Taille du marché du raffinage du pétrole en Afrique
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 2.50 % |
| Concentration du Marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du raffinage du pétrole en Afrique
Le marché africain du raffinage du pétrole devrait enregistrer un TCAC denviron 2,5 % au cours de la période de prévision. Le marché a été affecté négativement par COVID-19 en 2020. Actuellement, le marché a atteint les niveaux pré-pandémiques.
À court terme, le marché africain du raffinage du pétrole devrait croître en raison de laugmentation des investissements dans les pays en développement, tels que le Nigeria, lAlgérie, la Tunisie et lAngola. Dautre part, la hausse des prix du carburant dans la région peut entraver la croissance du marché étudié dans les années à venir.
Néanmoins, la forte demande de GPL dans de nombreux pays africains crée de nombreuses opportunités pour le marché. Dans de nombreuses régions dAfrique de lOuest, une population énorme utilise des combustibles polluants, tels que la biomasse, le bois de chauffage, le charbon de bois, etc., pour la cuisine et léclairage. Au Ghana, plus de 60 % de la consommation totale dénergie provient de la biomasse et de sources sales, car de nombreuses personnes sont privées de combustibles propres, tels que le GPL. LÉgypte devrait dominer le marché en raison des efforts du gouvernement pour développer le secteur du raffinage du pays.
Tendances du marché du raffinage du pétrole en Afrique
LÉgypte devrait dominer le marché
LÉgypte est le plus grand raffineur de pétrole dAfrique, avec 12 raffineries et plus de dix sociétés de raffinage. Les principales raffineries comprennent la raffinerie de pétrole du Moyen-Orient (MIDOR) et la Société de raffinage de pétrole du Caire (CORC). Le secteur du raffinage du pays a beaucoup prospéré au cours des deux dernières décennies grâce aux efforts du gouvernement pour développer le secteur et aux investissements privés.
Le débit de raffinage du pays en 2021 était denviron 591 milliers de barils par jour. La production est encore inférieure à la demande de carburant en constante augmentation. Ainsi, le gouvernement égyptien a prévu de nombreux projets de raffinage de nouvelles installations et de friches industrielles pour accélérer la capacité de raffinage nationale dans les années à venir.
Par exemple, en août 2022, la société ATB Riva Calzoni a achevé la livraison de fret pour la modernisation de la raffinerie dAssuit, le projet actuellement en cours de développement. Le projet de modernisation, avec lentrepreneur EPC TechnipFMC, comprend la construction dun complexe dhydrocraquage, dune unité de distillation sous vide et dune unité de cokéfaction dans la raffinerie pour la transformation de produits pétroliers de faible valeur en environ 2,8 millions de tonnes de produits plus propres, tels que le diesel Euro V.
En outre, un projet de construction dun complexe de gazole est en cours pour convertir le fioul de faible valeur en distillats de grande valeur, tels que le gazole de grande valeur, le GPL et de nombreux autres produits en grande quantité. Le projet de 2,9 milliards de dollars devrait être achevé en 2023.
De tels développements devraient aider lÉgypte à acquérir la plus grande part du secteur du raffinage du pétrole en Afrique.
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Les investissements croissants dans les pays en développement devraient stimuler le marché
La région a connu une croissance notable des investissements réalisés dans le secteur pétrolier et gazier des pays en développement, tels que le Nigeria, lAlgérie, lAngola, etc. Par exemple, le secteur nigérian du raffinage du pétrole et du gaz devrait être accéléré par les investissements des sociétés énergétiques indépendantes en raison des plans du gouvernement davoir une participation majoritaire dans des entreprises privées, même dans des raffineries dÉtat, dans les années à venir. Ils ont laissé entendre quils attireraient de nouveaux investissements.
Le secteur du raffinage du pays a connu un déclin extrême récemment en raison de problèmes de productivité causés par de mauvaises infrastructures. Les quatre raffineries du secteur public peuvent traiter collectivement 445 000 barils de pétrole brut par jour, mais elles ont fonctionné à un taux dutilisation moyen combiné denviron 2,5 % en 2019. Cela a fait chuter le débit des raffineries de pétrole du pays à 3 mille barils par jour en 2021. Ces problèmes exigeaient de nouveaux investissements pour aider le secteur du raffinage. Il y avait environ 23 licences valides en attente dapprobation en tant que nouvelles propositions de raffinerie en 2021.
Par exemple, une nouvelle usine de production dammoniac et de méthanol est en cours de développement au Nigeria par Brass Fertilizer & Petrochemical Company, un projet dune capacité de 1,70 million de tonnes par an (mtpa). La nouvelle usine devrait entrer en service dici 2025.
Par ailleurs, lautre raffinerie la plus attendue est le nouveau complexe de raffinage et de pétrochimie construit par le groupe BUA dans lÉtat nigérian dAkwa Ibom. Le complexe devrait ajouter une capacité de raffinage de 200 000 barils par jour une fois opérationnel en 2024. Les produits à fabriquer comprennent de lessence, du diesel et du carburéacteur de haute qualité, répondant aux spécifications Euro-V.
En raison de cet intérêt des entreprises privées pour le secteur du raffinage nigérian, le marché africain du raffinage du pétrole devrait croître dans les années à venir.
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Aperçu de lindustrie du raffinage du pétrole en Afrique
Le marché africain du raffinage du pétrole est fragmenté. Certains des principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) sont Egyptian Refining Company (ERC), Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), KBR Inc., Midoil Refining and Petrochemicals Company Ltd et Engen Petroleum Ltd.
Leaders du marché du raffinage du pétrole en Afrique
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Egyptian Refining Company (ERC)
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Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)
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KBR Inc.
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Midoil Refining & Petrochemicals Company Ltd.
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Engen Petroleum Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché du raffinage du pétrole en Afrique
- Novembre 2021 Le groupe Dangote a annoncé quil devrait mettre en service la raffinerie de Dangote en 2022. La raffinerie de 650 000 b/j est située à Lagos, au Nigeria. Il sagirait de la plus grande raffinerie intégrée dAfrique et de la plus grande installation à train unique au monde.
Rapport sur le marché du raffinage du pétrole en Afrique - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Taille du marché et prévisions de la demande en millions de barils par jour, jusqu’en 2027
4.3 Tendances et développements récents
4.4 Politiques et réglementations gouvernementales
4.5 Dynamique du marché
4.5.1 Conducteurs
4.5.2 Contraintes
4.6 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.7 Analyse des cinq forces de Porter
4.7.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.7.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.7.3 La menace de nouveaux participants
4.7.4 Menace des produits et services de substitution
4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Géographie
5.1.1 Nigeria
5.1.2 Algérie
5.1.3 Egypte
5.1.4 Afrique du Sud
5.1.5 Reste de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 Egyptian Refining Company (ERC)
6.3.2 Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)
6.3.3 KBR Inc.
6.3.4 Midoil Refining and Petrochemicals Company Ltd
6.3.5 Engen Petroleum Ltd
6.3.6 Indorama Eleme Petrochemicals Ltd
6.3.7 NDEP PLC
6.3.8 Mercuria Energy Trading SA
6.3.9 Oryx Energies SA
6.3.10 Octogone International Oil and Gas Limited
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie du raffinage du pétrole en Afrique
Le marché du raffinage du pétrole comprend la fabrication et la vente de produits pétroliers, tels que lessence, le diesel, le naphta, le GPL, les produits pétrochimiques, etc.
Le marché africain du raffinage du pétrole est segmenté par géographie. Le rapport couvre la taille du marché et les prévisions du marché du raffinage du pétrole dans les principaux pays, notamment le Nigeria, lAlgérie, lÉgypte, lAfrique du Sud et le reste de lAfrique. La taille du marché et les prévisions pour le segment sont fournies en fonction de la capacité de raffinage (en un million de barils par jour).
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FAQ sur les études de marché du raffinage du pétrole en Afrique
Quelle est la taille actuelle du marché africain du raffinage du pétrole ?
Le marché africain du raffinage du pétrole devrait enregistrer un TCAC supérieur à 2,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché du raffinage du pétrole en Afrique ?
Egyptian Refining Company (ERC), Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), KBR Inc., Midoil Refining & Petrochemicals Company Ltd., Engen Petroleum Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché africain du raffinage du pétrole.
Quelles années couvre ce marché africain du raffinage du pétrole ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du raffinage du pétrole en Afrique pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché africain du raffinage du pétrole pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie du raffinage du pétrole en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du raffinage du pétrole en Afrique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse dAfrica Oil Refining comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Raffinage du pétrole en Afrique Instantanés du rapport
