Taille du marché des huiles moteur automobiles en Afrique
Période d'étude | 2015 - 2026 | |
Volume du Marché (2024) | 1.16 milliard de litres | |
Volume du Marché (2026) | 1.24 milliard de litres | |
Concentration du marché | Haut | |
La plus grande part par type de véhicule | Véhicules commerciaux | |
TCAC(2024 - 2026) | 3.39 % | |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des huiles pour moteurs automobiles en Afrique
La taille du marché africain des huiles pour moteurs automobiles est estimée à 1,16 milliard de litres en 2024 et devrait atteindre 1,24 milliard de litres dici 2026, avec une croissance de 3,39 % au cours de la période de prévision (2024-2026).
- Segment le plus important par type de véhicule - Véhicules commerciaux En raison de la grande capacité moyenne d'huile moteur des camions lourds, des camionnettes et des bus, le secteur des véhicules commerciaux (CV) en Afrique consomme la majeure partie de l'huile moteur.
- Segment le plus rapide par type de véhicule – Véhicules de tourisme Depuis 2020, il y a eu une augmentation de la demande de SUV doccasion dans les pays africains comme lÉgypte, ce qui devrait augmenter la consommation dhuile moteur des véhicules de tourisme.
- Le plus grand marché national - Égypte La consommation importante de lubrifiants en Égypte est attribuable au parc automobile du pays et à l'âge moyen croissant des voitures qui nécessitent une utilisation importante de lubrifiant.
- Marché du pays à la croissance la plus rapide - Maroc Le Maroc est le consommateur d'huile moteur automobile qui connaît la croissance la plus rapide parmi tous les pays africains en raison de la croissance constante de sa production nationale et des immatriculations de véhicules automobiles.
Le plus grand segment par type de véhicule véhicules utilitaires
- Les huiles moteur sont les lubrifiants automobiles les plus utilisés parmi tous les types de produits. Au cours de la période 2015-2019, la consommation dhuile moteur automobile dans la région africaine a augmenté à un TCAC de 1,75 %. En 2020, les huiles moteur représentaient environ 79 % du volume total de consommation de lubrifiants automobiles dans la région.
- En 2020, lépidémie de COVID-19 a entraîné une baisse considérable de lutilisation de la flotte africaine existante en raison dune baisse des activités commerciales. En conséquence, la consommation dhuile moteur dans la région a diminué denviron 5 % au cours de la période 2019-2020.
- Parallèlement à la reprise attendue des ventes et de la production d'automobiles, une augmentation de la pénétration des véhicules électriques devrait avoir un léger impact sur la consommation d'huile moteur. Compte tenu de ces facteurs, la consommation dhuile moteur devrait enregistrer un TCAC de 4 % au cours de la période 2021-2026.
Plus grand pays Egypte
- Au cours de la période 2015-2019, la consommation dhuile moteur automobile en Afrique a augmenté à un TCAC denviron 1,75 %. L'Égypte était le premier consommateur d'huiles pour moteurs automobiles de la région, représentant 30 % de la consommation totale en 2020.
- Les restrictions de voyage imposées après l'épidémie de COVID-19 ont limité la consommation d'huile moteur dans la région en 2020. L'Afrique du Sud a été la plus touchée, puisqu'elle a connu une baisse de 8,5 % de sa consommation au cours de la période 2019-2020, suivie par l'Égypte, qui a connu une baisse de plus de 8%.
- Le Maroc est probablement le marché des huiles moteur qui connaît la croissance la plus rapide. La consommation enregistrera probablement un TCAC de 5,71 %, suivie par l'Afrique du Sud et l'Égypte, qui devraient enregistrer un TCAC de 3,46 % et 3,1 %, respectivement, au cours de la période 2021-2026. La reprise attendue des ventes et de la production automobiles à partir de 2021 devrait stimuler cette croissance.
Aperçu du marché des huiles moteur automobiles en Afrique
Le marché africain des huiles pour moteurs automobiles est modérément consolidé, les cinq premières sociétés occupant 47,62 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP PLC (Castrol), Engen Petroleum Ltd, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC et TotalEnergies (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des huiles moteur automobiles en Afrique
BP PLC (Castrol)
Engen Petroleum Ltd
ExxonMobil Corporation
Royal Dutch Shell PLC
TotalEnergies
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché des huiles pour moteurs automobiles en Afrique
- Mars 2022 la société FUCHS a lancé les lubrifiants en petits conditionnements Ensure Fricofin et Titan GT1 Flex pour les applications automobiles.
- Janvier 2022 à compter du 1er avril, ExxonMobil Corporation a été organisée autour de trois secteurs d'activité ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions et ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Septembre 2021 Engen a réalisé un développement révolutionnaire en lançant son application Engen pour le confort de ses clients. Engen proposera tous ses produits et services via cette application, ce qui facilitera la tâche des consommateurs. Cela devrait augmenter les ventes de ses lubrifiants et gagner en reconnaissance de la marque dans la région.
Rapport sur le marché des huiles pour moteurs automobiles en Afrique – Table des matières
1. Résumé exécutif et principales conclusions
2. Introduction
2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
2.2. Portée de l'étude
2.3. Méthodologie de recherche
3. Principales tendances du secteur
3.1. Tendances de l'industrie automobile
3.2. Cadre réglementaire
3.3. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. Segmentation du marché
4.1. Par type de véhicule
4.1.1. Véhicules commerciaux
4.1.2. motocyclettes
4.1.3. Véhicules de tourisme
4.2. Par qualité de produit
4.3. Par pays
4.3.1. Egypte
4.3.2. Maroc
4.3.3. Nigeria
4.3.4. Afrique du Sud
4.3.5. Reste de l'Afrique
5. Paysage concurrentiel
5.1. Mouvements stratégiques clés
5.2. Analyse des parts de marché
5.3. Profils d'entreprise
5.3.1. Afriquia
5.3.2. Astron Energy Pty Ltd
5.3.3. BP PLC (Castrol)
5.3.4. Engen Petroleum Ltd
5.3.5. ExxonMobil Corporation
5.3.6. FUCHS
5.3.7. Oando PLC
5.3.8. OLA Energy
5.3.9. Royal Dutch Shell PLC
5.3.10. TotalEnergies
6. annexe
6.1. Références de l'Annexe-1
6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures
7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE, 2015 - 2026
- Figure 2:
- POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE, 2015 - 2026
- Figure 3:
- POPULATION DE MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE, 2015 - 2026
- Figure 4:
- POPULATION DE VÉHICULES DE PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE, 2015 - 2026
- Figure 5:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE VÉHICULE, 2015-2026
- Figure 6:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
- Figure 7:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, VÉHICULES COMMERCIAUX, 2015-2026
- Figure 8:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VÉHICULES COMMERCIAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 9:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, MOTOS, 2015-2026
- Figure 10:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, MOTOS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 11:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, VÉHICULES DE PASSAGERS, 2015-2026
- Figure 12:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VÉHICULES DE PASSAGERS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 13:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, PART DE VOLUME (%), PAR QUALITÉ DE PRODUIT, 2020
- Figure 14:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, PAR PAYS, 2015-2026
- Figure 15:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, PART DE VOLUME (%), PAR PAYS, 2020
- Figure 16:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, ÉGYPTE, 2015-2026
- Figure 17:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, ÉGYPTE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 18:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, MAROC, 2015-2026
- Figure 19:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, MAROC, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 20:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, NIGERIA, 2015-2026
- Figure 21:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, NIGERIA, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 22:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, AFRIQUE DU SUD, 2015-2026
- Figure 23:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, AFRIQUE DU SUD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 24:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, RESTE DE LAFRIQUE, 2015-2026
- Figure 25:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, RESTE DE LAFRIQUE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 26:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE DACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 27:
- MARCHÉ AFRIQUE DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 28:
- PART DE MARCHÉ DES HUILES MOTEURS AUTOMOBILES EN AFRIQUE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2020
Segmentation de lindustrie des huiles pour moteurs automobiles en Afrique
Par type de véhicule | |
Véhicules commerciaux | |
motocyclettes | |
Véhicules de tourisme |
Par pays | |
Egypte | |
Maroc | |
Nigeria | |
Afrique du Sud | |
Reste de l'Afrique |
Définition du marché
- Types de véhicules - Les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et les motos sont pris en compte dans le marché des huiles moteur automobile.
- Types de produits - Pour les besoins de cette étude, les huiles moteur sont prises en compte.
- Recharge de service - Le remplissage de service/entretien est pris en compte en tenant compte de la consommation d'huile moteur pour chaque type de véhicule, dans le cadre de l'étude.
- Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.