Taille du marché des adhésifs aérospatiaux
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | > 4.50 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des adhésifs aérospatiaux
Le marché des adhésifs pour laérospatiale devrait enregistrer un TCAC de plus de 4,5 % au cours de la période de prévision.
- En 2020, la demande dadhésifs pour laérospatiale a diminué en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, la recrudescence de la production aérospatiale après la pandémie a propulsé la croissance du marché.
- Les principaux facteurs à lorigine du marché étudié sont la pénétration croissante des composites dans la construction aéronautique et laugmentation des dépenses publiques en matière de défense aux États-Unis. Les performances à des températures extrêmement basses et dans des environnements de vide poussé devraient entraver la croissance du marché.
- Lutilisation de nanotubes de carbone et de nanoadditifs combinés avec des adhésifs époxy constituera une opportunité pour le marché des adhésifs pour laérospatiale. L'Amérique du Nord domine le marché mondial, la plus grande consommation provenant de pays comme les États-Unis et le Canada.
Tendances du marché des adhésifs aérospatiaux
Lindustrie des utilisateurs finaux OEM dominera le marché
- La résine époxy est ladhésif le plus utilisé dans lindustrie aérospatiale. La résine époxy dans les adhésifs aérospatiaux a une bonne résistance, ne produit pas de substances volatiles pendant le durcissement et présente un faible retrait. Cependant, ils peuvent avoir une faible résistance au pelage et une faible flexibilité et sont cassants. Les adhésifs aérospatiaux sont utilisés dans divers endroits, tels que les éclairages, les écrans, la climatisation, les sièges, les fixations, les portes de cockpit et l'électronique, entre autres. Ceux-ci sont utilisés pour lier les structures des avions et de la cellule, telles que les composants structurels du fuselage, les gouvernes des volets et des extrémités d'ailes, les composants d'empennage, les carénages composites, les doublures de chargement, les portes de train d'atterrissage et les planchers.
- En 2021, les États-Unis ont contribué à hauteur denviron 89,1 milliards de dollars aux exportations aérospatiales, ce qui en fait le premier pays en termes dexportations aérospatiales. Certains des plus grands constructeurs aérospatiaux, dont Boeing et Lockheed Martin, sont basés dans ce pays.
- Lockheed Martin est l'une des principales sociétés de production de soutien dans les domaines de l'aérospatiale, de la sécurité et de l'armée, ainsi que le plus grand entrepreneur de défense au monde. Par exemple, entre 2000 et 2021, le chiffre daffaires de Lockheed Martin a presque triplé, passant de 25 milliards de dollars en 2000 à environ 67 milliards de dollars en 2021.
- En juillet 2022, quatre grandes compagnies aériennes chinoises ont annoncé une commande groupée de 292 avions auprès du géant européen de la construction aéronautique Airbus, pour un montant total de 37,3 milliards de dollars. Boeing a prévu que les compagnies aériennes chinoises achèteront 8 600 nouveaux avions au cours des 20 prochaines années, soit 6,3 % de plus que les 8 090 prévus par Boeing l'année dernière, pour une valeur totale de 1 400 milliards de dollars. Boeing s'attend à ce que la demande de services d'aviation commerciale en Chine atteigne 1 700 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années.
- Lindustrie aérospatiale en pleine croissance à léchelle mondiale devrait accroître les applications dadhésifs aérospatiaux dans lindustrie des utilisateurs finaux des fabricants déquipement dorigine (OEM).
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Les États-Unis domineront le marché nord-américain
- Le secteur aérospatial américain est le plus important au monde, selon le Bureau of Economic Analysis (BEA) américain. La flotte de transporteurs régionaux devrait légèrement diminuer. En revanche, la flotte de gros avions à réaction du transporteur de fret devrait augmenter en raison de la croissance des systèmes de gestion du transport routier de marchandises (RTMS).
- Les fortes exportations de composants aérospatiaux vers des pays comme la France, la Chine et lAllemagne, ainsi que les fortes dépenses de consommation aux États-Unis, stimulent les activités manufacturières de lindustrie aérospatiale.
- En 2021, les exportations de l'industrie aérospatiale et de défense ont augmenté de 11,2 % pour atteindre une valeur totale de 100,4 milliards de dollars. Lindustrie aérospatiale et de défense américaine exportait vers 205 pays. L'industrie aérospatiale canadienne, la neuvième en importance au monde, exporte plus de 75 % de sa production, génère plus de 22 milliards de dollars de PIB et domine tous les secteurs manufacturiers canadiens en matière de recherche et de développement.
- Le Canada réalise 5 % des ventes mondiales en aérospatiale, tandis que la province de Québec en détient à elle seule une part de 3 %. Les chaînes dapprovisionnement aérospatiales américaines et canadiennes sont hautement intégrées. Le Canada se classe régulièrement parmi les cinq principaux marchés d'exportation des produits aérospatiaux américains. Le Canada a exporté environ 56,6 % des biens de lindustrie de la fabrication davions, de moteurs et de pièces vers les États-Unis en 2021.
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Aperçu du marché des adhésifs pour laérospatiale
Le marché des adhésifs pour l'aéronautique est consolidé. Les principaux acteurs comprennent Henkel AG Co. KGaA, Cytec Solvay Group, 3M, Hexcel Corporation et Huntsman International LLC, entre autres.
Leaders du marché des adhésifs aérospatiaux
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Henkel AG & Co. KGaA
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3M
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Hexcel Corporation
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Huntsman International LLC
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Solvay
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des adhésifs aérospatiaux
- Juillet 2022 Hexcel Corporation rejoint Spirit AeroSystems Europe dans le cadre d'une collaboration stratégique au sein de son centre d'innovation aérospatiale (AIC) pour développer des technologies de fabrication d'avions plus durables pour la production future d'avions.
- Mars 2022 Solvay et l'Institut national de recherche aéronautique (NIAR) de l'Université d'État de Wichita ont annoncé un partenariat sur la recherche et le développement de matériaux dans les installations du NIAR à Wichita, Kansas. Le partenariat vise à développer des solutions futures pour renforcer lindustrie aéronautique et créer des opportunités pour les entreprises de toutes tailles afin de révolutionner lavenir du vol.
Rapport sur le marché des adhésifs aérospatiaux – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Conducteurs
4.1.1 Pénétration croissante des composites dans la construction aéronautique
4.1.2 Augmentation des dépenses publiques de défense aux États-Unis
4.1.3 Demande croissante d’avions en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient
4.2 Contraintes
4.2.1 Mauvaises performances dans un environnement à température extrêmement basse et sous vide poussé
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits et services de substitution
4.4.5 Degré de compétition
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur)
5.1 Technologie
5.1.1 À base d'eau
5.1.2 À base de solvant
5.1.3 Réactif
5.2 Type de résine
5.2.1 Époxy
5.2.2 Polyuréthane
5.2.3 Silicone
5.2.4 Autres types de résine
5.3 Type de fonction
5.3.1 De construction
5.3.2 Non structurel
5.4 Utilisation finale
5.4.1 Fabricant d'équipement d'origine (OEM)
5.4.2 Maintenance Réparation et Opérations (MRO)
5.5 Géographie
5.5.1 Asie-Pacifique
5.5.1.1 Chine
5.5.1.2 Inde
5.5.1.3 Japon
5.5.1.4 Corée du Sud
5.5.1.5 Australie et Nouvelle-Zélande
5.5.1.6 Reste de l'Asie-Pacifique
5.5.2 Amérique du Nord
5.5.2.1 États-Unis
5.5.2.2 Canada
5.5.2.3 Mexique
5.5.3 L'Europe
5.5.3.1 Allemagne
5.5.3.2 Royaume-Uni
5.5.3.3 Italie
5.5.3.4 France
5.5.3.5 Espagne
5.5.3.6 Le reste de l'Europe
5.5.4 Amérique du Sud
5.5.4.1 Brésil
5.5.4.2 Argentine
5.5.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
5.5.5 Moyen-Orient et Afrique
5.5.5.1 Arabie Saoudite
5.5.5.2 Afrique du Sud
5.5.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Part de marché (%)**/Analyse du classement
6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.4 Profils d'entreprise
6.4.1 3M Company
6.4.2 Arkema Group (Bostik SA)
6.4.3 Avery Dennison Corporation
6.4.4 Beacon Adhesives Inc.
6.4.5 Solvay
6.4.6 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
6.4.7 Dymax Corporation
6.4.8 Henkel AG & Company KGaA
6.4.9 Hernon Manufacturing Inc.
6.4.10 Hexcel Corporation
6.4.11 Huntsman International LLC
6.4.12 Hybond
6.4.13 Hylomar Group
6.4.14 L&L Products
6.4.15 LORD Corporation
6.4.16 Master Bond Inc.
6.4.17 Parson Adhesives Inc.
6.4.18 Permabond LLC
6.4.19 PPG Industries Inc.
6.4.20 Royal Adhesives & Sealants
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Utilisation de nanotubes de carbone et de nanoadditifs combinés avec des adhésifs époxy
7.2 Divers programmes d'exploration spatiale à venir
Segmentation de lindustrie des adhésifs aérospatiaux
Les adhésifs aérospatiaux diffèrent des adhésifs ordinaires car les adhésifs utilisés dans lindustrie aérospatiale sont exposés à des températures et à des gradients de pression plus élevés au cours de leur durée de vie. Les adhésifs à usage aérospatial sont généralement appliqués sous forme de pâte ou de film. Les propriétés des adhésifs sont adaptées aux besoins de l'industrie aérospatiale. Il est utilisé dans les compartiments intérieurs, extérieurs et moteur des avions.
Le marché des adhésifs pour laérospatiale est segmenté en technologie, type de résine, type de fonction, utilisation finale et géographie. Par technologie, le marché est segmenté en produits à base deau, à base de solvants et réactifs. Par type de résine, le marché est segmenté en types de résine époxy, polyuréthane, silicone et autres. En fonction du type de fonction, il est segmenté en structurel et non structurel. Par utilisation finale, le marché est segmenté en fabricants déquipement dorigine et en réparations et opérations de maintenance. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché des adhésifs aérospatiaux dans 17 pays répartis dans les principales régions.
Le dimensionnement du marché et les prévisions pour chaque segment ont été effectués sur la base de la valeur (en millions USD).
| Technologie | ||
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| Type de résine | ||
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| Type de fonction | ||
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| Utilisation finale | ||
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| Géographie | ||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les adhésifs aérospatiaux
Quelle est la taille actuelle du marché des adhésifs aérospatiaux ?
Le marché des adhésifs aérospatiaux devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des adhésifs aérospatiaux ?
Henkel AG & Co. KGaA, 3M, Hexcel Corporation, Huntsman International LLC, Solvay sont les principales sociétés opérant sur le marché des adhésifs aérospatiaux.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des adhésifs aérospatiaux ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des adhésifs aérospatiaux ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des adhésifs aérospatiaux.
Quelles années couvre ce marché des adhésifs aérospatiaux ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des adhésifs aérospatiaux pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des adhésifs aérospatiaux pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des adhésifs aérospatiaux
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des adhésifs aérospatiaux 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des adhésifs aérospatiaux comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Adhésifs aérospatiaux Instantanés du rapport
