Taille du marché turc de la défense et de laérospatiale
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 15.27 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 16.17 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 1.15 % |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché turc de la défense et de laérospatiale
La taille du marché de lindustrie aérospatiale et de défense de la Turquie est estimée à 15,27 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 16,17 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 1,15 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La Turquie est le troisième pays qui dépense le plus en matière de défense au Moyen-Orient après l'Arabie saoudite et Israël, avec des dépenses de 15,5 milliards de dollars en 2021. Le pays consacre plus de 2 % de son PIB total à l'armée.
Lors de l'épidémie de Covid-19, l'industrie aérospatiale et de défense turque a connu un goulot d'étranglement de la demande en raison de l'aplatissement de la courbe de demande dans tous les domaines d'application. Lindustrie a connu une forte demande en 2020, ce qui a brutalement entravé la trajectoire de croissance. Cependant, laugmentation des exportations militaires, le renforcement de la réglementation covid et laugmentation du trafic aérien international de passagers sont susceptibles de créer des opportunités au cours de lannée à venir. Dici le deuxième trimestre 2023, la demande devrait atteindre le niveau davant Covid, qui devrait se maintenir au cours de la période de prévision.
Selon la direction générale de l'autorité aéroportuaire de l'État, le trafic aérien de passagers en Turquie a augmenté de 72,6 % en janvier-avril pour atteindre 41,15 millions et le trafic aérien international de passagers a enregistré un bond de 134 % au cours des quatre premiers mois de 2022 par rapport à la même période. de lannée dernière à 19,8 millions. Le trafic passagers croissant dans le pays propulse la demande de nouveaux avions commerciaux de la part des compagnies aériennes opérant dans le pays comme Turkish Airlines, SunExpress, Pegasus Airlines, Onur Air, Corendon Airlines et Anadolujet. Ce trafic passagers croissant augmente la demande de nouveaux avions commerciaux. avions dans le pays.
L'accent mis par le gouvernement sur la fabrication nationale s'est accru rapidement et actuellement, le portefeuille de produits du pays comprend, entre autres, des drones, des missiles de croisière et des véhicules blindés. Avec la croissance du secteur manufacturier national, les revenus des exportations de défense du pays augmentent rapidement (3,2 milliards USD en 2021).
Tendances du marché turc de la défense et de laérospatiale
Accent croissant sur les exportations de défense
Selon l'Association des fabricants de l'industrie de la défense, en 2021, les ventes de l'industrie turque de la défense et de l'aérospatiale ont atteint 10,1 milliards de dollars et les exportations ont totalisé 3,2 milliards de dollars, dépassant les 2,6 milliards de dollars d'importations. Il a été rapporté que les entreprises turques de laérospatiale et de la défense avaient remporté de nouvelles commandes dune valeur de 8,5 milliards de dollars en 2021 et dépensé près de 1,6 milliard de dollars en programmes de recherche et développement.
Au premier semestre 2022, les exportations turques de défense et d'aérospatiale ont atteint un nouveau sommet d'environ 2 milliards de dollars, soit une augmentation de 48 % par rapport à la même période en 2021. De plus, l'Assemblée des exportateurs turcs (TIM) a prévu que les exportations turques pourraient atteindre un record annuel de 4 milliards de dollars d'ici la fin de 2022. Après la contraction de deux ans de demande due à la pandémie en 2020 et 2021, l'augmentation des exportations est principalement attribuée à l'industrie aérospatiale et au pays. La Turquie a fourni 96 drones à des pays internationaux, dont la Pologne, premier client européen du TB-2, développé par Baykar Makina, une société de défense privée turque spécialisée dans les drones. En outre, Baykar prévoit d'acquérir le turbopropulseur MS-500V-S auprès de Motor Sich, une entreprise ukrainienne de fabrication de moteurs d'avions et d'hélicoptères. En 2021, Baykar a obtenu un terrain en Ukraine pour construire un centre de test, de formation et de maintenance ainsi qu'une usine de fabrication de systèmes de drones TB2. Mais linvasion russe en Ukraine a bloqué ce plan. Cependant, des pays comme le Royaume-Uni, la Hongrie, l'Arabie saoudite, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Slovaquie, l'Uruguay, l'Albanie, la Lettonie et la Lituanie sont des acheteurs potentiels de drones fabriqués en Turquie.
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Le segment de la défense du marché détient la part la plus élevée
Le segment de la défense domine actuellement le marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à la croissance rapide des dépenses militaires du pays. Le pays développe de nouveaux avions de combat, armes et munitions (y compris des missiles), des navires de guerre, des drones, des chars de combat principaux et des équipements C4ISR, entre autres, pour soutenir les forces armées du pays. En juillet 2022, le chef de la présidence de l'industrie de la défense (SSB) a annoncé que les forces armées turques (TSK) avaient reçu le premier lot du système d'armes Sungur, un système de missile de défense aérienne portable efficace contre les véhicules aériens sans pilote (UAV), les avions à réaction et des hélicoptères. Le système d'armes Sungur a été développé par Roketsan, un fabricant d'armes et entrepreneur de défense basé à Ankara, en Turquie.
La majorité des armes et équipements militaires utilisés par les forces armées turques étaient de fabrication locale. Le retrait du pays du programme F-35 a encore renforcé la nécessité pour le pays de développer une industrie manufacturière nationale forte. Le pays vise à devenir indépendant des fournisseurs étrangers de l'industrie de défense d'ici 2023. En janvier 2022, Ismail Demir, président de l'Association turque de défense (SSB), a annoncé que la Turquie avait procédé aux tests finaux de sa défense aérienne indigène HISAR-O+. Système de missile, il s'agit d'un système de missile sol-air à courte, moyenne et longue portée développé par Roketsan et Aselsan. HISAR-O comprend des unités de lancement mobiles, un système de conduite de tir, un radar de défense aérienne monté sur mât et des capteurs électro-optiques/infrarouges (EO/IR) et se compose d'une ogive à fragmentation hautement explosive, qui peut être équipée de fusibles d'impact et de proximité pour détruire efficacement les cibles aéroportées volant à moyenne altitude.
Aperçu du secteur turc de la défense et de l'aérospatiale
Certains des principaux acteurs de l'industrie aérospatiale et de défense de Turquie sont ASELSAN AS, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS, TUSAS (Turkish Aerospace Industries), KOC Holding AS et HAVELSAN AS. Le pays envisage d'accroître sa dépendance à l'égard des acteurs internationaux et stimuler sa production nationale. Le retrait du pays du programme F-35 a encore accentué le besoin du pays de développer une industrie manufacturière nationale forte. Le pays vise à devenir indépendant des fournisseurs étrangers de lindustrie de défense dici 2023. Les plans robustes du gouvernement devraient aider les entreprises à accroître leur part de marché. Le développement de produits nouveaux et avancés par les entreprises devrait les aider à accroître leur présence sur le marché.
Leaders du marché turc de la défense et de laérospatiale
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ASELSAN A.S.
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BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.
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TUSAS (Turkish Aerospace Industries)
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KOC Holding AS
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HAVELSAN A.S.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché turc de la défense et de laérospatiale
- En juillet 2022, Turkish Airlines a reçu la livraison d'un Airbus A350, et en août 2022, 2 Airbus A350 supplémentaires ont été ajoutés à la flotte de Turkish Airlines. L'avion a été fabriqué pour Aeroflot ( Russian Airlines ), mais en raison des sanctions contre la Russie, Aeroflot n'a pas pris livraison de l'avion et c'est Turkish Airlines qui a pris la livraison.
- En février 2022, le président et directeur général de Turkish Aerospace Industries (TAI) a annoncé que TAI collaborerait avec le complexe aéronautique public du Pakistan pour déployer la MMU nationale d'avions de combat à partir de 2030.
- En décembre 2021, le président-directeur général de Turkish Aerospace Industries s'est rendu en Malaisie et a rencontré le Premier ministre malaisien pour proposer la vente de systèmes d'armes turcs à la Malaisie.
Rapport sur le marché turc de la défense et de l'aérospatiale – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Économie turque
4.2 Importation et exportation de l'aérospatiale et de la défense
4.3 Investissement dans les infrastructures aéroportuaires
4.4 Plans d'approvisionnement de l'aviation commerciale et générale
4.5 Analyse des dépenses de défense
4.6 Analyse SWOT
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur – milliards USD)
5.1 Industrie
5.1.1 Fabrication, conception et ingénierie
5.1.2 Entretien, réparation et révision
5.2 Taper
5.2.1 Aérospatial
5.2.2 La défense
6. LES GRANDES ENTREPRISES ET LEURS PORTEFEUILLES
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 TUSAS (Turkish Aerospace Industries)
7.1.2 ROKETSAN A.S.
7.1.3 ASELSAN A.S.
7.1.4 Turkish Technic
7.1.5 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.
7.1.6 FNSS Savunma Sistemleri A.S.
7.1.7 Mechanical and Chemical Industry Company (MKEK)
7.1.8 KOC Holding AS
7.1.9 HAVELSAN A.S.
7.1.10 STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S.
7.1.11 Airbus SE
7.1.12 The Boeing Company
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie turque de la défense et de laérospatiale
Létude fournit une analyse approfondie de lindustrie aérospatiale et de défense de la Turquie. Le marché est segmenté par industrie et par type. De plus, en fonction de lindustrie, le marché est segmenté en fabrication, conception et ingénierie, ainsi quen maintenance, réparation et révision. En fonction du type, le marché est segmenté en aérospatiale et défense. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché de lindustrie aérospatiale et de défense de la Turquie. La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en milliards USD).
En outre, l'étude prend également en compte les développements dans l'industrie concernant les systèmes et composants critiques des avions, des drones, des véhicules blindés, des systèmes de défense aérienne, des navires de guerre et des satellites, entre autres.
| Industrie | ||
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FAQ sur les études de marché turques en matière de défense et daérospatiale
Quelle est la taille du marché turc de laérospatiale et de la défense ?
La taille du marché turc de laérospatiale et de la défense devrait atteindre 15,27 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 1,15 % pour atteindre 16,17 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché turc de laérospatiale et de la défense ?
En 2024, la taille du marché turc de laérospatiale et de la défense devrait atteindre 15,27 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché turc de laérospatiale et de la défense ?
ASELSAN A.S., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S., TUSAS (Turkish Aerospace Industries), KOC Holding AS, HAVELSAN A.S. sont les principales entreprises opérant dans l'industrie aérospatiale et de défense de Turquie.
Quelles années couvre ce marché turc de laérospatiale et de la défense et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché turc de laérospatiale et de la défense était estimée à 15,10 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de laérospatiale et de la défense en Turquie pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de laérospatiale et de la défense en Turquie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de la défense et de l'aérospatiale en Turquie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la défense et de laérospatiale en Turquie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la défense et de laérospatiale de la Turquie comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Industrie aérospatiale et de défense de Turquie Instantanés du rapport
