Tamaño del mercado de gestión de activos de EE. UU.
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado de gestión de activos de EE. UU.
El número total de empresas en EE. UU. que prestan servicios de gestión de activos ha aumentado en comparación con los últimos años y se espera que el número crezca aún más en el período previsto.
En 2021, la planificación sistemática de inversiones (SIP) continuó su tendencia, ya que sus recaudaciones aumentaron a 113,1 mil millones de rupias en diciembre de 2021 desde 110,1 mil millones de rupias en noviembre. El número de cuentas SIP de fondos mutuos ascendía a 49 millones en diciembre de 2021, en comparación con 47,8 millones en noviembre.
Las empresas y otros inversores institucionales también dependen de los fondos. Por ejemplo, las instituciones pueden utilizar fondos del mercado monetario para administrar parte de su efectivo y otros activos a corto plazo. Los inversores institucionales también han contribuido a la creciente demanda de EFT. Los administradores de inversiones, incluidos fondos mutuos, fondos de pensiones, fondos de cobertura y compañías de seguros, utilizan las EFT para invertir en los mercados, gestionar la liquidez y los flujos de inversores o cubrir sus exposiciones.
La pandemia de COVID-19 perturbó gravemente el mercado de gestión de activos de EE. UU. y la economía real en todo el mundo. Estos acontecimientos extraordinarios provocaron grandes intervenciones de política monetaria y fiscal. Reconociendo la naturaleza inusual del shock, la comunidad académica ha realizado una cantidad impresionante de investigaciones durante el último año.
Tendencias del mercado de gestión de activos de EE. UU.
Perspectivas de la economía estadounidense y de la industria de gestión de inversiones
Para la industria de gestión de activos, los Mercados Financieros es el segmento donde se realizan la mayoría de las inversiones. En términos de desempeño financiero, la industria tiene las mayores ventajas. A pesar del peso de la pandemia sobre los indicadores macroeconómicos tradicionales (crecimiento del PIB, desempleo, confianza de los consumidores, confianza de los fabricantes), los mercados de acciones y bonos se recuperaron rápidamente desde los mínimos de marzo de 2020 para alcanzar máximos históricos en los últimos meses. Y a pesar de la reciente volatilidad del mercado causada por una segunda (y en algunos casos tercera) ola de la pandemia, las valoraciones siguen siendo altas, ya que el entorno de tipos bajos ha empujado a los inversores hacia activos de riesgo. La gente ha empezado a invertir cada vez más en activos como fuente pasiva de ingresos comparativamente altos. Los mejores jugadores incluso han comenzado a comercializar sobre gestión de activos, especialmente fondos mutuos y EFT, lo que ha sido de gran ayuda para el mercado y ha aumentado el valor general del mercado. El aumento del nivel de vida de las personas, la rápida urbanización, el aumento de los beneficios de las acciones y la seguridad de los activos son algunos de los puntos que han atraído a la mayoría de la gente hacia el mercado de gestión de activos. Teniendo en cuenta todos los factores anteriores, el aumento de la demanda de inversiones por parte de las personas es sin duda una tendencia clave del mercado para el mercado de gestión de activos en EE. UU.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Disminución del índice de gastos en varias clases de activos
Los crecientes costes de gestión del fondo y la disminución de los beneficios de la cartera han obligado a los gestores de activos a reducir el ratio de gastos de los fondos a largo plazo con componentes de activos en demanda, como acciones, fondos híbridos, etc. La consecuencia de tales medidas es que en general los rendimientos muestran una mejora. Muchas empresas se han visto obligadas a considerar el rediseño de sus modelos operativos comerciales como parte de un enfoque estratégico renovado en un control agresivo de costos y eficiencia operativa. Una ola de marketing de nichos más pequeños y actores efectivos, que afirman haber encontrado el secreto para generar un mejor alfa mediante el uso de algoritmos, ha logrado dar competencia a los actores más grandes. Estos actores más pequeños parecen afirmar que pueden satisfacer las necesidades de inversión sostenible de los millennials sin sacrificar retornos ni cobrar costos más altos. Esta ola ha obligado a reducir el coste de gasto de diversos activos financieros. La disminución de varias clases de activos ha beneficiado tanto a los prestamistas como a los prestatarios. Los prestatarios comenzaron a invertir y pedir prestado más, mientras que esto benefició a los prestamistas, ya que comenzaron a recibir más ganancias y retornos.
Descripción general de la industria de gestión de activos de EE. UU.
El mercado estadounidense de gestión de activos es muy competitivo y cuenta con la presencia de importantes actores internacionales. Los principales actores son BlackRock Inc, JP. Morgan Asset Management, Goldsman Sach, Fedelity Investments, BNY Mellon Asset Management. El mercado estudiado presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, lo que se espera que también aumente la competencia en el mercado. Los mejores jugadores tienen una imagen de marca que atrae a más clientes. Múltiples actores nacionales poseen participaciones importantes, el mercado estudiado es competitivo y está en rápido crecimiento.
Líderes del mercado de gestión de activos de EE. UU.
-
BlackRock Inc
-
J.P. Morgan Asset Management
-
Goldsman Sach
-
Fidelity Investments
-
BNY mellon asset management
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Noticias del mercado de gestión de activos de EE. UU.
Introducción de Smart Beta Smart beta se refiere a una estrategia de inversión que combina elementos de inversión pasiva en índices con aquellos de inversión gestionada activamente. Las estrategias de inversión beta inteligentes se pueden utilizar para activos de renta fija como bonos y acciones. Buscan superar a los fondos indexados explotando uno o más factores de rendimiento distintos de la capitalización de mercado. Estos pueden incluir impulso, liquidez, ganancias, volatilidad o crecimiento de dividendos. Los fondos beta inteligentes generalmente tienen gastos más bajos que los fondos administrados activamente, pero gastos más altos que los fondos indexados.
El mercado de activos de criptomonedas ha sido el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de gestión de activos de EE. UU. en los últimos meses. La gestión de criptoactivos basada en la nube proporciona a individuos y empresas una mayor flexibilidad, así como soluciones rentables. La demanda de gestión de criptoactivos ha aumentado después de la pandemia en semanas.
Según uno de los principales actores, BlackRock Inc, el nuevo mercado de activos exige acciones en lugar de bonos. Las principales empresas creen que ha reducido el riesgo de que los bancos centrales pisen el freno para contener la inflación. Como resultado, esto está mejorando las acciones de los mercados desarrollados (DM). Las expectativas del mercado sobre subidas de tipos se han vuelto excesivas y han creado oportunidades en la renta variable. Gestión de activos Las empresas rebajan la calificación crediticia y prefieren asumir riesgos en acciones.
Bussiness Standards, una de las principales revistas estadounidenses, afirmó el 23 de febrero de 2022 que el oro se ha convertido en la clase de activo con mejor rendimiento en 2022. El oro se cotizaba a alrededor de 1.900 dólares la onza en el mercado internacional a principios de 2022, frente a los 1.796 dólares de principios de 2022. final de enero. El metal precioso alcanzó un máximo intradiario de 1.918 dólares en este lapso. Actualmente, el oro se cotiza a su nivel más alto desde enero de 2022.
Informe del mercado de gestión de activos de EE. UU. índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Información sobre diversas tendencias regulatorias que dan forma al mercado de gestión de activos en Estados Unidos
4.5 Perspectivas sobre el impacto de la tecnología y la innovación en la Operación en la Gestión de Activos
4.6 Perspectivas sobre el desempeño de los administradores de activos en Estados Unidos
4.7 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porters
4.7.1 Amenaza de nuevos participantes
4.7.2 El poder de negociación de los compradores
4.7.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.7.4 Amenaza de sustitutos
4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de cliente
5.1.1 Minorista
5.1.2 Fondo de pensiones
5.1.3 Las compañías de seguros
5.1.4 Bancos
5.1.5 Otra Institución
5.2 Por clase de activo
5.2.1 Equidad
5.2.2 Renta Fija
5.2.3 Efectivo/mercado monetario
5.2.4 Inversiones alternativas
5.2.5 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 BlackRock
6.2.2 J.P. Morgan Asset Management
6.2.3 Goldman Sachs
6.2.4 Fidelity Investments
6.2.5 BNY Mellon Investment Management
6.2.6 The Vanguard Group
6.2.7 State Street Global Advisors
6.2.8 Pacific Investment Management Company LLc
6.2.9 Prudential Financial
6.2.10 Capital Research & Management Company
6.2.11 Amudi
6.2.12 Franklin Templeton Investments
6.2.13 Northern Trust Global Investments
6.2.14 Wellington Management Company LLC*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de gestión de activos de EE. UU.
La gestión de activos es un enfoque sistemático para la gobernanza y la realización del valor de las cosas de las que es responsable un grupo o entidad, durante todo su ciclo de vida. Puede aplicarse tanto a activos tangibles (objetos físicos como edificios o equipos) como a activos intangibles (como capital humano, propiedad intelectual, fondo de comercio o activos financieros). La gestión de activos es un proceso sistemático de desarrollo, operación, mantenimiento, actualización y disposición de activos de la manera más rentable (incluidos todos los costos, riesgos y atributos de desempeño). El mercado de gestión de activos de EE. UU. está segmentado por tipo de cliente (minoristas, fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos y otros) y por clase de activos (acciones, renta fija, gestión de efectivo/dinero, inversiones alternativas y otros).
| Por tipo de cliente | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Por clase de activo | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión de activos de EE. UU.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión de activos de EE. UU.?
Se proyecta que el mercado de gestión de activos de EE. UU. registre una tasa compuesta anual superior al 5% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión de activos de EE. UU.?
BlackRock Inc, J.P. Morgan Asset Management, Goldsman Sach, Fidelity Investments, BNY mellon asset management son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de activos de EE. UU.
¿Qué años cubre este mercado de gestión de activos de EE. UU.?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Gestión de activos de EE. UU. durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Gestión de activos de EE. UU. para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de gestión de activos de EE. UU.
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Gestión de activos de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Gestión de activos de EE. UU. incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria de forma gratuita descargar informe PDF.
Gestión de activos de EE. UU. Panorama de los reportes
