Taille du marché des lubrifiants automobiles en Afrique
Période d'étude | 2015 - 2026 | |
Volume du Marché (2024) | 1.48 milliard de litres | |
Volume du Marché (2026) | 1.58 milliard de litres | |
Concentration du marché | Haut | |
La plus grande part par type de véhicule | Véhicules commerciaux | |
TCAC(2024 - 2026) | 3.32 % | |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des lubrifiants automobiles en Afrique
La taille du marché africain des lubrifiants automobiles est estimée à 1,48 milliard de litres en 2024 et devrait atteindre 1,58 milliard de litres dici 2026, avec une croissance de 3,32 % au cours de la période de prévision (2024-2026).
- Le plus grand segment par type de véhicule – Véhicules commerciaux Un grand nombre de camionnettes sont utilisées pour le transport de marchandises dans toute lAfrique. Le parc vieillissant de CV en Afrique a augmenté la demande de lubrifiants pendant l'entretien.
- Segment le plus rapide par type de véhicule – Véhicules de tourisme depuis 2020, il y a eu une augmentation de la demande de SUV d'occasion dans les pays africains comme l'Égypte, ce qui devrait augmenter la consommation de lubrifiant dans les véhicules de tourisme.
- Le plus grand marché national - Égypte L'Égypte est le plus grand consommateur de lubrifiants automobiles parmi tous les pays africains en raison de la proportion élevée de tous les véhicules d'occasion, tels que les SUV, les VUL et les motos.
- Marché national à la croissance la plus rapide - Maroc Le Maroc est le consommateur de lubrifiants automobiles qui connaît la croissance la plus rapide parmi tous les grands pays africains en raison de la croissance constante de sa production nationale et des immatriculations de véhicules automobiles.
Le plus grand segment par type de véhicule véhicules utilitaires
- Dans la région africaine, le segment des véhicules de tourisme (PV) représentait près de 55 % du nombre total de véhicules routiers en 2020, suivi par les motos et les véhicules utilitaires avec respectivement 35 % et 10 % des parts.
- Le segment des véhicules utilitaires représentait la part la plus élevée d'environ 62 % dans la consommation totale de lubrifiants automobiles en 2020, suivi par le segment des véhicules de tourisme avec une part de 34 %. Au cours de la même année, les restrictions de voyage visant à lutter contre le COVID-19 ont considérablement affecté l'utilisation de ces véhicules et leur consommation de lubrifiant.
- Au cours de la période 2021-2026, le segment des lubrifiants pour motos devrait connaître le TCAC le plus élevé de 5,41 %. La reprise des ventes de motos et lassouplissement des restrictions de voyage liées au COVID-19 seront probablement les principaux facteurs à lorigine de cette tendance.
Plus grand pays Egypte
- En Afrique, la consommation de lubrifiants automobiles est la plus élevée en Égypte, suivie par le Nigeria et l'Afrique du Sud. En 2020, lÉgypte représentait environ 26 % de la consommation totale de lubrifiants automobiles, tandis que le Nigeria et lAfrique du Sud représentaient respectivement environ 17,5 % et 17 %.
- Lépidémie de COVID-19 en 2020 a eu un impact significatif sur la consommation de lubrifiants automobiles dans de nombreux pays de la région. L'Afrique du Sud a été la plus touchée, avec une baisse de 9%, au cours de la période 2019-2020, tandis que le Maroc a été le moins touché, avec une baisse de 3,4% de sa consommation de lubrifiants automobiles.
- Au cours de la période 2021-2026, le Maroc sera probablement le marché des lubrifiants à la croissance la plus rapide, car la consommation devrait augmenter à un TCAC de 6,06 %, suivi de l'Afrique du Sud et de l'Égypte, qui devraient enregistrer un TCAC de 3,57 % et 3,33 %. %, respectivement.
Aperçu du marché africain des lubrifiants automobiles
Le marché africain des lubrifiants automobiles est modérément consolidé, les cinq premières sociétés occupant 47,57 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP PLC (Castrol), Engen Petroleum Ltd, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC et TotalEnergies (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché africain des lubrifiants automobiles
BP PLC (Castrol)
Engen Petroleum Ltd
ExxonMobil Corporation
Royal Dutch Shell PLC
TotalEnergies
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché africain des lubrifiants automobiles
- Janvier 2022 à compter du 1er avril, ExxonMobil Corporation a été organisée autour de trois secteurs d'activité ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions et ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Septembre 2021 Engen a réalisé un développement révolutionnaire en lançant son application Engen pour le confort de ses clients. Engen proposera tous ses produits et services via cette application, ce qui facilitera la tâche des consommateurs. Cela devrait augmenter les ventes de ses lubrifiants et gagner en reconnaissance de la marque dans la région.
- Août 2021 Au cours de la période 2017-2020, OLA Energy a investi environ 200 millions d'euros et créé 80 nouvelles stations-service chaque année à travers son réseau panafricain, notamment au Gabon, au Maroc, au Kenya, à la Réunion et en Égypte.
Rapport sur le marché africain des lubrifiants automobiles – Table des matières
1. Résumé exécutif et principales conclusions
2. Introduction
2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
2.2. Portée de l'étude
2.3. Méthodologie de recherche
3. Principales tendances du secteur
3.1. Tendances de l'industrie automobile
3.2. Cadre réglementaire
3.3. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. Segmentation du marché
4.1. Par type de véhicule
4.1.1. Véhicules commerciaux
4.1.2. motocyclettes
4.1.3. Véhicules de tourisme
4.2. Par type de produit
4.2.1. Huiles moteur
4.2.2. Graisses
4.2.3. Fluides hydrauliques
4.2.4. Huiles pour transmissions et engrenages
4.3. Par pays
4.3.1. Egypte
4.3.2. Maroc
4.3.3. Nigeria
4.3.4. Afrique du Sud
4.3.5. Reste de l'Afrique
5. Paysage concurrentiel
5.1. Mouvements stratégiques clés
5.2. Analyse des parts de marché
5.3. Profils d'entreprise
5.3.1. Afriquia
5.3.2. Astron Energy Pty Ltd
5.3.3. BP PLC (Castrol)
5.3.4. Coperative Soceite des Petroleum
5.3.5. Engen Petroleum Ltd
5.3.6. ExxonMobil Corporation
5.3.7. Misr Petroleum
5.3.8. OLA Energy
5.3.9. Royal Dutch Shell PLC
5.3.10. TotalEnergies
6. annexe
6.1. Références de l'Annexe-1
6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures
7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE, 2015 - 2026
- Figure 2:
- POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE, 2015 - 2026
- Figure 3:
- POPULATION DE MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE, 2015 - 2026
- Figure 4:
- POPULATION DE VÉHICULES DE PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE, 2015 - 2026
- Figure 5:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE VÉHICULE, 2015-2026
- Figure 6:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
- Figure 7:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, VÉHICULES COMMERCIAUX, 2015-2026
- Figure 8:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VÉHICULES COMMERCIAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 9:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, MOTOS, 2015-2026
- Figure 10:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, MOTOS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 11:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, VÉHICULES DE PASSAGERS, 2015-2026
- Figure 12:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VÉHICULES DE PASSAGERS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 13:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2015-2026
- Figure 14:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 15:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, HUILES MOTEUR, 2015-2026
- Figure 16:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, HUILES MOTEUR, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
- Figure 17:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, GRAISSES, 2015-2026
- Figure 18:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, GRAISSES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
- Figure 19:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, FLUIDES HYDRAULIQUES, 2015-2026
- Figure 20:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, FLUIDES HYDRAULIQUES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
- Figure 21:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, 2015-2026
- Figure 22:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
- Figure 23:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, PAR PAYS, 2015-2026
- Figure 24:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, PART DE VOLUME (%), PAR PAYS, 2020
- Figure 25:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, ÉGYPTE, 2015-2026
- Figure 26:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, ÉGYPTE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 27:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, MAROC, 2015-2026
- Figure 28:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, MAROC, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 29:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, NIGERIA, 2015-2026
- Figure 30:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, NIGERIA, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 31:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, AFRIQUE DU SUD, 2015-2026
- Figure 32:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, AFRIQUE DU SUD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 33:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, RESTE DE L'AFRIQUE, 2015-2026
- Figure 34:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, RESTE DE LAFRIQUE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 35:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 36:
- MARCHÉ AFRIQUE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 37:
- PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES EN AFRIQUE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2020
Segmentation de lindustrie des lubrifiants automobiles en Afrique
Par type de véhicule | |
Véhicules commerciaux | |
motocyclettes | |
Véhicules de tourisme |
Par type de produit | |
Huiles moteur | |
Graisses | |
Fluides hydrauliques | |
Huiles pour transmissions et engrenages |
Par pays | |
Egypte | |
Maroc | |
Nigeria | |
Afrique du Sud | |
Reste de l'Afrique |
Définition du marché
- Types de véhicules - Les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et les motos sont pris en compte dans le marché des lubrifiants automobiles.
- Types de produits - Pour les besoins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et dengrenages, les fluides hydrauliques et les graisses sont pris en compte.
- Recharge de service - Le rechargement de service/entretien est pris en compte en prenant en compte la consommation de lubrifiant pour chacun des véhicules soumis à l'étude.
- Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.