Taille du marché du C4ISR aérien
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 3.34 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 3.69 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 1.98 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du C4ISR aérien
La taille du marché du C4ISR aérien est estimée à 3,34 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,69 milliards USD dici 2029, avec une croissance à un TCAC de 1,98 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Bien que la pandémie de COVID-19 frappe durement léconomie mondiale, son impact ne se fait pas sentir sur les dépenses militaires mondiales, qui ont continué daugmenter en 2020 et 2021. Les dépenses militaires mondiales ont atteint un total de 2113 milliards de dollars en 2021, en hausse. denviron 0,7 % par rapport à 2020. Des dépenses aussi élevées indiquent limpact négligeable de la pandémie de COVID-19 sur le développement et les achats de systèmes de défense. La croissance des dépenses militaires devrait stimuler le marché du C4ISR aérien au cours de lannée à venir.
Les tensions politiques et géographiques croissantes dans le monde stimulent la demande de systèmes aéroportés C4ISR. La croissance rapide de la demande de véhicules aériens sans pilote (UAV), de soutien/contre-mesures électroniques (ESM/ECM), de C2 aéroportés, de systèmes avancés de reconnaissance aérienne tactique et de systèmes aéroportés d'alerte et de contrôle (AWACS) pour améliorer la connaissance des signaux et la capacité de survie est à l'origine du croissance du marché du C4ISR aérien.
La majorité de la demande de systèmes aériens C4ISR devrait être générée dans la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que les plans de modernisation et laugmentation de la perception de la menace par les pays.
Tendances du marché du C4ISR aérien
Croissance des dépenses mondiales de défense
En raison des changements profonds survenus dans le paysage stratégique international, la configuration des systèmes de sécurité internationaux a été minée par lhégémonisme, lunilatéralisme et la politique de puissance croissants, qui ont alimenté plusieurs conflits mondiaux en cours.
Les incertitudes concernant les droits territoriaux, les tensions politiques et la quête dune domination universelle parmi les puissances militaires comptent parmi les principales causes qui perturbent le scénario géopolitique. À cet égard, la réaction la plus courante des gouvernements est daugmenter leurs dépenses militaires afin daméliorer la sécurité dans leurs pays respectifs.
Malgré limpact économique de la pandémie de COVID-19, les dépenses mondiales de défense ont continué daugmenter en 2020 et 2021. Selon le SIPRI, les dépenses militaires mondiales en 2021 ont atteint 2113 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,7 % par rapport à 2020. Les dépenses mondiales en 2021 étaient 12 % plus élevées quen 2012. Les cinq plus gros dépensiers militaires en 2021 étaient les États-Unis, la Chine, lInde, le Royaume-Uni et la Russie, qui représentaient ensemble 62 % des dépenses militaires mondiales.
À mesure que les menaces pour les pays deviennent plus élevées, le renforcement des capacités militaires C4ISR devient important pour chaque pays. À cet égard, plusieurs programmes militaires sont actuellement en cours pour améliorer efficacement les capacités C4ISR de divers pays. Pour faciliter ces programmes, les pays investissent des sommes considérables dans le renforcement de ces capacités, soit par le biais du développement local, soit par le biais d'achats auprès de fournisseurs mondiaux. Ces investissements sont en outre stimulés par la croissance des dépenses de défense.
Ces dernières années, les pays de ces régions ont passé des commandes de plates-formes et d'équipements de nouvelle génération intégrant les systèmes C4ISR, tandis que plusieurs programmes de développement de ce type sont également en cours. Ces programmes devraient se dérouler au cours de la période de prévision.
Le développement et lacquisition de telles plates-formes et équipements exigent dénormes dépenses de défense de la part des pays, car le coût des systèmes est immense. Ainsi, la croissance des dépenses de défense devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.
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La région Asie-Pacifique enregistrera la plus forte croissance au cours de la période de prévision
La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé par rapport aux autres régions, en raison de la présence de pays aux dépenses militaires élevées, comme la Chine, lInde et le Japon. Avec la présence de tensions géopolitiques aux frontières terrestres et maritimes de plusieurs pays, lachat de C4ISR est susceptible daugmenter dans toute la région. Les efforts de modernisation forcés dans la région Asie-Pacifique devraient également accroître lachat de systèmes C4ISR. La Chine et lInde font dénormes progrès vers le renforcement des capacités de leurs forces armées et figurent parmi les cinq pays les plus dépensiers en matière de défense au monde.
La technologie croissante et la guerre électronique ont stimulé la demande de technologies permettant de lutter efficacement contre la guerre électronique. Dans cette optique, de nouveaux développements ont eu lieu dans larmée, pour suivre la technologie mondiale. Par exemple, en mars 2022, le ministère indien de la Défense a signé un partenariat avec BEL pour fournir une suite de guerre électronique avancée pour les avions de combat de larmée de lair indienne. Le contrat a été signé entre le ministère de la Défense et Bharat Electronics Limited (BEL), pour une valeur estimée à 1993 crore INR.
Dans le cadre de ses efforts visant à accroître les technologies de communication à des fins militaires, la Corée du Sud a investi dans la mise à niveau de ses technologies existantes. En conséquence, de nouveaux contrats et partenariats ont été observés, pour répondre à la demande de communications de qualité militaire. Par exemple,.
En septembre 2021, Hanwha Systems et LIG Nex1 ont annoncé avoir obtenu des contrats de la Defense Acquisition Program Administration (DAPA) de Corée du Sud liés à ANASIS-II, le premier satellite de communications militaires dédié du pays. Hanwha Systems a déclaré avoir remporté un contrat de 360 milliards KRW (307 millions USD) pour à la fois établir un système de contrôle de réseau et fabriquer des terminaux terrestres portables d'ici 2024 liés au système satellite ANASIS-II, lancé dans l'espace en juillet 2020.
De tels développements devraient conduire le marché vers des taux de croissance significatifs au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché du C4ISR aérien
Les principaux acteurs du marché du C4ISR aérien sont Lockheed Martin Corporation, la société Boeing, BAE Systems PLC, L3Harris Technologies Inc., Lockheed Martin Corporation et Elbit Systems Ltd. Cependant, de nombreux fabricants proposent des solutions C4ISR pour l'air, plates-formes terrestres et maritimes. Les fabricants régionaux accroissent progressivement leur présence sur le marché grâce au soutien de leurs gouvernements et à des partenariats avec des acteurs mondiaux. Les progrès technologiques dans les systèmes C4ISR et la demande de systèmes multifonctionnels propulsent les investissements des fabricants dans la recherche et le développement de solutions rentables. Par exemple, un prototype de drone à voilure tournante a été dévoilé par Hindustan Aeronautics Limited (HAL). En mai 2021, Aeronautics a présenté son petit drone tactique Orbiter 4 pour les missions de patrouille maritime à longue portée. L'UAS a une autonomie de plus de 24 heures et peut transporter et exploiter plusieurs charges utiles simultanément. Il est indépendant de la piste d'atterrissage (peut décoller et atterrir sur n'importe quel type de navire) et dispose de capacités avancées de traitement d'images, d'un système de décollage et de récupération automatique et de la possibilité de naviguer avec ou sans GPS/liaison de données. De tels progrès dans la technologie et le portefeuille de produits des entreprises régionales devraient contribuer aux plans d'expansion stratégique dans un avenir proche.
Leaders du marché du C4ISR aérien
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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BAE Systems plc
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Elbit Systems Ltd
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L3Harris Technologies, Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du C4ISR aérien
- En janvier 2022, le ministère espagnol de la Défense (MoD) a signé un contrat de 39,8 millions de dollars avec Indra pour intégrer ses derniers systèmes de guerre électronique (GE) sur les hélicoptères de transport Boeing CH-47F Chinook de l'armée espagnole. Selon Indra, les hélicoptères seront intégrés au système de contre-mesures infrarouges directionnelles InShield (DIRCM) de la société, à InWarnersensor et à l'alerte radar ALR-400FD.
- En mars 2022, le ministère canadien de la Défense nationale a sélectionné Elbit Systems UK pour fournir une solution basée sur TORCH-X dans le cadre du projet de modernisation du Centre de coordination de l'espace aérien (ASCCM).
- En mai 2021, L3Harris Technologies et Air Tractor ont signé un accord de partenariat pour fabriquer l'AT-802U Sky Warden, un avion conçu pour soutenir l'ISR aéroporté et d'autres missions dans des environnements de combat extrêmes.
- En mars 2021, l'US Navy a attribué à Boeing un contrat de production de 1,6 milliard de dollars pour 11 avions P-8A Poséidon, dont neuf devraient entrer dans l'US Navy, tandis que les deux autres appareils entreront dans la flotte de la Royal Australian Air Force. (RAAF). Cela porte à 128 le nombre total d'avions P-8A en commande pour l'US Navy et à 14 pour la RAAF.
Rapport sur le marché du C4ISR aérien – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Degré de compétition
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Systèmes C4
5.1.2 ISR
5.1.3 Guerre électronique
5.2 Géographie
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.1.1 États-Unis
5.2.1.2 Canada
5.2.2 L'Europe
5.2.2.1 Royaume-Uni
5.2.2.2 France
5.2.2.3 Allemagne
5.2.2.4 Le reste de l'Europe
5.2.3 Asie-Pacifique
5.2.3.1 Chine
5.2.3.2 Inde
5.2.3.3 Japon
5.2.3.4 Corée du Sud
5.2.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.2.4 l'Amérique latine
5.2.4.1 Brésil
5.2.4.2 Reste de l'Amérique latine
5.2.5 Moyen-Orient et Afrique
5.2.5.1 Arabie Saoudite
5.2.5.2 Emirats Arabes Unis
5.2.5.3 Afrique du Sud
5.2.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs**
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 The Boeing Company
6.2.2 General Dynamics Corporation
6.2.3 Elbit Systems Ltd
6.2.4 Lockheed Martin Corporation
6.2.5 Northrop Grumman Corporation
6.2.6 BAE Systems PLC
6.2.7 CACI International Inc.
6.2.8 Kratos Defense & Security Solutions Inc.
6.2.9 Rheinmetall Defense
6.2.10 L3Harris Technologies Inc.
6.2.11 Denel SOC Ltd
6.2.12 ThalesRaytheonSystems
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie du C4ISR aérien
C4ISR (commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance) fait référence aux systèmes, procédures et techniques utilisés pour collecter et diffuser des informations sur le champ de bataille. Le marché aérien du C4ISR est segmenté par type et par géographie. Par type, le marché est segmenté en systèmes C4, ISR et guerre électronique. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.
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FAQ sur les études de marché sur le C4ISR aérien
Quelle est la taille du marché du C4ISR aérien ?
La taille du marché du C4ISR aérien devrait atteindre 3,34 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 1,98 % pour atteindre 3,69 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du C4ISR aérien ?
En 2024, la taille du marché du C4ISR aérien devrait atteindre 3,34 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché C4ISR aérien ?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, BAE Systems plc, Elbit Systems Ltd, L3Harris Technologies, Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché du C4ISR aérien.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché C4ISR aérien ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché C4ISR aérien ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché du marché C4ISR aérien.
Quelles années couvre ce marché C4ISR aérien et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du C4ISR aérien était estimée à 3,28 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du C4ISR aérien pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du C4ISR aérien pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du C4ISR aérien
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du C4ISR aérien 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse C4ISR aérienne comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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