Taille du marché des groupes auxiliaires de puissance pour aéronefs (APU)
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 3.30 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 3.98 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.79 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des groupes auxiliaires de puissance pour avions (APU)
La taille du marché des unités de puissance auxiliaires pour avions est estimée à 3,30 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,98 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 3,79 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des groupes auxiliaires de puissance pour avions. Pendant la pandémie, la demande de nouveaux avions commerciaux et daviation générale a diminué en raison dune réduction des voyages de passagers à léchelle mondiale. De plus, les restrictions de la chaîne dapprovisionnement pour le transport des composants clés nécessaires à la fabrication des groupes auxiliaires de puissance ont eu un impact sur le marché. Néanmoins, la situation sest améliorée en 2021 avec laugmentation du trafic passagers, plusieurs compagnies aériennes ayant recommencé à réceptionner des livraisons davions et à commander de nouveaux avions. Limpact du COVID-19 sur les livraisons davions militaires a été significatif. Des retards dans les calendriers de production et de livraison se sont produits et depuis 2022, les constructeurs aéronautiques se sont concentrés sur la couverture des retards et les livraisons rapides de divers avions militaires. En 2022, Airbus et Boeing ont livré 1156 avions aux utilisateurs finaux dans le monde, Airbus représentant 676 livraisons d'avions tandis que Boeing représentait le reste.
La nécessité de produire des avions avec un rendement énergétique élevé, moins de bruit et moins démissions de carbone pourrait stimuler la recherche et le développement de technologies APU dans les années à venir. Avec une architecture plus électrique dans les avions, le développement dAPU entièrement électriques sest accru au fil des années. Les avantages de lutilisation de ces APU électriques pourraient offrir de nouvelles opportunités de croissance au marché à lavenir.
Tendances du marché des groupes auxiliaires de puissance pour avions (APU)
Le segment de laviation commerciale détient les parts les plus élevées du marché
Actuellement, le segment commercial détient la part de marché la plus élevée sur le marché des groupes auxiliaires de puissance pour avions. Les avancées technologiques dans les APU, qui conduisent à une meilleure efficacité énergétique, à une réduction des émissions et à des opérations plus silencieuses, ne sont que quelques facteurs contribuant à la croissance du marché commercial. En outre, limportance croissante accordée au confort et à la sécurité des passagers stimule la demande dAPU. Les compagnies aériennes investissent de plus en plus dans des APU de haute qualité pour améliorer lexpérience globale des passagers et maintenir leur avantage concurrentiel sur le marché.
Par exemple, en mai 2023, Honeywell a obtenu un contrat auprès de la start-up malaisienne MYAirline pour prendre en charge les groupes auxiliaires de puissance (APU) installés sur les Airbus A320 du transporteur. L'accord porte sur des APU 131-9A pour 22 avions. De plus, en juillet 2022, Whitney Pratt Canada a signé un accord de maintenance et d'amélioration de sa flotte de huit ans avec Turkish Airlines. L'accord comprend les 82 groupes auxiliaires de puissance (APU) APS3200 de la flotte d'avions Airbus A320 de la compagnie aérienne. De tels développements et laugmentation des contrats dinstallation dAPU auprès des compagnies aériennes stimulent la croissance du segment au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision
L'augmentation rapide du trafic de passagers dans de grands pays comme la Chine, l'Inde et le Japon stimule la demande de plusieurs nouvelles commandes d'avions de la part des compagnies aériennes opérant dans la région Asie-Pacifique. La demande croissante de nouvelles commandes davions devrait stimuler le marché des groupes auxiliaires de puissance pour avions dans cette région. De plus, les pays de la région Asie-Pacifique investissent massivement dans la modernisation de leur flotte aéronautique actuelle. En 2022, Airbus a livré 676 avions et Boeing 480. À léchelle mondiale, lAsie est en tête du marché avec le plus grand nombre de commandes davions, avec des commandes groupées en provenance de Chine. Indigo Airlines, une compagnie aérienne à bas prix indienne, possède le plus grand carnet de commandes avec Airbus.
Dans l'aviation militaire, l'augmentation des dépenses de défense destinées à moderniser les anciennes flottes d'avions devrait faire augmenter les achats d'avions militaires et compléter la demande de groupes auxiliaires de puissance pour avions. Tous ces facteurs devraient générer une demande de groupes auxiliaires de puissance pour avions dans la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des groupes auxiliaires de puissance pour aéronefs (APU)
Le marché est fortement consolidé et peu dacteurs accaparent une part de marché importante. Honeywell International Inc., JSC NPP Aerosila, Pratt and Whitney (Raytheon Technologies Corporation), PBS Group, as et Safran comptent actuellement parmi les principaux acteurs du marché. Dans le segment de l'aviation commerciale, les sociétés Pratt Whitney et Honeywell dominent la part du marché en raison de leur demande bien établie en groupes auxiliaires de puissance pour avions d'Airbus et de Boeing. Le secteur de laviation militaire devrait ouvrir de nouvelles opportunités aux fabricants de groupes auxiliaires de puissance pour avions et pourrait enregistrer une concurrence accrue sur le marché. L'utilisation de nouvelles technologies, telles que les APU électriques, et les travaux à cet égard afin qu'ils puissent être prêts à répondre aux besoins des avions de nouvelle génération dotés d'une architecture plus électrique, pourraient accroître la rivalité concurrentielle sur le marché des groupes auxiliaires de puissance pour avions au cours de la période de prévision.
Leaders du marché des groupes auxiliaires de puissance (APU) pour avions
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Honeywell International Inc.
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Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)
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PBS Group, a. s.
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JSC NPP Aerosila
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Safran
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des groupes auxiliaires de puissance pour avions (APU)
En mai 2023, Honeywell et MYAirline ont signé leur premier contrat de maintenance APU sur la flotte d'Airbus A320 de la compagnie aérienne. Conformément aux termes du contrat, Honeywell fournirait des services de maintenance APU à MYAirline pour ses APU 131-9A, afin de garantir une disponibilité opérationnelle soutenue, la sécurité des vols et la fiabilité de sa flotte de 22 avions.
En janvier 2023, Lufthansa Technik AG et Air France SA ont signé un accord à long terme pour le support technique des APU de l'ensemble de la flotte d'Airbus A350 de la compagnie aérienne. Lufthansa Technik fournira d'importants services MRO (maintenance, réparation et révision) pour les APU Honeywell HGT1700 dans son usine de Hambourg jusqu'en 2029.
Rapport sur le marché des groupes auxiliaires de puissance pour avions (APU) – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par plateforme
5.1.1 Commercial
5.1.1.1 Avion à fuselage étroit
5.1.1.2 Avion gros porteur
5.1.1.3 Jet régional
5.1.2 Militaire
5.1.2.1 Combat
5.1.2.2 Mission spéciale
5.1.2.3 Transports/Réservoirs
5.1.2.4 Avion d'entraînement
5.1.2.5 Véhicules aériens sans pilote (UAV)
5.1.3 L'aviation générale
5.1.3.1 Avion léger
5.1.3.2 Jets d'affaires
5.1.3.3 Hélicoptères
5.2 Par type d'avion
5.2.1 Aile fixe
5.2.2 Aile tournante
5.3 Par géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Allemagne
5.3.2.4 Russie
5.3.2.5 Italie
5.3.2.6 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Australie
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Mexique
5.3.4.3 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Emirats Arabes Unis
5.3.5.2 Arabie Saoudite
5.3.5.3 Egypte
5.3.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Honeywell International Inc.
6.2.2 JSC NPP Aerosila
6.2.3 Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)
6.2.4 Safran
6.2.5 Technodinamika (Rostec)
6.2.6 PBS Group, a. s.
6.2.7 Motor Sich JSC
6.2.8 AEGIS Power Systems Inc.
6.2.9 Rolls-Royce plc
6.2.10 Eaton Corporation plc
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des groupes auxiliaires de puissance (APU) pour aéronefs
Le groupe auxiliaire de puissance (APU) fournit lénergie électrique et mécanique nécessaire au fonctionnement efficace des systèmes de lavion, à lexception de son système de propulsion principal.
Le marché des groupes auxiliaires de puissance pour avions est segmenté par plate-forme, type davion et géographie. Par plateforme, le marché est segmenté en aviation commerciale, aviation militaire et aviation générale. Par type davion, le marché est divisé en aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. La taille et les prévisions du marché ont été fournies en milliards de dollars.
| Par plateforme | ||||||||||||
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| Par type d'avion | ||
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FAQ sur les études de marché sur les groupes auxiliaires de puissance pour avions (APU)
Quelle est la taille du marché des unités de puissance auxiliaires pour avions ?
La taille du marché des unités de puissance auxiliaires pour avions devrait atteindre 3,30 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,79 % pour atteindre 3,98 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des unités de puissance auxiliaires pour avions ?
En 2024, la taille du marché des unités de puissance auxiliaires pour avions devrait atteindre 3,30 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des unités de puissance auxiliaires pour avions ?
Honeywell International Inc., Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation), PBS Group, a. s., JSC NPP Aerosila, Safran sont les principales sociétés opérant sur le marché des unités de puissance auxiliaires pour avions.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des unités de puissance auxiliaires pour avions ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des unités de puissance auxiliaires pour avions ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des unités de puissance auxiliaires pour avions.
Quelles années couvre ce marché des unités de puissance auxiliaires pour avions et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des unités de puissance auxiliaires pour avions était estimée à 3,18 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des unités de puissance auxiliaires pour aéronefs pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des unités de puissance auxiliaires pour aéronefs pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie des APU pour avions
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des APU pour avions 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des APU pour avions comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Groupe auxiliaire de puissance pour avion Instantanés du rapport
