Taille du marché des systèmes de défense aérienne
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| TCAC | 7.43 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes de défense aérienne
Le marché des systèmes de défense aérienne était évalué à 14,05 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 21,41 milliards en 2027, avec un TCAC de 7,43 % au cours de la période de prévision (2022-2027).
La pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial de la défense aérienne, une réduction des dépenses de recherche et développement dans le système de défense aérienne a été observée, ce qui limite le développement du système. Plusieurs pays ont eu un impact massif sur le Covid-19, limitant les dépenses publiques consacrées aux projets de défense. Cependant, les restrictions et léconomie reviennent à la normale, ce qui constitue probablement un signe évident de la croissance des systèmes de défense aérienne au cours de la période de prévision.
La nature de la guerre aérienne a changé ces dernières années avec lavènement de menaces plus meurtrières, agiles et introuvables dotées de capacités autonomes. À mesure que les menaces augmentent, les pays sont obligés de protéger à tout prix leurs territoires contre des adversaires potentiels, ce qui explique pourquoi laccent est mis davantage sur le renforcement des capacités de défense aérienne.
Le marché devrait croître, principalement en raison de la croissance des menaces aériennes et de laugmentation des dépenses de défense qui facilitent à la fois lapprovisionnement et la RD dans les nouvelles technologies. Cependant, cette croissance est subjective à plusieurs facteurs associatifs, tels que lallocation des fonds, qui peuvent être affectés négativement en raison de lapparition prévue du ralentissement économique, et à divers facteurs techniques qui peuvent éventuellement conduire à des retards et à des annulations de programmes.
Tendances du marché des systèmes de défense aérienne
Le segment de la défense antimissile dominera le marché au cours de la période de prévision
Les systèmes de défense antimissile sont déployés par les forces mondiales pour détecter, suivre et neutraliser les missiles hostiles entrants. De tels systèmes utilisent un système de guidage basé sur la position pour suivre et neutraliser les menaces aériennes et terrestres. Ces systèmes comprennent la détection de cibles, l'identification d'un ami ou d'un ennemi (IFF), la surveillance des cibles, le lancement d'armes et des systèmes de guidage.
Le développement de systèmes d'armes avancés est apparu comme une menace pour les actifs de deux ou plusieurs pays rivaux, ce qui a rendu nécessaire le développement de contre-mesures avancées pour détecter, suivre et neutraliser les tirs ennemis avant une frappe sur une cible désignée. Un système de défense antimissile unique est conçu pour contrer efficacement une gamme spécifique de missiles. Une architecture de défense à plusieurs niveaux est utilisée pour se protéger contre plusieurs menaces évolutives, allant des missiles de croisière à courte portée aux récupérateurs hypersoniques et de surface. Généralement, ces systèmes de défense antimissile sont intégrés à divers systèmes de poursuite et de soutien en fonction du profil de ciblage.
La course à la suprématie militaire renforce lacquisition de nouveaux systèmes de défense antimissile par les pays du monde entier. Les missiles étant de plus en plus intégrés à larsenal des forces armées mondiales en raison de leur capacité inhérente à frapper plusieurs cibles distantes. Une campagne similaire dacquisition de systèmes de défense antimissile a été lancée pour protéger les ressources militaires contre les missiles provenant des forces terrestres, aériennes ou navales ennemies.
Les systèmes de défense S-400 et Patriot sont deux systèmes de défense antimissile populaires achetés dans le monde entier. En outre, les pays développent de nouvelles technologies de défense antimissile avec une portée étendue et de meilleurs systèmes de détection ami-ennemi pour contrer les menaces liées aux missiles.
Dans le cadre du programme indien de défense antimissile balistique, le gouvernement indien prévoit de déployer un système de défense antimissile balistique multicouche dans les années à venir pour protéger le pays des attaques de missiles balistiques. À cet égard, le pays achète les systèmes S-400, en plus de son système Ashwin Advanced Air Defence (AAD), qui est également un système de défense aérienne basé au sol.
Par lintermédiaire de lAgence de défense antimissile (MDA), les États-Unis investissent dans leur système de défense antimissile balistique Aegis (Aegis BMD), développé pour la défense antimissile contre les missiles balistiques à courte et moyenne portée sur les navires de guerre. Actuellement, le système utilise le système d'armes Aegis de Lockheed Martin et le missile Standard de la société Raytheon. En 2021, MDA a demandé 1805,1 millions de dollars pour la recherche, le développement, les tests et l'évaluation (RDTE).
Le développement et lacquisition de systèmes de défense antimissile avancés devraient stimuler la croissance du système de défense antimissile au cours de la période de prévision.
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LAsie-Pacifique connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision
La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les conflits territoriaux croissants dans la région, associés à laugmentation des conflits en mer de Chine méridionale, sont quelques-uns des facteurs importants qui ont rendu nécessaire limportance de la défense aérienne dans la région. Les principaux exportateurs de défense, comme les États-Unis, la Russie et Israël, considèrent lAsie-Pacifique comme la région ayant le potentiel de croissance le plus élevé et proposent leurs systèmes de défense aérienne à divers pays de la région. En outre, les États-Unis et la Russie se concentrent principalement sur la région pour accroître leur influence politique dans la région Asie-Pacifique.
La Chine étend également ses forces militaires pour faire face au conflit frontalier avec lInde, le Japon et la Corée du Sud à partir de 2020. Ces mesures ont déclenché un vaste conflit avec les pays de lAsie-Pacifique. En revanche, ce pays a testé divers missiles hautement létaux pour neutraliser la menace croissante et accroître ses capacités militaires. Dans le cadre dun ambitieux programme de modernisation lancé par le président Xi Jinping, la Chine a intensifié ses recherches sur toute une gamme de missiles, notamment des missiles balistiques sophistiqués à pointe nucléaire et des missiles capables de détruire des satellites en orbite. Par exemple, en août 2021, la Chine a testé un missile hypersonique à capacité nucléaire qui a fait le tour du monde avant de se diriger vers sa cible, illustrant une capacité avancée.
Selon le ministère chinois de la Défense, le pays a mené en juin 2022 un test dinterception de missiles terrestres qui a atteint son objectif prévu. Le test était défensif et nétait dirigé contre aucun pays en particulier.
La majorité des besoins de l'Inde en équipements militaires proviennent de ses conflits frontaliers avec les pays voisins. La Chine et le Pakistan, ainsi que le Bangladesh, ont mené des actions militaires pour étouffer lInde dans plusieurs directions. En outre, le conflit militaire au sol sur la ligne de contrôle effectif (LAC) avec la Chine et un conflit similaire avec le Pakistan ont nécessité l'acquisition de systèmes de défense aérienne pour l'Inde. En décembre 2021, l'Inde a reçu un système de missile de défense aérienne S-400 d'une valeur de près de 35 000 crores INR, développé par le Bureau central de conception d'Almaz de Russie, qui a renforcé les capacités de défense aérienne du pays pour aider l'Inde à faire face aux menaces aériennes jusqu'à 400 km, déployé en Pendjab par l'armée de l'air indienne.
Laugmentation des achats et le développement du système de défense aérienne en raison des menaces croissantes des pays voisins sont susceptibles de stimuler la demande au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des systèmes de défense aérienne
Raytheon Company, Israel Aerospace Industries Ltd, Rheinmetall AG, Lockheed Martin Corporation et Thales Group sont quelques-uns des principaux acteurs du marché. Avec la concurrence croissante dans lindustrie, linnovation devient la clé pour que les acteurs se démarquent dans une concurrence croissante. La croissance de la technologie furtive a accru le besoin dune détection efficace des menaces aériennes entrantes. Cela a entraîné dimportants investissements en RD dans les technologies de défense aérienne. Plusieurs grands pays exportateurs de matériel de défense tentent de vendre leurs systèmes de défense aérienne à dautres pays dépourvus de capacités de fabrication de défense. La fabrication locale de systèmes de défense aérienne démarre également, plusieurs des nouveaux systèmes de défense aérienne développés localement étant sur le point d'entrer en service au cours de la période de prévision.
Leaders du marché des systèmes de défense aérienne
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Israel Aerospace Industries Ltd
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Rheinmetall AG
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Thales Group
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Raytheon Technologies Corporation
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Lockheed Martin Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des systèmes de défense aérienne
En août 2022, le Département dÉtat américain a approuvé le réapprovisionnement des intercepteurs de missiles (THAAD) aux Émirats arabes unis et des intercepteurs de missiles Patriot à lArabie saoudite.
En avril 2022, Lockheed Martin a remporté un contrat de 4,7 milliards de dollars pour fabriquer des radars et des systèmes de défense aérienne THAAD, qui fournissent aux États-Unis et aux pays alliés une capacité essentielle de défense contre les missiles balistiques à courte et moyenne portée.
En mars 2022, l'Arabie saoudite s'est associée à Lockheed Martin dans le cadre d'accords de défense visant à fabriquer des lanceurs et d'autres équipements utilisés dans le système de défense antimissile THAAD.
Rapport sur le marché des systèmes de défense aérienne – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Système
5.1.1 Systèmes de défense antimissile
5.1.2 Systèmes anti-aériens
5.1.3 Contrer les systèmes aériens sans pilote (C-UAS)
5.1.4 Contre-RAM
5.2 Plate-forme
5.2.1 Terrestre
5.2.2 Basé sur les airs
5.2.3 Basé sur la mer
5.3 Gamme
5.3.1 Système de défense aérienne à longue portée
5.3.2 Système de défense aérienne à moyenne portée
5.3.3 Système de défense aérienne à courte portée
5.4 Taper
5.4.1 Détection des menaces
5.4.2 Contre-mesures
5.5 Géographie
5.5.1 Amérique du Nord
5.5.1.1 États-Unis
5.5.1.2 Canada
5.5.2 L'Europe
5.5.2.1 Allemagne
5.5.2.2 Royaume-Uni
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Russie
5.5.2.5 Le reste de l'Europe
5.5.3 Asie-Pacifique
5.5.3.1 Chine
5.5.3.2 Japon
5.5.3.3 Inde
5.5.3.4 Corée du Sud
5.5.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.5.4 l'Amérique latine
5.5.4.1 Brésil
5.5.4.2 Mexique
5.5.4.3 Reste de l'Amérique latine
5.5.5 Moyen-Orient et Afrique
5.5.5.1 Emirats Arabes Unis
5.5.5.2 Arabie Saoudite
5.5.5.3 Turquie
5.5.5.4 Egypte
5.5.5.5 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Raytheon Technologies Corporation
6.2.2 Israël Aerospace Industries Ltd
6.2.3 Rheinmetall AG
6.2.4 Thales Group
6.2.5 Lockheed Martin Corporation
6.2.6 Saab AB
6.2.7 Leonardo SpA
6.2.8 Kongsberg Gruppen
6.2.9 Northrop Grumman Corporation
6.2.10 The Boeing Company
6.2.11 ASELSAN AŞ
6.2.12 Hanwha Defense
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des systèmes de défense aérienne
Le système de défense aérienne est utilisé pour répondre à la guerre aérienne et vise à protéger un endroit précis des missiles à venir. L'étude inclut tous les radars et intercepteurs utilisés par les plates-formes aériennes, terrestres et maritimes pour détecter et détruire les menaces entrantes de missiles (balistiques et de croisière), d'avions, de drones, de roquettes, d'artillerie et de mortiers. Les MANPAD, les MANPAD montés sur piédestal et les postes d'armes à distance capables de se défendre contre les menaces aériennes entrantes, de suivre, de cibler et de tirer automatiquement sont également inclus dans l'étude.
Le marché de la défense aérienne est segmenté par système, plate-forme, portée, type et géographie. Par système, le marché est segmenté en systèmes de défense antimissile, systèmes anti-aériens, systèmes de lutte contre les avions sans pilote (C-UAS) et contre-RAM. Par plate-forme, le marché est segmenté en bases terrestres, aériennes et maritimes. Par gamme, le marché est segmenté en systèmes de défense aérienne à longue portée, systèmes de défense aérienne à moyenne portée et systèmes de défense aérienne à courte portée. Par type, le marché est segmenté par détection des menaces et contre-mesures. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en millions de dollars).
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes de défense aérienne
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de défense aérienne ?
Le marché des systèmes de défense aérienne devrait enregistrer un TCAC de 7,43 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes de défense aérienne ?
Israel Aerospace Industries Ltd, Rheinmetall AG, Thales Group, Raytheon Technologies Corporation, Lockheed Martin Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché des systèmes de défense aérienne.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de défense aérienne ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de défense aérienne ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de défense aérienne.
Quelles années couvre ce marché des systèmes de défense aérienne ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des systèmes de défense aérienne pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de défense aérienne pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des systèmes de défense aérienne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes de défense aérienne 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes de défense aérienne comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Systèmes de défense aérienne Instantanés du rapport
