Taille du marché américain des composites aérospatiaux
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 8.71 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 13.71 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 9.50 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché américain des composites aérospatiaux
La taille du marché américain des composites aérospatiaux en termes dégalité-9,5 devrait passer de 8,71 milliards USD en 2024 à 13,71 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les composites aérospatiaux offrent des caractéristiques de performances supérieures, notamment une résistance à la corrosion, à la fatigue et aux environnements à haute température. Ces avantages font des composites un choix attrayant pour les applications aérospatiales critiques, garantissant la longévité et la fiabilité des composants aéronautiques. Le marché est principalement tiré par la croissance de la demande de transport aérien et de connectivité aérienne en Amérique du Nord et en Amérique latine, ce qui a encouragé les compagnies aériennes à introduire de nouvelles routes. Cela a poussé les opérateurs aériens à lancer des programmes de modernisation et dexpansion de leur flotte, stimulant ainsi la demande dintégration de composants et daérostructures cruciaux fabriqués à partir de composites aérospatiaux. De plus, le développement de matériaux avancés (légers), ainsi que lintroduction de nouvelles technologies de fabrication comme limpression 3D et 4D dans le secteur aérospatial, devraient soutenir la croissance du marché. Cependant, les exigences élevées en matière dinvestissement et le cadre réglementaire strict découragent lentrée de nouveaux acteurs et rendent également les acteurs du marché existants vulnérables aux perturbations économiques et aux modèles de revenus cycliques.
Tendances du marché américain des composites aérospatiaux
Le segment des avions commerciaux détiendra la plus grande part de marché au cours de la période de prévision
Selon le rapport de l'IATA intitulé Airport Technology Roadmap to 2050, les nouveaux avions commerciaux resteront des développements révolutionnaires avec une configuration traditionnelle à tubes et ailes. À partir de 2035, lindustrie devrait assister à des changements révolutionnaires dans le domaine des pièces davions. Les nouvelles conceptions comprennent des ailes à contreventement, des corps d'ailes mixtes et des avions électriques à batterie. La croissance de la demande de voyages aériens en Amérique du Nord et en Amérique latine pour les voyages touristiques, personnels et d'affaires a conduit à une croissance rapide du trafic aérien de passagers dans la région, ce qui alimente les plans d'expansion (flotte ainsi que réseau de routes) de divers compagnies aériennes. Les plans de modernisation de la flotte des compagnies aériennes génèrent une demande pour des avions commerciaux de nouvelle génération comme le Boeing 787, le Boeing 777X, la famille Airbus A320 et l'Airbus A350XWB, entre autres. Le B787 est composé à 50 % de matériaux composites (en poids), tandis que le B777X sera doté des plus grandes ailes d'avion composites au monde. En outre, les structures principales de l'A320 sont de construction composite avec des plastiques renforcés de fibres d'aramide (AFRP), de fibres de verre (GFRP) et de fibres de carbone (CFRP), tandis que les structures des ailes et le fuselage de l'A350XWB sont en CFRP. Les investissements croissants visant à réduire le poids des avions afin de minimiser la consommation de carburant devraient augmenter les investissements dans les composites dans les avions commerciaux. Pour atteindre cet objectif, divers fabricants de composants de structures d'ailes, d'inverseurs de poussée, de nacelles d'avion et de composants de moteurs intègrent des matériaux composites. Par exemple, en novembre 2021, Triumph Group a remporté un contrat à long terme avec Boeing pour fabriquer des conduits composites pour le système de distribution d'air et des ensembles de cockpit composites pour l'avion 777X. De plus, Triumph Group fournira les systèmes d'isolation primaire thermo-acoustique pour les B737 MAX, B767 Freighter et B777.
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LAmérique du Nord dominera le marché au cours de la période de prévision
La région nord-américaine domine actuellement le marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les plans dexpansion et de modernisation de la flotte, ainsi que laugmentation du nombre de routes exploitées par les compagnies aériennes, stimulent lachat de nouveaux avions. Par ailleurs, dans le cadre des plans de modernisation de la flotte militaire, l'US Air Force prévoit d'acquérir une large gamme d'avions militaires dans les années à venir. Le gouvernement américain a annoncé en février 2020 son intention d'acquérir la version F-15EX de quatrième génération du chasseur F-15 (la cellule du F-15 est composée à 2 % de composites, qui comprennent des empennages en bore/époxy et un revêtement en fibre de carbone/époxy). frein de vitesse). Ces appareils viendront compléter la flotte nationale d'avions de combat F-35 (environ 40 % fabriqués en composites), ainsi que les drones de combat dont l'entrée en service est prévue dans les années à venir. En plus de ces investissements, le gouvernement investit également dans des programmes d'exploration spatiale. Par exemple, en décembre 2022, Velocity Composites est entré sur le marché américain avec la signature d'un accord avec GKN Aerospace. Pour soutenir son expansion sur les marchés américains, Velocity Composites prévoit le développement d'une usine de fabrication avancée de 40 000 pieds carrés à proximité du site de GKN en Alabama (États-Unis). La nouvelle usine construira et fournira tous les kits de matériaux composites pour les aérostructures de GKN.
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Aperçu du marché américain des composites aérospatiaux
Le marché américain des composites aérospatiaux est consolidé et dominé par une poignée d'acteurs, dont Hexcel Corporation, SEKISUI CHEMICAL CO. LTD, Solvay SA, Precision Castparts Corp. et COTESA GmbH. Avcorp Industries Inc. et Hexcel Corporation soutiennent la majorité des programmes d'avions militaires et commerciaux. De plus, COTESA GmbH fournit des pièces composites à tous les programmes commerciaux, militaires et spatiaux d'Airbus. Les entreprises concluent des partenariats pour le développement de matériaux légers et à haute résistance destinés aux applications aérospatiales. Par exemple, en août 2023, l'US Air Force a attribué un contrat de 1,6 million de dollars à Machina Labs pour accélérer le développement de la technologie robotique de l'entreprise pour la production à grande cadence de composites. Machina Labs se concentrera sur la création d'outils métalliques pour le traitement des composites à durcissement rapide hors autoclave. L'US Air Force cherche des moyens d'augmenter la production et de réduire le coût des pièces composites pour les avions avec et sans pilote. Machina Labs a développé un processus robotique révolutionnaire pour produire de grandes pièces de tôle complexes sans matrices coûteuses en moins d'une semaine.
Leaders du marché américain des composites aérospatiaux
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Hexcel Corporation
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Precision Castparts Corp.
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COTESA GmbH
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SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
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Solvay SA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché américain des composites aérospatiaux
Mars 2023 La base aérienne de Travis s'est associée à des sous-traitants d'ingénierie et de support technique pour modifier le carénage aérodynamique d'un Super Galaxy C-5M avec de nouvelles pièces imprimées en 3D. Des blocs et des cales imprimés sont fournis par le Rapid Sustainment Office de l'USAF pour soutenir le panneau de bosse C-5, qui permet un aérodynamisme approprié sur l'aile. La base aérienne de Travis a utilisé un matériau thermoplastique imprimé en 3D, Antero 800NA, pour le remplacement des avions.
Novembre 2022 Le laboratoire de recherche de l'US Air Force a attribué un contrat à Collins Aerospace, qui fait partie de RTX Corporation, pour construire une aileron ventral F-16 avancé et résistant aux chocs à l'aide de la technologie de soudage thermoplastique de Collins. Lobjectif est de réduire considérablement le poids et le coût de la conception actuelle. Collins prévoyait d'investir environ 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour faire progresser sa technologie thermoplastique et fabriquer des matériaux thermoplastiques à usage militaire et commercial.
Rapport sur le marché américain des composites aérospatiaux – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Application
5.1.1 Avions commerciaux
5.1.2 Avions militaires
5.1.3 Avions d'aviation générale
5.1.4 Espace
5.2 Géographie
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.1.1 États-Unis
5.2.1.2 Canada
5.2.2 l'Amérique latine
5.2.2.1 Mexique
5.2.2.2 Brésil
5.2.2.3 Reste de l'Amérique latine
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Solvay SA
6.1.2 Hexcel Corporation
6.1.3 EKISUI CHEMICAL CO., LTD.
6.1.4 Precision Castparts Corp.
6.1.5 COTESA GmbH
6.1.6 DuPont de Nemours, Inc.
6.1.7 SGL Carbon
6.1.8 Materion Corporation
6.1.9 Renegade Materials Corporation
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie américaine des composites aérospatiaux
Les composites aérospatiaux sont des matériaux généralement composés de fibres renforcées, telles que le carbone ou le verre, noyées dans une matrice de résine. Ces composites légers et à haute résistance jouent un rôle crucial dans lamélioration de lintégrité structurelle, du rendement énergétique et des performances globales des composants aérospatiaux, notamment les fuselages, les ailes et les intérieurs. Létude inclut différents types de composites, comme la fibre de verre, la fibre de carbone et la fibre céramique, entre autres. En outre, le rapport comprend les aspects suivants:.
Le marché américain des composites aérospatiaux est segmenté par application (avions commerciaux, avions militaires, avions daviation générale, espace) et par géographie (Amérique du Nord et Amérique latine). Le rapport présente la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les composites aérospatiaux américains
Quelle est la taille du marché américain des composites aérospatiaux ?
La taille du marché américain des composites aérospatiaux devrait atteindre 8,71 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 9,5 % pour atteindre 13,71 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché américain des composites aérospatiaux ?
En 2024, la taille du marché américain des composites aérospatiaux devrait atteindre 8,71 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché américain des composites aérospatiaux ?
Hexcel Corporation, Precision Castparts Corp., COTESA GmbH, SEKISUI CHEMICAL CO., LTD., Solvay SA sont les principales sociétés opérant sur le marché américain des composites aérospatiaux.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché américain des composites aérospatiaux ?
On estime que lAmérique du Nord connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché américain des composites aérospatiaux ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché américain des composites aérospatiaux.
Quelles années couvre ce marché américain des composites aérospatiaux et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché américain des composites aérospatiaux était estimée à 7,88 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché américain des composites aérospatiaux pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché américain des composites aérospatiaux pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie américaine des composites aérospatiaux
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des composites aérospatiaux américains 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse dAmerica Aerospace Composites comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Composites aérospatiaux américains Instantanés du rapport
