Taille du marché de lemballage en Afrique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 43.48 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 52.52 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.85 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage en Afrique
La taille du marché africain de lemballage est estimée à 43,48 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 52,52 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,85 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Un nombre croissant de jeunes consommateurs stimulent le marché, augmentant la demande de biens de consommation, augmentant les revenus individuels et développant les économies nationales, en particulier en Afrique de lEst et de lOuest.
- Avec l'urbanisation et la mobilité croissantes, les consommateurs africains recherchent des produits offrant le meilleur rapport qualité-prix, tels que des emballages en vrac, à prix réduit et plus petits. Il peut être avantageux pour les vendeurs dopter pour un emballage attrayant afin dencourager et de stimuler les ventes. De plus, la préoccupation croissante concernant lemballage des aliments, des boissons, des produits pharmaceutiques et autres produits ménagers stimule le marché des récipients et des bouteilles en verre, car ils offrent un charme esthétique aux personnes et sont recyclables.
- De plus, les entreprises sont disposées à apporter une meilleure technologie, une expertise technique et de la patience pour trouver des partenaires locaux. Par exemple, en octobre 2022, le groupe Alpla, basé en Autriche, spécialiste international des emballages plastiques et du recyclage, a étendu sa présence en Afrique du Sud en construisant une nouvelle usine à Lanseria, dans la province de Gauteng, près de Johannesburg.
- Lun des défis majeurs qui entravent la croissance du marché de lemballage est le coût élevé de la fabrication des emballages. La pâte à papier est une matière première principale utilisée dans la fabrication des emballages en papier. Il est largement utilisé dans la fabrication de boîtes en carton ondulé, de boîtes en carton, de boîtes pliantes et de sacs en papier, entre autres types d'emballage. Le prix de la pâte à papier fluctue constamment. De même, lindustrie de lemballage plastique dépend également du pétrole brut, et les prix du pétrole brut sont également volatils. En outre, la guerre entre la Russie et lUkraine a un impact sur lécosystème global de lemballage.
- Avec lépidémie de COVID-19, les fabricants demballages ont été confrontés à des perturbations de leur chaîne dapprovisionnement ainsi quà une diminution de la production sur leurs sites dans de nombreuses régions dAfrique. Par exemple, la société de papier et d'emballage Mondi a annoncé la suspension temporaire de la production de son usine de Merebank en Afrique du Sud, qui a une capacité de production de 270 000 tonnes par an.
Tendances du marché de lemballage en Afrique
Des bouteilles en verre pour stimuler la croissance du marché
- Les récipients et bouteilles en verre sont largement utilisés par les industries des utilisateurs finaux comme les produits pharmaceutiques, l'alimentation et les boissons, ainsi que le vin. Alors que de plus en plus de populations de la région se tournent vers des solutions respectueuses de l'environnement pour accroître leur contribution, les emballages en verre devraient se développer dans la région. De plus, les emballages en verre sont considérés comme une alternative recyclable infinie aux emballages en plastique. Le verre peut être 100 % recyclé et réutilisable sans perte de qualité.
- L'Afrique du Sud est un pays consommateur de vin. Même si la tendance internationale s'oriente vers le vin en canette, le pays devrait continuer à être un marché de verre important pendant une période assez longue avant de pouvoir suivre.
- Le marché africain des bouteilles et contenants en verre est très compétitif et les acteurs qui ne parviennent pas à rationaliser leurs opérations se retirent du secteur. Nampak, un fabricant d'emballages diversifiés basé en Afrique du Sud, a été contraint de vendre son activité verre en raison de coûts et dépenses fixes élevés, ce qui a entraîné des rendements financiers insuffisants. Il a été vendu à Isanti Glass (détenue par Kwande Capital) pour 1,5 milliard ZAR (125 millions USD).
- Lun des principaux moteurs du recours aux bouteilles en verre est la volonté croissante de lindustrie touristique locale darrêter dutiliser des bouteilles en plastique. Cela devrait créer une énorme opportunité pour les entreprises de produire du verre dans la région. De plus, selon Glass Recycling Company (TGRC), le taux actuel de recyclage du verre en Afrique du Sud est de 44 %, ce qui contribue encore à la croissance du marché.
- En outre, lindustrie vitivinicole en Afrique du Sud sétend sur plusieurs zones de culture. Selon l'organisme professionnel South African Wine Industry Information Systems (SAWIS), la récolte de raisins de cuve est estimée à 1 378 737 tonnes en 2022. Elle est inférieure de 5,5 % à la récolte de 2021, mais elle est supérieure aux cinq moyenne annuelle de 1 346 024 tonnes.
- L'industrie sud-africaine du vin et du brandy continue de se reconstruire après deux années de graves perturbations dues aux interdictions de vente sur le marché intérieur et aux barrières commerciales mondiales ; l'industrie a révisé son plan stratégique (WISE) à l'horizon 2025, qui met spécifiquement l'accent sur l'accès aux marchés mondiaux et locaux, la transformation et la durabilité. Le cadre et les indicateurs de performance clés sont également inclus dans le Plan directeur de l'agriculture et de l'agro-industrie (AAMP) récemment signé. Cela peut garantir un environnement de production et déchange beaucoup plus favorable pour le vin au sein du secteur agricole au sens large. Selon les données publiées par Vinpro, le volume total des exportations de vin de l'Afrique du Sud a augmenté de 22 % pour atteindre 388 millions de litres en 2021.
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Lindustrie des boissons mènera la croissance du marché
- Les boissons détiennent la part de marché maximale sur le marché étudié. Les consommateurs étant de plus en plus attentifs à ce quils consomment et aux matériaux emballés, laccent est mis davantage sur lemballage, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché.
- Selon lOrganisation mondiale de la santé (OMS), les consommateurs dalcool de la région comptent parmi les plus gros buveurs au monde, ce qui stimule la croissance du marché. En outre, l'augmentation de la demande de la part des vendeurs de boissons gazeuses aide les fournisseurs de solutions d'emballage de bouteilles et les vendeurs d'emballages à accroître leurs capacités dans la région.
- En outre, les acteurs du marché de la région testent diverses innovations en matière demballage de boissons. Par exemple, en septembre 2022, Voltic Ltd, la filiale de Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), a lancé la marque Choco Malt de Hollandia au Ghana. Les boissons maltées contenant du lait sont vendues dans des cartons aseptiques, et l'entreprise envisage également de les vendre dans des canettes arborant un graphisme et une marque modernes.
- Les ventes de boissons énergisantes connaissent une croissance nettement plus rapide que celle des boissons gazeuses. Il existe une demande croissante de substituts de boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool, d'options à faible teneur en calories et en sucre, de boissons santé et d'emballages durables, ce qui se traduit par le lancement de mélanges de jus de fruits dans des bouteilles en verre consignées et de l'eau en conserve.
- De nombreux acteurs se disputent la première place sur le vaste marché de la vente au détail de produits alimentaires et de boissons. Les acteurs du marché de la vente au détail daliments et de boissons étudient divers aspects tels que les changements de mode de vie, lévolution des préférences en matière de boissons et les préférences des personnes dans une zone spécifique et développent des aliments et des boissons en conséquence. Cet aspect permet aux joueurs de gagner beaucoup dargent.
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Aperçu du secteur de lemballage en Afrique
Le marché africain de lemballage est modérément compétitif. Les acteurs du marché sefforcent continuellement délargir leur clientèle dans les pays dAfrique et de tirer parti dinitiatives de collaboration stratégiques pour accroître leur part de marché et accroître leur rentabilité. Certains des développements clés du marché sont:.
En juillet 2022, Ardagh Glass Packaging Africa a annoncé la mise en service d'une extension de 1,5 milliard ZAR (95 millions USD) de son usine de production Nigel à Gauteng, en Afrique du Sud. L'investissement a doublé la capacité de l'installation à fournir des emballages en verre durables pour soutenir la croissance de la demande actuelle et prévue des clients de l'entreprise et intègre un nouveau four et de nouvelles lignes de production.
En mars 2022, Elopak ASA a finalisé l'acquisition de Naturepak Beverage, l'un des principaux fournisseurs de cartons et de systèmes d'emballage pour liquides frais à pignon dans la région MENA, auprès de Naturepak Limited, une filiale en propriété exclusive de Gulf Industrial Group, et d'Evergreen Packaging International LLC, une filiale en propriété exclusive de Gulf Industrial Group. filiale détenue par Pactiv Evergreen Inc.
Leaders du marché de lemballage en Afrique
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Astrapak Ltd (RPC Group)
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Nampak Limited
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Mondi Group
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Mpact Pty Ltd
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Foster Packaging
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Actualités du marché de lemballage en Afrique
- Juin 2022 Dow a étendu son initiative de recyclage des emballages flexibles à de nouveaux marchés africains. Dow a annoncé que son initiative de recyclage d'emballages flexibles, le projet REFLEX, sera étendue à l'Égypte et à la Guinée. L'expansion du projet REFLEX en Égypte a commencé en décembre 2021, lorsque Dow a conclu un partenariat de 18 mois avec l'organisation non gouvernementale internationale WasteAid, qui partage ses compétences en matière de gestion et de recyclage des déchets avec des pays à revenu faible et intermédiaire. WasteAid travaillera avec Dow pour faire progresser la récupération et le recyclage des déchets à Assouan, une ville située dans le sud de l'Égypte.
- Avril 2022:Ardagh Group annonce la finalisation de l'acquisition de Consol Holdings Proprietary Limited, l'un des principaux producteurs d'emballages en verre sur le continent africain. L'acquisition, d'un montant de 1 milliard de dollars, y compris la dette nette prise en charge par Consol, indique un investissement important en Afrique du Sud et dans d'autres marchés sur lesquels Consol opère, avec un programme d'investissement supplémentaire de 3 milliards de ZAR (200 millions de dollars) dans deux nouveaux fours.
Rapport sur le marché de l'emballage en Afrique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3.5 La menace des substituts
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
4.5 Aperçu du marché mondial de l’emballage
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Des bouteilles en verre pour stimuler la croissance du marché
5.1.2 L’industrie des boissons mènera la croissance du marché
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 La fluctuation du prix des matières premières peut entraver la croissance du marché.
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par matériau
6.1.1 Papier et carton
6.1.2 Plastique
6.1.3 Métal
6.1.4 Verre
6.2 Par type de produit
6.2.1 Bouteilles en plastique
6.2.2 Bouteilles en verre
6.2.3 Boîtes en carton ondulé
6.2.4 Boîtes métalliques
6.2.5 Autres applications
6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.3.1 Boisson
6.3.2 Nourriture
6.3.3 Médicaments
6.3.4 Soins ménagers et personnels
6.3.5 Autre
6.4 Par pays
6.4.1 Egypte
6.4.2 Nigeria
6.4.3 Kenya
6.4.4 Afrique du Sud
6.4.5 Reste de l'Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Astrapak Ltd (RPC Group)
7.1.2 Nampak Limited
7.1.3 Mondi Group
7.1.4 Mpact Pty Ltd
7.1.5 Foster Packaging
7.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd.
7.1.7 East African Packaging Industries Ltd (EAPI)
7.1.8 Constantia Afripack (Pty) Ltd
7.1.9 Tetra Pak SA
7.1.10 Bonpak (Pty) Ltd.
7.1.11 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage en Afrique
Lindustrie de lemballage revêt une importance primordiale et joue un rôle essentiel dans le commerce international des marchandises. Les emballages peuvent être classés en fonction de leur type d'utilisation, à savoir l'emballage primaire, l'emballage secondaire, l'emballage tertiaire et l'emballage accessoire. Il est également séparé en fonction des types de matériaux utilisés tels que le plastique, le papier et le carton, le verre et les métaux. L'emballage est utilisé dans différents secteurs d'utilisateurs finaux dans un large éventail d'industries, telles que l'alimentation et les boissons, les soins de santé, les cosmétiques, entre autres secteurs d'utilisateurs finaux. L'étude suit la demande du marché à travers les revenus générés par la valeur (en millions de dollars) de la consommation de solutions d'emballage en Afrique.
Le marché africain de lemballage est segmenté par matériau (papier et carton, plastique, métal, verre), type de produit (bouteilles en plastique, bouteilles en verre, boîtes en carton ondulé, canettes métalliques), industrie de lutilisateur final (boissons, aliments, produits pharmaceutiques, produits ménagers et personnels). soins) et la géographie (Égypte, Nigéria, Kenya, Afrique du Sud, reste de lAfrique).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par matériau | ||
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| Par type de produit | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur lemballage en Afrique
Quelle est la taille du marché africain de lemballage ?
La taille du marché africain de lemballage devrait atteindre 43,48 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,85 % pour atteindre 52,52 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché africain de lemballage ?
En 2024, la taille du marché africain de lemballage devrait atteindre 43,48 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché africain de lemballage ?
Astrapak Ltd (RPC Group), Nampak Limited, Mondi Group, Mpact Pty Ltd, Foster Packaging sont les principales sociétés opérant sur le marché africain de lemballage.
Quelles années couvre ce marché africain de lemballage et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché africain de lemballage était estimée à 41,87 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie africaine de l'emballage
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse dAfrica Packaging comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage Afrique Instantanés du rapport
