Taille du marché de laérospatiale au Mexique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 11.20 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 22.70 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 15.18 % |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché de laérospatiale au Mexique
La taille du marché de lindustrie aérospatiale au Mexique est estimée à 11,20 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 22,70 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 15,18 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
En raison de la pandémie de COVID-19, léconomie mexicaine a terminé lannée 2020 avec la plus forte baisse du PIB depuis la Grande Dépression. Léconomie du pays a également montré des signes de lente reprise en 2021. À linstar de diverses industries de léconomie mexicaine, en 2020-2021, lindustrie aérospatiale a été gravement touchée par la pandémie de COVID-19. Les exportations mexicaines ont diminué de plus de 20 %, affectant ainsi les revenus globaux du marché.
Avant lavènement de la pandémie, lindustrie aérospatiale mexicaine connaissait une excellente croissance grâce à dimportants investissements étrangers et à la création demplois. Les exportations industrielles aérospatiales du pays ont augmenté au cours des quinze dernières années, à un taux de croissance sain de plus de 14 % par an.
Lécosystème favorable au secteur manufacturier et les faibles coûts de production du pays attirent les investissements des entreprises de fabrication aérospatiale, stimulant ainsi la croissance du marché. Selon la Federación Mexicana de la Industria Aerospacial ou FEMIA, le secteur aérospatial mexicain est passé de 100 entreprises et organisations manufacturières en 2004 à environ 370 en 2020.
On estime que des facteurs tels que les nouvelles initiatives visant à intégrer les petits fournisseurs locaux dans l'industrie aérospatiale mexicaine, le soutien du gouvernement pour aider les petites entreprises et les opportunités générées par les accords commerciaux entre les États-Unis, le Canada et le Mexique amélioreront la contribution du secteur aérospatial. envers léconomie mexicaine.
Tendances du marché de laérospatiale au Mexique
Augmentation des exportations aérospatiales du Mexique
Le secteur manufacturier aérospatial du Mexique est un secteur très performant et contribue de manière significative à la croissance globale de léconomie mexicaine. Le Mexique est le 14e fournisseur mondial du secteur aérospatial et le gouvernement sefforce daméliorer son classement pour entrer dans le top 10 dici la fin de la période de prévision. Selon la FEMIA, le secteur a connu une croissance annuelle moyenne des exportations de 14 % entre 2004 et 2019 et a représenté 6 milliards de dollars dinvestissements étrangers directs accumulés entre 2007 et 2017. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, les exportations mexicaines ont diminué de plus de 20 %. % en 2020. Néanmoins, le secteur devrait rebondir rapidement avec le soutien du gouvernement. L'arrivée de grands équipementiers et fournisseurs d'avions, comme General Electric, Airbus, Safran, Bombardier et le groupe Latécoère, entre autres, dans le secteur manufacturier du pays, stimulée par les faibles coûts de fabrication du pays, a contribué de manière significative à la croissance des exportations. du pays au fil des années. Chaque année, environ 80 % de la production de lindustrie aérospatiale mexicaine est exportée vers les États-Unis, tandis que le reste des exportations est destiné à des pays comme le Canada, la France, lAllemagne et dautres pays étrangers. Les capacités de fabrication aérospatiale au Mexique vont des moteurs et pièces de moteur aux fuselages, portes cargo, trains d'atterrissage, avionique et plusieurs autres composants qui sont désormais présents dans plusieurs modèles d'avions à travers le monde. Ainsi, les capacités croissantes de la fabrication aérospatiale mexicaine et les exportations croissantes du pays indiquent un environnement sain pour la croissance de lindustrie aérospatiale au Mexique.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le segment manufacturier détenait la plus grande part de marché en 2021
Près de 79 % des entreprises opérant au Mexique sont des fabricants de produits aérospatiaux. Les faibles coûts de main-d'œuvre sont l'une des principales raisons pour lesquelles les entreprises établissent leurs installations de fabrication au Mexique. Les capacités des fabricants mexicains comprennent plusieurs composants de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, allant des turbines, fuselages et capteurs pour moteurs à réaction jusqu'aux fixations dans le fuselage. Une autre raison de la croissance de lindustrie aérospatiale au Mexique est sa proximité avec les États-Unis, qui abritent certains des plus grands équipementiers aérospatiaux au monde. La diminution du coût de la logistique des composants a incité les entreprises aérospatiales à considérer le Mexique comme une solution viable pour contrer les problèmes de chaîne d'approvisionnement et réduire les dépenses. Le gouvernement soutient la croissance de l'industrie dans le pays à travers diverses stratégies et initiatives. Dans le cadre du plan stratégique du pays pour l'industrie aérospatiale, à savoir le plan Pro-Aéreo 2012-2020, diverses initiatives ont été prises pour la croissance de l'industrie. De nombreuses entreprises ont établi leurs sites de fabrication au Mexique au fil des ans. Les grands constructeurs aérospatiaux, comme Honeywell, Cessna, Safran, Bombardier Inc., General Electric, EATON Corporation, Goodrich Corporation ITP, PCC Aerostructures, etc., ont leurs sites de fabrication dans le pays. Avec le Mexique spécialisé dans la production de matériaux aérospatiaux et la demande croissante de pièces daviation, le pays est en passe de devenir une puissance manufacturière aérospatiale dans un avenir proche. De plus, le programme d'abris du Mexique constitue une opportunité lucrative pour les entreprises aérospatiales d'exploiter leurs installations de fabrication dans le pays. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du segment dans le pays au cours de la période de prévision.
Aperçu du secteur de laérospatiale au Mexique
L'industrie aérospatiale mexicaine est très fragmentée en raison de la présence de plusieurs entreprises au Mexique. Safran SA, Bombardier Inc., The Boeing Company, Airbus SE et Honeywell International Inc. comptent parmi les principaux acteurs du marché. Actuellement, il nexiste aucun constructeur davions local basé au Mexique. Cependant, plusieurs acteurs étrangers fabriquent, conçoivent et conçoivent des pièces et composants davions pour laviation commerciale, militaire et générale dans le pays. Selon la Federación Mexicana de la Industria Aerospacial ou FEMIA, le secteur aérospatial mexicain est passé de 100 entreprises et organisations manufacturières en 2004 à environ 370 en 2020. Baja California, Queretaro, Sonora, Nuevo Leon et Chihuahua sont les États mexicains connus pour leur fabrication. dans le secteur aérospatial. Querétaro abrite de nombreuses entreprises au Mexique, notamment Bombardier, Safran, Aernnova, Meggitt, ITR, GE et Airbus. Avec la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée composée principalement d'ingénieurs diplômés des universités locales et voisines, ces entreprises envisagent d'augmenter leurs investissements dans le pays pour améliorer leurs capacités de conception et d'ingénierie, ce qui devrait accroître la concurrence sur le marché dans les années à venir. viens.
Leaders du marché de l'aérospatiale au Mexique
-
Safran SA
-
Bombardier Inc.
-
The Boeing Company
-
Airbus SE
-
Honeywell International Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Actualités du marché de l'aérospatiale au Mexique
- En novembre 2021, Volaris, la compagnie aérienne ultra low-cost basée au Mexique, a annoncé avoir signé une nouvelle commande avec Airbus pour 39 avions A321neo. Cette commande fait partie de l'accord d'achat de 255 avions réalisé conjointement par les compagnies aériennes Wizz Air, Frontier, JetSMART et Volaris. En outre, la compagnie aérienne a négocié avec Airbus la conversion de 20 A320neo de sa commande actuelle en A321neos.
- En septembre 2021, Airbus a signé un protocole d'accord avec l'Agence spatiale mexicaine (AEM) et Dereum Labs, une start-up mexicaine, pour collaborer sur les technologies nécessaires à l'extraction des ressources lunaires. Ce partenariat devrait conduire à la création dun nouveau programme mexicain dutilisation des ressources in situ (ISRU) pour lextraction lunaire et aider à développer lécosystème essentiel à la technologie dans le pays.
- En février 2021, Latécoère a annoncé avoir finalisé l'acquisition de l'activité Systèmes de câblage électrique et d'interconnexion (EWIS) de Bombardier à Querétaro, au Mexique. Les deux sociétés ont également signé un accord à long terme, à la suite duquel Latécoère continuera de fournir à Bombardier des systèmes EWIS.
Rapport sur le marché de l'aérospatiale au Mexique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
1.3 Taux de conversion des devises pour USD
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3.1 Taille et prévisions du marché, 2018-2027
3.2 Part de marché par industrie, 2021
3.3 Structure du marché et principaux acteurs
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Économie mexicaine
4.2 Importation et exportation de pièces et composants aérospatiaux
4.3 Réglementations gouvernementales et subventions
4.3.1 Investissement direct étranger (IDE)
4.3.2 Accord de libre-échange (ALE)
4.3.3 Accord bilatéral sur la sécurité aérienne (BASA) et accords de ciel ouvert
4.4 Investissement dans les infrastructures aéroportuaires
4.5 Plans d'achat d'avions
4.6 Analyse SWOT
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché et prévisions par valeur – milliards USD, 2018-2027)
5.1 Industrie
5.1.1 Fabrication
5.1.2 Ingénierie et conception
5.1.3 Entretien, réparation et révision
6. PROFILS D'ENTREPRISE
6.1 Airbus SE
6.2 The Boeing Company
6.3 General Dynamics Corporation
6.4 Bombardier Inc.
6.5 Safran SA
6.6 DAHER
6.7 Honeywell International Inc.
6.8 GKN Aerospace
6.9 Raytheon Technologies Corporation
6.10 GE Aviation
6.11 Eaton Corporation
6.12 Mexicana MRO SA de CV
7. LES GRANDES ENTREPRISES LOCALES ET LEURS PORTEFEUILLES
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie aérospatiale au Mexique
L'étude couvre tous les aspects de l'industrie aérospatiale au Mexique et donne un aperçu de l'industrie aérospatiale mexicaine. L'étude présente également les profils d'entreprises de grandes entreprises aérospatiales opérant ou proposant leurs produits et services au Mexique.
Le marché est segmenté par secteur en fabrication, ingénierie et conception, ainsi quen maintenance, réparation et révision. Le rapport propose des tailles et des prévisions de marché et est représenté en valeur (en milliards USD).
| Industrie | ||
| ||
| ||
|
FAQ sur les études de marché sur laérospatiale au Mexique
Quelle est la taille du marché aérospatial mexicain ?
La taille du marché aérospatial mexicain devrait atteindre 11,20 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 15,18 % pour atteindre 22,70 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché aérospatial du Mexique ?
En 2024, la taille du marché aérospatial mexicain devrait atteindre 11,20 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché aérospatial mexicain ?
Safran SA, Bombardier Inc., The Boeing Company, Airbus SE, Honeywell International Inc. sont les principales entreprises opérant dans l'industrie aérospatiale au Mexique.
Quelles années couvre ce marché aérospatial mexicain et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché aérospatial mexicain était estimée à 9,72 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché aérospatial au Mexique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de laérospatiale au Mexique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie aérospatiale du Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de laérospatiale au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Mexico Aerospace comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Industrie aérospatiale au Mexique Instantanés du rapport
