Taille du marché du transport de fret aérien
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 110.91 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 147.35 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du transport de fret aérien
La taille du marché du transport de fret aérien est estimée à 110,91 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 147,35 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Bien que le transport de marchandises par voie terrestre et maritime reste une option exceptionnelle, le transport de marchandises par voie aérienne est considéré comme le mode le plus rapide et sans entrave. La demande mondiale de fret aérien, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), s'élevait à 21,1 milliards en octobre, en hausse de 3,5 % d'un mois à l'autre (MoM). Cependant, les CTK de l'industrie ont chuté de 13,6 % sur un an par rapport au même mois en 2022 et étaient également inférieurs de 6,2 % aux niveaux d'avant la pandémie en 2019. La demande désaisonnalisée (SA) de fret aérien a légèrement ralenti en octobre 2022, avec une hausse mensuelle de 2,3 %. baisse par rapport à septembre. À linstar des CTK, les CTK SA se sont contractés de 13,1 % sur un an et étaient inférieurs de 6,1 % à ceux doctobre 2019.
Le secteur du fret aérien a persisté en octobre 2022, avec notamment des taux dinflation élevés dans les économies avancées, de faibles performances dans les flux mondiaux de biens et de services, la guerre en cours en Ukraine et la force inhabituelle du dollar américain. Tous ces facteurs exercent une pression à la baisse sur la croissance du fret aérien. Les nouvelles commandes à lexportation, historiquement un indicateur avancé des expéditions de fret aérien, nont toujours pas été dynamiques. Lindice PMI mondial reste inférieur à la barre critique des 50 lignes, ce qui suggère une contraction continue en moyenne à léchelle mondiale. La Chine et la Corée ont enregistré des nouvelles commandes à lexportation légèrement plus élevées en octobre 2022 quen septembre 2022, même si elles sont restées inférieures à 50. Dautres économies importantes ont maintenu une tendance à la baisse. LAllemagne a notamment évolué latéralement à des niveaux inférieurs à 50 depuis mars, ce qui témoigne de limpact continu de la guerre en Europe de lEst sur léconomie.
La capacité de fret aérien à léchelle du secteur, mesurée en tonnes-kilomètres de fret disponibles (ACTK), a augmenté de 2 % par rapport à septembre. Il a produit un facteur de charge (CLF) industriel de -7,4 % en octobre, contre -7,0 % en septembre. Les ACTK SA de l'industrie sont restés à peu près au même niveau qu'en octobre 2021. L'Amérique latine a enregistré la plus forte croissance annuelle des ACTK SA, à 20,3 %. L'Amérique du Nord suit avec 3 % sur un an et le Moyen-Orient avec 1,1 % sur la même base. En comparaison, les régions qui ont enregistré une croissance annuelle négative des ACTK SA en octobre sont l'Afrique (-7,5 %), l'Europe (-5 %) et l'Asie-Pacifique (-2,1 %).
Tendances du marché du transport de fret aérien
L'augmentation du commerce électronique stimule le marché
Le commerce électronique devrait connaître une croissance mondiale de 14 % au cours des cinq prochaines années. Cela crée une excellente opportunité pour lindustrie du fret aérien, qui a connu sa pire année depuis une décennie en raison de la guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine. Le secteur mondial du commerce électronique, qui représente 16 % du volume total du fret aérien, devrait passer de 3500 milliards de dollars de marchandises en 2022 à 7000 milliards de dollars dici 2025.
Certains transporteurs mondiaux sefforcent de conquérir une part plus importante du marché de la livraison à domicile dominé par les géants du commerce en ligne tels quAmazon, Alibaba et JD.com. Emirates, basée à Dubaï, a lancé Emirates Delivers, Lufthansa inclut Heyday et IAG, société mère de British Airways, inclut Zenda. Cependant, l'IATA a souligné que malgré cette baisse, la performance de novembre a été la meilleure depuis huit mois, avec le taux de contraction annuel le plus lent enregistré depuis mars 2019.
Le secteur du fret aérien est bien placé pour tirer parti de la croissance du commerce électronique. Le fret aérien est conçu pour gérer le commerce électronique, et environ 80 % du commerce électronique transfrontalier entreprise-consommateur est transporté par voie aérienne. Le fret aérien est le moyen d'expédition privilégié pour les produits électroniques en raison de leur volume ou tonnage relativement faible par rapport à leur valeur élevée.
Ainsi, le commerce électronique devrait alimenter le secteur du fret aérien, car les achats en ligne stimulent la demande de services de livraison de colis à travers le monde. Le fret aérien peut répondre aux besoins des clients et livrer les marchandises avec rapidité, efficacité et fiabilité. Le marché du commerce électronique transfrontalier en croissance rapide et laugmentation des volumes nationaux envoyés par les petits et grands détaillants en ligne stimulent la croissance du marché mondial du fret aérien.
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APAC, plus grand contributeur au fret aérien
Indépendamment de la chute du secteur aérien pendant la pandémie de COVID-19 en raison des restrictions de voyage imposées dans de nombreux pays de la région Asie-Pacifique, la demande de fret aérien a relativement bien résisté. Toutefois, les perturbations de la chaîne dapprovisionnement et laffaiblissement de la confiance des entreprises et des consommateurs en raison de laugmentation des incertitudes et de la hausse du chômage ont nui aux activités de fret aérien.
L'Association des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique (AAPA) déclare que le secteur du fret aérien est actif dans le transport d'équipements et de fournitures médicales essentielles. De nombreux pays dAsie-Pacifique ont encouragé plusieurs compagnies aériennes à modifier temporairement leurs avions de passagers pour le transport de fret aérien. Alors qu'un ATR72-600 standard ne peut transporter que 1,7 tonne de fret, son modèle modifié en cargo peut transporter jusqu'à 8 tonnes, ce qui le rend adapté aux pays insulaires du Pacifique, compte tenu de la demande et des conditions d'exploitation de la région.
La Corée du Sud représentait la quatrième plus grande part de marché du fret aérien en Asie-Pacifique en 2022. La Corée du Sud comprend l'une des industries de transport de fret aérien les plus importantes au monde. Il a bénéficié d'une forte demande lorsque l'effondrement du trafic passagers a réduit l'espace de transport disponible. Les ventes de fret ont été soutenues par la stratégie de la compagnie aérienne visant à augmenter le taux d'exploitation des avions cargo et à utiliser des avions de passagers inutilisés pour le transport, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué. Korean Air et Asiana Airlines, les deux plus grandes compagnies aériennes de Corée du Sud, ont considérablement augmenté leurs bénéfices opérationnels en 2021, exploitant la demande croissante de transport de marchandises pour aider à compenser le faible trafic de passagers.
Le besoin de kits de diagnostic et de pièces automobiles pour le COVID-19 a augmenté, et la demande de fret maritime s'est transférée au transport aérien, stimulant les ventes de fret aérien. Cela conduit donc à une croissance significative du marché du fret aérien en Corée du Sud. De plus, en juin 2022, alors que Korean Air continue de se positionner pour répondre à une forte demande de fret, elle envisage de s'orienter vers les nouveaux gros-porteurs lancés par Airbus et Boeing ces derniers mois. La forte demande de fret à long terme a également incité Airbus à lancer son avion-cargo A350 l'année dernière en 2021 et Boeing son avion-cargo 777X en janvier 2022. Ainsi, l'augmentation du nombre d'avions en service de fret stimulera le marché du fret aérien en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.
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Aperçu du secteur du transport de fret aérien
Le marché du transport de fret aérien est modérément concentré avec la présence dacteurs internationaux de premier plan. La plupart des prestataires de services proposent des solutions groupées, telles que l'emballage, l'étiquetage, la documentation, les services d'affrètement et le transport de marchandises. Parmi les principaux acteurs existants sur le marché figurent DHL Supply Chain Global Forwarding, Kuehne + Nagel, DB Schenker Logistics, DSV Panalpina, UPS Supply Chain Solutions, Expeditors International, Nippon Express, Bolloré Logistics, Hellmann Worldwide Logistics et Kintetsu World. Exprimer.
Leaders du marché du transport de fret aérien
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Kuehne + Nagel
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DB Schenker
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DSV Panalpina
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UPS Supply Chain Solutions
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DHL Supply Chain & Global Forwarding
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Actualités du marché du transport de fret aérien
- Août 2023 : National Airlines (NASDAQ NATUAL), une division du groupe national air cargo, Inc., et Etihad Cargo (MENA, alias Etihad Cargo), un transporteur de fret dynamique basé au Moyen-Orient, ont conclu un accord interligne pour le mise en œuvre réussie du programme 23e Règlement de l'aviation civile internationale (ICAIR23) pour le service postal américain. Cet accord interligne établit un partenariat unique entre National Airlines, qui possède des décennies d'expérience dans le transport international de marchandises, et Etihad Cargo, qui dispose d'un réseau commercial mondial.
- Avril 2022 : DHL Supply Chain (une entreprise de fret et de logistique) a lancé un partenariat stratégique avec ReverseLogix (l'une des principales plateformes cloud pour automatiser la logistique inverse de bout en bout pour les marques de commerce électronique). Cette décision a été prise alors que DHL Supply Chain a continué de connaître une croissance impressionnante de son activité de commerce électronique, qui a connu un taux de croissance annuel de 15 % au cours de la haute saison 2021. À cela sajoutent des rendements totaux nationaux des ventes au détail en hausse de 78 %, pour atteindre plus de 761 milliards de dollars. Selon les données publiées par la Fédération nationale du commerce de détail, ce niveau de croissance était proportionnel à une croissance substantielle du volume des retours entre 2020 et 2021.
- Mars 2022 : le récent pari de Cargojet sur davantage d'avions l'a amené à conclure un accord élargi avec DHL Express. Les deux hommes ont annoncé un accord de coopération de cinq ans, avec une option de deux ans supplémentaires, pour l'ACMI, le CMI, l'affrètement et les baux secs. La société canadienne Cargojet utilise déjà 12 avions pour DHL, qui ajoutera cinq 767F en 2022 et ensuite pour gérer le volume de fret prévu. DHL a augmenté sa capacité dans les Amériques de 18 % au cours de la haute saison 2021 et a lancé un service hebdomadaire du Vietnam vers les États-Unis. En outre, Cargojet a récemment signé des accords d'achat et de conversion pour six 777 supplémentaires, soit huit de plus d'ici 2026.
Rapport sur le marché du transport de fret aérien – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.3 Tendances technologiques
4.4 Scénarios d'investissement
4.5 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.6 Pleins feux sur les coûts du transport aérien/taux de fret
4.7 Aperçus sur l'industrie du commerce électronique
4.8 Impact de Covid-19 sur le marché du transport de fret aérien
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.1.1 Augmentation de la demande de capacité de fret aérien
5.1.2 L'essor du commerce électronique
5.2 Contraintes
5.2.1 Restrictions de fret
5.3 Opportunités
5.3.1 Intégration de l'IA et de l'automatisation
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 La menace des substituts
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par service
6.1.1 Compagnies aériennes
6.1.2 Mail
6.1.3 Autres services
6.2 Par destination
6.2.1 Domestique
6.2.2 International
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.1.1 États-Unis
6.3.1.2 Canada
6.3.1.3 Mexique
6.3.2 L'Europe
6.3.2.1 Allemagne
6.3.2.2 France
6.3.2.3 Pays-Bas
6.3.2.4 Royaume-Uni
6.3.2.5 Italie
6.3.2.6 Le reste de l'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.3.1 Chine
6.3.3.2 Japon
6.3.3.3 Australie
6.3.3.4 Inde
6.3.3.5 Singapour
6.3.3.6 Malaisie
6.3.3.7 Indonésie
6.3.3.8 Corée du Sud
6.3.3.9 Reste de l'Asie-Pacifique
6.3.4 Moyen-Orient et Afrique
6.3.4.1 Afrique du Sud
6.3.4.2 Egypte
6.3.4.3 Pays du CCG
6.3.4.4 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
6.3.5 Amérique du Sud
6.3.5.1 Brésil
6.3.5.2 Chili
6.3.5.3 Reste de l'Amérique du Sud
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 DHL Supply Chain & Global Forwarding
7.2.2 Kuehne + Nagel
7.2.3 DB Schenker Logistics
7.2.4 DSV Panalpina
7.2.5 UPS Supply Chain Solutions
7.2.6 Expeditors International
7.2.7 Nippon Express
7.2.8 Bolloré Logistics
7.2.9 Hellmann Worldwide Logistics
7.2.10 Kintetsu World Express*
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
9. ANNEXE
Segmentation de lindustrie du transport de fret aérien
Le fret aérien est un autre nom pour le fret aérien, qui correspond à l'expédition de marchandises via un transporteur aérien. La valeur des services de transport aérien est la plus élevée lorsquil sagit du transport denvois express à travers le monde. À linstar des transporteurs aériens commerciaux ou de passagers, le fret aérien opère via les mêmes passerelles.
Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de lindustrie. De plus, limpact du COVID-19 a été intégré et pris en compte au cours de létude. Le marché du transport de fret aérien est segmenté par service (compagnies aériennes, courrier et autres services), destination (nationale et internationale), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud). Le rapport présente les tailles et les prévisions du marché du transport de fret aérien en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par service | ||
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FAQ sur les études de marché sur le transport de fret aérien
Quelle est la taille du marché du transport de fret aérien ?
La taille du marché du transport de fret aérien devrait atteindre 110,91 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4 % pour atteindre 147,35 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du transport de fret aérien ?
En 2024, la taille du marché du transport de fret aérien devrait atteindre 110,91 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché du transport de fret aérien ?
Kuehne + Nagel, DB Schenker, DSV Panalpina, UPS Supply Chain Solutions, DHL Supply Chain & Global Forwarding sont les principales sociétés opérant sur le marché du transport de fret aérien.
Quelles années couvre ce marché du transport de fret aérien et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du transport de fret aérien était estimée à 106,64 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du transport de fret aérien pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du transport de fret aérien pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du transport de fret aérien
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du transport de fret aérien 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du transport de fret aérien comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Expédition de fret aérien Instantanés du rapport
