Taille du marché des centres de données en Afrique
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Volume du Marché (2024) | 0.69 Thousand MW |
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Volume du Marché (2029) | 1.23 Thousand MW |
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Plus grande part par type de niveau | Niveau 3 |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.34 % |
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Plus grande part par pays | Afrique du Sud |
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Concentration du Marché | Bas |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des centres de données en Afrique
La taille du marché des centres de données en Afrique est estimée à 0,69 mille MW en 2024, et devrait atteindre 1,23 mille MW dici 2029, croissance à un TCAC de 12,34 %. En outre, le marché devrait générer des revenus de colocation de 750,2 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 709,6 millions USD dici 2029, avec un TCAC de 17,91 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
740,24 millions de dollars
Taille du marché en 2024
1 709,6 millions de dollars
Taille du marché en 2029
35%
TCAC (2017-2023)
17.9%
TCAC (2024-2029)
Capacité de charge informatique
685,76 MW
Valeur, Capacité de charge informatique, 2024
La capacité de charge informatique du marché des centres de données connaîtra une croissance régulière et devrait atteindre 1 226,8 MW dici 2029. Dici 2025, lAfrique devrait compter plus de 600 millions de connexions mobiles, dont 65 % via des smartphones.
Surface totale surélevée
Pieds carrés 2,76 M
Volume, Espace de plancher surélevé, 2024
La surface totale de plancher surélevé dans la région devrait atteindre 5,2 millions de pieds carrés dici 2029. En raison de la tendance croissante des achats en ligne, des paiements numériques et des jeux sur smartphones la région connaîtrait une croissance des centres de données.
Racks installés
138,045
Volume, Racks installés, 2024
Le nombre de racks installés devrait atteindre 260 783 unités dici 2029. LAfrique du Sud devrait abriter le nombre maximum de racks dici 2029. LAfrique devrait compter environ 650 millions dinternautes en 2024.
# dexploitants de centres de distribution et dinstallations de centres de distribution
27 et 45
Volume, Installations de DC, 2024
Il existe 45 centres de données en colocation en Afrique. La demande croissante de services cloud et les incitations gouvernementales croissantes pour les terrains sont quelques-uns des facteurs qui ont accéléré la croissance des installations de centres de données en Afrique.
Acteur leader du marché
28.9%
Part de marché, Environnements de données Teraco (Digital Realty), 2023
Teraco Data Environment a dominé le marché en 2023, avec une part de 28,9 %. La société a annoncé son intention de lancer une installation hyperscale de 30 MW à Ekurhuleni, en Afrique du Sud, à lest de Johannesburg, ce qui devrait aider à conserver son leadership sur le marché.
Le centre de données de niveau 3 représentait une part majoritaire en termes de volume en 2023 et devrait dominer tout au long de la période de prévision
- Les développements croissants de lintelligence artificielle, de lIoT et de la technologie blockchain dans divers secteurs, notamment les télécommunications, le cloud et le gouvernement, ont contribué à la consommation croissante de données en Afrique.
- LAfrique compte plus de 400 pôles technologiques répartis dans 93 villes de 42 pays. En 2022, les start-ups africaines ont levé environ 4,8 milliards de dollars par le biais de 1 000 transactions, contre environ 4,33 milliards de dollars levés en 820 tours de table en 2021. Ces entreprises technologiques en démarrage peuvent avoir besoin dune faible latence et dinstallations Internet et infonuagiques à haut débit et ininterrompues pour assurer un service à la clientèle continu. La demande croissante dune meilleure infrastructure peut alimenter la demande dune plus grande capacité de charge informatique et dun plus grand nombre dinstallations de centres de données certifiées Tier 3 et 4.
- La vision de croissance à long terme est mieux adaptée à la mise en place de centres de données certifiés au moins de niveau 3 pour couvrir le coût initial élevé de la mise en place des installations. Cependant, les installations de niveau 1 et 2 perdaient du terrain, étant donné la disponibilité limitée de lénergie. Par conséquent, pour assurer la longévité des investissements et répondre à la demande croissante dinstallations de stockage et de traitement des données plus rapides et plus fiables, les entreprises se concentrent sur la construction dinstallations de niveau 3 et 4.
- Les centres de données de niveau 4 offrent une vitesse de bande passante plus élevée, une faible latence, une meilleure connectivité et des options de reprise après sinistre. Ainsi, au cours de la période de prévision, le segment Tier 4 devrait enregistrer un TCAC de 18,02 %, contre 14,40 % pour le segment Tier 3 et 3,26 % pour le segment Tier 1 et 2
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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LAfrique du Sud domine le marché des centres de données en Afrique en 2023 et continuerait à maintenir sa domination au cours de la période de prévision
- LAfrique du Sud est le pays le plus important pour les centres de données en Afrique puisque le pays compte environ 42 millions dinternautes. Il a également des taux de pénétration dInternet plus proches de 70 %, et son adaptation au commerce électronique et à dautres aspects générateurs de demande augmente. Cela a conduit les opérateurs de centres de données à installer leurs installations de centres de données dans la région pour tirer parti de la demande croissante pour ces installations.
- LAfrique du Sud détenait une part de marché denviron 63,1 %, suivie du reste des pays africains à 24,4 % et du Nigeria à 12,4 % en 2021. La société qui a renforcé sa part de marché en Afrique du Sud est Teraco Data Environments (acquise par Digital Realty), qui détient actuellement une part de marché de 36,72 % et fonctionne à une capacité de charge informatique de 150 MW. Par lintermédiaire de ses filiales, Medallion Communication Ltd et Teraco Data Environments, des sociétés telles que Digital Realty ont annoncé leur intention de développer des centres de données méga et massifs avec des capacités de charge informatique de 160 MW et 110 MW au cours de la période de prévision.
- Cape Town a été classée parmi les meilleures villes intelligentes au monde pour son IoT et son analyse des données en temps réel grâce à la mise en œuvre de capteurs. Les villes intelligentes créent dénormes quantités de données en raison des différents services intelligents fournis aux citoyens.
- Le pays devrait voir davantage de villes intelligentes de ce type, car les opérateurs prévoient détendre le déploiement dappareils basés sur lIoT. Le segment du reste de lAfrique comprend également des villes intelligentes comme Kigali, au Rwanda, qui disposent de capteurs pour mesurer la qualité de lair, surveiller la sécurité du réseau électrique et détecter les fuites deau. En raison de tous les facteurs ci-dessus, le marché sud-africain des centres de données devrait croître et enregistrer un TCAC de 15,68 % au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des centres de données en Afrique
Des marchés en ligne tels que Jumia, Takealot, Kilimall et dautres pour dynamiser les centres de données en Afrique
- La consommation de données de lAfrique est passée de 0,6 Go/mois en 2016 à 2,25 Go/mois en 2022. Il devrait atteindre environ 11,3 Go/mois dici 2029. Un nombre croissant dutilisateurs de smartphones utilisant des services numériques tels que le streaming et les paiements numériques devraient stimuler la consommation de données à lavenir.
- Alors que les entreprises de télécommunications prévoient de fermer leurs services 2G et 3G et de renforcer leurs services 4G existants, les vitesses de bande passante pourraient augmenter denviron 52,5 Mbps dici 2029. La mise en œuvre des services 5G dans 43 pays africains pourrait entraîner une augmentation des vitesses de bande passante, ce qui pourrait également augmenter la consommation de données. Lutilisation de services de streaming populaires tels que Netflix, Disney+ et Amazon Prime devrait augmenter chez les jeunes.
- Le nombre dacheteurs en ligne en Afrique est passé de 138,9 millions en 2016 à 387,8 millions en 2022, ce qui pourrait atteindre environ 519,8 millions dici 2025. Jumia, Takealot, Kilimall et Konga sont quelques-unes des principales places de marché en ligne de la région. La base croissante dutilisateurs de ces services numériques a entraîné une augmentation de la consommation de données. Pour fournir des services transparents aux clients, les entreprises devront peut-être augmenter le nombre de racks de 64 735 en 2022 à 188 643 dici 2029, avec un TCAC de 15,4 %, ce qui pourrait également augmenter la capacité de charge informatique de 518,7 MW en 2022 à 1 226,2 MW dici 2029.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Lutilisation accrue des portefeuilles numériques (M-Pesa) et de lutilisation des plateformes OTT augmenterait léchange de données, ce qui entraînerait une augmentation des centres de données dans la région.
- La disponibilité de smartphones chinois abordables, la suppression de la taxe générale de vente de 16 % dans des pays comme le Kenya et lutilisation croissante des services de numérisation par les jeunes Africains pour lapprentissage et dautres activités augmentent le nombre de smartphones dans la région.
- En 2019, la part totale des connexions de smartphones représentait 44 %, et avec ladoption croissante de la technologie, cette part devrait atteindre 75 % dici 2025. LAfrique du Sud, le Nigeria et lÉgypte représentent respectivement environ 89 millions, 163 millions et 75,6 millions de connexions de smartphones dans la région. Environ 60 % des utilisateurs au Nigeria et 21 % en Afrique du Sud utilisent des portefeuilles numériques tels que M-Pesa pour effectuer des transactions. Netflix, Disney+ et Amazon Prime sont les principaux acteurs OTT de la région, Netflix étant en tête du marché africain avec une base dabonnés denviron 6,4 millions en 2022. Le déploiement des services 5G a été lent en Afrique. Ces services ont été lancés dans quelques pays, tels que le Nigeria, lAfrique du Sud, le Botswana, le Kenya, Maurice, Madagascar, les Seychelles, la Tanzanie, le Togo, le Zimbabwe et la Zambie.
- Le continent africain comprend environ 54 pays, dont seuls 11 pourraient mettre en œuvre des services 5G. Ainsi, lAfrique ne devrait compter que 10 % des utilisateurs de la 5G dici 2027. Les entreprises de télécommunications comme Vodafone se concentrent sur le renforcement de leurs services 4G et prévoient de fermer leurs services 2G et 3G dici 2026. Pour offrir de meilleurs services aux utilisateurs, les entreprises devront peut-être augmenter le nombre de racks, ce qui peut, à son tour, augmenter la capacité de charge informatique au fil des ans.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les investissements continus des entreprises de télécommunications comme Airtel dans le renforcement des services 4G et 5G à travers lAfrique feraient prospérer le marché des centres de données
- Les entreprises de câbles à fibre optique telles que Csquared et dautres stimulent la demande de centres de données en Afrique
- Ladoption de services à haut débit en Afrique stimulerait les centres de données dans la région.
Présentation de lindustrie des centres de données en Afrique
Le marché des centres de données en Afrique est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 31,39 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Business Connexion (Pty) Ltd, Digital Realty Trust Inc., Equinix Inc., Teraco Data Environments (Digital Realty) et Vantage Data Centers LLC (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des centres de données en Afrique
Business Connexion (Pty) Ltd
Digital Realty Trust Inc.
Equinix Inc.
Teraco Data Environments (Digital Realty)
Vantage Data Centers LLC
Other important companies include Africa Data Centres (Cassava Technologies), Digital Parks Africa (Pty) Ltd, ONIX Data Center, Rack Centre Limited, Raxio Group BV, WIOCC (Open Access Data Centres).
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Actualités du marché des centres de données en Afrique
- février 2023 La société a annoncé son intention douvrir un nouveau centre de données au Sénégal, linstallation serait à proximité de la station datterrissage du câble équipée du câble sous-marin 2Africa.
- décembre 2022 Avec un investissement de 160 millions de dollars dans les datacenters de JOHANNESBURG, Equinix, Inc., fournisseur dinfrastructures numériques, souhaite étendre sa présence sur le continent africain au-delà de ses sites actuels au Nigeria, au Ghana et en Côte dIvoire. À la mi-2024, le tout nouveau centre de données devrait ouvrir ses portes en Afrique du Sud ; JN1, un nouveau centre de données de 4,0 MW, offrira plus de 20 000 pieds carrés bruts despace de colocation et 690+ armoires. En outre, il y aura deux autres phases de développement. Le complexe commercial de 20,0 MW entièrement achevé offrira plus de 100 000 pieds carrés bruts despace de colocation et 3 450+ armoires.
- Novembre 2022 La construction dun nouveau centre de données hyperscale dune puissance critique de 30 MW a commencé sur le campus Isando de Teraco à Ekurhuleni, en Afrique du Sud, à lest de Johannesburg. Lusine JB5 utilisera les conceptions de refroidissement et de gestion de leau les plus récentes et les plus respectueuses de lenvironnement, et devrait être terminée dici 2024.
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Rapport sur le marché des centres de données en Afrique - Table des matières
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
OFFRES DE RAPPORT
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. PERSPECTIVES DU MARCHÉ
2.1. Capacité de charge
2.2. Espace au sol surélevé
2.3. Revenus de colocation
2.4. Supports installés
2.5. Utilisation de l'espace du rack
2.6. Câble sous-marin
3. Principales tendances du secteur
3.1. Utilisateurs de smartphones
3.2. Trafic de données par smartphone
3.3. Vitesse des données mobiles
3.4. Vitesse des données à large bande
3.5. Réseau de connectivité fibre
3.6. Cadre réglementaire
3.6.1. Nigeria
3.6.2. Afrique du Sud
3.7. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (COMPREND LA TAILLE DU MARCHÉ EN VOLUME, LES PRÉVISIONS JUSQU'À 2029 ET L'ANALYSE DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE)
4.1. Taille du centre de données
4.1.1. Grand
4.1.2. Massif
4.1.3. Moyen
4.1.4. Méga
4.1.5. Petit
4.2. Type de niveau
4.2.1. Niveau 1 et 2
4.2.2. Niveau 3
4.2.3. Niveau 4
4.3. Absorption
4.3.1. Non utilisé
4.3.2. Utilisé
4.3.2.1. Par type de colocation
4.3.2.1.1. Hyperscale
4.3.2.1.2. Vente au détail
4.3.2.1.3. De gros
4.3.2.2. Par utilisateur final
4.3.2.2.1. BFSI
4.3.2.2.2. Nuage
4.3.2.2.3. Commerce électronique
4.3.2.2.4. Gouvernement
4.3.2.2.5. Fabrication
4.3.2.2.6. Médias et divertissement
4.3.2.2.7. Télécom
4.3.2.2.8. Autre utilisateur final
4.4. Pays
4.4.1. Nigeria
4.4.2. Afrique du Sud
4.4.3. Reste de l'Afrique
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
5.1. Analyse des parts de marché
5.2. Paysage de l’entreprise
5.3. Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
5.3.1. Africa Data Centres (Cassava Technologies)
5.3.2. Business Connexion (Pty) Ltd
5.3.3. Digital Parks Africa (Pty) Ltd
5.3.4. Digital Realty Trust Inc.
5.3.5. Equinix Inc.
5.3.6. ONIX Data Center
5.3.7. Rack Centre Limited
5.3.8. Raxio Group BV
5.3.9. Teraco Data Environments (Digital Realty)
5.3.10. Vantage Data Centers LLC
5.3.11. WIOCC (Open Access Data Centres)
5.4. LISTE DES ENTREPRISES ÉTUDIÉES
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE CENTRES DE DONNÉES
7. ANNEXE
7.1. Aperçu global
7.1.1. Aperçu
7.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
7.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
7.1.4. Taille du marché mondial et DRO
7.2. Sources et références
7.3. Liste des tableaux et figures
7.4. Informations principales
7.5. Pack de données
7.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- VOLUME DE LA CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 2:
- VOLUME DE PLANCHER SURÉLEVÉ, PI.CA. ('000), AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 3:
- VALEUR DES REVENUS DE COLOCATION, EN MILLIONS USD, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 4:
- VOLUME DE RACKS INSTALLÉS, NOMBRE, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 5:
- UTILISATION DE LESPACE RACK, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 6:
- NOMBRE DUTILISATEURS DE SMARTPHONES, EN MILLIONS, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 7:
- TRAFIC DE DONNÉES PAR SMARTPHONE, GB, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 8:
- VITESSE MOYENNE DES DONNÉES MOBILES, MBPS, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 9:
- VITESSE MOYENNE DU HAUT DÉBIT, MBPS, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 10:
- LONGUEUR DU RÉSEAU DE CONNECTIVITÉ PAR FIBRE OPTIQUE, KILOMÈTRE, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 11:
- VOLUME DE LA CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 12:
- VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 13:
- PART DE VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 14:
- TAILLE DU VOLUME DES GRANDS, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 15:
- PART DE VOLUME DES GRANDS CENTRES DE DONNÉES, MW, TAILLE DES CENTRES DE DONNÉES, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 16:
- TAILLE DU VOLUME DE MASSIVE, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 17:
- PART DE VOLUME DE MASSIVE, MW, TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 18:
- TAILLE DU VOLUME DU MOYEN, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 19:
- PART DE VOLUME DU SUPPORT, MW, TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 20:
- TAILLE DU VOLUME DE MEGA, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 21:
- PART DE VOLUME DE MÉGA, MW, TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 22:
- TAILLE DU VOLUME DES PETITS, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 23:
- PART DE VOLUME DES PETITS MW, TAILLE DES CENTRES DE DONNÉES, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 24:
- VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 25:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 26:
- TAILLE DU VOLUME DES NIVEAUX 1 ET 2, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 27:
- PART EN VOLUME DES NIVEAUX 1 ET 2, MW, TYPE DE NIVEAU, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 28:
- TAILLE DU VOLUME DE NIVEAU 3, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 29:
- PART DE VOLUME DES NIVEAUX 3, MW, TYPE DE NIVEAU, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 30:
- TAILLE DU VOLUME DE NIVEAU 4, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 31:
- PART DE VOLUME DES NIVEAUX 4, MW, TYPE DE NIVEAU, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 32:
- VOLUME DABSORPTION, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 33:
- PART EN VOLUME DE LABSORPTION, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 34:
- VOLUME DES VÉHICULES NON UTILISÉS, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 35:
- PART EN VOLUME DES DÉCHETS NON UTILISÉS, MW, ABSORPTION, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 36:
- VOLUME DE TYPE DE COLOCATION, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 37:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 38:
- TAILLE DU VOLUME DE LHYPERSCALE, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 39:
- PART EN VOLUME DE LHYPERSCALE, MW, TYPE DE COLOCATION, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 40:
- VOLUME DE LA VENTE AU DÉTAIL, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 41:
- PART EN VOLUME DU COMMERCE DE DÉTAIL, MW, TYPE DE COLOCATION, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 42:
- VOLUME DE GROS, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 43:
- PART EN VOLUME DU COMMERCE DE GROS, MW, TYPE DE COLOCATION, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 44:
- VOLUME DUTILISATEURS FINAUX, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 45:
- PART EN VOLUME DE LUTILISATEUR FINAL, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 46:
- VOLUME DE BFSI, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 47:
- TAILLE DU VOLUME DU NUAGE, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 48:
- VOLUME DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 49:
- TAILLE EN VOLUME DU GOUVERNEMENT, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 50:
- VOLUME DE FABRICATION, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 51:
- VOLUME DES MÉDIAS ET DU DIVERTISSEMENT, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 52:
- VOLUME DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 53:
- TAILLE DU VOLUME DES AUTRES UTILISATEURS FINAUX, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 54:
- VOLUME DU PAYS, MW, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 55:
- PART EN VOLUME DU PAYS, %, AFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 56:
- TAILLE DU VOLUME DU NIGERIA, MW, NIGERIA, 2017 - 2029
- Figure 57:
- VOLUME DE AFRIQUE DU SUD, MW, AFRIQUE DU SUD, 2017 - 2029
- Figure 58:
- VOLUME DU RESTE DE LAFRIQUE, MW, RESTE DE LAFRIQUE, 2017 - 2029
- Figure 59:
- PART DE VOLUME DES PRINCIPAUX ACTEURS, %, AFRIQUE, 2022
Segmentation de lindustrie des centres de données en Afrique
Grand, Massif, Moyen, Méga, Petit sont couverts en tant que segments par taille de centre de données. Les niveaux 1 et 2, 3 et 4 sont couverts en tant que segments par type de niveau. Non utilisé, utilisé sont couverts en tant que segments par absorption. Le Nigeria et lAfrique du Sud sont couverts par pays.
- Les développements croissants de lintelligence artificielle, de lIoT et de la technologie blockchain dans divers secteurs, notamment les télécommunications, le cloud et le gouvernement, ont contribué à la consommation croissante de données en Afrique.
- LAfrique compte plus de 400 pôles technologiques répartis dans 93 villes de 42 pays. En 2022, les start-ups africaines ont levé environ 4,8 milliards de dollars par le biais de 1 000 transactions, contre environ 4,33 milliards de dollars levés en 820 tours de table en 2021. Ces entreprises technologiques en démarrage peuvent avoir besoin dune faible latence et dinstallations Internet et infonuagiques à haut débit et ininterrompues pour assurer un service à la clientèle continu. La demande croissante dune meilleure infrastructure peut alimenter la demande dune plus grande capacité de charge informatique et dun plus grand nombre dinstallations de centres de données certifiées Tier 3 et 4.
- La vision de croissance à long terme est mieux adaptée à la mise en place de centres de données certifiés au moins de niveau 3 pour couvrir le coût initial élevé de la mise en place des installations. Cependant, les installations de niveau 1 et 2 perdaient du terrain, étant donné la disponibilité limitée de lénergie. Par conséquent, pour assurer la longévité des investissements et répondre à la demande croissante dinstallations de stockage et de traitement des données plus rapides et plus fiables, les entreprises se concentrent sur la construction dinstallations de niveau 3 et 4.
- Les centres de données de niveau 4 offrent une vitesse de bande passante plus élevée, une faible latence, une meilleure connectivité et des options de reprise après sinistre. Ainsi, au cours de la période de prévision, le segment Tier 4 devrait enregistrer un TCAC de 18,02 %, contre 14,40 % pour le segment Tier 3 et 3,26 % pour le segment Tier 1 et 2
| Taille du centre de données | |
| Grand | |
| Massif | |
| Moyen | |
| Méga | |
| Petit |
| Type de niveau | |
| Niveau 1 et 2 | |
| Niveau 3 | |
| Niveau 4 |
| Absorption | |||||||||||||||||
| Non utilisé | |||||||||||||||||
|
| Pays | |
| Nigeria | |
| Afrique du Sud | |
| Reste de l'Afrique |
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Définition du marché
- CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE - La capacité de charge informatique ou capacité installée fait référence à la quantité dénergie consommée par les serveurs et les équipements réseau placés dans un rack installé. Il est mesuré en mégawatts (MW).
- TAUX DABSORPTION - Il indique la mesure dans laquelle la capacité du centre de données a été louée. Par exemple, un centre de distribution de 100 MW a loué 75 MW, alors le taux dabsorption serait de 75 %. On parle également de taux dutilisation et de capacité louée.
- SURFACE DE PLANCHER SURÉLEVÉE - Il sagit dun espace surélevé construit au-dessus du sol. Cet espace entre le sol dorigine et le plancher surélevé est utilisé pour accueillir le câblage, le refroidissement et dautres équipements du centre de données. Cette disposition permet davoir un câblage et une infrastructure de refroidissement appropriés. Il est mesuré en pieds carrés (pi^2).
- TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES - La taille du centre de données est segmentée en fonction de lespace surélevé alloué aux installations du centre de données. Mega DC - # de racks doit être supérieur à 9000 ou RFS (espace de plancher surélevé) doit être supérieur à 225001 pieds carrés ; DC massif - # de racks doit être compris entre 9000 et 3001 ou RFS doit être compris entre 225000 pieds carrés et 75001 pieds carrés ; Grand DC - # de racks doit être compris entre 3000 et 801 ou RFS doit être compris entre 75000 pieds carrés et 20001 pieds carrés ; Le # de rack DC moyen doit être compris entre 800 et 201 ou RFS doit être compris entre 20000 pieds carrés et 5001 pieds carrés ; Petit DC - # de racks doit être inférieur à 200 ou RFS doit être inférieur à 5000 pieds carrés.
- TYPE DE NIVEAU - Selon lUptime Institute, les centres de données sont classés en quatre niveaux en fonction des compétences en matière déquipement redondant de linfrastructure du centre de données. Dans ce segment, les centres de données sont segmentés en Tier 1, Tier 2, Tier 3 et Tier 4.
- COLOCATION TYPE - Le segment est divisé en 3 catégories, à savoir la vente au détail, la vente en gros et le service de colocation à grande échelle. La catégorisation est effectuée en fonction de la quantité de charge informatique louée à des clients potentiels. Le service de colocation au détail a une capacité louée inférieure à 250 kW ; Les services de colocation de gros ont loué une capacité comprise entre 251 kW et 4 MW et les services de colocation Hyperscale ont loué une capacité supérieure à 4 MW.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Le marché des centres de données fonctionne sur une base B2B. BFSI, le gouvernement, les opérateurs de cloud, les médias et le divertissement, le commerce électronique, les télécommunications et la fabrication sont les principaux consommateurs finaux du marché étudié. Le champ dapplication ne comprend que les opérateurs de services de colocation répondant à la numérisation croissante des industries des utilisateurs finaux.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Unité de rack | Généralement appelée U ou RU, cest lunité de mesure de lunité serveur hébergée dans les racks du centre de données. 1U est égal à 1,75 pouce. |
| Densité du rack | Il définit la quantité dénergie consommée par léquipement et le serveur hébergés dans un rack. Il est mesuré en kilowatt (kW). Ce facteur joue un rôle essentiel dans la conception du centre de données et la planification du refroidissement et de lalimentation. |
| Capacité de charge informatique | La capacité de charge informatique ou capacité installée fait référence à la quantité dénergie consommée par les serveurs et les équipements réseau placés dans un rack installé. Il est mesuré en mégawatts (MW). |
| Taux dabsorption | Il indique la part de la capacité du centre de données qui a été louée. Par exemple, si un centre de distribution de 100 MW a loué 75 MW, le taux dabsorption serait de 75 %. On parle également de taux dutilisation et de capacité louée. |
| Espace de plancher surélevé | Il sagit dun espace surélevé construit au-dessus du sol. Cet espace entre le sol dorigine et le plancher surélevé est utilisé pour accueillir le câblage, le refroidissement et dautres équipements du centre de données. Cette disposition permet davoir un câblage et une infrastructure de refroidissement appropriés. Il est mesuré en pieds carrés/mètre. |
| Climatiseur de salle informatique (CRAC) | Il sagit dun appareil utilisé pour surveiller et maintenir la température, la circulation de lair et lhumidité à lintérieur de la salle des serveurs du centre de données. |
| Allée | Cest lespace ouvert entre les rangées de racks. Cet espace ouvert est essentiel pour maintenir la température optimale (20-25 °C) dans la salle des serveurs. Il y a principalement deux allées à lintérieur de la salle des serveurs, une allée chaude et une allée froide. |
| Allée froide | Cest lallée dans laquelle lavant du rack fait face à lallée. Ici, lair réfrigéré est dirigé dans lallée afin quil puisse entrer à lavant des rayonnages et maintenir la température. |
| Allée chaude | Cest lallée où larrière des rayonnages fait face à lallée. Ici, la chaleur dissipée par les équipements dans le rack est dirigée vers lévent de sortie du CRAC. |
| Charge critique | Il comprend les serveurs et autres équipements informatiques dont le temps de fonctionnement est essentiel au fonctionnement du centre de données. |
| Efficacité de lutilisation de lénergie (PUE) | Il sagit dune mesure qui définit lefficacité dun centre de données. Elle est calculée par (Consommation totale dénergie du centre de données)/(Consommation totale dénergie de léquipement informatique). De plus, un centre de données avec un PUE de 1,2 à 1,5 est considéré comme très efficace, tandis quun centre de données avec un PUE >2 est considéré comme très inefficace. |
| Redondance | Il est défini comme une conception de système dans laquelle des composants supplémentaires (onduleurs, générateurs, CRAC) sont ajoutés afin quen cas de panne de courant, de panne déquipement, léquipement informatique ne soit pas affecté. |
| Alimentation sans coupure (UPS) | Il sagit dun appareil connecté en série à lalimentation électrique, stockant lénergie dans des batteries de sorte que lalimentation de londuleur est continue pour léquipement informatique même lorsque lalimentation électrique est coupée. Londuleur ne prend en charge que léquipement informatique. |
| Générateurs | Tout comme les onduleurs, les générateurs sont placés dans le centre de données pour assurer une alimentation électrique ininterrompue, évitant ainsi les temps darrêt. Les centres de données sont équipés de générateurs diesel et le diesel est généralement stocké 48 heures sur 48 pour éviter les perturbations. |
| N | Il désigne les outils et léquipement nécessaires au fonctionnement dun centre de données à pleine charge. Seul N indique quil ny a pas de sauvegarde de léquipement en cas de panne. |
| N+1 | Appelé Need plus one , il désigne la configuration de léquipement supplémentaire disponible pour éviter les temps darrêt en cas de panne. Un centre de données est considéré comme N+1 lorsquil y a une unité supplémentaire pour 4 composants. Par exemple, si un centre de données dispose de 4 systèmes UPS, un système UPS supplémentaire serait nécessaire pour atteindre N+1. |
| 2N | Il sagit dune conception entièrement redondante dans laquelle deux systèmes de distribution dénergie indépendants sont déployés. Par conséquent, en cas de panne complète dun système de distribution, lautre système fournira toujours de lénergie au centre de données. |
| Refroidissement en rangée | Il sagit du système de conception de refroidissement installé entre les racks en rangée où il aspire lair chaud de lallée chaude et fournit de lair frais à lallée froide, maintenant ainsi la température. |
| Niveau 1 | La classification par niveau détermine létat de préparation dune installation de centre de données pour soutenir le fonctionnement du centre de données. Un centre de données est classé comme centre de données de niveau 1 lorsquil dispose dun composant dalimentation non redondant (N) (onduleur, générateurs), de composants de refroidissement et dun système de distribution dénergie (provenant des réseaux électriques des services publics). Le centre de données de niveau 1 a un temps de fonctionnement de 99,67 % et un temps darrêt annuel de 28,8 heures <. |
| Niveau 2 | Un centre de données est classé comme centre de données de niveau 2 lorsquil dispose de composants dalimentation et de refroidissement redondants (N+1) et dun seul système de distribution non redondant. Les composants redondants comprennent des générateurs supplémentaires, des onduleurs, des refroidisseurs, des équipements de rejet de chaleur et des réservoirs de carburant. Le centre de données de niveau 2 a un temps de fonctionnement de 99,74 % et un temps darrêt annuel de heures. |
| Niveau 3 | Un centre de données doté de composants dalimentation et de refroidissement redondants et de plusieurs systèmes de distribution dalimentation est appelé centre de données de niveau 3. Linstallation résiste aux perturbations planifiées (entretien de linstallation) et non planifiées (panne de courant, panne de refroidissement). Le centre de données de niveau 3 a un temps de fonctionnement de 99,98 % et un temps darrêt annuel de,6 heure. |
| Niveau 4 | Cest le type de centre de données le plus tolérant. Un centre de données Tier 4 dispose de plusieurs composants dalimentation et de refroidissement redondants indépendants et de plusieurs chemins de distribution dalimentation. Tous les équipements informatiques sont à double alimentation, ce qui les rend tolérants aux pannes en cas de perturbation, garantissant ainsi un fonctionnement interrompu. Le centre de données de niveau 4 a un temps de fonctionnement de 99,74 % et un temps darrêt annuel de 26,3 minutes <. |
| Petit centre de données | Un centre de données dont la superficie au sol est de ≤ 5 000 pieds carrés ou dont le nombre de racks pouvant être installés est de ≤ 200 est classé comme un petit centre de données. |
| Centre de données moyen | Un centre de données dont la superficie au sol est comprise entre 5 001 et 20 000 pieds carrés, ou dont le nombre de racks pouvant être installés est compris entre 201 et 800, est classé comme un centre de données moyen. |
| Grand centre de données | Un centre de données dont la superficie au sol est comprise entre 20 001 et 75 000 pieds carrés, ou dont le nombre de racks pouvant être installés est compris entre 801 et 3 000, est classé comme un grand centre de données. |
| Centre de données massif | Un centre de données dont la superficie au sol est comprise entre 75 001 et 225 000 pieds carrés, ou dont le nombre de racks pouvant être installés est compris entre 3001 et 9 000, est classé comme un centre de données massif. |
| Méga centre de données | Un centre de données dune superficie de ≥ 225 001 pieds carrés ou dont le nombre de racks pouvant être installés est de ≥ 9001 est classé comme un méga centre de données. |
| Colocation de commerce de détail | Il sagit des clients qui ont une puissance requise de 250 kW ou moins. Ces services sont principalement choisis par les petites et moyennes entreprises (PME). |
| Colocation en gros | Il sagit des clients qui ont une capacité requise entre 250 kW et 4 MW. Ces services sont principalement choisis par les moyennes et grandes entreprises. |
| Hyperscale Colocation | Il sagit des clients qui ont une capacité requise supérieure à 4 MW. La demande hyperscale provient principalement des acteurs du cloud à grande échelle, des sociétés informatiques, des BFSI et des acteurs OTT (comme Netflix, Hulu et HBO+). |
| Vitesse des données mobiles | Cest la vitesse de lInternet mobile quun utilisateur expérimente via son smartphone. Cette vitesse dépend principalement de la technologie de support utilisée dans le smartphone. Les technologies dopérateur disponibles sur le marché sont la 2G, la 3G, la 4G et la 5G, où la 2G offre la vitesse la plus lente tandis que la 5G est la plus rapide. |
| Réseau de connectivité fibre optique | Il sagit dun réseau de câbles à fibre optique déployé à travers le pays, reliant les régions rurales et urbaines avec une connexion Internet à haut débit. Il est mesuré en kilomètre (km). |
| Trafic de données par smartphone | Il sagit dune mesure de la consommation moyenne de données par un utilisateur de smartphone en un mois. Il est mesuré en gigaoctet (Go). |
| Vitesse de données à large bande | Cest la vitesse Internet qui est fournie par la connexion câblée fixe. Généralement, le câble en cuivre et le câble à fibre optique sont utilisés à la fois dans le résidentiel et le commercial. Ici, la fibre optique offre une vitesse Internet plus rapide que le câble en cuivre. |
| Câble sous-marin | Un câble sous-marin est un câble à fibre optique posé à deux points datterrissage ou plus. Grâce à ce câble, la communication et la connectivité Internet entre les pays du monde entier sont établies. Ces câbles peuvent transmettre 100 à 200 térabits par seconde (Tbps) dun point à un autre. |
| Empreinte carbone | Cest la mesure du dioxyde de carbone généré lors de lexploitation régulière dun centre de données. Étant donné que le charbon, le pétrole et le gaz sont la principale source de production délectricité, la consommation de cette énergie contribue aux émissions de carbone. Les opérateurs de centres de données intègrent des sources dénergie renouvelables pour réduire lempreinte carbone de leurs installations. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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