Taille du marché des moteurs à turbine davion
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 56.83 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 92.62 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 10.26 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | L'Europe |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des moteurs à turbine davion
La taille du marché des moteurs à turbine davion est estimée à 56,83 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 92,62 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 10,26 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La demande de moteurs davion est principalement motivée soit par une augmentation du carnet de commandes davions (avions daffaires, avions commerciaux ou militaires), soit par le remplacement des moteurs de la flotte davions existante. Les constructeurs d'avions et les motoristes s'engagent dans de vastes efforts d'intégration pour améliorer les performances et étendre la gamme d'avions. Les investissements dans la RD de ces technologies devraient renforcer les perspectives du marché au cours de la période de prévision.
Étant donné que les compagnies aériennes modernes fonctionnent selon un modèle de profit fusionné, les marges bénéficiaires sont relativement faibles. Ce scénario rend difficile pour les opérateurs de se procurer une nouvelle flotte et de payer des sommes importantes pour finaliser la transaction. Cependant, en raison de la dynamique émergente du secteur de la location d'avions et de moteurs, les compagnies aériennes ont le confort d'opter pour des contrats de location auprès d'entités de financement d'avions, offrant ainsi un allégement financier aux compagnies aériennes et leur accordant un accès temporaire à une capacité accrue.
Le cycle de fabrication des constructeurs de moteurs davion devrait connaître une transformation rapide en raison de lutilisation croissante de limpression 3D et des composites à matrice céramique pour construire les composants critiques dun moteur davion. En outre, les technologies émergentes telles quun moteur à réaction hybride-électrique devraient améliorer les opportunités commerciales actuelles pour les acteurs du marché.
Tendances du marché des moteurs à turbine davion
Le segment commercial dominera la part de marché au cours de la période de prévision
Le segment commercial détient la plus grande part de marché sur le marché des moteurs à turbine davion en raison de plusieurs facteurs convaincants. Laugmentation du transport aérien mondial de passagers, attribuée à des facteurs tels que la hausse des revenus, la croissance de la classe moyenne et lurbanisation, constitue une base solide pour lindustrie des moteurs davions commerciaux. Cette tendance à la croissance devrait se poursuivre, avec un nombre important de personnes rejoignant la classe moyenne mondiale, notamment en provenance de pays comme l'Inde et la Chine. Le point de vue de lindustrie met laccent sur lessor des avions monocouloirs, motivé par des facteurs de coût et de commodité pour les voyageurs aériens. Ce changement se reflète dans l'utilisation croissante d'avions comme l'A320 d'Airbus et le B737 de Boeing, qui représentent une part importante de la flotte mondiale d'avions de passagers. Les avions monocouloirs devraient continuer à dominer le marché, offrant ainsi des opportunités aux fabricants de turbines davions commerciaux. De plus, les normes strictes de réglementation et de conformité imposées aux moteurs à turbine commerciaux créent une barrière unique à lentrée pour dautres segments. Répondre à ces exigences nécessite des investissements substantiels en recherche, développement et fabrication, que seuls les fabricants de moteurs commerciaux établis peuvent souvent entreprendre. Les moteurs militaires sont conçus pour durer des décennies, résistant aux rigueurs du combat et à une utilisation intensive. Par conséquent, les gouvernements investissent massivement dans leur maintenance, leur réparation et leur mise à niveau, ce qui génère un flux de revenus continu pour les fabricants et les prestataires de services. Par exemple, en juillet 2022, Rolls-Royce plc est entré dans la phase finale de construction du plus grand démonstrateur technologique de moteur d'avion au monde, UltraFan , proposant des technologies pour soutenir le transport aérien durable à l'avenir. Le moteur de démonstration a un diamètre de ventilateur de 140 pouces et fonctionne avec du carburant d'aviation 100 % durable. Le nouveau moteur offre une amélioration du rendement énergétique de 25 % par rapport à la première génération de moteur Trent. À plus long terme, la technologie évolutive du moteur UltraFan, de 25000 à 100000 lb de poussée, offre le potentiel de propulser de nouveaux avions commerciaux à fuselage large et étroit.
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LAsie-Pacifique dominera la part de marché au cours de la période de prévision
Le succès continu du modèle LCC a contribué à une croissance régulière du trafic passagers en Asie-Pacifique. Cela a également créé dimportantes opportunités pour la croissance des avionneurs et des motoristes de la région en incitant diverses entreprises à investir dans les activités de fabrication davions. La demande croissante de versions d'avions plus récentes et améliorées a entraîné une demande simultanée de moteurs à turbine à gaz pour avions. De nombreux exploitants de compagnies aériennes tentent de collaborer avec les constructeurs de moteurs pour bénéficier d'un MRO et d'un service après-vente de qualité supérieure. Par exemple, Airbus a déjà réalisé le potentiel du marché MRO et a déployé des efforts pour accélérer sa présence en Asie-Pacifique par le biais d'acquisitions, de coentreprises (JV) et de partenariats.
Dautres fournisseurs internationaux de moteurs devront maintenir un approvisionnement adéquat en moteurs et composants associés, car ces développements favoriseront le marché régional au cours de la période de prévision. Par exemple, en juin 2023, l'Inde et les États-Unis ont annoncé l'accord entre Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et GE Aerospace pour produire des moteurs d'avion de combat pour l'Indian Air Force (IAF). L'accord intervient dans le contexte des efforts déployés par l'IAF pour améliorer ses capacités et ses capacités. L'IAF est en train d'acquérir 114 avions de combat multirôles (MRFA), ainsi que d'acquérir un nombre supplémentaire d'avions de combat légers (LCA) Mk1A, suivis du LCA Mk2. Les moteurs F404 de GE sont le moteur utilisé pour propulser le seul avion de combat indien LCA Tejas. À l'heure actuelle, 75 moteurs F404 ont été fabriqués par GE et 99 autres sont en commande avec le LCA Mk1A. Dans le cadre du programme de développement en cours du LCA Mk2, 8 moteurs F414 ont été fournis.
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Aperçu du marché des moteurs à turbine davion
Le marché des turbomoteurs davion est semi-consolidé et caractérisé par la présence de nombreux fournisseurs mondiaux. CFM International, General Electric Company, Pratt Whitney (RTX Corporation), Rolls-Royce plc et Safran sont cinq entreprises majeures du marché, en concurrence en termes de disponibilité, de qualité, de prix et de technologie. Le marché est très compétitif et tous les acteurs rivalisent pour conquérir la plus grande part de marché. Limmobilisation des flottes en raison de problèmes techniques, les coûts de production élevés, les retards dans les livraisons de moteurs et les fluctuations des droits de douane et dimportation sont les principaux facteurs qui menacent la croissance du marché. Les fournisseurs doivent fournir des moteurs à turbine à gaz avancés et de haute qualité pour survivre et réussir dans un environnement de marché extrêmement concurrentiel.
Des capacités de fabrication internes, un réseau mondial, des offres de produits, des investissements en RD et une solide base de clients sont les domaines clés pour avoir lavantage sur les concurrents. Lamélioration des conditions économiques mondiales devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision, ce qui en fera le moment idéal pour adopter des avions et des moteurs de nouvelle génération. Lenvironnement concurrentiel sur le marché est susceptible de sintensifier encore en raison de laugmentation des extensions de produits et de services, des innovations technologiques et des fusions et acquisitions. Par exemple, en novembre 2021, Materialise et Proponent ont annoncé un partenariat visant à élargir le profil de l'impression 3D dans les chaînes d'approvisionnement du marché secondaire de l'aérospatiale. Le promoteur propose des services de distribution traditionnels aux compagnies aériennes, aux MRO, aux fabricants d'équipement d'origine et aux portefeuilles de produits innovants. Grâce à sa couverture mondiale, l'entreprise livre 54 millions de pièces par an à environ 6000 clients d'avions dans plus de 100 pays. Ces sociétés proposent des pièces de rechange, telles que des moteurs, des cellules, des intérieurs de cabine et des cockpits.
Leaders du marché des moteurs à turbine davion
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Rolls-Royce plc
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CFM International
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Safran
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General Electric Company
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Pratt & Whitney (RTX Corporation)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des moteurs à turbine davion
En octobre 2023, Sikorsky (Lockheed Martin Company) est en train d'installer un nouvel IITP à turbine améliorée à bord de son avion Raider X pour l'armée américaine. L'avion Raider X est construit pour le programme Future Attack Reconnaissance (FARA). Les ingénieurs de Sikorsky et l'armée américaine ont procédé à une inspection détaillée du moteur après l'atterrissage dans les installations de Lockheed Martin à West Palm Beach. Lavion devrait effectuer son premier vol fin 2024.
En octobre 2023, GE Aerospace a annoncé l'approbation des deux premiers moteurs d'essai en vol T901-GE-900 par la Defense Contract Management Agency auprès de l'armée américaine, qui soutiendront le programme de prototypes compétitifs du Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Les moteurs de giravion de nouvelle génération propulseront les UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache et FARA.
Rapport sur le marché des moteurs à turbine davion – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Utilisateur final
5.1.1 Aviation civile et commerciale
5.1.2 Aviation militaire
5.2 Type d'avion
5.2.1 Aile fixe
5.2.2 Giravion
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Allemagne
5.3.2.4 Russie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Singapour
5.3.3.6 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Arabie Saoudite
5.3.5.2 Egypte
5.3.5.3 Israël
5.3.5.4 Afrique du Sud
5.3.5.5 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Safran
6.2.2 Rolls-Royce plc
6.2.3 General Electric Company
6.2.4 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
6.2.5 Rostec State Corporation
6.2.6 CFM international
6.2.7 MTU Aero Engines AG
6.2.8 Honeywell International Inc.
6.2.9 Lycoming Engines (Avco Corporation)
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des moteurs à turbine davion
Le périmètre de létude englobe les turbomoteurs conçus et intégrés dans les avions et hélicoptères commerciaux et militaires. Bien que les projections du marché excluent les ventes de pièces et composants de rechange, les ventes de moteurs de remplacement ont été prises en compte dans le cadre du rapport.
Le marché des moteurs à turbine davion est segmenté par utilisateur final, type davion et géographie. Par utilisateur final, le marché est segmenté en aviation civile et commerciale et aviation militaire. Par type davion, le marché est segmenté en aéronefs à voilure fixe et giravions. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché des moteurs à turbine davion dans les principaux pays de différentes régions. Pour chaque segment, la taille du marché est fournie en termes de valeur (USD).
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| Type d'avion | ||
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| Géographie | ||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les moteurs à turbine davion
Quelle est la taille du marché des moteurs à turbine davion ?
La taille du marché des moteurs à turbine davion devrait atteindre 56,83 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 10,26 % pour atteindre 92,62 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des moteurs à turbine davion ?
En 2024, la taille du marché des moteurs à turbine davion devrait atteindre 56,83 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des moteurs à turbine davion ?
Rolls-Royce plc, CFM International, Safran, General Electric Company, Pratt & Whitney (RTX Corporation) sont les principales sociétés opérant sur le marché des moteurs à turbine davion.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des moteurs à turbine davion ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des moteurs à turbine davion ?
En 2024, lEurope représente la plus grande part de marché sur le marché des moteurs à turbine davion.
Quelles années couvre ce marché des moteurs à turbine davion et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des moteurs à turbine davion était estimée à 51,00 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des moteurs à turbine davion pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des moteurs à turbine davion pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des moteurs à turbine d'avion
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des moteurs à turbine davion 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des moteurs à turbine davion comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Moteur à turbine d'avion Instantanés du rapport
