Taille du marché des lubrifiants automobiles en Afrique
Période d'étude | 2018 - 2026 | |
Volume du Marché (2024) | 2.65 milliards de litres | |
Volume du Marché (2026) | 2.84 milliards de litres | |
Concentration du marché | Haut | |
Plus grande part par utilisateur final | Automobile | |
TCAC(2024 - 2026) | 3.52 % | |
La plus grande part par pays | Egypte | |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des lubrifiants automobiles en Afrique
La taille du marché africain des lubrifiants est estimée à 2,65 milliards de litres en 2024 et devrait atteindre 2,84 milliards de litres dici 2026, avec une croissance de 3,52 % au cours de la période de prévision (2024-2026).
- Segment le plus important par secteur d'utilisation finale - Automobile L'automobile était le segment d'utilisation finale le plus important dans toute l'Afrique en raison de la quantité plus élevée d'huiles moteur et d'huiles pour engrenages utilisées dans les véhicules par rapport aux applications industrielles.
- Segment le plus rapide par secteur d'utilisation finale - Production d'électricité En raison de la demande régionale croissante d'énergie à faible coût provenant de centrales électriques alimentées au gaz naturel, la production d'électricité est l'utilisateur final de lubrifiants qui connaît la croissance la plus rapide en Afrique.
- Le plus grand marché national - Égypte L'Égypte est le plus grand marché de lubrifiants en Afrique, car le pays possède un plus grand nombre de véhicules automobiles plus anciens (véhicules utilitaires) et de grosses machines industrielles.
- Marché du pays à la croissance la plus rapide - Maroc Le Maroc est le pays à la croissance la plus rapide en termes d'utilisation de lubrifiants dans toute l'Afrique en raison de sa grande industrie manufacturière orientée vers l'exportation et de ses ventes de véhicules en croissance.
Le plus grand segment par utilisateur final : automobile
- En 2020, le marché africain des lubrifiants était dominé par lindustrie automobile, qui représentait environ 55 % de la consommation totale de lubrifiants dans la région. Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants dans lindustrie automobile a augmenté denviron 8,6 %.
- En 2020, les restrictions liées au COVID-19 ont entraîné une baisse des besoins de maintenance de plusieurs secteurs. L'impact le plus important a été observé dans l'industrie de l'équipement lourd, qui a enregistré une baisse de 5,05%, suivie par l'automobile (4,7%), au cours de l'année.
- La production délectricité sera probablement lindustrie dutilisateur final à la croissance la plus rapide du marché étudié, avec un TCAC de 4,8 % sur la période 2021-2026, suivie par lautomobile (4,13 %). Lajout croissant de capacité de production délectricité dans le pays est susceptible de stimuler la consommation de lubrifiants dans le secteur de la production délectricité.
Plus grand pays Egypte
- En 2020, l'Égypte était le premier consommateur de lubrifiants dans la région africaine, représentant environ 26,5 % de la consommation totale. Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants en Égypte a augmenté d'environ 13,5 %.
- En 2020, lépidémie de COVID-19 a limité les opérations de plusieurs industries et leur consommation de lubrifiants dans la région africaine. L'Afrique du Sud a été la plus touchée, avec une baisse de 8,9 % de sa consommation de lubrifiants au cours de la période 2019-2020, suivie par l'Égypte avec une baisse de 4,64 %.
- Le Maroc sera probablement le marché des lubrifiants à la croissance la plus rapide en Afrique au cours de la période de prévision, avec un TCAC d'environ 4,8 %. La reprise de la production et des ventes de véhicules ainsi que la croissance des capacités industrielles devraient stimuler la croissance des lubrifiants en Afrique dans les années à venir.
Aperçu du marché africain des lubrifiants automobiles
Le marché africain des lubrifiants est modérément consolidé, les cinq plus grandes sociétés occupant environ 44 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP Plc (Castrol), ENGEN PETROLEUM LTD, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché africain des lubrifiants automobiles
BP Plc (Castrol)
ENGEN PETROLEUM LTD
ExxonMobil Corporation
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché africain des lubrifiants automobiles
- Mai 2022 TotalEnergies et NEXUS Automotive prolongent leur partenariat stratégique pour une durée de cinq ans. Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies Lubrifiants va étendre sa présence sur le marché en plein essor de N! communauté, qui a connu une croissance rapide de son chiffre d'affaires, passant de 7,2 milliards d'euros en 2015 à près de 35 milliards d'euros à la fin de 2021.
- Mai 2022 La société Engen Petroleum Ltd a conclu un accord tripartite avec Nedbank et PetroCONNECT. Ce partenariat est susceptible d'aider Engen Petroleum Ltd à développer ses activités dans les usines de raffinage du pétrole et de fabrication de carburants synthétiques, y compris les secteurs des lubrifiants et du pétrole et du gaz.
- Avril 2022 La société FUCHS présente les lubrifiants AGRI FARM particulièrement adaptés aux machines agricoles haut de gamme.
Rapport sur le marché africain des lubrifiants automobiles – Table des matières
1. Résumé exécutif et principales conclusions
2. Introduction
2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
2.2. Portée de l'étude
2.3. Méthodologie de recherche
3. Principales tendances du secteur
3.1. Tendances de l'industrie automobile
3.2. Tendances de l’industrie manufacturière
3.3. Tendances du secteur de la production d’électricité
3.4. Cadre réglementaire
3.5. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. Segmentation du marché
4.1. Par utilisateur final
4.1.1. Automobile
4.1.2. Matériel lourd
4.1.3. Métallurgie et travail des métaux
4.1.4. La production d'énergie
4.1.5. Autres industries d'utilisateurs finaux
4.2. Par type de produit
4.2.1. Huiles moteur
4.2.2. Graisses
4.2.3. Fluides hydrauliques
4.2.4. Fluides pour le travail des métaux
4.2.5. Huiles pour transmissions et engrenages
4.2.6. Autres types de produits
4.3. Par pays
4.3.1. Egypte
4.3.2. Maroc
4.3.3. Nigeria
4.3.4. Afrique du Sud
4.3.5. Reste de l'Afrique
5. Paysage concurrentiel
5.1. Mouvements stratégiques clés
5.2. Analyse des parts de marché
5.3. Profils d'entreprise
5.3.1. Astron Energy Pty Ltd
5.3.2. BP Plc (Castrol)
5.3.3. Coperative Soceite des petroleum
5.3.4. ENGEN PETROLEUM LTD
5.3.5. ExxonMobil Corporation
5.3.6. FUCHS
5.3.7. Misr Petroleum
5.3.8. Oando Plc
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. annexe
6.1. Références de l'Annexe 1
6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures
7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE, 2015-2026
- Figure 2:
- POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE, 2015-2026
- Figure 3:
- POPULATION DE MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE, 2015-2026
- Figure 4:
- POPULATION DE VÉHICULES DE PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE, 2015-2026
- Figure 5:
- VALEUR AJOUTÉE MANUFACTURIÈRE, MILLIARDS USD (VALEUR ACTUELLE), AFRIQUE, 2015-2026
- Figure 6:
- CAPACITÉ DE PRODUCTION DÉNERGIE, GIGAWATT (GW), AFRIQUE, 2015-2026
- Figure 7:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, PAR UTILISATEUR FINAL, 2015-2026
- Figure 8:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 9:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, AUTOMOBILE, 2015-2026
- Figure 10:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, AUTOMOBILE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 11:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, ÉQUIPEMENT LOURD, 2015-2026
- Figure 12:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, ÉQUIPEMENT LOURD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 13:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2026
- Figure 14:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 15:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, PRODUCTION DÉLECTRICITÉ, 2015-2026
- Figure 16:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, PRODUCTION DÉNERGIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 17:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, 2015-2026
- Figure 18:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 19:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2015-2026
- Figure 20:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 21:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, HUILES MOTEUR, 2015-2026
- Figure 22:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, HUILES MOTEUR, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 23:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, GRAISSES, 2015-2026
- Figure 24:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, GRAISSES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 25:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, FLUIDES HYDRAULIQUES, 2015-2026
- Figure 26:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, FLUIDES HYDRAULIQUES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 27:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2026
- Figure 28:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 29:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, 2015-2026
- Figure 30:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 31:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, AUTRES TYPES DE PRODUITS, 2015-2026
- Figure 32:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, AUTRES TYPES DE PRODUITS, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 33:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, PAR PAYS, 2015-2026
- Figure 34:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, PART DE VOLUME (%), PAR PAYS, 2020
- Figure 35:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, ÉGYPTE, 2015-2026
- Figure 36:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, ÉGYPTE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 37:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, MAROC, 2015-2026
- Figure 38:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, MAROC, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 39:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, NIGERIA, 2015-2026
- Figure 40:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, NIGERIA, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 41:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, AFRIQUE DU SUD, 2015-2026
- Figure 42:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, AFRIQUE DU SUD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 43:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, RESTE DE L'AFRIQUE, 2015-2026
- Figure 44:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, RESTE DE L'AFRIQUE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 45:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 46:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 47:
- PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2021
Segmentation de lindustrie des lubrifiants automobiles en Afrique
Par utilisateur final | |
Automobile | |
Matériel lourd | |
Métallurgie et travail des métaux | |
La production d'énergie | |
Autres industries d'utilisateurs finaux |
Par type de produit | |
Huiles moteur | |
Graisses | |
Fluides hydrauliques | |
Fluides pour le travail des métaux | |
Huiles pour transmissions et engrenages | |
Autres types de produits |
Par pays | |
Egypte | |
Maroc | |
Nigeria | |
Afrique du Sud | |
Reste de l'Afrique |
Définition du marché
- Types de véhicules et équipements industriels - L'automobile (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et motos), la production d'électricité, les équipements lourds, la métallurgie et le travail des métaux ainsi que d'autres industries d'utilisateurs finaux (marine, aviation, etc.) sont pris en compte dans le marché des lubrifiants.
- Types de produits - Aux fins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et d'engrenages, les fluides hydrauliques, les fluides de travail des métaux et les graisses sont pris en compte.
- Recharge de service - Le rechargement de service/entretien est pris en compte en tenant compte de la consommation de lubrifiant pour chacun des véhicules et équipements, dans le cadre de l'étude.
- Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules et équipements industriels nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.