Tamaño del mercado de alimentos acuícolas de Vietnam
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.30 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de alimentos acuícolas de Vietnam
El tamaño del mercado de alimentos acuícolas de Vietnam se estima en 2,38 mil millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 2,94 mil millones de dólares en 2028, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,30% durante el período previsto (2023-2028).
- Los ingredientes más utilizados en los alimentos acuícolas incluyen harina de soja, harina de pescado, aceite de pescado y carpa. Los alimentos acuáticos están ampliamente disponibles en forma de gránulos, que contienen ingredientes vitales para los peces, administrados externamente.
- Los pellets varían en tamaño, dependiendo de la especie a alimentar. Además, las propiedades de estos alimentos se pueden alterar para hacerlos flotar en la superficie del agua o hundirse hasta el fondo de los tanques donde se crían los peces. Además, se puede controlar el contenido de diversos nutrientes en el alimento, lo que ha resultado en el crecimiento y aumento de la popularidad de la industria de alimentos acuícolas en los últimos años.
- Un factor clave que impulsa la demanda de alimentos acuícolas en el país es su gran mercado acuícola. Según la Organización de Alimentos y Agricultura, después de China, Indonesia e India, Vietnam es actualmente el cuarto mayor productor acuícola de productos del mar. Asimismo, los cambios en los hábitos alimentarios de los consumidores, el aumento del consumo de productos del mar en el país y el aumento de las ganancias han tenido un impacto positivo en el negocio de alimentos acuícolas. Algunos de los productos pesqueros más populares de Vietnam son los camarones, el atún, el pangasius y el pescado marino.
- Además, el aumento de las exportaciones, el fuerte respaldo gubernamental, los avances en la tecnología de fabricación de piensos, el aumento del conocimiento sobre la adopción de técnicas de alimentación modernas, etc., son algunos de los factores clave que impulsan el mercado. Además, los fabricantes existentes en el país han ampliado su capacidad de producción debido a la creciente demanda. Varios jugadores nuevos acaban de ingresar al mercado.
- Además, las iniciativas gubernamentales para aumentar la producción de productos del mar sostenibles certificados están acelerando aún más la necesidad de alimentos acuícolas en Vietnam. Según el plan nacional para 2022, se espera que los ingresos totales por exportaciones de productos de camarón de Vietnam alcancen los 10 mil millones de dólares para 2025. La superficie acumulada de cultivo de camarón de aguas salobres se fija en 750.000. Por el contrario, la producción total de camarón supera los 1,15 millones de toneladas métricas, según lo mencionado por la Asociación de Exportadores y Productores de Productos del Mar de Vietnam (VASEP). Para cubrir este objetivo, el gobierno se está centrando en mejorar la producción de langostino tigre negro, principalmente debido al precio más alto en comparación con el langostino pata blanca. Se espera que aumente la demanda y al mismo tiempo amplíe la base de clientes de alimento para camarón tigre negro durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de alimentos acuícolas de Vietnam
Aumento de la demanda de exportación de productos acuícolas
La creciente demanda de productos acuícolas afecta directamente a la producción de piensos acuícolas de alto rendimiento. La acuicultura intensiva depende de alimentos acuícolas fabricados comercialmente, aunque la mayoría de los agricultores del interior del país dependen de alimentos elaborados en granjas. Como miembro de la ASEAN, Vietnam participa en varios acuerdos bilaterales y de libre comercio, que crearon una demanda masiva de productos acuícolas vietnamitas en economías importantes, como Estados Unidos, América del Norte, China e India.
Además, en 2020, la Unión Europea y Vietnam firmaron un acuerdo de libre comercio que permitió que más productos pesqueros ingresaran a la UE. Según la Asociación de Exportadores y Productores de Productos del Mar de Vietnam (VASEP), las exportaciones de atún de Vietnam a la UE continuaron creciendo bien en septiembre de 2022, alcanzando casi 31 millones de dólares, un 33% más que en el mismo período de 2021.
Actualmente, más de 50 empresas exportan atún a la UE. Bidifisco, Tuna Vietnam y FoodTech son los tres mayores exportadores de atún a este mercado y representan aproximadamente el 45% del volumen total de exportaciones de atún del país a la UE.
Dado que en el país se cultivan productos orientados a la exportación, hay más probabilidades de expansión del mercado. Esto se debe a que cada vez más personas invertirán en piensos. Por lo tanto, la calidad de la harina que se utilizará será mejor, lo que se espera que impulse considerablemente la demanda de alimentos acuícolas en el país durante el período previsto.
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El Camarón Pata Blanca es el de más rápido crecimiento
Según el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural, los agricultores vietnamitas siguen abandonando la cría de camarón tigre negro (Penaeus monodon) y optando por el camarón blanco más barato o camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei). El camarón blanco es menos costoso de criar y crece más rápido. El aumento de las ganancias para combatir la crisis económica mundial es la razón principal del cambio. El potencial de ganar más dinero con el camarón blanco impulsó a los agricultores a trasladarse de la región central de Vietnam a áreas agrícolas no incluidas en el programa, como el delta del río Cuu Long.
Los agricultores vietnamitas en el sistema no BPA tenían granjas individuales con experiencia que oscilaba entre ocho y doce años en el cultivo de camarón. Como el desarrollo de la industria camaronera en la provincia es nuevo, operaron modelos intensivos de cultivo de Litopenaeus vannamei durante unos cinco años.
Los agricultores vietnamitas utilizan principalmente alimentos acuícolas compuestos fabricados y no utilizan alimentos complementarios como peces de desecho y camarones pequeños. Según la FAO, en Vietnam, los índices de conversión alimenticia del camarón patiblanco varían entre 1,1:1 y 1,2:1. Los índices de conversión alimenticia más altos alientan a los agricultores a invertir mucho en piensos. Esto da como resultado una mayor densidad de población de camarones.
Según el Departamento de Pesca de Vietnam (DoF), la producción de camarón en el país aumentó de 2019 a 2020. La autoridad informa un aumento del 10% en la producción de Litopenaeus vannamei a 632.000 toneladas métricas. La especie es uno de los camarones más consumidos y exportados con importancia económica en Vietnam. El delta del Mekong es la región central de producción acuícola de Vietnam, responsable de producir la mayor parte del camarón.
Por lo tanto, numerosos productores semi-intensivos e intensivos de langostino tigre gigante se están centrando en cambiar al cultivo de camarón patiblanco. Esto está dando como resultado un mercado ampliado para el alimento para camarones patiblancos. Se espera que estos factores impulsen la demanda del país de alimento para camarón patiblanco.
Descripción general de la industria de alimentos acuícolas de Vietnam
El mercado vietnamita de piensos para la acuicultura está consolidado por naturaleza, y los importantes actores Nutreco NV, Charoen Pokphand Group, Archer Daniels Midland Co., De Heus Vietnam y Cargill poseen una participación considerable del mercado de piensos para la acuicultura. Los actores clave no sólo compiten en función de la calidad y la promoción del producto, sino que también se centran en movimientos estratégicos, como expansiones, para ganar una mayor participación de mercado.
Líderes del mercado de alimentos acuícolas de Vietnam
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Nutreco NV
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Charoen Pokphand Group
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Archer Daniels Midland Co.
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De Heus Vietnam
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Cargill
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de alimentos acuícolas de Vietnam
- Noviembre de 2022 Skretting inauguró su nueva fábrica de alimentos para peces, Lotus II, en Vietnam. La fábrica de piensos para peces consta de dos líneas independientes con una capacidad de producción de 100.000 toneladas al año.
- Junio de 2022 Sheng Long Group, con sede en Vietnam, inauguró su nueva fábrica de alimentos acuícolas en el parque industrial Phu Hoa, provincia de Vinh Long.
- Septiembre de 2021 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam lanzó una iniciativa de 149 millones de dólares para desarrollar el sector de la acuicultura en el delta del Mekong.
Informe del mercado de alimentos acuícolas de Vietnam índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 El poder de negociación de los compradores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo de alimentación
5.1.1 Especies
5.1.1.1 Camarón Pata Blanca (Litopenaeus vannamei)
5.1.1.2 Langostino Tigre Gigante (Penaeus Monodon)
5.1.1.3 pangasio
5.1.1.4 Carpa
5.1.1.5 Bagre
5.1.1.6 Tilapia
5.1.1.7 Otras especies
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Estrategias más adoptadas
6.2 Análisis de cuota de mercado
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Archer Daniels Midland Co.
6.3.2 Cargill Inc.
6.3.3 Nutreco NV
6.3.4 De Heus LLC
6.3.5 Biomin GmbH
6.3.6 INVE Aquaculture Inc.
6.3.7 Charoen Pokphand Group
6.3.8 Aller Aqua
6.3.9 BASF SE
6.3.10 Altech Inc.
6.3.11 Lallemand Vietnam
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de alimentos acuícolas de Vietnam
El alimento acuático es una mezcla de materias primas, aditivos y otros suplementos, obtenidos de fuentes naturales o sintéticas y utilizados como alimento para peces de piscifactoría. El mercado de alimentos acuícolas de Vietnam está segmentado por tipo de alimento (especies (camarón de pata blanca (Litopenaeus vannamei), langostino tigre gigante (Penaeus monodon), pangasius, carpa, bagre, tilapia y otras especies). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en volumen en toneladas métricas y valor en miles de dólares para todos los segmentos anteriores.
| Tipo de alimentación | ||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de alimentos acuícolas de Vietnam
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de alimentos acuícolas de Vietnam?
Se proyecta que el mercado de alimentos acuícolas de Vietnam registrará una tasa compuesta anual del 4,30% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de alimentos acuícolas de Vietnam?
Nutreco NV, Charoen Pokphand Group, Archer Daniels Midland Co., De Heus Vietnam, Cargill son las principales empresas que operan en el mercado de alimentos acuícolas de Vietnam.
¿Qué años cubre este mercado de alimentos acuícolas de Vietnam?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Alimentos acuícolas de Vietnam durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Alimentos acuícolas de Vietnam para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de alimentos acuícolas de Vietnam
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de alimentos acuícolas de Vietnam en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Vietnam Aquafeed incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Alimentos acuícolas de Vietnam Panorama de los reportes
