Taille du marché des bouteilles et conteneurs en verre en Afrique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Volume du Marché (2024) | 4.31 milliards d'unités |
| Volume du Marché (2029) | 5.56 milliards d'unités |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.21 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des bouteilles et conteneurs en verre en Afrique
La taille du marché africain des bouteilles et conteneurs en verre est estimée à 4,31 milliards dunités en 2024 et devrait atteindre 5,56 milliards dunités dici 2029, avec une croissance de 5,21 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie de COVID-19 a touché la plupart des industries utilisatrices finales en Afrique. En raison des mesures de confinement prises par le gouvernement local pour freiner la propagation du virus, la demande et l'offre de undefinedproduits d'emballage en verre ont eu un impact négatif. En outre, la guerre entre la Russie et lUkraine a un impact sur lécosystème global de lemballage.
- Les boissons alcoolisées, comme la bière, représentent le segment majeur du marché, car le verre ne réagit pas avec les produits chimiques présents dans les boissons et préserve donc l'arôme, la force et la saveur de ces boissons, ce qui en fait une option favorable pour l'emballage. Il est emballé dans des bouteilles en verre de couleur foncée pour préserver le contenu, qui est susceptible de se détériorer lorsqu'il est exposé aux rayons UV.
- La consommation de bière augmente également dans la région, créant une demande de bouteilles et de contenants en verre. Selon les données publiées par Kirin (janvier 2022), une entreprise japonaise de boissons, la consommation annuelle de bière en Afrique était de 13,13 millions de kilolitres en 2020, ce qui équivaut à 20,74 milliards de bouteilles de bière de 633 millilitres chacune.
- Les autorités gouvernementales ont poussé à améliorer la production locale de médicaments en Afrique, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour les emballages en verre. Selon la Société Financière Internationale (IFC), les importations pharmaceutiques représentent entre 70 et 90 % des médicaments consommés dans la majeure partie de lAfrique subsaharienne.
- En outre, les lourds investissements consacrés au développement et à la fabrication de vaccins contre la COVID-19 créent également un besoin en flacons en verre et autres formes demballage. En juillet 2021, la Banque mondiale et des institutions gouvernementales des États-Unis, dAllemagne et de France ont offert un prêt de 600 millions deuros (709,8 millions de dollars) à Aspen Pharmacare, lune des plus grandes sociétés pharmaceutiques dAfrique, pour la fabrication de vaccins.
- Les fournisseurs de la région investissent également massivement pour améliorer le processus de fabrication et se développer. Par exemple, en juillet 2022, l'usine de production Nigel d'Ardagh Glass Packaging (AGP) à Gauteng, en Afrique du Sud, a reçu une extension de 1,5 milliard ZAR (95 millions USD).
Tendances du marché des bouteilles et contenants en verre en Afrique
Les boissons devraient détenir une part de marché importante
- L'Afrique abrite plus de 500 établissements vinicoles et produit des vins destinés aux marchés locaux et internationaux. Une végétation immense crée des températures presque parfaites et la présence de loams sableux facilite la culture et la récolte des vignobles. À cela s'ajoutent des journées chaudes et des nuits fraîches qui créent un environnement idéal pour cultiver et récolter les raisins et les fermenter pour fabriquer du vin.
- Selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, 10,6 millions d'hectolitres de vin ont été produits en Afrique du Sud en 2021, soit une hausse de 2 % par rapport à l'année précédente, ce qui est comparativement plus élevé que d'autres pays comme la Chine et l'Allemagne, produisant seulement 5,9 millions d'hectolitres et 7,9 millions d'hectolitres de vin en 2021. La production devrait augmenter au cours de la période de prévision, ce qui devrait créer davantage d'opportunités pour les fabricants de bouteilles en verre de la région.
- Les multiples initiatives qui ont stimulé les investissements des fabricants de bière locaux devraient stimuler davantage la demande demballages de bouteilles en verre. Par exemple, en septembre 2022, la Commission sud-africaine de la concurrence a autorisé Heineken à acquérir la société sud-africaine de vins et spiritueux Distell. En outre, il a approuvé l'acquisition complète par Heineken de Namibia Breweries (NBL). Cela devrait augmenter les exportations de bière et le volume de production de bière dans la région. Stimulant ainsi la demande pour le marché de la région.
- Les boissons non alcoolisées telles que les boissons gazeuses devraient également intégrer davantage de bouteilles en verre régionales. Par exemple, en février 2022, Coca-Cola a annoncé son intention de vendre 25 % de ses boissons dans des bouteilles en verre consignées et réutilisables d'ici 2030, concentrant l'essentiel de ses efforts sur les marchés d'Afrique, d'Amérique latine et du sud-ouest de l'Amérique. les États Unis.
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LÉgypte devrait connaître le taux de croissance le plus élevé
- L'Égypte a été importatrice de verre jusqu'en 2010, mais en 2012, le pays a réussi à atteindre l'autosuffisance dans cette catégorie de produits et a commencé à exporter du verre produit localement. Selon la Fédération des industries égyptiennes, lÉgypte exporte environ 30 % de sa production de verre.
- Les marchés africains voisins, incapables de gérer la production nationale, sont les principaux acheteurs de verre égyptien, en particulier les marchés arabes et africains et les pays associés à l'Égypte dans des accords commerciaux, tels que les pays du COMESA, dont la Libye et l'Eswatini.
- L'Égypte exporte également de grandes quantités de matières premières, près d'un million de tonnes par an. Une transition vers l'exportation de produits finis plutôt que de matières premières pourrait entraîner de meilleurs revenus financiers pour le pays avec l'avantage supplémentaire de la croissance du secteur manufacturier.
- L'utilisation de matières premières collectées localement dans les industries aide à réguler les investissements à l'intérieur du pays avant qu'ils ne le quittent, favorisant le développement local sous plusieurs aspects, offrant davantage d'opportunités de développement de l'industrie.
- Le pays attire des investissements étrangers dans la fabrication du verre. Par exemple, en août 2022, avec un investissement de 400 millions de dollars, Vitro Architectural Glass a l'intention de s'étendre en Égypte et de construire deux installations. Vitro est intéressée par la construction d'une installation de production de verre d'une superficie de 1,1 million de pieds carrés et d'un terrain de 493 000 pieds pour créer du verre d'emballage. La production de l'usine sera exportée par l'entreprise.
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Aperçu du marché des bouteilles et contenants en verre en Afrique
Le marché africain du verre et des conteneurs est modérément compétitif. Les principaux fournisseurs de ce marché sont solidement implantés sur ce marché en raison de leur accès fiable aux canaux de distribution. De plus, Console Glass (Pty) Ltd opère au Kenya, au Nigeria et en Éthiopie, et la capacité de ces trois usines est respectivement de 37000, 40000 et 40000 tonnes par an de produits en verre pour récipients. Certains autres fournisseurs majeurs sur ce marché sont Schott AG, Bonpak (Pty) Ltd, Nurrin Pharmalab (Pty) Ltd, Frigoglass SAIC, etc.
En décembre 2022, Frigoglass a annoncé un nouveau financement et un accord sur une recapitalisation globale. Le groupe Frigoglass recevra le premier paiement de 13,25 millions d'euros (13,95 millions de dollars). Le groupe Frigoglass recevrait une deuxième tranche de 10 millions d'euros (10,54 millions de dollars) le 7 décembre 2022. La société recevrait une troisième tranche, d'un montant total de 10 millions d'euros (10,54 millions de dollars), le 21 décembre 2022 ou vers cette date.
En avril 2022, l'un des plus grands fabricants d'emballages en verre du continent africain, Consol Holdings Proprietary Limited, a été racheté par Ardagh Group. L'acquisition, d'un montant de 1 milliard de dollars, y compris la dette nette acquise chez Consol, représente un investissement important en Afrique du Sud et sur d'autres marchés sur lesquels Consol travaille, avec un programme d'investissement de suivi de 3 milliards de ZAR (200 millions de dollars) en deux ans. fours supplémentaires.
Leaders du marché des bouteilles et contenants en verre en Afrique
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Bonpak Pty Ltd.
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Moco Cosmetic Packaging cc
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Consol Glass Pty Ltd
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Beta Glass Plc (Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd)
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Glamosa Glass
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Actualités du marché des bouteilles et conteneurs en verre en Afrique
- Novembre 2022 sur son site de fabrication de Nigel à Gauteng, en Afrique du Sud, Ardagh Glass Packaging Africa a révélé son intention d'investir dans un troisième four. Suite à l'extension Nigel 2 (N2) récemment achevée, l'investissement dans un troisième four (N3) permettrait d'augmenter encore la capacité de l'installation. L'extension devrait être achevée fin 2023 et profiterait de l'expertise technologique et de l'approvisionnement mondial du groupe Ardagh.
- Juin 2022 De nouvelles bouteilles de gin pour la distillerie Cape Saint Blaize ont été créées par le studio de conception d'emballages sud-africain Bravo Design pour refléter l'engagement de la marque en faveur de l'innovation et de l'authenticité. La distillerie avait besoin d'un emballage qui se démarquerait sur un marché concurrentiel lorsqu'elle lancerait une gamme de gins, notamment Classic, Floristic et Oceanic.
Rapport sur le marché des bouteilles et conteneurs en verre en Afrique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Porter Five Forces
4.2.1 La menace de nouveaux participants
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Impact du COVID-19 sur l'industrie des bouteilles et conteneurs en verre en Afrique
4.5 Aperçu mondial du marché des bouteilles et conteneurs en verre en Afrique
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation du revenu disponible et intégration des bouteilles et récipients en verre dans des emballages haut de gamme
5.1.2 Passage aux bouteilles et contenants en verre en raison de réglementations strictes
5.2 Défis du marché
5.2.1 Les formes alternatives d’emballage telles que le plastique rigide remettent en question la croissance du marché
5.3 Opportunités de marché
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.1.1 Breuvages
6.1.1.1 Vins et Spiritueux
6.1.1.2 Bière et cidre
6.1.1.3 Autres (sans alcool et alcoolisés)
6.1.2 Nourriture
6.1.3 Produits de beauté
6.1.4 Pharmaceutique
6.1.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.2 Par pays
6.2.1 Egypte
6.2.2 Nigeria
6.2.3 Afrique du Sud
6.2.4 Reste de l'Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Middle East Glass Manufacturing Company SAE (MEG)
7.1.2 Consol Glass (Pty) Ltd
7.1.3 United Glass Company
7.1.4 Glamosa glass (Pty) ltd
7.1.5 Schott AG
7.1.6 Frigoglass SAIC
7.1.7 National Company for Glass and Crystal (SAE)
7.1.8 Arab Pharmaceutical Glass Co.
7.1.9 Bonpak (Pty) Ltd
7.1.10 Kandil Glass
7.1.11 Nurrin Pharmalab (Pty) Ltd
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des bouteilles et contenants en verre en Afrique
Le rapport sur le marché des bouteilles et conteneurs en verre en Afrique suit les revenus générés par les ventes de produits métalliques proposés par divers fournisseurs sur le marché. Létude évalue les paramètres clés du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans le secteur, ce qui soutient les estimations du marché et les taux de croissance au cours de la période de prévision.
Le marché africain des bouteilles et conteneurs en verre est segmenté par industrie de lutilisateur final (boissons, aliments, cosmétiques, produits pharmaceutiques) et par pays (Égypte, Nigeria, Afrique du Sud, reste de lAfrique). De plus, le segment des boissons est divisé en boissons alcoolisées et non alcoolisées. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||||||||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les bouteilles et contenants en verre en Afrique
Quelle est la taille du marché des bouteilles et conteneurs en verre en Afrique ?
La taille du marché africain des bouteilles et conteneurs en verre devrait atteindre 4,31 milliards dunités en 2024 et croître à un TCAC de 5,21 % pour atteindre 5,56 milliards dunités dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des bouteilles et conteneurs en verre en Afrique ?
En 2024, la taille du marché africain des bouteilles et conteneurs en verre devrait atteindre 4,31 milliards dunités.
Qui sont les principaux acteurs du marché africain des bouteilles et conteneurs en verre ?
Bonpak Pty Ltd., Moco Cosmetic Packaging cc, Consol Glass Pty Ltd, Beta Glass Plc (Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd), Glamosa Glass sont les principales sociétés opérant sur le marché africain des bouteilles et contenants en verre.
Quelles années couvre ce marché des bouteilles et conteneurs en verre en Afrique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché africain des bouteilles et conteneurs en verre était estimée à 4,10 milliards dunités. Le rapport couvre la taille historique du marché des bouteilles et conteneurs en verre en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des bouteilles et conteneurs en verre en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie des bouteilles et conteneurs en verre en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des bouteilles et conteneurs en verre en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des bouteilles et conteneurs en verre dAfrique comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Bouteilles et contenants en verre d'Afrique Instantanés du rapport
