Taille du marché de la gestion des installations en Afrique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 27.21 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 36.52 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.06 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la gestion des installations en Afrique
La taille du marché de la gestion des installations en Afrique est estimée à 27,21 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 36,52 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,06 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La réservation des voyages, l'enlèvement des déchets, la sécurité, la plomberie et l'évacuation des eaux, l'entretien de la climatisation, le service des bagages, la décoration et la rénovation sont également inclus dans la gestion des installations. La croissance de lactivité dinfrastructure est le facteur le plus important qui a conduit à une part de marché élevée pour la gestion des installations. La demande pour les secteurs mentionnés ci-dessus continue de croître, ce qui entraîne une croissance globale du marché grâce à la construction de nouvelles infrastructures.
- Les prestataires de services de systèmes de gestion d'installations sont les ingénieurs, les responsables de la maintenance et les installateurs d'une large gamme d'appareils, tels que les équipements haute tension ou les équipements basse tension. Un large éventail de compétences, par exemple la préparation aux catastrophes, la gestion de projet, le leadership et les orientations stratégiques, font partie du Facility Management. Pour lamélioration de la gestion des ressources et des actifs organisationnels, les solutions Africa Facility Management sont appliquées.
- Les principaux moteurs de la croissance de ce marché ont été la demande croissante de services de gestion d'installations par des tiers, les investissements dans les infrastructures et les dépenses du secteur privé. La croissance de la population africaine, le dynamisme économique et l'urbanisation rapide devraient également créer des opportunités pour les entreprises si des investissements sont entrepris dans la modernisation des infrastructures et de la connectivité régionale dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.
- Un certain nombre dacteurs du continent ont élargi leur portée géographique, même si lIDE a mis du temps à croître. Certains des exemples importants sont les entreprises sud-africaines qui sont entrées en Namibie, telles que Standard Bank, et les investissements et partenariats stratégiques dEthiopian Airlines pour relancer les compagnies aériennes africaines en difficulté dans toute lAfrique.
- Cependant, l'expansion du marché devrait être freinée par les difficultés liées aux coûts d'exploitation et au manque d'infrastructures dans la région. En Afrique du Sud, le manque dintérêt pour linvestissement freine lactivité économique. En raison du lent développement économique de cette région, les acteurs locaux sont plus importants que jamais et, par conséquent, son taux de pénétration est faible. Par rapport à la gestion intégrée des installations, ces opérateurs proposent un service unique et multi-groupé. Des opportunités commerciales à long terme dans la région devraient découler des initiatives gouvernementales et des actions de soutien international pour le développement des infrastructures, améliorant ainsi les perspectives de croissance de la gestion des installations dans la région.
- Le COVID-19 devrait avoir un impact sur le marché de la gestion des installations dans les pays africains. En raison du rôle de la Chine en tant que principal partenaire commercial de l'Afrique, les effets néfastes du COVID-19 se font également sentir en Afrique. La Chine ayant fermé ses ports et ses installations de fabrication, la demande de produits africains a chuté. Les importateurs chinois ont annulé leurs achats ou proposé des prix plus bas en raison des contraintes portuaires. On sattend à ce que, parallèlement à une attention accrue portée à lhygiène et à des coûts plus élevés, la croissance du marché de la gestion des installations soit limitée à court et moyen terme. Afin de répondre à la demande croissante en matière de gestion des installations, un certain nombre de questions telles que la propreté, les procédures de maintenance et la ventilation ont été sensibilisées suite au COVID.
Tendances du marché de la gestion des installations en Afrique
Le développement des infrastructures continue d'ouvrir de nouvelles opportunités aux fournisseurs FM
- Les plus grands utilisateurs en Afrique sont les secteurs du logement, des entreprises, de lindustrie et des infrastructures publiques. Les sociétés pétrolières et gazières, les institutions financières et les établissements sportifs ou de santé seront les secteurs davenir. Par ailleurs, la prise de conscience croissante des acheteurs du marché a conduit les opérateurs dans le domaine de la gestion des installations à adopter un prix adapté.
- La croissance de la gestion externalisée des installations dans la région devrait être stimulée par laccent croissant mis sur la construction verte dans les secteurs en développement, tels que le commerce de détail et limmobilier. Par exemple, Growthpoint Properties, une société de promotion immobilière sud-africaine, s'est engagée à attribuer à tous les nouveaux immeubles de bureaux au moins quatre étoiles dans le classement par étoiles du SA Green Building Council et à améliorer également leurs performances environnementales.
- Les promoteurs de centres commerciaux se sont également engagés dans la construction de bâtiments écologiques. Par exemple, récemment, Novare Equity Partners, une société de développement de centres commerciaux et d'espaces de vente au détail en Afrique, a demandé des autorisations vertes pour construire son Great North Mall à Lusaka, la capitale de la Zambie, afin d'attirer les détaillants africains bien connus Shoprite Holdings et Pick n Pay. Moyennant un faible coût supplémentaire, des fonctionnalités économes en ressources ont été mises en place dans le centre commercial et devraient réduire les coûts énergétiques de près de 40 %.
- En raison de l'exposition de l'Afrique à un climat qui peut être extrêmement imprévisible, il est de plus en plus fréquent que la population soit confrontée à de graves inondations suivies de sécheresses prolongées. En outre, la complexité de l'Afrique australe est due à un large éventail de perspectives sociales, environnementales, économiques et politiques différentes. Cela a conduit au développement d'infrastructures durables en raison de la nécessité de permettre la croissance et l'amélioration de la qualité de vie, tout en conduisant également à une demande de gestion intégrée des installations.
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Le Nigeria devrait connaître une croissance significative
- Les initiatives gouvernementales et le soutien des organisations internationales stimulent les investissements dans le développement des infrastructures de ce pays. Le Nigeria est l'un des pays orientés vers la croissance. Cette initiative devrait entraîner une augmentation des dépenses d'infrastructure dans les secteurs public et privé, ce qui offrirait aux sociétés de gestion d'installations l'opportunité d'accroître leur présence sur le marché.
- En outre, dans le secteur commercial au Nigéria, les utilisateurs finaux tels que les bureaux, les centres commerciaux, les restaurants, les bâtiments gouvernementaux et autres ont accru leur demande de services de gestion des installations. De plus, on s'attend à ce que l'expansion rapide des secteurs du tourisme et de l'immobilier soit le moteur de l'économie nigériane.
- De plus, la croissance du marché est stimulée par l'importance accrue accordée aux bâtiments respectueux de l'environnement. En outre, EchoStone prévoit de travailler avec les banques locales afin que les acheteurs de logements puissent accéder à des taux d'intérêt plus bas ainsi qu'à des durées de prêt plus longues d'ici 2023, lorsqu'elle construira 182 000 maisons abordables et respectueuses de l'environnement à Lagos, au Nigeria.
- D'autre part, les fournisseurs de services de gestion d'installations dans la région sont pour la plupart des entreprises privées et des petites et moyennes entreprises opérant en silos, ce qui rend difficile le respect des normes internationales et la gestion de l'hétérogénéité des services en raison des besoins variés des clients et des difficultés à intégration client. Lapproche stratégique en matière de partenariats et dalliances peut aider les entreprises à acquérir un avantage concurrentiel et à conquérir une clientèle plus étendue, ce qui peut entraîner une croissance accrue.
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Aperçu du secteur de la gestion des installations en Afrique
Le marché de la gestion des installations en Afrique est modérément fragmenté en raison de la présence d'acteurs locaux et de petites et moyennes entreprises. Les principaux acteurs, tels que les installations de Bidvest, Apleona, G4S Africa et Integrico Private Limited, ont adopté diverses stratégies de croissance, telles que le lancement de nouveaux produits, l'expansion, les coentreprises, les partenariats et autres, pour renforcer leur position sur ce marché.
En octobre 2022, Allied Universal et G4S ont signé un protocole d'accord pour accélérer la migration des clients et des employés vers des solutions durables grâce à une collaboration mondiale en matière de durabilité et de sécurité avec Shell Petroleum.
En août 2022, Massmart s'est associé au groupe Green Wave et à la multinationale de technologie industrielle Schneider Electric pour installer des solutions BMS dans tous ses magasins sud-africains au cours de la prochaine année et demie.
Leaders du marché de la gestion des installations en Afrique
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Bidvest Facilities Management
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Apleona GmbH
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Integrico Private Limited
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Contrack Facilities Management S.A.E.
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G4S Africa
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la gestion des installations en Afrique
- Septembre 2022 Un tout nouveau centre commercial appelé Boardwalk Mall est en cours de construction dans le quartier Boardwalk de Port Elizabeth, en Afrique du Sud. Au total, 36,2 millions de dollars sont investis dans le développement du nouveau centre commercial en deux phases. De telles avancées renforcent l'économie du pays et sont essentielles à la création de perspectives de croissance pour les services de gestion d'installations.
- Septembre 2022 IntegriCo a annoncé que les traverses de chemin de fer sont fabriquées soit en bois traité avec des produits chimiques, soit en béton plus durable et plus coûteux, selon Sarepta, IntegriCo, basée en Louisiane. undefined La société financée par des capitaux privés affirme qu'une façon meilleure et plus écologique de fabriquer des traverses de chemin de fer consiste à utiliser des plastiques qui autrement finiraient dans une décharge, et elle travaille avec des centres de recyclage appelés Installations de récupération de matériaux (MRF) pour collecter les matières recyclables mises au rebut comme bouteilles de ketchup, contenants de yaourt, pots de margarine, plateaux de viande, cartons d'œufs et gobelets et assiettes en plastique. Lentreprise utilise ensuite un processus spécial à faible chauffage qui préserve les propriétés de ces éléments sources pour créer un matériau composite résistant. Les IntegriTies qui en résultent peuvent prolonger la durée de vie des traverses de chemin de fer jusqu'à quatre fois celle des traverses en bois traditionnelles dans les zones à forte pourriture.
Rapport sur le marché de la gestion des installations en Afrique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Évaluation de l’impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de FM externalisée en Afrique
5.1.2 Le développement des infrastructures dans la région continue d'ouvrir de nouvelles opportunités aux fournisseurs de FM
5.1.3 Des investissements dans le secteur privé pour stimuler la croissance
5.2 Défis du marché
5.2.1 Les défis opérationnels et liés aux coûts restent une préoccupation pour les fournisseurs FM
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de gestion des installations
6.1.1 Gestion d'installation unique
6.1.2 Gestion des installations groupée
6.1.3 Gestion intégrée des installations
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Commercial
6.2.2 Infrastructure
6.2.3 Institutionnel
6.2.4 Industriel
6.2.5 Autres utilisateurs finaux
6.3 Par pays
6.3.1 Afrique du Sud
6.3.2 Egypte
6.3.3 Nigeria
6.3.4 Reste de l'Afrique
7. INTELLIGENCE CONCURRENTIELLE
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Gestion des installations Bidvest
7.1.2 Integrico Private Limited
7.1.3 Apleona GmbH
7.1.4 Contrack Gestion des Installations SAE
7.1.5 G4S Afrique
7.1.6 EFS Facilities Management Afrique
7.1.7 Gestion des installations d'Emdad
7.1.8 Gestion des installations de référence
7.1.9 Broll Nigéria
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la gestion des installations en Afrique
Le Facility Management est l'intégration de processus au sein d'une organisation pour maintenir et développer les services convenus qui soutiennent et améliorent l'efficacité de ses activités principales. Le Facility Management couvre deux domaines principaux l'espace et l'infrastructure (planification, conception, lieu de travail, construction, location, occupation, maintenance et mobilier) et les personnes et l'organisation (restauration, nettoyage, TIC, ressources humaines, comptabilité, marketing et hôtellerie). Ces deux grands domaines dactivité sont communément appelés gestion des installations matérielles et gestion des installations logicielles.
Le rapport couvre les sociétés de gestion d'installations en Afrique et est segmenté par type de gestion d'installations (gestion d'installations unique, gestion d'installations groupée et gestion d'installations intégrée), utilisateur final (utilisateurs commerciaux, infrastructurels, institutionnels, industriels et autres utilisateurs finaux) et pays. (Afrique du Sud, Égypte, Nigeria et reste de lAfrique). La taille du marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de gestion des installations | ||
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FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations en Afrique
Quelle est la taille du marché de la gestion des installations en Afrique ?
La taille du marché de la gestion des installations en Afrique devrait atteindre 27,21 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,06 % pour atteindre 36,52 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion des installations en Afrique ?
En 2024, la taille du marché africain de la gestion des installations devrait atteindre 27,21 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché africain de la gestion des installations ?
Bidvest Facilities Management , Apleona GmbH, Integrico Private Limited, Contrack Facilities Management S.A.E., G4S Africa sont les principales sociétés opérant sur le marché africain de la gestion des installations.
Quelles années couvre ce marché africain de la gestion des installations et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché africain de la gestion des installations était estimée à 25,66 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des installations en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des installations en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la gestion des installations en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des services de gestion des installations en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des services de gestion des installations en Afrique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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