Taille du marché des logements préfabriqués en Afrique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 5.50 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des logements préfabriqués en Afrique
La taille du marché africain des logements préfabriqués est de 4,8 milliards USD pour lannée en cours et devrait enregistrer un TCAC de plus de 5,5 % au cours de la période de prévision. Le marché a été impacté négativement par le COVID-19 en 2020. La croissance a été impactée en raison du ralentissement économique provoqué par la pandémie de COVID-19 dans les secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels en Afrique.
- Les logements préfabriqués ont créé des solutions de logement abordables et de nombreuses opportunités d'emploi pour les résidents. En raison de lincapacité de fournir des logements à temps en termes de ressources humaines et matérielles, de graves pénuries de logements existent à travers lAfrique.
- Le manque de financement pour les utilisateurs finaux et daccessibilité financière rend la situation plus difficile. Le gouvernement et les promoteurs s'efforcent constamment de trouver des solutions permettant aux personnes à revenus moyens d'acheter leur propre maison. Les promoteurs voient lurbanisation rapide comme une opportunité.
- En 2021, le PIB du secteur immobilier nigérian a enregistré une croissance positive, soit une augmentation de 2,3 % par rapport aux 3960 milliards NGN (8,6 milliards USD) enregistrés lannée précédente. Malgré les activités observées en 2021, le déficit de logements au Nigeria reste à environ 22 millions. Le marché na pas encore vu la demande intérieure et le volume de loffre attendus.
- Le parc immobilier du Nigeria est désastreux, avec une pénurie chronique de logements abordables et disponibles, nécessaires pour subvenir aux besoins de la population du pays. Selon l'Oxford Business Group, d'ici 2050, la population de l'Afrique doublera, ce qui signifie que la région comptera 3,5 millions de personnes supplémentaires par mois. LAfrique contribuera alors à plus de la moitié de la croissance démographique totale mondiale et à plus des trois quarts de cette croissance dici 2100.
Tendances du marché des logements préfabriqués en Afrique
Transition vers des logements préfabriqués en raison des prix élevés en Égypte
Le secteur de la construction est un contributeur majeur à l'économie égyptienne. Avec l'expansion du secteur en taille et en importance, des méthodes de construction alternatives et plus efficaces sont progressivement introduites sur les chantiers égyptiens. Il s'agit notamment des constructions préfabriquées (ou préfabriquées) et modulaires, qui gagnent en popularité dans le monde entier en tant qu'alternatives permettant de gagner du temps et des coûts à la construction traditionnelle. Le logement est la clé de la sécurité et du réconfort, et le gouvernement a constaté que certaines personnes ont du mal à obtenir un logement en raison des prix très élevés des logements. Cela est considéré comme une opportunité de croissance des maisons préfabriquées afin de réduire le coût global de la maison et de la rendre abordable.
Madinet Nasr for Housing and Development (MNHD) a annoncé en octobre 2022 la signature d'un accord de partenariat avec DMC, l'une des principales entreprises égyptiennes de sous-traitance en matière d'entreprise générale et de construction de projets - pour exécuter la construction de 13 bâtiments dans le projet Lake Park à Taj. Ville. L'investissement total du projet est évalué à 350 millions EGP (11,43 millions USD) et devrait être livré dans un délai de 18 mois. Lake Park présente une communauté modulaire unique qui combine un large choix de vues et de maisons modulaires et personnalisables.
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Opportunité pour le marché des logements préfabriqués en Afrique du Sud Projets de logements abordables
LAfrique du Sud surbanise rapidement, tout comme le continent. Au cours de la dernière décennie, la population urbaine a augmenté à un taux annuel de 2 % et d'ici 2030, 71 % de la population sud-africaine vivra dans les villes. Le gouvernement n'a pas pu répondre aux besoins de logement de la population métropolitaine, bien qu'il ait fourni environ 3 millions de logements subventionnés par l'État à des ménages à faible revenu depuis 1994. Le gouvernement a tenté de rendre le financement hypothécaire accessible aux ménages à faible revenu en subventionnant le capital du côté de la demande. Les primo-accédants gagnant entre 3 501 ZAR (213 USD) et 22 000 ZAR (1 341 USD) pourraient être éligibles à recevoir une subvention pour acheter une propriété dans le cadre du Programme de subventions individuelles liées au financement (FLISP). Les maisons récentes de deux chambres commencent à 679 000 ZAR (41 374 USD) avec un intérêt de 9 % et aucun dépôt. Les paiements mensuels s'élèveraient à 6 000 ZAR (366 USD) avec une subvention FLISP de 20 000 ZAR (1 219 USD). Même avec une subvention FLISP, ces prix des logements sont inabordables pour ceux qui gagnent 18 000 ZAR (980 USD) ou moins.
La NHFC travaille sur une initiative impliquant le secteur privé pour générer 1,5 milliard ZAR (91,3 millions USD) pour financer 35 % des projets de logements sociaux par le biais de fonds publics, de dettes et de capitaux propres. Son objectif est de produire entre 8 000 et 10 000 nouveaux logements au cours des huit prochaines années. La stratégie de la NHFC joue un rôle déterminant dans les efforts visant à combler le déficit de l'offre de logements déficitaires , c'est-à-dire les ménages gagnant entre 3 501 ZAR (213 USD) et 22 000 ZAR (1 340 USD) par mois d'ici avril 2032. En 2021, 32 627 les unités résidentielles ont été signalées aux municipalités comme achevées. Sur le marché des nouvelles constructions, 65 591 nouvelles transactions ont été enregistrées en 2021, ce qui concerne des propriétés inscrites pour la première fois au registre des actes, c'est-à-dire des unités résidentielles nouvellement construites. Près de la moitié d'entre eux (30 150) étaient des propriétés subventionnées par le gouvernement.
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Aperçu du secteur des logements préfabriqués en Afrique
Le marché des logements préfabriqués en Afrique est relativement fragmenté. Plusieurs entreprises internationales et nationales sont présentes sur le marché des logements préfabriqués en Afrique. Les entreprises mettent en œuvre des technologies de production efficaces pour minimiser les coûts des produits et réduire les risques associés. Les exigences élevées en capital et les progrès technologiques rapides constituent dimportantes barrières à lentrée pour les nouveaux participants. Le marché devrait croître au cours de la période de prévision en raison de laugmentation des investissements dans la construction de logements préfabriqués et des grands projets à venir. L'intensification de la concurrence a conduit à l'émergence de nombreuses solutions innovantes et avancées sur le marché, telles que des solutions clé en main et des maisons légères en céramique. Les principaux acteurs sont Karmod Prefabricated Building Technologies, Kwikspace Modular Buildings Ltd., Cube Modular, Fabricated Steel Manufacturing et Concretex.
Leaders du marché des logements préfabriqués en Afrique
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Karmod Prefabricated Building Technologies
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Kwikspace Modular Buildings Ltd.
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Cube Modular
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Fabricated Steel Manufacturing
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Concretex
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des logements préfabriqués en Afrique
- Mai 2023 : Une nouvelle structure de logements préfabriqués est en cours de développement par le cabinet d'architecture NLE basé à Amsterdam. Ils ont installé un modèle au Cap-Vert en Afrique pour comprendre les différents aspects de sa viabilité en tant que maisons flottantes. Lidée est de réduire le coût global lié au prix des terrains.
- Janvier 2022 : Le logement est lun des défis majeurs dun citadin dAddis-Abeba. L'administration municipale d'Addis-Abeba a posé les bases de 5 000 maisons préfabriquées dans la sous-ville d'Akaki Kaliti. L'administration municipale d'Addis-Abeba a également déclaré que 2 millions de maisons seraient construites au cours du plan de développement décennal.
Rapport sur le marché des logements préfabriqués en Afrique - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Tendances technologiques
4.3 Aperçu de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement/de la chaîne de valeur du secteur des logements préfabriqués
4.4 Analyse de la structure des coûts de l'industrie des logements préfabriqués
4.5 Aperçu des différents types de matériaux utilisés dans la construction de logements préfabriqués
4.6 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.2 Contraintes
5.3 Opportunités
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Famille mono-parentale
6.1.2 Plusieurs familles
6.2 Par pays
6.2.1 Nigeria
6.2.2 Egypte
6.2.3 Afrique du Sud
6.2.4 Reste de l'Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Karmod Prefabricated Building Technologies
7.2.2 Kwikspace Modular Buildings Ltd.
7.2.3 Cube Modular
7.2.4 Fabricated Steel Manufacturing
7.2.5 Concretex
7.2.6 Global Africa Prefabricated Building Solutions Ltd.
7.2.7 Panelman Engineering
7.2.8 House-it Building
7.2.9 Nyumba
7.2.10 M Projects*
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
9. ANNEXE
9.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par secteur, contribution de la construction à l'économie, etc.)
9.2 Statistiques clés sur la production, la consommation, les exportations et les importations de matériaux de construction
Segmentation de lindustrie des logements préfabriqués en Afrique
Les maisons préfabriquées, souvent appelées maisons préfabriquées, sont principalement fabriquées à l'avance hors site, puis livrées et assemblées sur place. Le rapport couvre une évaluation complète du marché africain des logements préfabriqués. Il comprend une évaluation de laperçu du marché économique, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché. Le rapport met en lumière les tendances du marché telles que les facteurs de croissance, les contraintes et les opportunités dans ce secteur. Le paysage concurrentiel du marché africain des logements préfabriqués est décrit à travers les profils des acteurs clés actifs. Le rapport couvre également limpact du COVID-19 sur le marché et les projections futures.
Le marché des logements préfabriqués en Afrique est segmenté par type (unifamilial et multifamilial) et par pays (Nigeria, Égypte, Afrique du Sud et reste de lAfrique). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché des logements préfabriqués en Afrique
Quelle est la taille actuelle du marché des logements préfabriqués en Afrique ?
Le marché africain des logements préfabriqués devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché africain des logements préfabriqués ?
Karmod Prefabricated Building Technologies, Kwikspace Modular Buildings Ltd., Cube Modular, Fabricated Steel Manufacturing, Concretex sont les principales entreprises opérant sur le marché africain des logements préfabriqués.
Quelles années couvre ce marché africain des logements préfabriqués ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des logements préfabriqués en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des logements préfabriqués en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du logement préfabriqué en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des logements préfabriqués en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des logements préfabriqués en Afrique comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logement préfabriqué en Afrique Instantanés du rapport
