Taille du marché de la construction du CCG
| Période d'étude | 2020-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 169.30 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 216.80 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | > 5.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction du CCG
La taille du marché de la construction du CCG est estimée à 169,30 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 216,80 milliards USD dici 2029, avec une croissance à un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché des projets du CCG a été confronté à divers défis ces dernières années, notamment la pandémie mondiale, linflation et les problèmes géopolitiques. Ces défis ont mis à lépreuve les entrepreneurs, les fournisseurs et les sociétés dingénierie alors quils tentent de sadapter aux conditions du marché en évolution rapide.
En 2020, le marché a connu un creux, avec des contrats attribués totalisant un peu plus de 71 milliards de dollars en raison de l'impact du COVID-19. Cependant, en 2021, le marché a fortement rebondi à près de 116 milliards de dollars, grâce à la hausse des prix du pétrole et à la reprise de projets retardés. Au début de 2022, loptimisme régnait quant à la poursuite de la reprise, mais le marché na pas fonctionné comme prévu. Au total, environ 94 milliards de dollars de contrats ont été attribués en 2022, soit une baisse de plus de 20 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Cette contraction en 2022 peut être largement attribuée à une baisse de 25 % des nouveaux contrats aux Émirats arabes unis et à une baisse de 44 % au Qatar. Le Qatar a réduit ses dépenses d'investissement en vue de la Coupe du Monde de la FIFA, tandis que les Émirats arabes unis continuent de faire face à des défis dans leur secteur immobilier.
Le seul aspect positif est l'Arabie Saoudite, qui a remporté des contrats d'une valeur d'un peu moins de 54 milliards de dollars, ce qui rend son marché de projets plus grand que les marchés réunis des cinq autres États du CCG.
Tendances du marché de la construction du CCG
Hausse des investissements sur le marché de la construction dinfrastructures
Alors que léconomie mondiale reste incertaine, la région du CCG connaît actuellement une forte croissance économique, une inflation modérée et des excédents budgétaires. Pour diversifier et développer davantage leurs économies, les gouvernements de Bahreïn, du Koweït, d'Oman, du Qatar, d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis investissent massivement dans les infrastructures. Cependant, sans politiques efficaces de planification et de gestion de ces investissements publics, il existe un risque que les projets ne parviennent pas à atteindre les objectifs escomptés.
Une gestion efficace des investissements publics (PIM) implique de sélectionner soigneusement les bons investissements et de garantir leur bonne mise en œuvre. Cela comprend l'évaluation du besoin de nouvelles infrastructures, l'alignement des projets d'investissement sur les stratégies nationales et sectorielles, la promotion d'une coordination efficace entre les entités gouvernementales et la gestion appropriée des risques.
Selon le Fonds monétaire international (FMI), les inefficacités des processus PIM entraînent une perte moyenne d'environ 30 % du retour sur investissement pour les pays. Dans le CCG, ces inefficacités comprennent des processus dévaluation non standardisés pour les investissements proposés, des financements et des allocations budgétaires inadéquats, une coordination limitée entre les agences, des évaluations inadéquates après la réalisation des investissements et des données et rapports de performance insuffisants.
Une façon d'évaluer l'efficacité des investissements publics consiste à comparer la qualité des infrastructures au stock de capital par habitant d'un pays. Même si les pays du CCG disposent dun stock de capital par habitant élevé et se classent dans le premier quartile mondial, cela ne signifie pas nécessairement que la qualité de leurs infrastructures correspond au montant investi. Il y a encore des progrès à faire dans la région pour rattraper les pays les plus proches de la frontière d'efficacité , qui représente le plus haut niveau d'efficacité atteignable selon la méthodologie du FMI.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LArabie Saoudite à la tête du secteur de la construction du CCG
En 2022, l'Arabie saoudite est restée le plus grand marché pour les projets du Conseil de coopération du Golfe (CCG), avec des contrats d'une valeur de 54,2 milliards de dollars attribués. Ce montant est légèrement supérieur aux 53,9 milliards USD accordés en 2021. Cependant, dautres pays du CCG ont connu une baisse des attributions de projets en raison des défis économiques mondiaux.
La valeur totale des contrats attribués dans le CCG a chuté de 18,7 % à 93,6 milliards de dollars, le plus bas depuis 2005, si l'on exclut la baisse provoquée par la pandémie en 2020. Cette baisse a été attribuée à une inflation élevée et à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, principalement causés par le COVID intermittent. -19 restrictions en Chine, désormais levées. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar représentaient 93,6 % de la valeur totale des contrats attribués dans le CCG. Le Koweït a connu une diminution des attributions de projets, passant de 5,2 milliards USD en 2021 à 2,8 milliards USD en 2022. De même, Oman a connu une baisse de 27,1 % des attributions de nouveaux projets à 2,2 milliards USD, tandis que les attributions de contrats à Bahreïn ont atteint 96 millions USD en 2022 par rapport à l'USD. 2,7 milliards en 2021.
Le secteur de la construction a reçu la majorité des nouveaux contrats attribués, pour une valeur totale de 34,3 milliards USD en 2022, soit une augmentation de 3,2 milliards USD par rapport à l'année précédente. La croissance dans le secteur de la construction du CCG a été principalement tirée par l'augmentation des attributions de contrats dans le secteur de la construction en Arabie Saoudite.
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Aperçu du secteur de la construction dans le CCG
Le marché de la construction dans les pays du CCG est fragmenté et de nombreux acteurs disposent de possibilités de croissance. Les développeurs tentent de proposer de nouveaux produits moins coûteux pour répondre à la demande actuelle. Les avancées technologiques en évolution, telles que les nouvelles solutions proptech, stimulent le marché en termes daugmentation des transactions et de meilleure gestion des actifs immobiliers. Certains des principaux acteurs du marché de la construction du CCG comprennent Nesma Partners Contracting, Albawani Group, ALEC Engineering and Contracting, Arabian Construction Company et ASGC Construction.
Leaders du marché de la construction du CCG
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Nesma & Partners Contracting
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Albawani Group
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ALEC Engineering and Contracting
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Arabian Construction Company
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ASGC Construction
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction du CCG
- Avril 2023 ALEC Engineering and Contracting (ALEC), qui fait partie de l'Investment Corporation of Dubai (ICD), a remporté le contrat principal pour la construction du Wynn Resort, un complexe hôtelier intégré sur l'île artificielle d'Al Marjan. Le contrat a été attribué par le maître d'œuvre Marjan, basé à Ras Al Khaimah, ainsi que par RAK Hospitality Holding et Wynn Resorts Limited.
- Février 2023:ASGC a achevé avec succès le port de Grand Creek à Dubai Creek Harbour. Ce développement de 2 millions de pieds carrés comprend deux tours élancées, offrant un hôtel de luxe 5 étoiles avec 220 clés et 790 appartements avec services. Le développement présente une superbe façade en verre et est conçu dans un souci de durabilité, notamment des panneaux solaires, des luminaires économes en énergie, des matériaux écologiques et un aménagement paysager respectueux de l'eau.
Rapport sur le marché de la construction du CCG – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario actuel du marché économique et de la construction
4.2 Innovations technologiques sur le marché de la construction
4.3 Examen et commentaires sur l'étendue des projets de développement des infrastructures gouvernementales
4.4 Comparaison des indicateurs clés de l'industrie dans le CCG
4.5 Comparaison des mesures des coûts de construction dans le CCG
4.6 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales dans le secteur de la construction
4.7 Prix de l'immobilier (vente et location) par classe d'actifs (résidentiel, commercial, vente au détail)
4.8 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie
4.9 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Initiatives de bâtiments verts et durables
5.1.2 Urbanisation et croissance du tousrisme
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Baisse des prix du pétrole brut
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Tourisme d'affaires
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 La menace des substituts
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par secteur
6.1.1 Construction commerciale
6.1.2 Construction résidentielle
6.1.3 Construction industrielle
6.1.4 Construction d’infrastructures (transport)
6.1.5 Construction d’énergie et de services publics
6.2 Par pays
6.2.1 Emirats Arabes Unis
6.2.2 Arabie Saoudite
6.2.3 Le mien
6.2.4 Qatar
6.2.5 Koweit
6.2.6 Bahreïn
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises
7.1.1 Nesma & Partners Contracting
7.1.2 Albawani Group
7.1.3 ALEC Engineering and Contracting
7.1.4 Arabian Construction Company
7.1.5 ASGC Construction
7.1.6 Al Naboodah Construction
7.1.7 Almabani General Contractors
7.1.8 Airolink
7.1.9 UCC Holding
7.1.10 Khansaheb*
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
10. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Segmentation de lindustrie de la construction du CCG
Le marché de la construction est défini comme les entreprises engagées dans la construction de bâtiments ou de projets d'ingénierie, tels que des ponts et des routes. Des travaux de construction ont également lieu lors de la rénovation de bâtiments existants.
Le marché de la construction dans les pays du CCG est segmenté par secteur en construction commerciale, construction résidentielle, construction industrielle, construction d'infrastructures (transport) et construction d'énergie et de services publics, et par pays à Bahreïn, au Koweït, à Oman, au Qatar, en Arabie Saoudite et aux États-Unis. Émirats Arabes.
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par secteur | ||
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FAQ sur les études de marché sur la construction dans le CCG
Quelle est la taille du marché de la construction du CCG ?
La taille du marché de la construction du CCG devrait atteindre 169,30 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC supérieur à 5 % pour atteindre 216,80 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction du CCG ?
En 2024, la taille du marché de la construction du CCG devrait atteindre 169,30 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction du CCG ?
Nesma & Partners Contracting, Albawani Group, ALEC Engineering and Contracting, Arabian Construction Company, ASGC Construction sont les principales sociétés opérant sur le marché de la construction du CCG.
Quelles années couvre ce marché de la construction du CCG et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la construction du CCG était estimée à 160,84 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction du CCG pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction du CCG pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction du CCG
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction du CCG 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de GCC Construction comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
CCG Construction Instantanés du rapport
