Taille du marché de la construction en Afrique
| Période d'étude | 2020-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 58.42 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 74.81 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.07 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction en Afrique
La taille du marché africain de la construction est estimée à 58,42 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 74,81 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5,07 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- L'épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en 2020. Au cours des deux années suivantes, la croissance devrait rester affectée en raison du ralentissement économique provoqué par la pandémie dans les secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels de l'Afrique.
- Malgré les défis à court terme, les perspectives à moyen et long terme restent positives. À court terme, les investissements dans le secteur de la construction pourraient être stimulés par les dépenses publiques dans le secteur des infrastructures.
- Lindustrie africaine de la construction est la destination cible de la plupart des grandes économies en raison des avantages croissants, tels que la disponibilité des ressources naturelles, dénormes opportunités dinvestissement dans lénergie et les infrastructures, une main-dœuvre bon marché et un marché de consommation en croissance rapide.
- Le pays bénéficie également d'un environnement commercial bénéfique qui comprend des politiques de développement économique favorables, la hausse des prix des matières premières, des progrès continus dans la lutte contre la corruption et l'adoption de gouvernements démocratiques.
- La confiance des entreprises devrait croître grâce à l'aide du gouvernement aux petites et moyennes entreprises (PME). En novembre 2021, le Trésor national a annoncé son intention de dépenser 2,3 milliards ZAR (142,4 millions USD) au cours de l'exercice en cours (avril 2021 à mars 2022) pour aider les entreprises touchées par la troisième vague de la pandémie et reconstruire les infrastructures endommagées par les travaux civils. troubles qui ont éclaté dans les provinces du Gauteng et du KwaZulu-Natal en juillet 2021.
- La valeur totale des plans de construction enregistrés adoptés par les grandes villes a augmenté de 37,5 % en glissement annuel au cours des 10 premiers mois de 2021, après une baisse annuelle de 33,5 % en 2020, selon Stats SA. En février 2021, le gouvernement a annoncé un investissement de 791,2 milliards ZAR (49 milliards USD) dans les infrastructures du secteur public sur la durée du Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), qui s'étend de l'exercice 2021/2022 à l'exercice 2023/2024. Le secteur du transport et de la logistique a reçu 287 milliards ZAR (17,8 milliards USD), tandis que le secteur de l'énergie a reçu 149,9 milliards ZAR (9,3 milliards USD).
Tendances du marché de la construction en Afrique
Les projets de construction dinfrastructures stimulent le marché
- Les villes africaines évoluent avec plusieurs projets majeurs, allant des magnifiques gratte-ciel aux mégapoles construites de toutes pièces. Ces projets de construction de plusieurs millions de dollars en Afrique apportent à ses villes une transformation indispensable.
- Le développement des infrastructures est une priorité de nombreux gouvernements pour répondre aux besoins et aux exigences dune population croissante, faisant de la construction le secteur le plus important en Afrique. Il existe plus de 570 projets de construction en Afrique, d'une valeur de 450 milliards de dollars. Le secteur de l'énergie compte des projets d'une valeur de plus de 370 milliards de dollars, suivi du secteur des transports, avec des projets comprenant des routes, des aéroports et des chemins de fer d'une valeur de 280 milliards de dollars.
- L'Égypte est en tête du marché avec plus de 300 projets actifs d'une valeur de 338 milliards de dollars. Avec des projets en cours d'une valeur d'environ 207 milliards de dollars, l'Afrique du Sud arrive en deuxième position, suivie du Nigeria, qui a des projets en cours et à venir d'une valeur de 200 milliards de dollars.
- Les raffineries nigérianes sont dans un état lamentable, laissant l'un des plus grands producteurs de pétrole brut d'Afrique dépendre des importations de pétrole. Cependant, Dangote change ce discours avec une raffinerie locale capable de traiter 650 000 barils par jour, ce qui en fait la plus grande raffinerie à train unique au monde. La raffinerie s'étend sur 2635 hectares dans la zone franche de Lekki, à Lekki, dans l'État de Lagos. Il coûterait plus de 12 milliards de dollars.
- Konza Technopolis est le projet de ville intelligente du Kenya, à quelques kilomètres de Nairobi. Le gouvernement kenyan a alloué 2 000 hectares de terrain au projet. La ville fait partie de la vision du gouvernement pour 2030 et pourrait servir de plaque tournante pour la technologie, la science, les télécommunications et l'éducation. Le coût estimé de cette ville intelligente est de 14,5 milliards de dollars, et une fois achevée, elle pourrait générer environ 20 000 emplois. La première phase des travaux d'infrastructure horizontale du projet s'est achevée en 2022.
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Investissements chinois et initiatives BRI
- Au cours des deux dernières décennies, la Chine a établi une présence économique significative dans la plupart des pays africains. Son programme dinvestissement économique lucratif, son approche politique flexible et ses projets de développement ciblés de grande envergure dans le cadre de lInitiative la Ceinture et la Route (BRI) offrent une énorme opportunité aux pays africains.
- La Chine est lallié le plus important et le plus puissant de lAfrique. Ces dernières années, elle a investi des millions de dollars dans le continent. Les investissements chinois ont augmenté à l'échelle mondiale, et l'Afrique est la troisième destination des investissements chinois, derrière l'Asie et l'Europe. Toutefois, les investissements en Afrique subsaharienne ont légèrement diminué en 2017, suite à la légère baisse des investissements chinois globaux.
- Ces dernières années, le Nigeria a reçu de la Chine des fonds relativement importants pour les chemins de fer. La Chine soutient deux grands projets ferroviaires à écartement standard, une ligne de Lagos à Kano et un chemin de fer côtier de Lagos à Calabar.
- Le pays construit également des chemins de fer au Kenya, en Éthiopie et en Zambie. Par exemple, la Banque chinoise d'import-export a fourni 85 % du financement du tramway d'Addis-Abeba, d'un coût de 475 millions de dollars, qui dessert les 4 millions d'habitants de la ville. Les investissements dans l'énergie, bien que principalement constitués d'investissements pétroliers et gaziers, comprenaient des investissements dans les énergies propres telles que l'hydroélectricité.
- Malgré les perturbations dues à la pandémie de COVID-19, lAfrique a commencé la construction de projets dune valeur de plus de 160 milliards de dollars en 2021. La Banque dimport-export de Chine finance des projets dune valeur de plus de 15 milliards de dollars dont les travaux de construction ont commencé en 2021.
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Aperçu de l'industrie de la construction en Afrique
Le marché africain de la construction est moins compétitif, les principaux acteurs internationaux détenant dimportantes parts de marché. Le marché africain de la construction présente un potentiel de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler la concurrence sur le marché. Avec quelques acteurs détenant une part significative, le marché présente un niveau de consolidation observable. Les principaux acteurs sont Vinci, Bouygues, TechnipFMC, China Communications Construction Group Ltd. et China Railway Construction Corp Ltd.
Leaders du marché de la construction en Afrique
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Vinci
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Bouygues
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TechnipFMC
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China Communications Construction Group Ltd.
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China Railway Construction Coro Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction en Afrique
- Décembre 2023 Scatec ASA, principal fournisseur d'énergies renouvelables, a fermé les premiers 60 MW du complexe solaire de 120 MW de Mmadinare et est sur la bonne voie pour le début de la construction du premier projet solaire à grande échelle au Botswana.
- Novembre 2023 Teraco, le plus grand fournisseur de centres de données d'Afrique du Sud, a achevé l'agrandissement de ses installations de Durban, portant la superficie totale à 5800 mètres carrés (62430 pieds carrés). L'installation de Teraco à Durban a ouvert ses portes en 2011, fournissant 1 MW sur 600 mètres carrés (6 460 pieds carrés). En 2018, une précédente expansion avait été annoncée, ajoutant 1000 mètres carrés (10765 pieds carrés) d'espace blanc au site, portant l'espace total à 2000 mètres carrés (21530 pieds carrés).
Rapport sur le marché de la construction en Afrique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario actuel du marché économique et de la construction
4.2 Innovations technologiques dans le secteur de la construction
4.3 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur l’industrie
4.4 Examen et commentaires sur l'impact du marché international de la construction et le potentiel de croissance de l'industrie dans les principales économies africaines.
4.5 Examen et commentaires sur les projets d'infrastructure chinois et l'initiative BRI
4.6 Comparaison des indicateurs clés de l’industrie des pays africains (vue d’analyste)
4.7 Comparaison des mesures des coûts de construction des pays africains (vue d'analyste)
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché
4.9 Dynamique du marché
4.9.1 Conducteurs
4.9.1.1 L’urbanisation rapide, moteur du marché
4.9.1.2 Développement économique
4.9.2 Contraintes
4.9.2.1 Défis politiques et réglementaires
4.9.2.2 Pénuries de compétences et de main-d’œuvre
4.9.3 Opportunités
4.9.3.1 Le logement abordable
4.9.3.2 Énergie renouvelable
4.10 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.10.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.10.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.10.3 La menace de nouveaux participants
4.10.4 Menace des produits de substitution
4.10.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.11 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par secteur
5.1.1 Construction commerciale
5.1.2 Construction résidentielle
5.1.3 Construction industrielle
5.1.4 Construction d’infrastructures (transport)
5.1.5 Construction d’énergie et de services publics
5.2 Par type de construction
5.2.1 Ajouts
5.2.2 Démolition
5.2.3 Nouvelles constructions
5.3 Par région
5.3.1 Afrique de l'Est
5.3.2 Afrique de l'Ouest
5.3.3 Afrique du sud
5.3.4 Afrique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 China communications construction group ltd.
6.2.2 China railway construction corp. Ltd.
6.2.3 Sikhumba Construction (Pty) Ltd.
6.2.4 Sonatrach
6.2.5 Dumez Nigeria PLC
6.2.6 General Nile Company For Roads & Bridges
6.2.7 China national machinery industry corp.
6.2.8 TechnipFMC
6.2.9 Vinci
6.2.10 Bouygues*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la construction en Afrique
La construction est une industrie très diversifiée qui comprend des activités allant de l'exploitation minière, de l'exploitation en carrière et de la foresterie à la construction d'infrastructures et de bâtiments, à la fabrication et à la fourniture de produits, ainsi qu'à l'entretien, à l'exploitation et à l'élimination.
Le marché africain de la construction est segmenté par secteur (construction commerciale, construction résidentielle, construction industrielle, construction d'infrastructures (de transport) et construction d'énergie et de services publics) et par type de construction (ajouts, démolition et nouvelle construction), par région (Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest). Afrique, Afrique australe et Afrique du Nord).
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché africain de la construction en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par secteur | ||
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FAQ sur les études de marché de la construction en Afrique
Quelle est la taille du marché africain de la construction ?
La taille du marché africain de la construction devrait atteindre 58,42 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,07 % pour atteindre 74,81 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction en Afrique ?
En 2024, la taille du marché africain de la construction devrait atteindre 58,42 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché africain de la construction ?
Vinci, Bouygues, TechnipFMC, China Communications Construction Group Ltd., China Railway Construction Coro Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché africain de la construction.
Quelles années couvre ce marché africain de la construction et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché africain de la construction était estimée à 55,46 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction en Afrique pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction en Afrique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Afrique Construction Instantanés du rapport
