Taille du marché de lemballage flexible en Afrique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 5.35 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des emballages flexibles en Afrique
Le marché africain de lemballage flexible devrait enregistrer un TCAC de 5,35 % sur la période de prévision de 2022 à 2027. Mené par la demande croissante de lindustrie de lemballage et la demande croissante de biens de consommation, le marché de lemballage flexible dans la région africaine devrait augmenter. dans la période prévue. La façon dont les consommateurs perçoivent et interagissent avec les emballages évolue. En raison de limportance croissante accordée à la durabilité, les solutions traditionnelles demballage rigide sont remplacées par des emballages flexibles innovants et plus viables. La demande croissante demballages conviviaux et dune protection améliorée des produits devrait gagner du terrain en faveur des emballages flexibles en tant qualternative réalisable et rentable.
La région africaine représente une part importante et croissante des importations mondiales de denrées alimentaires et daliments pour animaux. Malgré la violence et lincertitude politique qui pèsent sur certaines parties de la région, la croissance démographique et la hausse des revenus entraînent une demande accrue de céréales primaires destinées à lalimentation humaine et animale, de soja, de coton et de viande. Cependant, la demande croissante et le potentiel de production contraint par le climat ont contraint la région à dépendre de plus en plus des importations alimentaires, améliorant ainsi sa visibilité commerciale.
Diverses innovations ont permis de développer des solutions demballage flexibles durables et personnalisées, entraînant un essor sans précédent du marché de lemballage flexible. Les importations de produits alimentaires et de biens de consommation en Afrique représentent une part importante du marché de lemballage flexible dans la région. La demande croissante daliments emballés, la nécessité de réduire les coûts et les investissements dans la transformation des aliments propulsent la croissance des emballages flexibles dans la région. Selon le service agricole étranger de l'USDA, le volume des importations de riz vers l'Afrique du Nord en 2019/2020 était de 630 000 tonnes, et en 2020/2021, de 585 000 tonnes.
Les détaillants modernes gagnent une plus grande part du canal de distribution de la région. Le passage des détaillants en alimentation et des marchés ouverts aux supermarchés et hypermarchés sest poursuivi en Égypte au cours des deux dernières années. Les hypermarchés ont affiché les taux de croissance les plus rapides en termes de part de valeur. Ils continuent d'offrir des gammes complètes de produits à des prix compétitifs par rapport aux détaillants alimentaires traditionnels grâce à des emballages en vrac économiques et à des promotions de prix attractives. De plus, dans un contexte de bouleversements politiques, les couvre-feux et les problèmes de sécurité ont fait des hypermarchés un environnement de consommation attrayant. Metro, Hyper One, Carrefour et Spinneys fleurissent dans les grandes périphéries urbaines.
En raison des effets de la pandémie, environ 720 à 811 millions de personnes sont confrontées à la faim, soit 120 millions de plus que l'année précédente. L'impact le plus considérable de la pandémie a été la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et le changement soudain de la demande. Pour les consommateurs, le risque pour la sécurité alimentaire est devenu plus visible en raison de leffet cumulé de la pandémie dû à la perte des moyens de subsistance et des emplois. La pandémie a mis en évidence la nécessité dune solide préparation aux crises sanitaires et limportance dune alimentation toujours disponible et sûre.
Tendances du marché de lemballage flexible en Afrique
Les pochettes devraient détenir une part importante
Lemballage en sachet gagne rapidement en popularité en raison de sa solution très pratique et portable. Les sachets debout bénéficient et protègent le contenu de l'humidité, de la vapeur, des odeurs, des parasites, de l'air et de la lumière. Les préférences des consommateurs pour l'esthétique et la commodité des pochettes dotées d'attributs à valeur ajoutée tels que des becs verseurs, des fermetures éclair ou des poignées ont un impact sur la croissance des pochettes verticales. Le poids plus léger, la réduction de l'utilisation de matériaux et les coûts d'expédition inférieurs des sachets stand-up par rapport à l'emballage rigide profitent aux producteurs d'aliments emballés. Lindustrie des boissons consommant de plus en plus de sachets dans la région, la demande du marché devrait augmenter.
Selon une étude récente de la Flexible Packaging Association, les conteneurs rigides en PET consomment 504 % plus de combustibles fossiles que les sachets flexibles à fermeture éclair. Le poids du colis est six fois plus lourd. De plus, la disponibilité de nombreuses options d'impression pour les pochettes permet d'imprimer des designs innovants sur la pochette, améliorant ainsi l'attrait esthétique du produit et reflétant la marque. L'innovation croissante a vu l'émergence de mousse flexible, de papiers et de feuilles d'aluminium, remplaçant l'utilisation actuelle du plastique comme matière première pour la fabrication de sachets.
L'innovation croissante a vu l'émergence de mousse flexible, de papiers et de feuilles d'aluminium, remplaçant l'utilisation actuelle du plastique comme matière première pour la fabrication de sachets. En outre, les pays africains augmentent leur production locale et augmentent les investissements des pays asiatiques et européens. En conséquence, les acteurs étrangers existants, comme Lupin et Dr. Reddy's, devraient étendre leurs capacités de production. Ce facteur devrait stimuler la demande demballages de soins de santé, tels que les blisters, les bouchons et fermetures, les pochettes et les sacs IV.
L'adoption croissante d'emballages en sachets pour les liquides, tels que les jus, les détergents et les huiles comestibles, a vu l'émergence de sachets dotés d'excellentes propriétés de barrière à l'oxygène pour préserver le liquide à l'intérieur, garantissant ainsi que le contenu reste non contaminé. Par exemple, en 2021, Nestlé et Amcor se sont associés pour lancer le premier sachet flexible recyclable au monde pour la nourriture humide pour animaux de compagnie. Les deux sociétés se sont associées pour surmonter les défis liés aux structures d'emballage afin de les rendre recyclables sans compromettre leurs fonctionnalités.
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LAfrique du Sud devrait détenir une part importante
Malgré son secteur agroalimentaire sophistiqué et son marché de consommation fort, lAfrique du Sud est confrontée à une croissance économique intérieure lente. Les fabricants sont confrontés à des défis importants pour contrôler les coûts de production tout en répondant à la demande des consommateurs, qui est restée stable. Cela pourrait entraîner davantage dinvestissements dans un meilleur emballage pour accroître lefficacité et aider les fabricants à gérer leurs dépenses. Les fabricants de produits alimentaires sud-africains se tournent également de plus en plus vers le marché de lexportation. Ils se concentreront probablement sur des emballages flexibles qui garantissent la cohérence et la qualité des produits afin de répondre aux normes alimentaires mondiales.
Le gouvernement sud-africain donne la priorité à ce secteur l'alimentation et les boissons sont les composantes les plus importantes de l'industrie manufacturière sud-africaine. Le gouvernement encourage activement le développement de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Le ministère sud-africain du Commerce et de l'Industrie a, au cours des trois dernières années, financé le secteur de la transformation alimentaire à hauteur de 736 millions ZAR sous forme d'incitations, tandis que son Programme d'investissement dans les entreprises (EIP) a décaissé des fonds de 636 millions ZAR et facilité les investissements. de 3,7 milliards ZAR dans le secteur.
Les emballages en plastique flexibles sont principalement utilisés pour emballer des produits de beauté, car ils peuvent protéger les matériaux intérieurs des dommages causés par l'oxydation et améliorer la durée de conservation. Cependant, l'industrie cosmétique est confrontée à plusieurs défis en Afrique du Sud en raison de la détérioration des conditions économiques du pays. La croissance du PIB du pays a considérablement ralenti. En outre, un chômage élevé et un revenu personnel disponible moindre créent des défis pour lindustrie cosmétique. Par conséquent, les emballages flexibles liés au marché des soins personnels devraient ralentir la croissance.
En mai 2021, Huhtamaki, un fabricant mondial de solutions d'emballage durables, installe une usine de fabrication en Afrique du Sud pour servir ses clients d'emballage nouveaux et existants dans la région avec une large gamme de solutions d'emballage. Grâce à cet investissement, la société étendra sa présence géographique dans la fabrication d'emballages flexibles en Afrique du Sud, renforçant ainsi sa position sur le marché émergent.
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Aperçu du secteur de lemballage flexible en Afrique
Le marché africain des emballages flexibles est modérément fragmenté, avec des acteurs importants tels que Hana Packaging Limited, PrimePak Industries Nigeria Ltd, Constantia Afripack Flexibles Ltd et Huhtamaki Group occupant la majeure partie des parts de marché. Les entreprises régionales forment de multiples partenariats et fusions pour augmenter leur part de marché.
Janvier 2022 - Huhtamaki détient entièrement sa coentreprise Huhtamaki Smith Anderson de Smith Anderson Group Ltd. (SA). L'entreprise s'occupe principalement de la fabrication et de la vente de sacs en papier pour la restauration. Les sacs en papier sont devenus un élément essentiel de l'offre de produits de Huhtamaki, et cette acquisition permet à l'entreprise de développer davantage ses activités. L'achat a eu lieu pour environ 2 millions d'euros.
Septembre 2021 - Huhtamaki a acquis Elif pour 483 millions de dollars, une importante entreprise d'emballages flexibles et durables, auprès de propriétaires de marques mondiales, dont les produits sont déjà presque tous recyclables. Cette acquisition aidera Huhtamaki à accroître ses capacités de fabrication.
Leaders du marché de lemballage flexible en Afrique
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Hana Packaging Limited
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PrimePak Industries Nigeria Ltd
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Constantia Afripack Flexibles Ltd
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Huhtamaki Group
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Aristocrat Industries Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché africain de lemballage flexible
Juin 2021 - Huhtamaki a finalisé l'acquisition des actifs de la société chinoise Jiangsu Hihio-Art Packaging Co. Ltd., un fabricant privé d'emballages, d'emballages en carton pliant et de sacs en papier. Cet investissement est conforme à la mission de Huhtamaki consistant à renforcer sa position de principal fournisseur d'emballages pour services alimentaires dans la région et à élargir son portefeuille de produits.
Mai 2021 - Mondi a acquis 90,38 % des actions d'Olmuksan, l'acteur leader et bien établi de l'emballage en Turquie, avec un réseau de 5 usines qui fournissent à une large clientèle des emballages hautement durables pour l'agriculture et les applications alimentaires, de boissons et industrielles.
Rapport sur le marché africain de lemballage flexible – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 La demande croissante d’emballages pratiques
5.1.2 Durée de conservation plus longue et changement de mode de vie des personnes
5.2 Défis du marché
5.2.1 Préoccupations liées à l’environnement et au recyclage
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par matériau
6.1.1 Plastique
6.1.2 Papier
6.1.3 Papier d'aluminium
6.2 Par produit
6.2.1 Sacs
6.2.2 Pochettes
6.2.3 Emballages et films
6.2.4 Autres produits
6.3 Par utilisateur final
6.3.1 Nourriture
6.3.2 Boisson
6.3.3 Beauté et soins personnels
6.3.4 Soins à domicile
6.3.5 Pharmaceutique
6.4 Par pays
6.4.1 Afrique du Sud
6.4.2 Nigeria
6.4.3 Egypte
6.4.4 Maroc
6.4.5 Kenya
6.4.6 Reste de l'Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises*
7.1.1 Hana Packaging Limited
7.1.2 Sonnex Packaging Nigeria Ltd
7.1.3 Colpak Pty Ltd
7.1.4 PrimePak Industries Nigeria Ltd
7.1.5 Aristocrat Industries Ltd
7.1.6 CTP Flexibles Ltd
7.1.7 Constantia Afripack Flexibles Ltd
7.1.8 Huhtamaki Group
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage flexible en Afrique
Lemballage flexible est lune des techniques demballage les plus utilisées par les principaux fournisseurs dans divers secteurs dutilisateurs finaux. Cela est dû à sa qualité supérieure, telle que sa durée de conservation élevée. De plus, il sagit de la méthode demballage la plus économique pour distribuer et conserver des aliments, des produits pharmaceutiques et dautres consommables. Le marché africain des emballages flexibles est segmenté par matériau (plastique, papier et papier daluminium), par produit (sacs, pochettes, emballages et films) et par utilisateur final (aliments, boissons, beauté et soins personnels, soins à domicile et Pharmaceutique) et Pays.
| Par matériau | ||
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| Par produit | ||
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| Par utilisateur final | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages flexibles en Afrique
Quelle est la taille actuelle du marché africain de lemballage flexible ?
Le marché africain des emballages flexibles devrait enregistrer un TCAC de 5,35 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché africain des emballages flexibles ?
Hana Packaging Limited, PrimePak Industries Nigeria Ltd, Constantia Afripack Flexibles Ltd, Huhtamaki Group, Aristocrat Industries Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché africain des emballages flexibles.
Quelles années couvre ce marché africain de lemballage flexible ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage flexible en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage flexible en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'emballage flexible en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage flexible en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des emballages flexibles en Afrique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage flexible Afrique Instantanés du rapport
