Taille du marché des composites aérospatiaux
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 27.79 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 43.47 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 9.36 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des composites aérospatiaux
La taille du marché des composites aérospatiaux est estimée à 27,79 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 43,47 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 9,36 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les caractéristiques des composites, telles que la résistance à la température et aux produits chimiques, la légèreté, la rigidité élevée, la stabilité dimensionnelle et les performances de flexion, entre autres, ont rendu leur utilisation populaire dans divers composants aérospatiaux et applications structurelles. Une maintenance réduite, une durée de vie plus longue, moins de pièces et des coûts d'outillage et d'assemblage réduits sont quelques-unes des raisons qui animent le marché des composites aérospatiaux.
Laugmentation substantielle du trafic passagers et limposition de nouvelles réglementations sur les émissions ont entraîné une augmentation significative de la demande dachat davions de nouvelle génération au cours de la dernière décennie, avant la pandémie. Les constructeurs aéronautiques développent de nouveaux modèles davions dans les secteurs de laviation commerciale, militaire et générale, nécessitant des moteurs plus récents offrant de meilleures performances et un faible poids. En conséquence, laccent est mis de plus en plus sur les nouvelles technologies de matériaux comme les composites.
Tendances du marché des composites aérospatiaux
Le segment de laviation commerciale dominera la part de marché
Le segment des avions commerciaux représentait la part de marché la plus élevée sur le marché des composites aérospatiaux au cours de la période de prévision. Avec laugmentation du trafic aérien de passagers, les compagnies aériennes ont commencé à opérer sur toutes les routes principales et ont également ajouté de nouvelles routes. United Airlines a annoncé avoir commencé à opérer sur de nouvelles routes, la décrivant comme sa plus grande expansion transatlantique. Avec le retour à la normale, de nouvelles compagnies aériennes ont démarré leurs opérations. Akasa Air, une nouvelle compagnie aérienne indienne, a démarré ses opérations en août 2022, en commençant par une liaison avec 28 vols par semaine et en ajoutant progressivement deux liaisons supplémentaires. En octobre 2022, Alaska Airlines a passé une commande de 52 Boeing B737 MAX avec un plan d'expansion de sa flotte. La compagnie aérienne a annoncé son intention dinclure une flotte principale entièrement composée de Boeing dici la fin de 2023.
Avec l'augmentation rapide des opérations de commerce électronique depuis le COVID-19, le marché du fret aérien a augmenté et, par conséquent, les commandes d'avions cargo ont également augmenté en 2022. Par exemple, en octobre 2022, la compagnie luxembourgeoise Cargolux Airlines a passé une commande auprès de Boeing pour 10 B777- 8 cargos ainsi que des options pour 6 avions supplémentaires. La Chine occupe la deuxième place sur le marché du fret aérien, derrière les États-Unis. Selon le rapport Commercial Market Outlook 2022 de Boeing, la flotte aérienne commerciale chinoise devrait passer de 3 900 à 9 600 d'ici 2041.
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LAsie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide pour les composites aérospatiaux au cours de la période de prévision
La région Asie-Pacifique est devenue au fil des années une plaque tournante importante pour lindustrie aéronautique. Les économies émergentes de la région, comme lInde et la Chine, connaissent un essor massif de leurs marchés respectifs de laviation civile en raison dune demande accrue de voyages aériens. Par conséquent, les revenus de lAsie-Pacifique devraient connaître un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision. Ce taux de croissance élevé s'explique par l'achat croissant d'avions équipés de moteurs utilisant ces composites. Dans le secteur commercial, plus d'un tiers des livraisons d'avions commerciaux des deux géants de l'aérospatiale, Airbus SE et The Boeing Company réunis, sont destinés à des clients de la région Asie-Pacifique. En mai 2021, IndiGo, une grande compagnie aérienne à bas prix, a annoncé avoir sélectionné les moteurs LEAP-1A de CFM International pour propulser sa flotte de 310 nouveaux avions de la famille Airbus livrés en 2023. Les avions appartiennent à différentes catégories, dont l'A320neo, l'A321neo. , et A321XLR. L'accord comprend 620 moteurs nouvellement installés et les moteurs de rechange associés ainsi qu'un accord de service à long terme et pluriannuel. Les moteurs Leap utilisés dans l'avion utilisent un volume de composites plus élevé que ses prédécesseurs.
Avec l'augmentation des dépenses militaires des pays de la région en raison des tensions entre pays voisins et des investissements de pays étrangers dans l'aménagement de bases militaires dans des pays comme l'Australie, l'aviation militaire dans la région Asie-Pacifique est également en augmentation. Par exemple, en octobre 2022, le premier consortium privé indien pour l'armée, le consortium Tata-Airbus, a lancé la construction d'une usine de fabrication pour construire l'avion de transport moyen C-295 afin de moderniser la flotte de transport de l'armée de l'air indienne. De tels facteurs stimulent la croissance du marché des composites aérospatiaux dans cette région.
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Aperçu du marché des composites aérospatiaux
Le marché des composites aérospatiaux est semi-consolidé, dans lequel des acteurs de premier plan occupent la majorité des parts de marché Toray Industries Inc., SGL Carbon SE, Hexcel Corporation, Solvay SA et DuPont. Les partenariats des entreprises avec les équipementiers pour le développement de composants et de pièces d'avion afin d'augmenter la rentabilité de l'utilisateur final devraient ouvrir de nouvelles opportunités de marché aux acteurs existants. En outre, les investissements des entreprises dans les composites avancés destinés aux applications spatiales pourraient contribuer à accroître leur présence sur le marché. Par exemple, en février 2023, Toray Industries Inc. a fourni au lanceur H3 de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA, Tokyo) - le successeur de sa fusée H-IIA - de la fibre de carbone et du préimprégné Torayca. De tels développements alimenteront la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Leaders du marché des composites aérospatiaux
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Toray Industries Inc.
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SGL Carbon SE
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Hexcel Corporation
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Solvay SA
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DuPont
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des composites aérospatiaux
- Juillet 2023 : la NASA a attribué un contrat de transfert de technologie pour petites entreprises (STTR) de phase II de 800 000 USD à AnalySwift LLC, une société basée aux États-Unis, pour développer un outil de conception pour les composites avancés sur mesure (DATC) et le lancer d'ici 2025.
- Décembre 2022 : Velocity Composites, fournisseur leader de kits de matériaux composites pour l'aérospatiale, annonce son entrée sur le marché aérospatial américain avec la signature d'un accord avec GKN Aerospace, qui devrait générer un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars sur cinq ans.
Rapport sur le marché des composites aérospatiaux – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type de fibre
5.1.1 Fibres de verre
5.1.2 Fibre de carbone
5.1.3 Fibre Céramique
5.1.4 Autres types de fibres
5.2 Application
5.2.1 Commercial
5.2.2 Militaire
5.2.3 L'aviation générale
5.2.4 Espace
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Allemagne
5.3.2.4 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Japon
5.3.3.3 Inde
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Afrique du Sud
5.3.5.2 Emirats Arabes Unis
5.3.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Bally Ribbon Mills
6.2.2 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.
6.2.3 Toho Tenax Co., Ltd.
6.2.4 Toray Industries Inc.
6.2.5 SGL Carbon SE
6.2.6 Hexcel Corporation
6.2.7 Solvay SA
6.2.8 DuPont
6.2.9 Royal Ten Cate N.V.
6.2.10 Materion Corp.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des composites aérospatiaux
Les composites aérospatiaux sont choisis pour leur capacité à offrir une combinaison de légèreté, de haute résistance, de résistance à la corrosion et de résistance à la fatigue. Ces caractéristiques rendent les composites particulièrement adaptés aux applications dans lesquelles les matériaux traditionnels comme les métaux peuvent être moins efficaces en raison de leur poids ou de leur sensibilité à la corrosion.
Le marché des composites aérospatiaux comprend toutes les applications des composites dans les avions militaires, les avions commerciaux, les avions de laviation générale et les engins spatiaux. Le type de fibre, lapplication et la géographie segmentent le marché des composites aérospatiaux. Par type de fibre, le marché est segmenté en fibre de verre, fibre de carbone, fibre céramique et autres types de fibres. Par application, le marché est segmenté en aviation commerciale, aviation militaire, aviation générale et espace. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché des composites aérospatiaux dans les principaux pays de différentes régions. Pour chaque segment, la taille du marché est fournie en termes de valeur (USD).
| Type de fibre | ||
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| Géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les composites aérospatiaux
Quelle est la taille du marché des composites aérospatiaux ?
La taille du marché des composites aérospatiaux devrait atteindre 27,79 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 9,36 % pour atteindre 43,47 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des composites aérospatiaux ?
En 2024, la taille du marché des composites aérospatiaux devrait atteindre 27,79 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des composites aérospatiaux ?
Toray Industries Inc., SGL Carbon SE, Hexcel Corporation, Solvay SA, DuPont sont les principales sociétés opérant sur le marché des composites aérospatiaux.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des composites aérospatiaux ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des composites aérospatiaux ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché des composites aérospatiaux.
Quelles années couvre ce marché des composites aérospatiaux et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des composites aérospatiaux était estimée à 25,41 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des composites aérospatiaux pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des composites aérospatiaux pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des composites aérospatiaux
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des composites aérospatiaux 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des composites aérospatiaux comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Composites aérospatiaux Instantanés du rapport
