étendu sa collaboration avec Warner Bros. Discovery en concluant un nouvel accord de licence pluriannuel qui en fera le foyer exclusif du contenu HBO dans la région.
Leaders du marché des télécommunications aux Émirats arabes unis
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Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC)
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Emirates Integrated Telecommunications Company (du)
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OSN (Orbit Showtime Network)
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AL Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat)
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Thuraya Telecommunications Company
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Actualités du marché des télécommunications des Émirats arabes unis
- Août 2023 – Etisalat by E a annoncé la sortie de Wi-Fi as a Service, son dernier produit. Cette solution innovante a été créée pour améliorer les connexions des entreprises en étendant leur signal Wi-Fi et leur couverture dans tous leurs bâtiments. Ce package complet permet aux entreprises des Émirats arabes unis de bénéficier d'un Wi-Fi amélioré sans supporter le coût des mises à niveau de l'infrastructure grâce à une installation de bout en bout, une assistance 24h/24 et 7j/7 et une réduction des OPEX (dépenses d'exploitation).
- Avril 2023 – Thuraya Telecommunications Company a annoncé un accord d'investissement avec Astrocast, l'un des principaux opérateurs de réseaux en orbite terrestre basse et Internet des objets ( IoT ). Cet accord vise à prolonger de quatre années supplémentaires un accord de coopération technique initialement conclu entre Astrocast et Thuraya, soutenant ainsi la croissance de son marché dans le secteur des télécommunications.
Rapport sur le marché des télécommunications des Émirats arabes unis – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Une évaluation de l'impact des développements géopolitiques récents sur le marché des télécommunications des Émirats arabes unis
4.4 Analyse des réformes réglementaires
4.5 Analyse Pestle du secteur des télécommunications aux Émirats arabes unis
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation de la pénétration des smartphones
5.1.2 Politiques gouvernementales et initiatives PPP
5.1.3 Transformation numérique croissante dans les industries
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Forte dépendance à l’égard de sources externes pour équilibrer le déficit de compétences
5.2.2 Forte dépendance vis-à-vis du secteur pétrolier et gazier
5.3 Évolution du secteur des télécommunications
5.3.1 Connexions 2G, 3G, 4G et 5G
5.3.2 Connexions IoT et M2M pour maison intelligente
5.4 Analyse de l'écosystème
5.4.1 Entreprises de tours
5.4.2 OEM (petites cellules, Das, etc.)
5.4.3 ORM
5.4.4 MVNO
5.4.5 OTT/TV payante
6. DÉVELOPPEMENTS DE LA MOBILITÉ INTELLIGENTE AUX ÉMIRATS ARABES UNIS
6.1 Écosystème de mobilité intelligente
6.2 Statut d'urbanisation aux Émirats arabes unis
6.3 Opportunités de transport automatisé
6.4 IoT et connectivité
6.5 Projets clés d’urbanisme, de transports et d’infrastructures
7. DÉVELOPPEMENTS DE L'INDUSTRIE DES TÉLÉCOMS PAR VIS-À-VIS DES VILLES SMART DANS LES ÉMIRATS ARABES UNIS
7.1 Développements d’infrastructures de télécommunications dans les villes intelligentes
7.2 Projets IoT des EAU vis-à-vis des développements de villes intelligentes
7.3 Adoption de la 5G aux Émirats arabes unis et impact sur les villes intelligentes
7.4 Paysage de la connectivité
7.5 Opportunités de croissance dans le secteur des télécommunications
8. SEGMENTATION DU MARCHÉ
8.1 Revenus globaux des télécommunications
8.2 Services de télécommunications
8.2.1 Services vocaux
8.2.1.1 Filaire
8.2.1.2 Sans fil
8.2.2 Services de données et de messagerie
8.2.3 Services OTT et TV payante
8.3 Connectivité télécom
8.3.1 Réseau Fixe
8.3.2 Réseau mobile
9. PAYSAGE CONCURRENTIEL
9.1 Analyse des parts de marché des principaux fournisseurs
9.2 Profils d'entreprises*
9.2.1 Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC)
9.2.2 Emirates Integrated Telecommunications Company (du)
9.2.3 OSN (Orbit Showtime Network)
9.2.4 Al Yah Satellite Communications Company PJSC (YAHSAT)
9.2.5 Thuraya Telecommunications Company
10. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
Segmentation de lindustrie des télécommunications aux Émirats arabes unis
Télécom ou Télécommunication fait référence à tous les états de transmission de données, de voix et de vidéo et décrit l'échange électronique d'informations sur de grandes distances. Il comprend diverses technologies de transmission d'informations et infrastructures de communication, notamment les lignes fixes, les téléphones portables, les téléphones mobiles, les satellites, la fibre optique, la télévision, les communications par micro-ondes, la radio, Internet et les télégraphes.
Le secteur des télécommunications aux Émirats arabes unis est segmenté en services de télécommunications (services vocaux [filaires, sans fil], services de données et de messagerie, services OTT et de télévision payante) et en connectivité télécom (réseau fixe, réseau mobile). Le rapport propose des prévisions de marché et la taille en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Revenus globaux des télécommunications |
| Services de télécommunications | ||||||
| ||||||
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| Connectivité télécom | ||
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FAQ sur les études de marché des télécommunications aux Émirats arabes unis
Quelle est la taille du marché des télécommunications des Émirats arabes unis ?
La taille du marché des télécommunications des Émirats arabes unis devrait atteindre 9,37 milliards de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 3,15 % pour atteindre 10,93 milliards de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des télécommunications des Émirats arabes unis ?
En 2024, la taille du marché des télécommunications des Émirats arabes unis devrait atteindre 9,37 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des télécommunications des Émirats arabes unis ?
Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC), Emirates Integrated Telecommunications Company (du), OSN (Orbit Showtime Network), AL Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat), Thuraya Telecommunications Company sont les principales sociétés opérant sur le marché des télécommunications des Émirats arabes unis.
Quelles années couvre ce marché des télécommunications des Émirats arabes unis et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des télécommunications des Émirats arabes unis était estimée à 9,08 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des télécommunications des Émirats arabes unis pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des télécommunications des Émirats arabes unis pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des télécommunications des Émirats arabes unis
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des télécommunications des Émirats arabes unis en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des télécommunications des Émirats arabes unis comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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