Tamaño del mercado de envases de papel de Vietnam
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 2.60 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 4.14 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.73 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de papel de Vietnam
El tamaño del mercado de envases de papel de Vietnam se estima en 2,60 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 4,14 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,73% durante el período previsto (2024-2029).
Se espera que el mercado de envases de papel en Vietnam se expanda significativamente durante el período de pronóstico, y varias empresas pronostican un crecimiento de las ventas en los próximos años. Se espera que la situación económica estable del país y la alta tasa de urbanización impulsen el uso de formatos de embalaje de papel.
- Vietnam es un mercado en constante crecimiento para alimentos envasados, bebidas embotelladas y cosméticos en el sudeste asiático, por lo que la demanda de envases de papel es significativa. Además, la aplicación de envases de papel ha ido en aumento debido al crecimiento de industrias, como la de cuidado personal, atención médica, atención domiciliaria y venta minorista.
- De manera similar, los acuerdos de libre comercio también han ofrecido oportunidades para exportar los embalajes y el papel de embalaje de Vietnam a mercados con incentivos fiscales. La utilización de cajas de cartón corrugado con minicanales en algunas aplicaciones ha permitido que las cajas de cartón corrugado amplíen su presencia en mercados, como cajas de cereales y envases de alimentos para llevar.
- El sector organizado de procesamiento de alimentos también ha sido un vínculo significativo entre las empresas agrícolas y manufactureras en todo el país, contribuyendo al PIB y contribuyendo significativamente a la economía nacional. Se prevé que el crecimiento de la industria de alimentos y bebidas impulse la demanda de envases de papel en el país durante el período previsto.
- Vietnam no tiene suficientes recursos forestales para satisfacer las necesidades de producción de papel del país. La mayoría de las materias primas para la producción de papel en Vietnam son importadas, lo que aumenta los costos y afecta la competitividad del país en el mercado global.
- COVID-19 afectó favorablemente la expansión del mercado. Con los confinamientos y las restricciones de movimiento, el comportamiento de los consumidores cambió. Por ejemplo, el país fue testigo de un cambio hacia las compras en línea y las entregas a domicilio. Esto llevó a una mayor demanda de materiales de embalaje para mantener los productos seguros durante el transporte.
Tendencias del mercado de envases de papel de Vietnam
Aumento de la demanda de papel para cartón por parte del sector del comercio electrónico para impulsar el mercado
- Según el Libro Blanco del Comercio Electrónico de Vietnam 2022 publicado por la Agencia de Comercio Electrónico y Economía Digital de Vietnam, se espera que los ingresos del comercio electrónico minorista B2C de este año en Vietnam alcancen los 16.400 millones de dólares, lo que lo convierte en el primer año en superar este hito ( Ministro de Industria y Comercio).
- La industria electrónica del país es una de las industrias cruciales y de más rápido crecimiento de Vietnam. Está dominado por organizaciones multinacionales y ha impulsado significativamente el volumen comercial del país y contribuido a su PIB en la última década.
- Los productos electrónicos incluyen una amplia gama de productos frágiles y requieren cuidado especial durante el envío. Por tanto, el embalaje de estos productos requiere un elemento de protección. Los cartones con ventana se utilizan generalmente para embalaje en la industria electrónica. Tienen una ventana transparente que ayuda al cliente a hacerse una idea de ese producto. Lámparas, interruptores y bombillas son algunos productos que normalmente se empaquetan en cajas de cartón con ventana.
- Tendencias como K-beauty y la limpieza en varios pasos para abordar los problemas del cuidado de la piel, como el acné, los poros dilatados y la oscuridad debajo de los ojos, están aumentando en la industria de la belleza vietnamita. La mayoría de los compradores de productos de cuidado de la piel en Vietnam todavía prefieren una rutina de cuidado de la piel de un solo paso, aunque recientemente perdió su atractivo mientras que las rutinas de dos y tres pasos han ganado popularidad. Esta tendencia ha aumentado la demanda de envases de cartón en el sector cosmético.
- Vietnam apunta a una tasa de crecimiento anual de dos dígitos en el volumen de negocios del comercio electrónico durante los próximos cinco años. Según los datos del gobierno de Vietnam sobre la estrategia de desarrollo del comercio electrónico, más de la mitad de los 96 millones de habitantes de Vietnam comprarán en línea para 2025. Tales proyecciones conducirían a una mayor demanda de papel de cartón en el sector del comercio electrónico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La industria de alimentos y bebidas mantendrá una importante participación de mercado
- El crecimiento del sector de envases de alimentos resultó en una mayor demanda de envases de papel en el país. También se estima que los productos ecológicos fabricados con papel tienen potencial de crecimiento en la industria del envasado de alimentos para reemplazar los productos de plástico desechables.
- Según Tetra Pak, una empresa de soluciones de procesamiento y envasado de alimentos, el mercado de alimentos líquidos en Vietnam ha estado creciendo a una saludable tasa de crecimiento anual compuesta del 6% durante los últimos tres años. Se proyecta que crecerá a un ritmo similar durante los próximos tres años, en comparación con el crecimiento anual del 4% en la región de Asia y el Pacífico y el 3% a nivel mundial.
- Con mayores ingresos y una mayor conciencia sobre la nutrición, los vietnamitas han aumentado de manera sostenible su compra de productos lácteos. Todos los actores de la cadena de suministro de productos lácteos han estado cambiando e innovando activamente. También se han mejorado los canales de distribución, especialmente con el florecimiento del comercio electrónico.
- La provincia de Vĩnh Long creó muchos programas para apoyar el crecimiento de los niños e invertir en recursos humanos de alta calidad para la localidad en el futuro. Por ejemplo, el proyecto 'Leche escolar para niños de centros de educación infantil y primaria públicos durante el periodo 2018-21' tiene como objetivo mejorar el estado nutricional de los alumnos de educación infantil y primaria, ayudándoles a su desarrollo físico y mental. Estos programas contribuyen al crecimiento de los envases de papel líquido para leche.
- Aunque Vietnam es un mercado lucrativo para las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, se produjo un cambio dinámico que mostró un mercado creciente para los refrescos saludables. Además, las bebidas naturalmente saludables, como el té y los zumos de frutas o verduras, han ido ganando popularidad.
Descripción general de la industria de embalaje de papel de Vietnam
El mercado de envases de papel de Vietnam comprende un entorno operativo altamente competitivo, que es motivo de gran preocupación; por lo tanto, la atención se centra en la dirección de los cambios climáticos y preocupaciones ecológicas adicionales. El mercado estudiado en todas las aplicaciones en papel está completamente fragmentado debido a las nuevas innovaciones y ampliaciones. Algunas de las principales empresas del mercado vietnamita de envases de papel incluyen Song Lam Trading Packaging Production, Tetra Pak International SA, Hanh Packaging Co. Ltd, Oji Interpack Vietnam Co. Ltd y Khang Thanh Co. Ltd.
En diciembre de 2022, Cup Collective, un programa fundado por Stora Enso y Huhtamaki para capturar el valor de los vasos de papel usados mediante el reciclaje a escala industrial. McDonald's, SSP - The Food Travel Experts, el Centro C2 y la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Bélgica (SNCB) se encuentran entre los nuevos socios, todos los cuales apoyan la capacidad de la iniciativa para aumentar significativamente los volúmenes de reciclaje de vasos de papel en Europa.
En mayo de 2022, STARPRINT VIETNAM JSC desarrolló un producto sobre embalaje de papel estucado avanzado. Las excelentes ventajas del papel estucado en la impresión de envases ayudan a comprender mejor el papel estucado y a tomar la decisión correcta sobre los materiales del papel.
Líderes del mercado de envases de papel de Vietnam
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Song Lam Trading & Packaging Production Co. Ltd
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Huhtamaki Oyj
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Minh Viet Packaging One Member Co. Ltd (Dongwon Systems)
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Tetra Pak International SA
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Oji Interpack Vietnam Co. Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de papel de Vietnam
- Agosto de 2022 Para aumentar las tasas de reciclaje y brindar a los recicladores independientes una fuente de ingresos, Circular Action, Tetra Pak y Packaging Recycling Organization Vietnam unieron fuerzas para lanzar un programa de reciclaje de cartón en Vietnam. En marzo de 2023, la ciudad de Ho Chi Minh albergará el proyecto piloto, que se encargará de la recogida de cajas mediante la aplicación Circular Action KOLEKT.
- Mayo de 2022 Rengo decidió adquirir una participación del 100% en THIMM Packaging Systems GmbH Co. KG, un fabricante de materiales de embalaje de alta resistencia con sede en Nordhausen, en el centro de Alemania, a través de Rengo Europe GmbH y TRICOR Packaging Logistics AG, y celebró un acuerdo de compra de acciones con THIMM Packaging Systems.
Informe del mercado de envases de papel de Vietnam índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto de COVID-19 en el mercado de envases vietnamita
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de la demanda de papel cartón por parte del sector del comercio electrónico
5.1.2 Se espera que Vietnam sea uno de los centros de subcontratación más grandes para satisfacer la demanda del mercado en sectores verticales clave, como bienes de consumo y electrónica
5.1.3 Regulaciones estrictas sobre envases de plástico para incitar a los proveedores a cambiar a alternativas basadas en papel
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Baja capacidad de producción de papel y disminución del suministro de material procesado en el extranjero
6. ESCENARIO COMERCIAL ACTUAL - ANÁLISIS EXIM
6.1 Papel y cartón
6.2 Papel recuperado
7. ANÁLISIS DEL PAÍS DE VIETNAM
7.1 Análisis de indicadores macroeconómicos clave
7.2 Panorama regulatorio y legal
7.3 Principales industrias que contribuyen al crecimiento económico
7.4 Imperativos clave para que las empresas extranjeras establezcan presencia en Vietnam
8. PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE DE VIETNAM
9. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
9.1 Tipo
9.1.1 Cajas plegables
9.1.2 Cajas Corrugadas
9.1.3 Otros tipos
9.2 Industria del usuario final
9.2.1 Alimentos y bebidas
9.2.2 Cuidado de la salud
9.2.3 Cuidado personal y cuidado del hogar
9.2.4 Industrial
9.2.5 Otras industrias de usuarios finales
10. PANORAMA COMPETITIVO
10.1 Perfiles de empresa
10.1.1 Song Lam Trading & Packaging Production Co. Ltd
10.1.2 Huhtamaki Oyj
10.1.3 Minh Viet Packaging One Member Co. Ltd (Dongwon Systems)
10.1.4 Tetra Pak International SA
10.1.5 Oji Interpack Vietnam Co. Ltd
10.1.6 Khang Thanh Co. Ltd
10.1.7 Hanh Packaging Co. Ltd
10.1.8 New Asia Industries Company (scg)
10.1.9 Binh Minh Pat Co. Ltd
10.1.10 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (rengo Co. Ltd)
10.1.11 HC Packaging Vn Company Limited
10.1.12 Starprint Vietnam Jsc
10.1.13 Viet Thang Package Co. Ltd
10.1.14 Doanket Commercial And Packaging Production Company Limited
11. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de embalaje de papel de Vietnam
El estudio del mercado vietnamita de embalajes de papel realiza un seguimiento de los ingresos acumulados por los distintos tipos de embalajes de papel que se utilizan en las industrias de usuarios finales del país. El estudio también analiza el impacto general de la pandemia de COVID-19 en el ecosistema. El estudio incluye una cobertura cualitativa de las estrategias más adoptadas y un análisis de los indicadores básicos clave en los mercados emergentes.
El mercado de envases de papel de Vietnam está segmentado en tipo (cartones plegables y cajas corrugadas) e industria de usuario final (alimentos y bebidas, atención médica, cuidado personal y del hogar, industrial). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Tipo | ||
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| Industria del usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de papel de Vietnam
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de papel de Vietnam?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de papel de Vietnam alcance los 2,60 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 9,73% hasta alcanzar los 4,14 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Embalaje de papel de Vietnam?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de papel de Vietnam alcance los 2,60 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Embalaje de papel de Vietnam?
Song Lam Trading & Packaging Production Co. Ltd, Huhtamaki Oyj, Minh Viet Packaging One Member Co. Ltd (Dongwon Systems), Tetra Pak International SA, Oji Interpack Vietnam Co. Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de envases de papel de Vietnam.
¿Qué años cubre este mercado de envases de papel de Vietnam y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de papel de Vietnam se estimó en 2.370 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de papel de Vietnam durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de papel de Vietnam para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del embalaje de papel en Vietnam
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje de papel en Vietnam en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Embalaje de papel en Vietnam incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como una descarga gratuita del informe en PDF.
Embalaje de papel de Vietnam Panorama de los reportes
