Taille et part du marché agricole des ÉAU
Analyse du marché agricole des ÉAU par Mordor Intelligence
La taille du marché agricole des ÉAU est de 3,3 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 4,1 milliards USD d'ici 2030, avec une croissance à un CAGR de 4,5 %. La croissance est stimulée par la Stratégie fédérale de sécurité alimentaire 2051, les investissements dans l'agriculture en environnement contrôlé et les initiatives visant à réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires de 85-90 %[1]U.S. Department of Agriculture, `Opportunities for U.S. Agricultural Exports to the UAE,` fas.usda.gov. L'expansion du marché est soutenue par l'adoption de l'agriculture verticale, qui réduit la consommation d'eau jusqu'à 95 %, ainsi que par le soutien financier des banques nationales et les investissements de partenaires du Golfe et d'Asie. La mise en œuvre d'essais de fourrage tolérant au sel, de systèmes de traçabilité blockchain et de subventions d'irrigation alimentées par dessalement démontre le passage vers une production agricole efficace. Bien que les fluctuations des coûts énergétiques et les réglementations strictes de biosécurité affectent la croissance, les investissements continus du gouvernement et du secteur privé maintiennent la trajectoire de croissance du marché agricole des Émirats arabes unis.
Points clés du rapport
- Par type de culture, les cultures spécialisées et à haute valeur ont dominé avec une part de 40,5 % du marché agricole des ÉAU en 2024. Le segment des fruits et légumes devrait croître à un CAGR de 5,0 % jusqu'en 2030, représentant le taux de croissance le plus élevé parmi tous les segments.
Tendances et perspectives du marché agricole des ÉAU
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % Impact sur les prévisions CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Dépenses en capital de la "Stratégie de sécurité alimentaire 2051" du gouvernement | +1.2% | Abu Dhabi et Dubaï | Long terme (≥ 4 ans) |
| Financement préférentiel pour l'agriculture en environnement contrôlé (AEC) | +0.8% | Abu Dhabi | Moyen terme (2-4 ans) |
| Flux d'IDE bilatéraux du Golfe et d'Asie vers les projets agricoles | +0.6% | Zones franches à l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Subvention nationale pour l'irrigation alimentée par dessalement | +0.4% | Émirats côtiers | Long terme (≥ 4 ans) |
| Pilotes de traçabilité de la ferme à la fourchette basés sur blockchain | +0.3% | Dubaï et Abu Dhabi | Court terme (≤ 2 ans) |
| Adoption de rétention d'humidité du sol basée sur hydrogel | +0.2% | Zones agricoles traditionnelles | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Dépenses en capital de la "Stratégie de sécurité alimentaire 2051" du gouvernement
La Stratégie de sécurité alimentaire 2051 des ÉAU dirige le financement fédéral à travers 38 initiatives, incluant le Centre national d'agriculture et les subventions d'agriculture intelligente[2]United Arab Emirates Government, `National Food Security Strategy 2051,` uae.gov.ae. Le Bureau d'investissement d'Abu Dhabi a alloué 100 millions USD aux start-ups de technologie agricole, générant des bénéfices de recherche et attirant les investissements de capital-investissement. La structure de fonds de contrepartie réduit les risques d'investissement et accélère les retours sur les investissements en serres et robotique. Le programme met en œuvre des exigences de contenu local dans les appels d'offres publics, favorisant les fournisseurs basés aux Émirats arabes unis pour augmenter la création de valeur domestique. Bien que les ministères coordonnent la mise en œuvre pour éviter les chevauchements, l'efficacité de la stratégie nécessite des réglementations standardisées à travers les émirats pour maintenir des incitations cohérentes et minimiser la bureaucratie.
Financement préférentiel pour l'agriculture en environnement contrôlé (AEC)
Le programme AGRIX Accelerator de la Banque de développement des Émirats fournit des camps d'entraînement techniques de 20 semaines et des prêts subventionnés pour les producteurs agricoles mettant en œuvre l'hydroponie, l'automatisation et les systèmes de gestion des cultures basés sur l'IA[3]Emirates Development Bank, `Emirates Development Bank Launches AGRIX Accelerator,` edb.gov.ae. Mashreq Bank offre une facilité de crédit de 1 milliard AED (272,3 millions USD) à travers l'initiative "Make it in the Emirates " pour augmenter l'accès au capital à long terme[4] Ministry of Industry and Advanced Technology, `Mashreq Bank allocates additional AED1 billion…,` moiat.gov.ae. Le programme soutient les producteurs de taille moyenne avec des exigences de garantie flexibles et des calendriers de remboursement gradués pour surmonter les coûts initiaux élevés de l'agriculture intérieure. Bien que les options de restructuration de prêts protègent contre les perturbations de production, le risque d'endettement excessif demeure si des problèmes technologiques ou des changements de marché affectent les rendements projetés.
Flux d'IDE bilatéraux du Golfe et d'Asie vers les projets agricoles
Les investisseurs des Émirats arabes unis poursuivent une stratégie double de financement de serres domestiques tout en sécurisant des terres agricoles internationales par des accords de location. Les négociations d'Al Dahra pour 200 000 acres au Kenya, qui incluent 800 millions USD d'infrastructure d'irrigation, démontrent l'expansion des capacités agricoles. De 2019 à 2023, les Émirats arabes unis sont devenus le principal investisseur de l'Afrique avec 110 milliards USD de projets engagés, incluant l'intégration d'énergie renouvelable pour l'agriculture désertique. Ces investissements facilitent le transfert de technologie agricole, améliorent la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et créent des opportunités de réexportation via le port de Jebel Ali.
Subvention nationale pour l'irrigation alimentée par dessalement
Le gouvernement fournit des remboursements de 30-50 % sur les coûts en capital pour les unités de dessalement alimentées par l'énergie solaire, réduisant les coûts d'eau jusqu'à 1 200 USD par hectare pour les grandes opérations agricoles. La transition complète de Fertiglobe vers l'eau dessalée en 2024 démontre la faisabilité d'une mise en œuvre à grande échelle. Bien que les subventions réduisent les coûts opérationnels et permettent l'agriculture sur des terres marginales, la durabilité environnementale à long terme dépend de l'adoption accélérée d'énergie renouvelable pour compenser la consommation énergétique des systèmes d'osmose inverse.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % Impact sur les prévisions CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Salinisation du sol due aux eaux souterraines salines et à la forte évapotranspiration | -0.9% | Régions côtières et centrales | Long terme (≥ 4 ans) |
| Règles strictes de biosécurité ralentissant l'approbation de semences avancées et de biologiques | -0.6% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Dépendance aux génétiques de semences et intrants importés | -0.4% | Clusters de cultures spécialisées | Moyen terme (2-4 ans) |
| Inefficacités de pollinisation dans les fermes verticales | -0.2% | Installations intérieures à l'échelle du pays | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Salinisation du sol due aux eaux souterraines salines et à la forte évapotranspiration
La salinité du sol affecte 77 % des terres agricoles des Émirats arabes unis à des niveaux modérés à élevés, tandis que 96 % des puits d'eau souterraine font face à des restrictions d'irrigation sévères. L'augmentation de la salinité du sol oblige les agriculteurs à utiliser de l'eau dessalée coûteuse ou à adopter des méthodes de culture sans sol. Les oasis de palmiers dattiers à Liwa et au centre de Sharjah connaissent des taux de mortalité des cultures plus élevés, menant à des expériences avec des herbes tolérantes au sel pour l'alimentation animale. Répondre à ces défis nécessite un traitement extensif du sol par lixiviation au gypse, installation de systèmes de drainage et infrastructure d'osmose inverse accrue, tous nécessitant un investissement en capital significatif.
Dépendance aux génétiques de semences et intrants importés
Le pays importe plus de 85 % de ses graines de légumes et plus de 90 % de ses films de serre de l'Union européenne et d'Asie, créant une vulnérabilité aux fluctuations monétaires et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Cette dépendance limite la capacité d'adapter rapidement les cultivars aux conditions de croissance locales. Bien que le Centre national d'agriculture mène des programmes de recherche pour développer du germoplasme domestique, ces initiatives sont encore en phases de test préliminaires.
Analyse des segments
Par type de culture : Le segment des fruits et légumes montre une croissance variée et de l'innovation
Les cultures spécialisées et à haute valeur représentent 40,5 % de la part de marché agricole des ÉAU en 2024. Les producteurs ont augmenté la production de palmiers dattiers grâce aux systèmes d'irrigation de précision et aux technologies de pollinisation par drones. Le segment inclut la culture de baies dans des fermes verticales alimentées par LED, où l'efficacité de production dépasse l'agriculture traditionnelle en champ jusqu'à 12 fois par mètre carré. Ces opérations en environnement contrôlé permettent aux producteurs d'atteindre des marges bénéficiaires plus élevées grâce à la tarification premium d'exportation, malgré des investissements en capital accrus.
Le segment des fruits et légumes devrait croître à un CAGR de 5,0 % jusqu'en 2030. Les opérations de Bustanica illustrent cette croissance, avec des plans de produire 1 million de kg de légumes-feuilles annuellement tout en réduisant la consommation d'eau de 95 %. Cette production locale soutient les chaînes d'approvisionnement de supermarchés et les services de restauration des compagnies aériennes, réduisant les temps de livraison et le gaspillage de produits. Le segment des céréales et grains maintient une production limitée en raison des exigences élevées en eau, bien que la culture expérimentale de blé de Sharjah montre un potentiel pour la production locale de farine de pain. Dans le secteur du fourrage, les agriculteurs transitionnent vers des cultures tolérantes au sel comme l'herbe bleue panique, réduisant la dépendance à l'eau dessalée tout en maintenant l'approvisionnement en alimentation du bétail.
Note: Parts des segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
Le marché agricole des ÉAU opère à travers des capacités distinctes au niveau des émirats dans un cadre de politique fédérale unifiée. Abu Dhabi domine la production de serres à grande échelle, soutenue par les investissements de fonds souverains et l'accès à l'infrastructure de dessalement. L'émirat représente 60 % de la capacité d'agriculture en environnement contrôlé, avec ses installations d'agriculture verticale servant les marchés domestiques et les canaux d'exportation du Golfe. Dubaï met l'accent sur le développement de technologie agricole à travers les politiques de zones franches qui permettent aux start-ups de développer et d'étendre leurs innovations. L'émirat traite 7,5 milliards USD de réexportations de produits agricoles à travers le réseau logistique de Jebel Ali. Les émirats du nord, particulièrement Ras Al Khaimah, utilisent leurs précipitations plus élevées pour la culture de palmiers dattiers et la production de légumes à champ ouvert, tout en mettant en œuvre des systèmes d'irrigation de précision.
Le programme "Plant the Emirates " vise une augmentation de 25 % de la superficie d'agriculture biologique et une croissance de 20 % des fermes productives d'ici 2030, tout en mettant en œuvre des services de vulgarisation agricole unifiés et des protocoles de certification. L'harmonisation des prix de l'eau à travers les émirats réduit les disparités régionales et favorise l'adoption hydroponique dans les zones avec une infrastructure électrique fiable. Le développement durable du marché nécessite un alignement entre l'expansion de la capacité de dessalement et la mise en œuvre d'énergie renouvelable pour éviter l'augmentation des émissions de carbone.
Développements récents de l'industrie
- Décembre 2024 : Silal et Bayer ont signé un protocole d'entente pluriannuel pour tester des graines de légumes et établir un hub de démonstration Forward Farming.
- Novembre 2024 : Les ÉAU ont lancé CHAG (Chat + Ag), le premier outil agricole alimenté par ChatGPT pour les agriculteurs. CHAG fournit aux agriculteurs des insights basés sur les données pour améliorer la productivité et la résilience agricoles.
- Octobre 2024 : Le Ministère des Émirats arabes unis a lancé le programme national "Plant the Emirates " pour renforcer le secteur agricole du pays et améliorer la sécurité alimentaire durable.
Portée du rapport du marché agricole des ÉAU
L'agriculture aux ÉAU dépend de la technologie et cultive principalement des légumes et des fruits. Les cultures cultivées sont les dattes, tomates, chou, aubergine, chou-fleur, courge, bougainvillée, hibiscus tropical, aubergine, mangues, agrumes, etc. Le marché agricole des ÉAU est segmenté par type de culture (cultures vivrières/céréales, fruits et légumes). Le rapport inclut l'analyse de la production (volume), l'analyse de la consommation (valeur et volume), l'analyse des exportations (valeur et volume), l'analyse des importations (valeur et volume) et l'analyse des tendances des prix. Le rapport offre une estimation et des prévisions du marché en valeur (USD) et en volume (tonnes métriques) pour les segments mentionnés ci-dessus.
| Céréales et grains |
| Oléagineux et légumineuses |
| Fruits et légumes |
| Cultures fourragères et de fourrage |
| Cultures spécialisées et à haute valeur (dattes, baies et herbes) |
| Par type de culture (analyse de la production (volume), analyse de la consommation (volume et valeur), analyse des importations (volume et valeur), analyse des exportations (volume et valeur) et analyse des tendances des prix) | Céréales et grains |
| Oléagineux et légumineuses | |
| Fruits et légumes | |
| Cultures fourragères et de fourrage | |
| Cultures spécialisées et à haute valeur (dattes, baies et herbes) |
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la valeur actuelle du marché agricole des ÉAU ?
Le marché agricole des ÉAU est évalué à 3,3 milliards USD en 2025.
À quelle vitesse le marché agricole des ÉAU devrait-il croître ?
Il devrait croître à un CAGR de 4,5 %, atteignant 4,1 milliards USD d'ici 2030.
Quel segment de culture détient la plus grande part ?
Les cultures spécialisées et à haute valeur mènent avec 40,5 % de part du marché agricole des ÉAU en 2024.
Quel segment croît le plus rapidement ?
Les fruits et légumes devraient croître à un CAGR de 5,0 % jusqu'en 2030.
Quel est un risque principal pour les fermes intérieures aux Émirats arabes unis ?
La volatilité des coûts énergétiques peut réduire les marges bénéficiaires des opérations d'agriculture verticale intensives en énergie.
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