Tamaño del mercado de plataformas de gestión patrimonial
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 5.31 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 10.25 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.04 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de plataformas de gestión patrimonial
El tamaño del mercado de plataformas de gestión patrimonial se estima en 5,31 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 10,25 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 14,04% durante el período previsto (2024-2029).
- Las sólidas plataformas de gestión patrimonial admiten varios canales digitales, como teléfonos inteligentes, tabletas y navegadores. Este soporte permite experiencias entre canales, lo que reduce la fricción entre los clientes y los asesores financieros de una institución financiera y da como resultado operaciones más eficientes. Además, las comisiones por operaciones comerciales y de gestión de inversiones están cayendo a cero mientras las empresas luchan con márgenes decrecientes. Esto ha generado la necesidad de digitalizar procesos y encontrar eficiencias en otros lugares.
- Se destacan las prioridades comerciales centradas en el cliente, como la incorporación de clientes totalmente digitalizada, la planificación financiera y la colaboración segura y en tiempo real entre el cliente y el asesor financiero, impulsando así las plataformas de gestión patrimonial. Algunos lugares ofrecen componentes de inteligencia artificial como aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y automatización de procesos digitales para reducir las excepciones, haciendo que el proceso de incorporación sea sin papel y sin fricciones.
- Las empresas de gestión patrimonial tienen cada vez más oportunidades de utilizar la tecnología para llevar sus ofertas al mercado. Además, contratar y retener talentos para brindar un toque personal son importantes generadores de costos en el ámbito de la gestión patrimonial.
- Un desafío importante para los potenciales entrantes son los elevados precios de las propiedades para establecer sucursales. El modelo de gestión patrimonial se basa en una relación de alto contacto con el cliente; por lo tanto, establecer una presencia física es fundamental.
- La crisis del COVID-19 ha afectado la gestión patrimonial (WM) en múltiples niveles. Muchas empresas de gestión patrimonial deben ajustar sustancialmente su modelo de interacción con el cliente para seguir siendo el socio de confianza de sus clientes en estos tiempos difíciles. La pandemia obligó a las empresas de gestión patrimonial a centrarse en inversiones en procesos de negocio inteligentes. Otra tendencia acelerada se refiere a tecnologías como la inteligencia artificial (IA) para mejorar la personalización y la eficacia de los asesores.
Tendencias del mercado de plataformas de gestión patrimonial
Se espera que las empresas de gestión de inversiones impulsen el crecimiento del mercado
- La gestión de inversiones consiste en el manejo de activos financieros y otras inversiones por parte de profesionales para clientes, generalmente mediante la utilización de estrategias y la ejecución de operaciones dentro de una cartera. La industria de la gestión de inversiones ha cambiado significativamente a lo largo de los años debido a varios avances, como la digitalización y la automatización. Los bajos rendimientos y el aumento de la volatilidad han llevado considerablemente a los administradores de cartera a implementar estrategias sofisticadas que ponen a prueba su infraestructura existente. El uso de derivados ha aumentado significativamente, pero a la mayoría de las empresas les preocupa su capacidad para manejarlos.
- Además, la regulación global se ha vuelto mucho más generalizada en el lado del comprador, lo que genera desafíos operativos y de cumplimiento para los administradores de inversiones. Las nuevas reglas de requisitos de informes, compensación y márgenes están empujando a las empresas a renovar sus procesos y reemplazar los sistemas heredados. Todos estos factores están impulsando a las empresas de gestión de inversiones a utilizar soluciones de gestión patrimonial.
- Varias plataformas de gestión patrimonial del mercado cuentan con un centro de control que ofrece a los usuarios información sobre la cartera en tiempo real y la capacidad de actuar al instante. La estación de trabajo organiza todos los datos de posición y riesgo, garantizando que los administradores de inversiones trabajen con información actualizada y precisa.
- En junio de 2023, PureFacts Financial Solutions, un proveedor de soluciones de gestión de ingresos para el sector de gestión de inversiones, declaró que su motor de cálculo de tarifas y facturación se integraría en la plataforma de gestión patrimonial Wove de Pershing X, un proveedor de tecnología y nueva unidad de negocio de BNY Mellon. Las organizaciones de gestión patrimonial que utilizan la plataforma Pershing X pueden contabilizar mejor cada dólar de valor con menos gastos generales y flujos de trabajo más automatizados, precisos y repetibles con la integración de PureFacts.
- Según un informe publicado por CNNIC en febrero de 2022, China registró más de 194 millones de usuarios de gestión patrimonial en línea en 2021. El país también está experimentando un aumento en la industria Fintech. El ascenso económico creó una clase rica de individuos con un alto patrimonio neto con una demanda de oportunidades de inversión.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que América del Norte tenga una cuota de mercado significativa
- Estados Unidos representa la economía más grande a nivel mundial y ha sido un mercado importante para las plataformas de gestión patrimonial en la región de América del Norte. Varias tendencias, como la llegada de blockchain, el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la automatización de procesos digitales para reducir las excepciones y un impulso hacia la digitalización están ayudando al crecimiento del mercado en la región.
- Las ofertas de gestión patrimonial en la región de América del Norte son esenciales para atraer y retener clientes minoristas rentables. Por ejemplo, los clientes masivos adinerados de la región representan una parte importante de los ingresos netos generados por los bancos minoristas. Se espera que su relación con un proveedor de servicios de gestión patrimonial sea su relación financiera más importante. Como resultado, muchas empresas de servicios financieros diversificados de la región ampliaron sus negocios de gestión patrimonial.
- La industria en la región está siendo testigo de un cambio significativo donde una nueva generación de inversionistas, cuyas expectativas y preferencias han sido moldeadas por las nuevas tecnologías y su experiencia en la última crisis financiera, han traído nuevos estándares a la industria con respecto a cómo se ofrecen los productos de inversión.
- En mayo de 2023, American Bank Trust unió fuerzas con la tecnología patrimonial Marstone para proporcionar una plataforma de gestión patrimonial digital en todas sus ubicaciones. El banco ofrece una solución de gestión patrimonial a través de su brazo fiduciario, que gestiona más de 300 millones de dólares en activos. El negocio de gestión patrimonial como servicio de Marstone pretende crecer impulsando la productividad para mantener los depósitos de los clientes existentes y atraer nuevos clientes de bancos minoristas.
- Los clientes de la región están pasando de la construcción de carteras basada en riesgos a una planificación basada en resultados en múltiples dimensiones (como inversiones, banca, salud, protección, impuestos y patrimonio). Además, las expectativas de los clientes están aumentando rápidamente en aspectos como la participación virtual, la experiencia fluida de las aplicaciones, el soporte omnicanal y los pagos instantáneos a un ritmo marcado por industrias ajenas a los servicios financieros. Se espera que estas tendencias cambiantes impulsen el mercado.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de plataformas de gestión patrimonial
La intensidad de la rivalidad competitiva es alta y la aparición de nuevos proveedores de software está creciendo a nivel mundial. Han surgido múltiples empresas emergentes en este ámbito, particularmente en mercados emergentes como la India, lo que ha dado a los operadores tradicionales una competencia considerable. La naturaleza del mercado estudiado hace que sea crucial que los nuevos actores del mercado realicen un seguimiento constante de los avances tecnológicos y la dinámica regulatoria para mantener el cumplimiento y al mismo tiempo ofrecer funcionalidades mejoradas a los usuarios finales.
orte- orteFebrero de 2023 el South Indian Bank (SIB) se asoció con Geojit Financial Services para crear una plataforma de gestión patrimonial. SIB Wealth tiene como objetivo ayudar a los clientes de alto patrimonio neto (HNI) del banco invirtiendo sus fondos en los mejores instrumentos financieros disponibles en el mercado. En el sitio se encuentran disponibles servicios de gestión de carteras, fondos de inversión alternativos, planes de inversión sistemáticos, fondos mutuos, bonos, fondos inmobiliarios y productos estructurados.
- orteFebrero de 2023 Wells Fargo presentó una plataforma digital para consumidores con cuentas de gestión patrimonial para ayudar a sus millones de clientes de gestión patrimonial a planificar y realizar un seguimiento de sus finanzas. La plataforma LifeSync estará disponible en la aplicación Wells Fargo para los 2,6 millones de clientes de gestión de inversiones y patrimonio (WIM) del banco estadounidense a finales de marzo.
- orteEnero de 2023 FNZ, la plataforma global de gestión patrimonial, adquirió YieldX, un proveedor de tecnología de gestión de carteras de renta fija con sede en EE. UU., servicios de optimización y herramientas de indexación directa para el sector de gestión patrimonial. Estas capacidades de vanguardia, que se incorporarán a la plataforma patrimonial de FNZ, permitirán a los clientes explorar el universo mundial de oportunidades de renta fija y descubrir rápidamente los resultados que coincidan con los términos y rendimientos deseados según su perfil de riesgo. orte
Líderes del mercado de plataformas de gestión patrimonial
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Avaloq Group AG
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Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
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Prometeia S.p.A
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Temenos Headquarters SA
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Backbase, Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de plataformas de gestión patrimonial
- Marzo de 2023 WealthTech GBST cambió su nombre y lanzó una versión mejorada del software de administración de patrimonio SaaS Composer. En referencia a sus raíces, la empresa ha mantenido su nombre mientras desarrollaba una estrategia de marca y una nueva identidad visual basada en el backronym actualizado.
- Julio de 2022 FIS, una empresa de tecnología financiera, anunció que había mejorado sus soluciones de gestión patrimonial ampliando y mejorando sus servicios de pensiones personales de inversión propia (SIPP) en el Reino Unido.
- Abril de 2022 HCL Technologies (HCL) amplió su asociación global con Avaloq, un proveedor de soluciones de banca digital, para desarrollar un centro de gestión del ciclo de vida para la gestión del patrimonio digital. Esta asociación permitirá que más instituciones financieras aprovechen la tecnología innovadora de Avaloq.
- Marzo de 2022 SHUAA Capital PSC, la plataforma de banca de inversión y gestión de activos en Medio Oriente, completó una inversión estratégica en la fintech con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Souqalmal. La adquisición proporcionará capital de crecimiento, lo que permitirá a Souqalmal ejecutar un ambicioso plan de crecimiento durante los próximos 24 meses.
Informe de mercado de plataformas de gestión patrimonial índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Impacto de COVID-19 en la industria de la atención sanitaria en el hogar inteligente
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Necesidad creciente de integrar capacidades y canales comerciales en el proceso de gestión patrimonial
5.1.2 Requisito de prioridades comerciales centradas en el cliente, como la incorporación de clientes totalmente digitalizados
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Falta de conciencia sobre las plataformas de gestión patrimonial y mayor dependencia de los métodos tradicionales
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Tipo de implementación
6.1.1 En la premisa
6.1.2 Nube
6.2 Industria del usuario final
6.2.1 Bancos
6.2.2 Empresas comerciales
6.2.3 Casas de bolsa
6.2.4 Empresas de gestión de inversiones
6.2.5 Otras industrias de usuarios finales
6.3 Geografía
6.3.1 América del norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Asia-Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Avaloq Group AG
7.1.2 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.3 Temenos Headquarters SA
7.1.4 Prometeia SpA
7.1.5 Backbase Inc.
7.1.6 Tata Consultancy Services Limited
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 InvestCloud Inc.
7.1.9 EdgeVerve Systems Limited
7.1.10 CREALOGIX AG
7.1.11 Broadridge Financial Solutions Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de plataformas de gestión patrimonial
Una plataforma de gestión patrimonial es una plataforma de asesoría que proporciona una descripción general completa del patrimonio, planificación de objetivos financieros y capacidades de gestión de cartera del cliente. Una plataforma de gestión patrimonial es una plataforma para asesores de nivel inicial a medio. Ofrece una imagen real de 360° del patrimonio del cliente. Cuenta con un completo sistema de alertas, RM y KPI a nivel de red. Proporciona pleno cumplimiento de MiFID II, así como perfiles de riesgo, controles de idoneidad y mercado objetivo, y un motor de cálculo de costos ex ante líder en la industria.
orteEl mercado de plataformas de gestión patrimonial está segmentado por tipo de implementación (local y en la nube), industria de usuario final (bancos, empresas comerciales, empresas de corretaje y empresas de gestión de inversiones) y geografía. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Tipo de implementación | ||
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| Industria del usuario final | ||
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| Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre plataformas de gestión patrimonial
¿Qué tamaño tiene el mercado de plataformas de gestión patrimonial?
Se espera que el tamaño del mercado de plataformas de gestión patrimonial alcance los 5,31 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 14,04% hasta alcanzar los 10,25 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Plataforma de gestión patrimonial?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de plataformas de gestión patrimonial alcance los 5,31 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Plataforma de gestión patrimonial?
Avaloq Group AG, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), Prometeia S.p.A, Temenos Headquarters SA, Backbase, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de plataformas de gestión patrimonial.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Plataforma de gestión patrimonial?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Plataforma de gestión patrimonial?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de plataformas de gestión patrimonial.
¿Qué años cubre este mercado de Plataforma de gestión patrimonial y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de plataformas de gestión patrimonial se estimó en 4.660 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Plataforma de gestión patrimonial durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Plataforma de gestión patrimonial para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de plataformas de gestión patrimonial
Se prevé que el mercado de plataformas patrimoniales experimente un crecimiento sustancial debido a las sólidas plataformas de gestión financiera que respaldan varios canales digitales, como teléfonos inteligentes, tabletas y navegadores. Este soporte facilita las experiencias entre canales, minimizando la fricción entre los clientes y los asesores financieros de una institución financiera, lo que lleva a operaciones más eficientes. La plataforma de gestión de activos también proporciona componentes de inteligencia artificial como aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y automatización de procesos digitales para minimizar las excepciones, haciendo que el proceso de incorporación sea sin papel y sin fricciones. El mercado de plataformas de gestión de inversiones está segmentado por tipo de implementación (local y en la nube), industria de usuario final (bancos, empresas comerciales, empresas de corretaje y empresas de gestión de inversiones) y geografía. Varios software de gestión patrimonial del mercado cuentan con un centro de control que proporciona a los usuarios información sobre la cartera en tiempo real y la capacidad de actuar al instante. La estación de trabajo organiza todos los datos de posición y riesgo, garantizando que los administradores de inversiones trabajen con información actualizada y precisa. Para obtener información más detallada, está disponible una descarga gratuita en formato PDF del informe.
Plataforma de gestión patrimonial Panorama de los reportes
