Taille du marché des produits agrochimiques en Afrique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 7.70 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 9.63 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.60 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des produits agrochimiques en Afrique
La taille du marché africain des produits agrochimiques est estimée à 7,70 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,63 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Une tendance à l'utilisation accrue de pesticides dans la région a été observée pendant les périodes de sécheresse pour lutter contre les ravageurs tels que les pucerons, par rapport aux saisons avec des régimes de précipitations normaux. Les agriculteurs ont tendance à utiliser de plus grandes quantités de pesticides pour lutter contre la variabilité climatique afin de poursuivre et maintenir leur production.
- Les agriculteurs de la région doivent avoir accès à des intrants agricoles tels que des engrais, des pesticides, des fongicides, etc., pour la production agricole. Cependant, le gouvernement pousse le secteur agricole à travers diverses initiatives. Par exemple, un élément important du Plan de développement national du gouvernement angolais pour 2018-2022 comprend le développement agricole pour diversifier l'économie et renforcer la capacité de production alimentaire nationale qui réduira la dépendance du pays à l'égard des aliments importés. Cette concentration sur la production nationale créerait également une demande de produits agrochimiques. En outre, plusieurs hectares de terres agricoles ont été affectées par les vers dans des pays comme le Zimbabwe et la Namibie.
- Par exemple, en 2020, le ministère de lAgriculture de Namibie a publié un avis public destiné aux agriculteurs concernant lépidémie de chenille légionnaire dautomne qui a frappé la région du Zambèze. En raison de la demande croissante en matière de sécurité et de qualité des aliments, les biopesticides gagnent également en popularité par rapport à leurs homologues synthétiques. Par conséquent, les préoccupations croissantes concernant la production alimentaire, associées à lémergence de nouveaux ravageurs et maladies dues à des conditions climatiques irrégulières, devraient stimuler lutilisation de produits agrochimiques. Cela reflète probablement une tendance positive du marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des produits agrochimiques en Afrique
Demande alimentaire croissante en raison de la forte croissance démographique
Les petits agriculteurs africains produisent 80 % de la nourriture du continent. Face à la pression croissante exercée sur eux pour produire davantage, les agriculteurs utilisent de plus en plus de pesticides et dautres produits agrochimiques pour nourrir la population croissante du continent. Le taux de consommation alimentaire en Afrique augmente presque dix fois plus vite que la production locale. La demande alimentaire augmente dans la plupart des pays africains, malgré le ralentissement induit par la baisse des prix des matières premières. La population urbaine et les revenus de l'Afrique augmentent, ce qui stimule la demande dans les villes.
La demande alimentaire de l'Afrique devrait plus que doubler d'ici 2050, sous l'effet de la croissance démographique, de l'augmentation des revenus, de l'urbanisation rapide et de l'évolution des régimes alimentaires régionaux vers une plus grande consommation d'aliments frais et transformés de plus grande valeur. Cela crée à son tour de nouvelles opportunités pour les agriculteurs africains et propulse la croissance des pesticides dans lagriculture. De nombreuses initiatives voient le jour pour résoudre le problème de la sécurité alimentaire dans la région, notamment la Nouvelle Alliance du G8 pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique et l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA).
Le besoin croissant de sécurité alimentaire au sein dune population en expansion et la demande croissante dune classe moyenne croissante en matière de variété alimentaire nécessitent daugmenter les rendements des cultures, stimulant ainsi la demande de produits agrochimiques parmi les agriculteurs africains. De nombreux gouvernements africains ont placé lagriculture en tête de leur programme de développement. Les budgets nationaux destinés au secteur augmentent et les entreprises privées ont commencé à investir dans les chaînes de valeur agricoles africaines. Ce gain de dynamique peut dynamiser le marché des intrants agricoles. Le marché des produits agrochimiques peut potentiellement bénéficier de cette tendance.
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Des engrais pour dominer le marché
La population africaine a augmenté de 1,3 % en 2022. Cette population croissante exige une production alimentaire accrue, ce qui entraîne une augmentation de la production agricole. Le pourcentage de terres agricoles par rapport à la superficie totale du pays est resté constant en 2017 et 2018. Les terres agricoles ont diminué de 0,11 % en 2019. Pour accroître la productivité des terres limitées, l'utilisation efficace des intrants est obligatoire, ce qui stimule le marché des engrais dans le pays. pays car les engrais sont un intrant essentiel dans la production agricole. Selon la FAO, l'utilisation agricole des engrais NPK a augmenté de 3,02 % en 2018-2019. L'azote était l'engrais le plus utilisé en 2019, représentant 417 000 tonnes. Les engrais azotés sont les engrais les plus consommés en Afrique. Selon l'Association internationale des engrais, la consommation totale de NPK en 2019 représentait 6 605 000 tonnes. Cependant, l'utilisation reste bien inférieure à la moyenne mondiale et nettement inférieure aux objectifs fixés par les gouvernements régionaux et les organisations intergouvernementales, malgré la croissance récente des ventes et de la production.
Selon le rapport de l'Africa Fertilizers Organization, un total de 14 usines de fabrication d'engrais ont été cartographiées en 2020. Il y avait 151 usines d'engrais en Afrique en 2020, dont 87 usines de transformation, 15 usines biologiques et 35 nouvelles installations en dehors des usines de fabrication. Le Malawi ne compte que deux usines de transformation d'engrais, la Zambie quatre, tandis que le Mozambique possède cinq usines de transformation, dont une a été créée en 2020. Cependant, il n'y a aucune usine d'engrais au Congo. Bien quil y ait eu une baisse de la consommation et des ventes au cours de la période historique, avec laugmentation de la production agricole, le marché des engrais sest développé et devrait encore croître, avec une préférence accrue pour les engrais organiques pour le développement durable.
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Aperçu de lindustrie agrochimique en Afrique
Le marché africain des produits agrochimiques est un marché assez consolidé et les principaux acteurs représentaient une part importante en 2022. En termes de part de marché, Sasol Limited, Yara International, Bayer, Syngenta et BASF SE font partie des principaux acteurs dominant le marché.. Des sociétés comme Bayer et Corteva ont récemment fusionné et ont inventé de nouveaux produits pour le segment de la protection des cultures. Bayer a conclu un partenariat avec des sociétés comme Kimetic et M2i Group. Ce partenariat apportera de nombreuses évolutions en matière de protection des cultures. En outre, les entreprises travaillant dans le domaine de la protection des cultures, ainsi que leur centre de RD, travaillent continuellement dur pour proposer des produits innovants qui contribueront au secteur agrochimique.
Leaders du marché des produits agrochimiques en Afrique
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BASF SE
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Bayer
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Yara International
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Syngenta
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Sasol
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des produits agrochimiques en Afrique
- Janvier 2023 Bayer annonce son partenariat avec la société française M2i Group qui fournira des produits biologiques de protection des cultures à base de phéromones. Bayer intégrera la technologie innovante d'application de presse de M2i dans le produit pour former une solution numérique.
- Février 2022 Bayer et Kimitec annoncent leur partenariat pour le développement et la commercialisation de produits de protection des cultures. Kimitec et Bayer travaillent ensemble au développement de produits biologiques qui offriront une meilleure solution pour la protection des cultures.
- Février 2022 Bayer a lancé de nouveaux produits dans le segment de la protection des cultures appelés Flipper et Serenade, qui offrent d'excellentes options de contrôle dans toute la production biologique et complètent la protection conventionnelle des cultures de Bayer.
- Mars 2022 Corteva Agrisciences a lancé sa dernière solution de protection des cultures, l'herbicide Aubaine 518 SC, aux producteurs de blé sud-africains pour lutter contre les mauvaises herbes des cultures de blé, en particulier dans les régions où les pluies hivernales sont généralisées.
Rapport sur le marché des produits agrochimiques en Afrique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 type de produit
5.1.1 Marché des engrais
5.1.2 Marché des pesticides
5.1.3 Marché des adjuvants
5.1.4 Marché des régulateurs de croissance des plantes
5.2 Application
5.2.1 Céréales et céréales
5.2.2 Légumineuses et graines oléagineuses
5.2.3 Fruits et légumes
5.2.4 Cultures commerciales
5.2.5 Autres applications
5.3 Géographie
5.3.1 Congo
5.3.2 Malawi
5.3.3 Mozambique
5.3.4 Zambie
5.3.5 Reste de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Stratégies les plus adoptées
6.2 Analyse des parts de marché
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 Bayer Crop Science AG
6.3.2 Syngenta International AG
6.3.3 Adama Agricultural Solutions
6.3.4 FMC Corporation
6.3.5 Corteva Agrisciences
6.3.6 Yara International
6.3.7 UPL
6.3.8 BASF SE
6.3.9 Sumitomo Corporati
6.3.10 Nufarm
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie agrochimique en Afrique
Les produits agrochimiques sont des pesticides, des herbicides ou des engrais utilisés pour la gestion des écosystèmes dans les secteurs agricoles.
Le marché africain des produits agrochimiques est segmenté par type de produit (marché des engrais, marché des pesticides, marché des adjuvants et marché des régulateurs de croissance des plantes), application (céréales et céréales, légumineuses et oléagineux, fruits et légumes, cultures commerciales et autres applications) et géographie. (Congo, Malawi, Mozambique, Zambie et reste de l'Afrique). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions en termes de valeur (en milliers de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les produits agrochimiques en Afrique
Quelle est la taille du marché africain des produits agrochimiques ?
La taille du marché africain des produits agrochimiques devrait atteindre 7,70 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,60 % pour atteindre 9,63 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des produits agrochimiques en Afrique ?
En 2024, la taille du marché africain des produits agrochimiques devrait atteindre 7,70 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché africain des produits agrochimiques ?
BASF SE, Bayer, Yara International, Syngenta, Sasol sont les principales sociétés opérant sur le marché africain des produits agrochimiques.
Quelles années couvre ce marché africain des produits agrochimiques et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché africain des produits agrochimiques était estimée à 7,36 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des produits agrochimiques en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des produits agrochimiques en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie agrochimique en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des produits agrochimiques en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse dAfrica Agrochemicals comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Produits agrochimiques en Afrique Instantanés du rapport
