Tamaño del mercado de automatización de almacenes
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 25.74 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 54.53 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.20 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de automatización de almacenes
El tamaño del mercado de automatización de almacenes se estima en 25,74 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 54,53 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 16,20% durante el período previsto (2024-2029).
- La automatización en logística se refiere al uso de sistemas de control, maquinaria y software para mejorar la eficiencia de las operaciones. Suele aplicarse a los procesos que deben realizarse en un almacén o centro de distribución, que requieren una mínima intervención humana. Algunos beneficios de la automatización logística son la mejora del servicio al cliente, la escalabilidad y velocidad, el control organizacional y la reducción de errores, entre otros.
- La automatización de almacenes automatiza el movimiento de inventario hacia, dentro y fuera de los almacenes hacia los clientes con una mínima asistencia humana. Como parte de un proyecto de automatización, una empresa puede eliminar tareas que requieren mucha mano de obra y que implican trabajo físico repetitivo y la entrada y análisis manual de datos.
- Además, el crecimiento de la industria del comercio electrónico en todo el mundo y la creciente necesidad de un almacenamiento y una gestión de inventario eficientes están impulsando el mercado estudiado. La automatización en el almacenamiento ofrece una comodidad extrema al reducir los costos comerciales generales y los errores en las entregas de productos. Según DHL, una destacada empresa 3PL y un importante usuario final de soluciones de automatización de almacenes, a pesar de las ventajas, el 80% de los almacenes todavía se operan manualmente sin ninguna automatización de respaldo. Además, los almacenes, es decir, aquellos que utilizan transportadores, clasificadores y soluciones pick and place, representan el 15% del total de almacenes. En cambio, sólo el 5% de los almacenes actuales están automatizados.
- La demanda impredecible y la falta de transparencia y colaboración con la cadena de suministro presentan una barrera importante para alcanzar los objetivos comerciales de muchos fabricantes. Sin embargo, cuando los fabricantes evalúan las fuentes de complejidad y optimizan la gestión del almacén, se espera que satisfagan eficientemente la demanda variable y al mismo tiempo mejoren su visión de la cadena de suministro.
- De manera similar, si bien los sistemas de gestión de almacenes (WMS) pueden mejorar la eficiencia del flujo de trabajo, reducir los errores, ahorrar en los costos asociados con los errores y obtener tiempos de respuesta más rápidos para el cumplimiento de los pedidos, ejecutar un WMS puede llevar mucho tiempo y ser costoso para un comercio electrónico. negocio. Requiere enormes costos iniciales de hardware, capacitación exhaustiva y costos mensuales adicionales de mantenimiento.
- La COVID-19 aumentó la atención prestada a un entorno sin contacto a medida que las empresas buscaban mejorar la eficiencia logística y reducir los gastos, lo que generó una mayor demanda de tecnologías automatizadas. Como resultado, importantes empresas adoptaron tecnologías como los sistemas de gestión de almacenes (WMS) para optimizar tareas como localizar paquetes y elegir el tamaño y tipo de embalaje adecuados.
Tendencias del mercado de automatización de almacenes
El comercio minorista tendrá un crecimiento significativo
- La automatización de almacenes se utiliza en diversas actividades minoristas, incluido el comercio electrónico y la alimentación. Para los almacenes, la automatización tiene múltiples ventajas, desde aumentar la producción hasta reducir los riesgos laborales. La automatización de almacenes de comercio electrónico consiste en implementar tecnologías en las instalaciones logísticas para impulsar el rendimiento operativo. Según la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, las ventas totales de comercio electrónico para 2022 fueron de 1.034,1 mil millones de dólares, un aumento del 7,7 por ciento (±0,4%) con respecto a 2021. Las ventas minoristas totales en 2022 aumentaron un 8,1 por ciento (±0,9%) a partir de 2021.
- Para abordar esta demanda masiva, la automatización de almacenes se está expandiendo rápidamente para transformar los almacenes manuales en operaciones de cumplimiento automatizadas, que están demostrando ser vitales para satisfacer la demanda de los clientes a escala y al mismo tiempo gestionar los costos operativos en el futuro. Actualmente, muchos minoristas están implementando cada vez más soluciones de automatización de almacenes que buscan manejar la creciente escala y complejidad de sus operaciones logísticas de comercio electrónico y satisfacer la demanda cada vez mayor de sus clientes de manera más rápida y rentable.
- Un almacén minorista puede equiparse con diversas soluciones automatizadas para realizar todas las tareas, desde equipos de manipulación automática para almacenar productos hasta sistemas digitales que maximicen la organización de los productos. Los grandes minoristas están utilizando vehículos guiados automatizados (AGV) y el siguiente nivel de automatización robots móviles automatizados (AMR), que trabajan junto con los trabajadores para simplificar las operaciones de cumplimiento de sus instalaciones omnicanal y de comercio electrónico.
- Además, para hacer frente al sector del comercio electrónico en rápida expansión y considerar las lecciones aprendidas de la pandemia mundial, los principales minoristas se esfuerzan por hacer que los almacenes sean receptivos, resilientes y confiables. Por ejemplo, en abril de 2022, Amazon creó el Fondo de Innovación Industrial de Amazon (AIIF), un programa de financiación inicial de mil millones de dólares que se utilizará para estimular la innovación en la cadena de suministro, el cumplimiento y la logística, centrándose en la automatización y la robótica en el lugar de trabajo.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Asia-Pacífico mantenga una participación significativa
- El mercado de la automatización de almacenes en Asia y el Pacífico se está expandiendo significativamente debido al creciente número de industrias en la región y su integración con la automatización para aumentar el retorno de la inversión (ROI). Se prevé que la automatización de almacenes de Asia y el Pacífico estará dominada por China con una creciente producción, ventas y comercio de productos de automatización.
- Además, se espera que la industria de la automatización de almacenes se beneficie del dominio de China en el sector manufacturero, ya que el gobierno chino planea transformar a China de un gigante manufacturero a una potencia manufacturera mundial en el marco del plan nacional Hecho en China 2025. Este plan incluye fortalecer a los proveedores chinos de robots y aumentar aún más sus cuotas de mercado en China y en el extranjero.
- La demanda de automatización de almacenes incluye una cadena de suministro automatizada, respaldada además por inversiones favorables. El país se ha caracterizado por varias inversiones para promover el crecimiento del mercado estudiado, con importantes actores clave expandiéndose a la región e introduciendo fondos de capitalistas de riesgo en empresas emergentes con potencial.
- La manufactura también se ha convertido en uno de los sectores de alto crecimiento en la India. Por ejemplo, el programa Make in India coloca a la India en el mapa mundial como un importante centro manufacturero y brinda reconocimiento global a la economía india. La campaña Made in India ha impulsado múltiples lanzamientos nuevos de robots industriales en el país, generando así oportunidades para la automatización de almacenes.
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Descripción general de la industria de la automatización de almacenes
El mercado de la automatización de almacenes es muy competitivo. Algunos actores globales clave en este mercado son Dematic Group, Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG, Honeywell Intelligated y Jungheinrich AG. El lanzamiento de productos, la adquisición y la asociación son estrategias clave que adoptan los actores del mercado que operan en la industria de la automatización de almacenes.
En enero de 2023, JungheinrichAG adquirió el grupo Storage Solutions, con sede en Indiana, un proveedor líder de soluciones de automatización de almacenes y estanterías en los Estados Unidos, para obtener un mejor acceso al mercado de automatización y almacenamiento de EE. UU.
Además, en septiembre de 2022, Dematic se asoció con Upshopto para ofrecer servicios de cumplimiento integrados que crecen con la industria de comestibles. Con la ayuda de la alianza, las tiendas de comestibles que deseen expandir sus negocios de cumplimiento tendrán acceso a herramientas que les permitirán almacenar y administrar los datos de sus consumidores. Dematic ofrecerá su experiencia en automatización junto con un software sencillo para conectarse con los procesos actuales de Upshop.
Líderes del mercado de automatización de almacenes
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Dematic Group (Kion Group AG)
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Daifuku Co. Limited
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Swisslog Holding AG (KUKA AG)
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Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
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Jungheinrich AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización de almacenes
- Septiembre de 2022 xSQUARE, un proveedor de soluciones de almacenamiento inteligente con sede en Singapur, y Mitsubishi Logisnext Asia Pacific Pte Ltd (MLAP), se asociaron para abordar la creciente necesidad de soluciones de almacenamiento inteligentes. Juntos, MLAP y xSQUARE brindarán a las organizaciones una manera de lidiar con la escasez de mano de obra y al mismo tiempo impulsarán la efectividad operativa y la productividad del almacén.
- Agosto de 2022 Dematic estableció una alianza estratégica con Dexterity, un fabricante de robots de almacén, para proporcionar robótica para tareas completas como componente de las soluciones de automatización inteligente de Dematic. Al facilitar la entrada de Dexterity en el mercado europeo, Dematic venderá y utilizará robots Dexterity a escala global. Esta es la siguiente fase de una asociación mutuamente beneficiosa.
Informe de mercado de automatización de almacenes índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociación de los compradores
4.2.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 Grado de competencia
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del impacto del COVID-19 en la industria
4.5 Escenario de inversión en almacén
4.6 Impacto de los factores macroeconómicos en el mercado de automatización de almacenes
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Crecimiento exponencial de la industria del comercio electrónico y expectativas de los clientes
5.1.2 Aumento de la complejidad de la fabricación y la disponibilidad de tecnología
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Alta inversión de capital
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por componente
6.1.1 Hardware
6.1.1.1 Robots móviles (AGV, AMR)
6.1.1.2 Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS)
6.1.1.3 Sistemas automatizados de transporte y clasificación
6.1.1.4 Sistemas de despaletizado/paletizado
6.1.1.5 Identificación automática y recopilación de datos (AIDC)
6.1.1.6 Robots recolectores de piezas
6.1.2 Software (sistemas de gestión de almacenes (WMS), sistemas de ejecución de almacenes (WES))
6.1.3 Servicios (Servicios de Valor Agregado, Mantenimiento, etc.)
6.2 Por usuario final
6.2.1 Alimentos y bebidas (incluidas instalaciones de fabricación y centros de distribución)
6.2.2 Correos y paquetería
6.2.3 Minorista
6.2.4 Vestir
6.2.5 Fabricación (duradera y no duradera)
6.2.6 Otras industrias de usuarios finales
6.3 Por geografía
6.3.1 América del norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Asia-Pacífico
6.3.4 Resto del mundo
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Dematic Group (Kion Group AG)
7.1.2 Daifuku Co. Limited
7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
7.1.4 Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Knapp AG
7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
7.1.9 Kardex Group
7.1.10 Mecalux SA
7.1.11 BEUMER Group GmbH & Co. KG
7.1.12 SSI Schaefer AG
7.1.13 Vanderlande Industries BV
7.1.14 WITRON Logistik + Informatik GmbH
7.1.15 Oracle Corporation
7.1.16 One Network Enterprises Inc.
7.1.17 SAP SE
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de automatización de almacenes
La automatización de almacenes es la automatización del movimiento de inventario hacia, dentro y fuera de los almacenes para su entrega a los clientes. Como parte de un proyecto de automatización, una empresa puede deshacerse de tareas que requieren mucha mano de obra y que requieren trabajo físico repetitivo, entrada manual de datos y análisis. Con la ayuda de la automatización del almacén, las instalaciones de los usuarios pueden satisfacer de manera más eficaz la demanda de los clientes. El paso inicial implica automatizar procesos manuales como la recopilación de datos y el control de inventario con un sistema de gestión de almacenes (WMS). Estos sistemas se integran con otras soluciones para gestionar y automatizar tareas de manera eficiente en diversas funciones comerciales y de la cadena de suministro.
El mercado de automatización de almacenes está segmentado por componentes (hardware (robots móviles (AGV, AMR), sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (as/rs), sistemas automatizados de clasificación y transporte, sistemas de despaletización/paletización, identificación automática y recopilación de datos (AIDC ), robots de recolección de piezas), software (sistemas de gestión de almacenes (WMS) y sistemas de ejecución de almacenes (WES)), servicios), usuario final (alimentos y bebidas (incluidas instalaciones de fabricación y centros de distribución), correos y paquetes, comercio minorista, prendas de vestir y manufactura (duradera y no duradera)) y geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, resto del mundo).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre automatización de almacenes
¿Qué tamaño tiene el mercado de automatización de almacenes?
Se espera que el tamaño del mercado de automatización de almacenes alcance los 25,74 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 16,20% hasta alcanzar los 54,53 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Automatización de almacenes?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automatización de almacenes alcance los 25,74 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Automatización de almacenes?
Dematic Group (Kion Group AG), Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG (KUKA AG), Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.), Jungheinrich AG son las principales empresas que operan en el mercado de automatización de almacenes.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Automatización de almacenes?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de automatización de almacenes?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de automatización de almacenes.
¿Qué años cubre este mercado de Automatización de almacenes y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automatización de almacenes se estimó en 22,15 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización de almacenes para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización de almacenes para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de automatización de almacenes
La automatización de almacenes, también conocida como sistema de automatización, implica el uso de sistemas de control, maquinaria y software para aumentar la eficiencia de las operaciones en un almacén o centro de distribución, con una mínima intervención humana. Esto incluye la automatización del almacenamiento, la automatización del inventario, la automatización de la distribución, la automatización de la cadena de suministro, la automatización de la logística, la automatización del cumplimiento de pedidos, la automatización de la selección, la automatización del embalaje y la automatización de los envíos. Los beneficios de estos sistemas de automatización incluyen un mejor servicio al cliente, escalabilidad y velocidad, control organizacional y reducción de errores. El crecimiento de la industria del comercio electrónico en todo el mundo y la necesidad de una gestión eficiente del almacenamiento y del inventario están impulsando el mercado de sistemas de automatización. A pesar de las ventajas, un número significativo de almacenes todavía se operan manualmente sin ninguna automatización de apoyo. El mercado de sistemas de automatización está segmentado por componente, usuario final y geografía. El informe sobre el mercado de los sistemas de automatización se puede descargar gratuitamente en formato PDF.
Automatización de almacenes Panorama de los reportes
