Taille du marché de la gestion des déchets en Afrique
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 21.72 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 27.70 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.98 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la gestion des déchets en Afrique
La taille du marché africain de la gestion des déchets est estimée à 21,72 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 27,70 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,98 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché est tiré par les initiatives et les projets gouvernementaux. De plus, le marché est tiré par les entreprises émergentes du secteur pour accroître les besoins de recyclage.
- La population urbaine de l'Afrique croît à un rythme plus rapide que sur tout autre continent (3,5 % par an). Bien que la production de déchets en Afrique soit actuellement inférieure à celle du monde développé, lAfrique subsaharienne devrait dépasser le monde développé en tant que région dominante en termes de production totale de déchets si les tendances actuelles en matière de production se poursuivent. La croissance démographique, lurbanisation rapide, la classe moyenne croissante, lévolution des habitudes de consommation et des modes de production, ainsi que le commerce et le trafic mondial des déchets contribuent tous à la production de déchets en Afrique, comme cest le cas dans dautres régions en développement du monde. Une gestion inadéquate des déchets en Afrique entraîne des problèmes économiques, sociaux et environnementaux. Il existe néanmoins quelques signes encourageants.
- La plupart des services municipaux de collecte des déchets solides dans de nombreux pays africains sont inadéquats. Avec une moyenne de 57 % des DSM en Afrique étant des déchets organiques biodégradables, la majeure partie des déchets est mise en décharge. Environ 90 % des déchets générés en Afrique sont éliminés sur terre, généralement dans des décharges incontrôlées et contrôlées. Seulement environ 4 % des déchets générés en Afrique sont recyclés, souvent par des acteurs informels (comme pour la réutilisation). LAfrique est récemment devenue un dépotoir de déchets, en particulier de déchets dangereux, souvent en provenance des pays développés. Plus de 130 personnes sont mortes dans leffondrement de décharges en Afrique au cours de lannée écoulée, dont les deux tiers étaient des femmes. Pour répondre à ces préoccupations, de nombreuses innovations sociales et technologiques ont vu le jour dans le secteur des déchets en Afrique.
- En comparaison avec le minuscule taux de recyclage du continent, l'Afrique du Sud se démarque comme un phare brillant. L'Afrique du Sud a consommé environ 3,4 millions de tonnes d'emballages (verre, papier, métal et plastique) en 2021, dont environ 54 % ont été collectées pour être recyclées, contre une moyenne continentale de 4 %. Hormis le succès de l'Afrique du Sud, la situation reste sombre les services de collecte de la plupart des pays africains sont terriblement insuffisants. Le taux moyen de collecte des DSM est faible (principalement des déchets organiques) et la majorité d'entre eux sont mis en décharge, même si cela pourrait offrir d'importantes opportunités socio-économiques. Le recyclage apparaît comme une activité viable dans toute lAfrique, davantage motivée par la pauvreté, le chômage et les besoins socio-économiques que par la conception du secteur public ou privé. Une armée de collecteurs de déchets non rémunérés gagne sa vie en récupérant des ressources précieuses à peu de frais, voire gratuitement, pour les municipalités ou les entreprises privées.
Tendances du marché de la gestion des déchets en Afrique
Sensibilisation accrue à la gestion des déchets
Lune des décisions les plus importantes de lhistoire de la gestion des déchets en Afrique a été prise lors de la réunion des ministres africains de lenvironnement au Sénégal à la mi-septembre 2022. Les ministres ont entamé le processus visant à mettre fin au brûlage et aux décharges à ciel ouvert. Ce choix aura de nombreux effets sur léconomie, lenvironnement et la société. Des millions de vies pourraient être sauvées sur tout le continent.
L'Afrique subsaharienne a produit 180 millions de tonnes de déchets, soit près de 9 % de la production mondiale totale. Seulement 11 % environ de ces déchets ont été déversés dans des décharges correctement construites et entretenues. Plus de 60 % dentre eux ont fini dans des décharges à ciel ouvert. 90 % ou plus des déchets sont jetés à lair libre dans de nombreuses villes africaines. Une grande partie est brûlée, libérant des panaches de pollution toxique dans les maisons, les poumons et l'environnement. Les dioxines, les hydrocarbures et le carbone noir, tous des polluants climatiques extrêmement nocifs, font partie de ces émissions. De plus, le méthane produit par la décomposition des déchets organiques provoque une combustion à ciel ouvert et contribue de manière significative au changement climatique.
Les populations et lenvironnement sont tous deux gravement touchés. Plus de 1,2 million dAfricains meurent prématurément chaque année à cause de la pollution atmosphérique. Il a été constaté que les enfants qui vivent à proximité de grandes décharges souffrent de problèmes respiratoires, gastro-intestinaux et dermatologiques persistants. Dans les métropoles africaines, plus de 60 % des déchets produits sont biodégradables. 20 % en plus sont recyclables. Tous ces déchets recyclables et biodégradables peuvent être gardés hors des décharges. Dici 2030, cela entraînerait une diminution de 60 % du brûlage des déchets à lair libre.
L'utilisation des déchets comme ressource supplémentaire et un changement de comportement des populations sont deux moyens par lesquels les nations pourraient y parvenir. Les gouvernements, les autorités locales, le secteur commercial, la société civile, les partenaires de développement, les organisations communautaires, les prestataires informels de services de gestion des déchets et les recycleurs doivent tous déployer dénormes efforts. Les autorités locales sont en première ligne. Ils doivent collaborer avec les gouvernements locaux pour faire appliquer les lois contre les incendies à ciel ouvert et les déversements et pour modifier les attitudes et les comportements. Ils doivent également fournir les installations nécessaires au recyclage et au tri des déchets. Laction se déroulera au niveau local et lobjectif est de persuader les villes et nations africaines de rejoindre un partenariat qui devrait être dévoilé lors de la COP27.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le problème urbain africain le plus critique nécessitant un soutien est la gestion des déchets
Linvestissement le plus urgent dans les infrastructures climatiques dans les villes africaines concerne les initiatives de gestion des déchets. Parmi tous les projets divulgués, les projets de gestion des déchets se sont classés en première position (50 projets, ou 27 pour cent du total), suivis par la gestion de l'eau (28 projets, ou 15,5 pour cent), les transports (27 projets, ou 15 pour cent), les énergies renouvelables ( 25 projets, soit 14 pour cent) et les bâtiments (10 pour cent et 5 pour cent, respectivement), avec un total de 29 projets. Au total, 50 projets de gestion des déchets d'une valeur totale de 935 millions de dollars et plus de 356 millions de dollars d'investissement ont été signalés par 31 gouvernements locaux. Les principales initiatives consistaient à supprimer progressivement les décharges à ciel ouvert, à construire des décharges sanitaires et à rediriger les déchets des décharges vers des méthodes de récupération et de traitement plus durables.
La première Facilité africaine pour léconomie circulaire a été présentée aujourdhui par le Groupe de la Banque africaine de développement lors de ses assemblées annuelles 2022. Un paradigme de production et de consommation connu sous le nom d' économie circulaire met l'accent sur le partage, la location, la réutilisation, la réparation et le recyclage des biens anciens aussi longtemps que possible. Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque a approuvé la nomination d'administrateurs le 30 mars 2022. Il agira comme un fonds fiduciaire pour diriger le financement et réduire les risques liés aux concepts d'entreprise de pointe en matière d'économie circulaire au-delà de la gestion des déchets. Il contribuera à intégrer léconomie circulaire dans les initiatives africaines de croissance verte par le biais de lAlliance africaine pour léconomie circulaire (ACEA), dirigée par les pays. Pendant cinq ans, le fonds fiduciaire multidonateurs sera opérationnel. Le Fonds nordique de développement et le gouvernement finlandais contribueront chacun à hauteur de 4 millions d'euros à son financement initial.
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Aperçu du secteur de la gestion des déchets en Afrique
Le marché africain de la gestion des déchets est de nature assez fragmentée et très compétitif en termes de prix. Avec plusieurs concurrents régionaux et internationaux, dont Averda, Enviroserv, Interwaste, WasteMart, Universal Recycling Company, Desco et PETCO, l'industrie est fragmentée. Plusieurs entreprises locales offrent à leurs clients une gamme complète de services à valeur ajoutée rentables tout en s'appuyant sur l'expérience acquise en Afrique. Les grandes entreprises se concentrent sur la création de méthodes de pointe pour éliminer les déchets de manière écologiquement durable. LAfrique a besoin dentreprises de gestion des déchets compétentes qui respectent les réglementations légales et gèrent efficacement les problèmes de déchets.
Leaders du marché de la gestion des déchets en Afrique
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Averda
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Enviroserv
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Interwaste
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WasteMart
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Universal Recycling Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché africain de la gestion des déchets
- Octobre 2022 - Conformément aux conditions énoncées le 9 juin 2022, SUEZ, Royal Bafokeng Holdings (RBH) et African Infrastructure Investment Managers (AIIM) ont finalisé l'acquisition d'EnviroServ Proprietary Holdings Ltd et de ses filiales (collectivement, EnviroServ ) après avoir reçu l'autorisation des autorités antitrust régionales. Par cette acquisition, SUEZ pourra consolider à la fois sa présence en Afrique et sa position de leader mondial dans le traitement des déchets municipaux et industriels.
- Mai 2022 – Des solutions innovantes en matière de gestion des déchets sont introduites sur les marchés en développement du Moyen-Orient et dAfrique grâce à un nouvel accord historique entre IFC et Averda International, lune des plus grandes sociétés privées de gestion intégrée des déchets dans ces régions. L'entreprise basée aux Émirats arabes unis pourra poursuivre son développement prévu en Afrique du Sud, à Oman et au Maroc grâce à un prêt de 30 millions de dollars d'IFC, qui l'aidera à devenir plus résiliente après l'épidémie. Avec des services intégrés de gestion des déchets pilotés par le secteur privé, cet accord historique contribuera à offrir des avantages pour lenvironnement. Avec cet accord, IFC réalise son premier investissement sur le marché privé de la gestion des déchets du continent africain et du Moyen-Orient.
Rapport sur le marché de la gestion des déchets en Afrique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Principaux livrables de l'étude
1.3 Hypothèses de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.2 Contraintes
4.2.3 Opportunités
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.5 Aperçus sur le soutien et le développement logistique dans l'industrie de la gestion des déchets en Afrique
4.6 Aperçu des stratégies des startups émergentes qui s'aventurent dans l'industrie africaine de la gestion des déchets
4.7 Avancement technologique et innovation dans la gestion efficace des déchets
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de déchet
5.1.1 Déchets industriels
5.1.2 Déchets solides municipaux
5.1.3 Déchets dangereux
5.1.4 Déchets électroniques
5.1.5 Déchets plastiques
5.1.6 Déchets biomédicaux
5.2 Par méthodes d'élimination
5.2.1 Décharge
5.2.2 Incinération
5.2.3 Démantèlement
5.2.4 Recyclage
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Averda
6.2.2 Enviroserv
6.2.3 Interwaste
6.2.4 WasteMart
6.2.5 Universal Recycling Company
6.2.6 Desco
6.2.7 PETCO
6.2.8 The Glass Recycling Company
6.2.9 Oricol Environmental Services SA (PTY) LTD
6.2.10 WeCyclers
6.2.11 The Waste Group (Pty) Ltd
6.2.12 SA Waste (PTY) Ltd.*
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. PERSPECTIVES DE CROISSANCE FUTURES DE L’INDUSTRIE DE LA GESTION DES DÉCHETS EN AFRIQUE
9. ANNEXE
9.1 Statistiques sur la production de déchets solides par État dans les zones urbaines
9.2 Taille de la population de l'Afrique
9.3 PIB Afrique
9.4 PIB Afrique
9.5 Inflation en Afrique
9.6 Indice des prix à la consommation en Afrique (absolu)
9.7 Taux de change Afrique
Segmentation de lindustrie de la gestion des déchets en Afrique
La gestion des déchets (ou élimination des déchets) couvre toutes les procédures et actions nécessaires au contrôle des déchets depuis leur point d'origine jusqu'au point d'élimination. Cela couvre la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets, ainsi que la surveillance et le contrôle de la procédure de gestion des déchets. Une analyse de fond complète du marché africain de la gestion des déchets, y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, et limpact du COVID-19 est inclus dans le rapport.
Le marché africain de la gestion des déchets est segmenté par type de déchets (déchets industriels, déchets solides municipaux, déchets dangereux, déchets électroniques, déchets plastiques, déchets biomédicaux) et par méthodes délimination (mise en décharge, incinération, démantèlement et recyclage). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de déchet | ||
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| Par méthodes d'élimination | ||
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FAQ sur les études de marché sur la gestion des déchets en Afrique
Quelle est la taille du marché africain de la gestion des déchets ?
La taille du marché africain de la gestion des déchets devrait atteindre 21,72 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,98 % pour atteindre 27,70 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion des déchets en Afrique ?
En 2024, la taille du marché africain de la gestion des déchets devrait atteindre 21,72 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché africain de la gestion des déchets ?
Averda, Enviroserv, Interwaste, WasteMart, Universal Recycling Company sont les principales entreprises opérant sur le marché africain de la gestion des déchets.
Quelles années couvre ce marché africain de la gestion des déchets et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché africain de la gestion des déchets était estimée à 20,69 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des déchets en Afrique pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des déchets en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la gestion des déchets en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des déchets en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Africa Waste Management comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Gestion des déchets en Afrique Instantanés du rapport
